Propriété et partage du tableau de bord

Les tableaux de bord peuvent être consultés par tous les utilisateurs ayant accès à Insights sur n'importe quel locataire Orchestrator, mais leur propriété revient à l'utilisateur qui les crée. Un propriétaire de tableau de bord peut ensuite partager son ou ses tableaux de bord avec tous les utilisateurs de ce même locataire ou une partie de ces utilisateurs.

Remarque : Les tableaux de bord peuvent également être consultés et partagés par l'utilisateur administrateur Insights créé lors de l'installation.

Lors du partage d'un tableau de bord, le niveau d'accès des destinataires correspond à leurs rôles et autorisations pour Insights en général :

• Accès Observateur : l'utilisateur peut uniquement consulter et filtrer le tableau de bord.
• Accès Concepteur : l'utilisateur dispose de tous les droits de modification du tableau de bord.

Vous pouvez également spécifier si les destinataires reçoivent des alertes périodiques par e-mail, dans lesquelles le tableau de bord est visible dans le corps de l'e-mail ou en tant que pièce jointe .pdf.

Un tableau de bord qui a été partagé est indiqué par l'icône à côté de son nom dans le volet des tableaux de bord. Pointez la souris sur un nom de tableau de bord pour afficher ses informations de propriété.

Vous pouvez également transférer la propriété d'un tableau de bord à un autre utilisateur administrateur ou concepteur ; le tableau de bord reste accessible dans votre liste de tableaux de bord.

Partage des tableaux de bord

Remarque : Les tableaux de bord ne peuvent être partagés qu'avec des utilisateurs appartenant au même locataire Orchestrator et ayant obtenu l'accès à Insights avec ce locataire.

1. Sur l'en-tête du tableau de bord, cliquez sur le bouton Partager ou sélectionnez Partager dans le menu Plus d'actions du volet Tableau de bord. La fenêtre Partager le tableau de bord s'affiche.

2. Saisissez les adresses e-mail de tous les utilisateurs et/ou groupes avec lesquels vous souhaitez partager le tableau de bord, ou bien saisissez :

   • Tout le monde, si vous souhaitez le partager avec tous les utilisateurs et groupes Insights.
   • [Nom du locataire] : Consommateur, si vous souhaitez le partager avec tous les utilisateurs et groupes disposant d'une autorisation Observateur. Par exemple, Default-Consumer.
   • [Nom du locataire] : Éditeur si vous souhaitez le partager avec tous les utilisateurs et groupes disposant d'autorisations de Concepteur. Par exemple, Default-Editor.
3. Utilisez le menu déroulant de chaque utilisateur/groupe pour sélectionner son niveau d'accès : Concepteur(Peut modifier) ou Observateur (Peut consulter).

4. Utilisez le bouton bascule Rapports par e-mail afin de désigner les utilisateurs/groupes auxquels envoyer par e-mail des rapports programmés du tableau de bord.

   
   

   

   
   
5. (Facultatif) Cliquez sur l' onglet Rapport par e-mail pour configurer les rapports envoyés aux utilisateurs/groupes désignés. Cet onglet contient les options suivantes :

   • Contenu du rapport par e-mail : utilisez les boutons radio pour déterminer si le tableau de bord doit être envoyé dans un Rapport par e-mail ou sous forme de Pièce jointe en PDF.

     Remarque : en pointant sur l'option Pièce jointe en PDF, vous pouvez accéder à la fenêtre Paramètres du rapport en PDF pour personnaliser l'affichage du rapport envoyé.

   • Planification : saisissez la fréquence et l'heure auxquelles les rapports par e-mail sont envoyés.

     
     

     

     
     
6. Cliquez sur Enregistrer (Save).

Transférer la propriété d'un tableau de bord

1. Sur le titre du tableau de bord, cliquez sur le bouton Partager ou sélectionnez Partager dans le menu Plus d'actions du volet Tableau de bord. La fenêtre Partager le tableau de bord s'affiche.
2. Saisissez le nom de l'utilisateur administrateur ou concepteur auquel vous transférez la propriété.
3. Utilisez le menu déroulant et sélectionnez Créer un propriétaire.
4. Cliquez sur Enregistrer (Save). Un message d'avertissement s'affiche.
5. Cliquez sur OK pour confirmer le transfert de propriété.

Publication des tableaux de bord

Lorsque vous modifiez un tableau de bord (par exemple lorsque vous ajoutez un nouveau widget), cette modification est active uniquement pour votre session en cours et n'est pas automatiquement propagée aux utilisateurs avec lesquels elle est partagée. Pour enregistrer ces modifications et les rendre visibles aux observateurs partagés, vous devez republier le tableau de bord.

Remarque : Les tableaux de bord par défaut fournis avec Insights sont des tableaux de bord partagés, et l'utilisateur administrateur créé lors de l'installation est défini en tant que propriétaire.

Pour ce faire, sélectionnez Republier dans l'en-tête du tableau de bord ou dans le volet Plus d'options dans le volet des tableaux de bord.

Utilisation des tableaux de bord partagés

En tant que destinataire d'un tableau de bord partagé, les modifications que vous apportez ne sont visibles que par vous et ne sont pas conservées entre les sessions. Pour enregistrer ces modifications, vous devez d'abord dupliquer le tableau de bord partagé. Vous êtes alors propriétaire de ce nouveau tableau de bord et pouvez le modifier et le partager en tant que tel.

Pour ce faire, sélectionnez Dupliquer dans l'en-tête du tableau de bord ou dans le volet Plus d'options dans le volet des tableaux de bord.