Étapes

1. Installez le complément UiPath pour l'application Salesforce.
2. Enregistrez votre site UiPath Orchestrator.
3. Configurer mon sous-domaine de domaine.
4. Attribuez un ensemble d'autorisations Administrateur UiPath.
5. Personnaliser les paramètres.

Installer le complément UiPath pour l'application Salesforce

La première étape consiste à installer le complément UiPath pour Salesforce à partir de Salesforce AppExchange.

Register your UiPath Orchestrator site

Remarque :

Cette étape n'est applicable que si vous utilisez votre propre instance d'UiPath Orchestrator. Ignorez cette étape si vous utilisez UiPath Automation Cloud.

Après avoir installé l'application, enregistrez votre site UiPath Orchestrator auprès de Salesforce en procédant comme suit :

1. Accédez à Paramètres du site distant (Configuration > Paramètres > Sécurité > Paramètres du site distant).

2. Sous Tous les sites distants (All Remote Sites), cliquez sur le bouton Nouveau site distant (New Remote Site).

   

3. Saisissez le nom de votre site distant (Remote Site Name), l'URL du site distant (Remote Site URL) (l'URL de votre instance Orchestrator) et sélectionnez Actif (Active).

4. Click the Save button.

   

Pour plus d'informations sur les paramètres du site distant, consultez Configurer les paramètres du site distant dans la documentation d'aide de Salesforce.

Configurer mon sous-domaine de domaine

Après avoir enregistré votre site Orchestrator, ouvrez le complément UiPath pour Salesforce ; vous pouvez ouvrir l'application en entrant UiPath dans la barre de recherche.

L'onglet Configuration UiPath dans l'application complémentaire nécessite que votre instance Salesforce dispose d'un sous-domaine Mon domaine personnalisé. Suivez les étapes 1 ou 2 ci-dessous en fonction du statut de votre onglet Configuration UiPath (autrement dit, l'onglet est visible ou non visible).

1. Si vous voyez l'onglet Configuration UiPath (UiPath Setup) dans votre application (comme l'image ci-dessus), aucune autre action n'est requise et vous pouvez accéder à l'étape Attribuer un ensemble d'autorisation d'administrateur UiPath (Assign UiPath Administrator permission set).
2. Si vous ne voyez pas l'onglet Configuration UiPath dans votre application, suivez les étapes de la section Configurer un sous-domaine Mon domaine de la Documentation Salesforce.
   • Si vous ne voyez toujours pas l'onglet Configuration UiPath après avoir terminé les étapes Configurer un sous-domaine Mon domaine , essayez de désinstaller puis de réinstaller l'application.

Attribuer un ensemble d'autorisations d'administrateur UiPath

Après avoir installé le complément UiPath pour Salesforce, un ensemble d'autorisations Administrateur UiPath est créé. Pour permettre aux utilisateurs de votre organisation d'utiliser le complément, vous devez attribuer cet ensemble d'autorisations aux utilisateurs.

Pour attribuer l'ensemble d'autorisations Administrateur UiPath, procédez comme suit :

1. Accédez à Ensembles d'autorisations (Configuration > Administration > Utilisateurs > Ensembles d'autorisations).

2. Dans le tableau Ensembles d'autorisations , cliquez sur Administrateurs UiPath (cela ouvre les détails des ensembles d'autorisations).

   

3. Cliquez sur le bouton Gérer les affectations (Manage Assignments), puis sur le bouton Ajouter une affectation (Add Assignment).

   

4. Sélectionnez le ou les utilisateurs que vous souhaitez ajouter à l'ensemble d'autorisations et cliquez sur le bouton Attribuer (Assign).

Personnaliser les paramètres

Le complément UiPath pour Salesforce inclut des paramètres préconfigurés pour les notifications Orchestrator qui doivent être activés et/ou modifiés avant de pouvoir commencer à utiliser le complément. Vous pouvez activer et modifier vos paramètres de notification Orchestrator au niveau de l'organisation et/ou au niveau de l'utilisateur/du profil. À des fins de configuration, il est recommandé d'activer, au minimum, vos paramètres de niveau organisationnel.

Pour activer vos paramètres de niveau organisationnel, procédez comme suit :

1. Accédez aux Paramètres personnalisés dans Salesforce (Configuration > Outils de la plate-forme > Code personnalisé > Paramètres personnalisés).

2. Cliquez sur le lien/bouton Gérer (Manage) à côté de Paramètres UiPath (UiPath Settings) (cela ouvre la page Paramètres UiPath).

   

3. Au-dessus de la section Valeur par défaut au niveau de l'organisation (Default Organization Level Value), cliquez sur le bouton Nouveau (New) (cela ouvre la fenêtre Modification des paramètres UiPath (UiPath Settings Edit)).

   

   Par défaut, les paramètres sont renseignés avec des valeurs préconfigurées. Vous pouvez modifier ces valeurs maintenant ou y revenir plus tard pour apporter des modifications après avoir déterminé les paramètres souhaités en fonction de votre utilisation.

   • Pour plus d'informations sur les paramètres, consultez la page de détails des notifications Orchestrator.

4. Click the Save button.

   

Lorsque vous revenez à la page Paramètres UiPath (UiPath Settings), vous voyez maintenant vos valeurs dans la section Valeur par défaut au niveau de l'organisation (Default Organization Level Value). Vous pouvez modifier ces paramètres à tout moment en cliquant sur le bouton Modifier (Edit).

Vous avez terminé ! Vous avez terminé la configuration et pouvez maintenant commencer à utiliser le complément.