Gestionar plantillas de Word

Puedes exportar tu diagrama de flujo de trabajo en formato Word y crear un documento de definición del proceso (PDD) utilizando las plantillas de Word personalizadas disponibles en Archivo > Exportar y publicar > Documento de Word > Vista de plantilla. Para gestionar estas plantillas, utiliza las siguientes opciones:

Si la plantilla necesaria ya está importada, debería mostrarse en el panel Elegir una plantilla. Selecciónala. La plantilla seleccionada tiene un marco azul a su alrededor (1), y su nombre se indica en la parte superior del panel. (2).

Mantén el puntero sobre la plantilla seleccionada. Se mostrarán las siguientes opciones:

• Gestionar plantillas de Word
• Cambiar el nombre de una plantilla
• Exportar una plantilla
• Importar una plantilla

• Eliminar una plantilla

  
  

  

  
  

Editar una plantilla

Nota: Las plantillas predeterminadas no pueden editarse. Si intentas hacerlo, se generará una copia que te permitirá editarla.

1. Mantén el puntero sobre la plantilla que deseas editar y haz clic en Editar plantilla.

   
   

   

   
   
2. Se abrirá una carpeta llamada plantilla localmente en tu PC.
3. Accede a ella.

4. Hay una copia de la plantilla seleccionada disponible en todos los idiomas compatibles con la herramienta.

   Nota: El idioma de la plantilla seleccionada se establece automáticamente y es el mismo que el idioma actual seleccionado para la aplicación. Por ejemplo, si quieres exportar el PDD en francés, primero establece el idioma de la aplicación en francés. Después de esto, busca la versión francesa de la plantilla seleccionada. *Solo la plantilla PDD de UiPath está disponible en todos los idiomas compatibles.
   
   

   

   
   

5. Abre la carpeta de la plantilla y abre el archivo de Word. Desde aquí puedes:

   • cargar su propio logotipo (1) y personalizar cualquier texto / marcador de posición resaltándolo (2).

     
     

     

     
     

   • cambia el diseño de la plantilla mediante el panel Diseño en Word.

     
     

     

     
     
   • Añadir encabezados y/o pies de página.
   • Añadir/Eliminar/Editar texto.
   • Realizar cualquier otra personalización en la plantilla que permita la funcionalidad de Word.

6. Después de realizar todos los cambios necesarios, haz clic en Archivo > Guardar.

   
   

   

   
   

Cambiar el nombre de una plantilla

1. Mantén el puntero sobre la plantilla y haz clic en el icono Renombrar plantilla.

   Nota: La opción Renombrar no está disponible para la plantilla predeterminada.
   
   

   

   
   
   
   

   

   
   

2. Escribe el nuevo nombre y haz clic en Guardar.

   
   

   

   
   

Exportar una plantilla

1. Para compartir tu plantilla con tus compañeros de equipo, mantén el puntero sobre la plantilla y haz clic en el icono Exportar plantilla.

   
   

   

   
   
   
   

   

   
   
2. Se mostrará la ventana emergente Guardar como. Selecciona la ubicación y, si es necesario, actualiza el nombre del archivo.

3. Haz clic en Guardar.

   
   

   

   
   

4. El documento se guarda en el formato .ssword.

   
   

   

   
   

Importar una plantilla

1. Accede a la pestaña Vista de plantilla.

2. Haz clic en Importar plantilla o en el icono + de su interior.

   
   

   

   
   

3. Elige el archivo (1) y haz clic en Abrir (2).

   
   

   

   
   
   Nota: la plantilla de Word tiene que tener un .ssword. En caso de que intentes importar una plantilla no válida, se mostrará un mensaje de error que te guiará por la resolución de problemas de la plantilla utilizando la información de la sección Solución de problemas de una plantilla dañada o puedes ponerte en contacto con nuestro soporte técnico.
4. La plantilla se importa a Task Capture y se puede seleccionar para exportar tu diagrama de flujo de trabajo en un PDD.

Eliminar una plantilla

Nota: las plantillas predeterminadas no pueden eliminarse.

1. Mantén el puntero sobre la plantilla y haz clic en el icono Eliminar plantilla.

   
   

   

   
   
   
   

   

   
   

2. Confirma tu acción.