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Guide de l’utilisateur des compléments
Dernière mise à jour 15 janv. 2024

Étapes

Installer le complément UiPath pour l'application Salesforce

The first step is to install the UiPath Add-in for Salesforce app from the Salesforce AppExchange.

Enregistrer votre site UiPath Orchestrator

Remarque : cette étape n'est applicable que si vous utilisez votre propre instance d'UiPath Orchestrator. Ignorez cette étape si vous utilisez UiPath Automation Cloud.

Après avoir installé l'application, enregistrez votre site UiPath Orchestrator auprès de Salesforce en procédant comme suit :

  1. Accédez aux Paramètres du site distant ( Remote Site Settings ) ( Configuration (Setup) > Paramètres (Settings) > Sécurité (Security) > Paramètres du site distant (Remote Site Settings))).
  2. Sous Tous les sites distants (All Remote Sites), cliquez sur le bouton Nouveau site distant (New Remote Site).


  3. Saisissez le nom de votre site distant (Remote Site Name), l'URL du site distant (Remote Site URL) (l'URL de votre instance Orchestrator) et sélectionnez Actif (Active).
  4. Cliquez sur le bouton Enregistrer (Save).


For more information about Remote Site Settings, see Configure Remote Site Settings in the Salesforce help documentation.

Configurer mon sous-domaine de domaine

Après avoir enregistré votre site Orchestrator, ouvrez le complément UiPath pour Salesforce ; vous pouvez ouvrir l'application en entrant UiPath dans la barre de recherche.

The UiPath Setup tab in the add-in app requires your Salesforce instance to have a custom My Domain subdomain. Follow steps 1 or 2 below according to your UiPath Setup tab status (i.e., tab is visible or not visible).



  1. Si vous voyez l'onglet Configuration UiPath ( UiPath Setup) dans votre application (comme l'image ci-dessus), aucune autre action n'est requise et vous pouvez accéder à l' étape Attribuer un ensemble d'autorisations d'administrateur UiPath (Assign UiPath Administrator permission set) .
  2. If you don't see the UiPath Setup tab in your application, follow the steps in the Set Up a My Domain Subdomain Salesforce documentation.
    • Si vous ne voyez toujours pas l'onglet Configuration UiPath après avoir terminé les étapes Configurer un sous-domaine Mon domaine , essayez de désinstaller puis de réinstaller l'application.

Attribuer un ensemble d'autorisations d'administrateur UiPath

Après avoir installé le complément UiPath pour Salesforce, un ensemble d'autorisations d' administrateur UiPath est créé. Pour permettre aux utilisateurs de votre organisation d'utiliser le complément, vous devez attribuer cet ensemble d'autorisations aux utilisateurs.

Pour attribuer l'ensemble d'autorisations Administrateur UiPath, procédez comme suit :

  1. Accédez à Ensembles d' autorisations (Setup (Configuration) > Administration > Utilisateurs (Users) > Ensembles d'autorisations (Permission Sets)).
  2. Dans le tableau Ensembles d'autorisations ( Permission Sets ), cliquez sur Administrateurs UiPath ( UiPath Administrators) (cela ouvre les détails des ensembles d'autorisations).


  3. Cliquez sur le bouton Gérer les affectations (Manage Assignments), puis sur le bouton Ajouter une affectation (Add Assignment).


  4. Sélectionnez le ou les utilisateurs que vous souhaitez ajouter à l'ensemble d'autorisations et cliquez sur le bouton Attribuer (Assign).

Personnaliser les paramètres

Le complément UiPath pour Salesforce inclut des paramètres préconfigurés pour les notifications Orchestrator qui doivent être activés et/ou modifiés avant de pouvoir commencer à utiliser le complément. Vous pouvez activer et modifier vos paramètres de notification Orchestrator au niveau de l'organisation et/ou au niveau de l'utilisateur/du profil. À des fins de configuration, il est recommandé d'activer, au minimum, vos paramètres de niveau organisationnel.

Pour activer vos paramètres de niveau organisationnel, procédez comme suit :

  1. Accédez à Paramètres personnalisés ( Custom Settings ) dans la configuration de Salesforce (Configuration (Setup) > Outils de plate-forme (Platform Tools) > Code personnalisé (Custom Code) > Paramètres personnalisés (Custom Settings)).
  2. Cliquez sur le lien/bouton Gérer (Manage) à côté de Paramètres UiPath (UiPath Settings) (cela ouvre la page Paramètres UiPath).


  3. Au-dessus de la section Valeur par défaut au niveau de l'organisation (Default Organization Level Value), cliquez sur le bouton Nouveau (New) (cela ouvre la fenêtre Modification des paramètres UiPath (UiPath Settings Edit)).


    Par défaut, les paramètres sont renseignés avec des valeurs préconfigurées. Vous pouvez modifier ces valeurs maintenant ou y revenir plus tard pour apporter des modifications après avoir déterminé les paramètres souhaités en fonction de votre utilisation.

  4. Cliquez sur le bouton Enregistrer (Save).


Lorsque vous revenez à la page Paramètres UiPath (UiPath Settings), vous voyez maintenant vos valeurs dans la section Valeur par défaut au niveau de l'organisation (Default Organization Level Value). Vous pouvez modifier ces paramètres à tout moment en cliquant sur le bouton Modifier (Edit).

Vous avez terminé ! Vous avez terminé la configuration et pouvez maintenant commencer à utiliser le complément.

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