À propos des filtres

Les filtres sont utilisés afin de définir les données qui s'affichent sur votre tableau de bord. Il existe deux étendues via lesquelles vous pouvez définir un filtre :

• Filtres du tableau de bord : Ces filtres affectent tous les widgets et toutes les données du tableau de bord, à l'exception des widgets spécifiquement configurés comme indépendants. Ils sont visibles et modifiables par tous les observateurs Insights dans Orchestrator.
• Filtres de widget : Ces filtres affectent uniquement le widget spécifique auquel ils sont appliqués. Les observateurs d'Orchestrator ne peuvent pas les voir ni interagir avec eux.

Les filtres de widgets sont créés et gérés à partir de l'éditeur de widgets et les filtres de tableau de bord à partir du volet Filtres apparaissant à droite de chaque tableau de bord.

Quatre types de filtres sont disponibles :

Type de filtre	Description
List	Sélectionnez si des valeurs de champ spécifiques sont incluses ou non.
Critères	Apparaîtra sous forme de Texte ou de Valeurs selon le type de champ. Utilisé pour filtrer en fonction du texte spécifié ou de la plage de valeurs.
Calendrier	Disponible uniquement pour les champs de date et d'heure. Les options disponibles sont: Calendrier : Sélectionnez une plage de dates personnalisées. Période : Sélectionnez des périodes dynamiques (par ex. Dernier trimestre, semaine prochaine, 2 dernières heures).
Classement	Vous permet de sélectionner uniquement un nombre spécifique de valeurs supérieures ou inférieures à inclure.
Dossier	Vous permet de sélectionner et d'afficher uniquement les données d'un dossier/sous-dossier spécifié.

 

Remarque :Les types de filtres disponibles varient en fonction du type de champ sélectionné ( Date, Numérique ou Descriptif).

Création de filtres

1. Cliquez sur le bouton Ajouter un filtre (+). La fenêtre Ajouter un filtre s'affiche.
2. Sélectionnez le champ par lequel filtrer.
3. Sélectionnez le type de filtre et saisissez les détails du filtrage (par ex. Période et ** Dernière année).
4. Facultatif. Sélectionnez l'icône Étoile pour enregistrer ce filtre dans votre liste de favoris Étoilés pour une utilisation ultérieure.
5. Cliquez sur OK . Le tableau de bord est filtré comme étant sélectionné et le nouveau filtre est visible dans la fenêtre Filtres.

Création de filtres dépendants

Utilisez des filtres dépendants pour créer une hiérarchie de filtres, les options de chaque filtre enfant étant limitées par le filtrage au niveau parent. Par exemple, un filtre parent de Revenu brut dont les filtres enfants sont les suivants : Dernier trimestre et Région.

Pour créer un filtre dépendant :

1. À partir du filtre parent souhaité, sélectionnez le bouton Plus d'options. Le menu des options apparaît.
2. Sélectionnez Ajouter un filtre dépendant.
3. Définissez le nouveau filtre enfant comme vous le faites d'habitude.

Création de filtres de widget

Les filtres de widgets sont créés de la même manière que les filtres de tableau de bord, mais cette action s'effectue dans l'éditeur de widgets.

Modification des filtres

Vous pouvez directement modifier les sélections d'un filtre à partir du volet Filtres d'Orchestrator, ou du portail Insights :

Vous pouvez également sélectionnez le bouton Modifier le filtre pour faire apparaître la fenêtre Modifier le filtre et accéder à une fonctionnalité de personnalisation complète.

Définition des filtres par défaut

L'état actuel de vos filtres peut être enregistré afin qu'ils puissent être récupérés, si nécessaire, lorsque des modifications ont été effectuées. Dans le volet Filtres, cliquez sur le bouton Plus d'actions et sélectionnez Définir comme filtres par défaut. Si vous avez apporté des modifications, il est possible de revenir aux filtres par défaut en cliquant sur le bouton Restaurer.

Suppression des filtres

Pour supprimer un filtre, sélectionnez le bouton Supprimer l'élément dans le widget du filtre, dans le volet Filtres.