Conceder permisos

Información general

Como administrador, puedes gestionar el acceso de usuarios y grupos a Insights. Este rol es independiente del rol que se asigne.

Condiciones

• El rol de administrador de la organización se establece de forma predeterminada como administrador en Insights.
• Solo el administrador de la organización concede el acceso a Insights y a los roles asociados, asignando usuarios y roles al proyecto.

Roles de usuario

Insights admite tres roles principales: Espectador,Diseñador y Administrador.Espectador y Editor de ROI son permisos adicionales a los roles base. Espectador es el rol más común concedido a los usuarios de Insights.

La tabla siguiente muestra los permisos de cada rol.

Permisos	Administrador	Diseñador	Visor	Editor de ROI (depende del rol de diseñador)	Visor de ROI (depende del rol de diseñador o visor)
Crear, editar, eliminar paneles	Depende del rol de diseñador	✅	❌	Heredada	Heredada
Ver panel	✅	✅	✅	Heredada	Heredada
Duplicar panel	Depende del rol de diseñador	✅	❌	Heredada	Heredada
Compartir panel con el tenant	Depende del rol de diseñador	✅	❌	Heredada	Heredada
Asignar usuarios y grupos	✅	❌	❌	Heredada	Heredada
Configurar variables personalizadas	✅	❌	❌	Heredada	Heredada
Configurar el conjunto de datos de ROI	✅	❌	❌	Heredada	Heredada
Ver plantillas de colas de ROI empresarial	Depende del rol de visor de ROI	❌	❌	✅	✅
Copie y edite las plantillas de Retorno de la inversión empresarial y Colas de Retorno de la inversión empresarial	Depende de los roles de diseñador y editor de ROI	Depende del rol de editor de ROI	❌	✅	❌

Diseñador

A Designer is a user who has edit/copy/create/delete permissions on Insights. Designers may edit dashboards, create new dashboards, make copies of templates to the My Dashboards section, share dashboards with Tenant or copy dashboards shared to Tenant, and delete dashboards. Designers may also set alerts.

Nota:

De forma predeterminada, el número de usuarios con permisos de Diseñador está limitado a 10. Si deseas añadir más, ponte en contacto con nosotros para adquirir usuarios adicionales con permisos de Diseñador. El número de Espectadores es ilimitado.

Visor

Un Espectador es un usuario que tiene permisos de solo visualización en Insights. Los espectadores solo pueden ver las secciones Plantillas de UiPath y Tenant , pero no pueden crear sus propios paneles. Sin embargo, pueden descargar la plantilla o los paneles de tenant.

Administrador

Un Administrador es un usuario que tiene permisos para configurar Insights. Los Administradores tienen acceso a la gestión de usuarios y son los únicos que pueden introducir valores para el conjunto de datos de ROI del tenant y configurar variables personalizadas.

El rol de administrador incluye permisos de visor y se asigna de forma predeterminada a los usuarios que forman parte del grupo de administradores. No puedes eliminar los permisos de administrador de Insights de un usuario de este grupo.

Nota:

Debes proporcionar permisos de Diseñador explícitos a los Administradores para que puedan editar o crear paneles. En consecuencia, es necesario añadir los roles de Espectador de ROI y Editor de ROI junto con el rol de Administrador para ver y gestionar las plantillas de Business ROI.

Visor/editor del ROI

Espectador/Editor ROI son permisos auxiliares. Debes añadirlos a uno de los dos permisos principales, Espectador o Diseñador, o al de Administrador. Este permiso está específicamente concebido para controlar quién puede ver o hacer copias de la plantilla Retorno de la inversión del negocio, así como acceder a las Exploraciones relacionadas con el retorno de la inversión.

Los usuarios a los que se asigna el rol Espectador ROI solo tienen acceso solo a la plantilla Retorno de la inversión del negocio. Pueden interactuar con el panel, pero no pueden copiarlo en su propio panel (aunque tengan permisos para Diseñador). Para conceder permisos de Espectador ROI del usuario, deben tener asignado el rol Espectador o Diseñador.

Users assigned to ROI Editor can copy the Business ROI and Business ROI Queues templates into the My Dashboards section. They have access to the Process Manual Values and Queue Manual Values Explores (where the ROI baseline values are stored), which enables them to build new widgets containing the data entered by the admin for the ROI dataset. To grant a user ROI Editor permissions, they must have the Designer role.

Nota:

Debes añadir los roles Espectador de ROI y Editor de ROI junto con el rol de Administrador para ver y gestionar las plantillas de ROI empresarial.

Gestionar el acceso de usuario y de grupo

Como administrador de Insights, puedes gestionar el acceso de usuarios y grupos existentes a Insights. Puedes asignar permisos a grupos y admitimos grupos de Active Directory, grupos de Orchestrator y grupos de Automation Suite.

Asignar usuarios y grupos

1. Abre Insights.

2. Ve al menú de 3 puntos situado en la esquina superior derecha y selecciona Gestionar accesos.

3. Ve a la pestaña Usuarios o Grupos.

4. Selecciona Añadir usuarios o Añadir grupos, respectivamente.

5. Busca un usuario o un grupo en el campo del formulario. Por ejemplo, puedes asignar el acceso al grupo Todos.

6. Asigna roles a tus usuarios o grupos. Consulta Roles de usuario para obtener más información.

7. Pulsa Entrar para añadir el usuario o los grupos. Puedes añadir varios usuarios y grupos a la vez.

8. Selecciona Guardar para confirmar tu acción. Los usuarios y grupos se añaden a Insights sin recibir una invitación por correo electrónico.

   

   Importante:

   Solo se pueden conceder permisos de Diseñador a 10 usuarios en toda la cuenta. Si quieres más usuarios con permisos de Diseñador, ponte en contacto con tu representante de UiPath.

Editar usuarios y grupos

Puedes editar los roles de tus usuarios y grupos.

1. Abre Insights.
2. Ve al menú de 3 puntos situado en la esquina superior derecha y selecciona Gestionar accesos.
3. Ve a la pestaña Usuarios o Grupos.
4. Busca o selecciona un usuario o grupo y selecciona Editar usuario o Editar grupo, respectivamente.
5. Edita los roles.
6. Selecciona Guardar para confirmar los cambios.

Borrar usuarios y grupos

1. Abre Insights.
2. Ve al menú de 3 puntos situado en la esquina superior derecha y selecciona Gestionar accesos.
3. Ve a la pestaña Usuarios o Grupos.
4. Busca o selecciona los usuarios o grupos que quieres eliminar.
5. Selecciona Eliminar y luego confirma la acción en el siguiente cuadro de diálogo.

Restricciones de permisos de carpeta

Puedes aplicar restricciones de datos a nivel de tenant en función del acceso que tenga un usuario a las carpetas de Orchestrator. Con esta opción habilitada, los usuarios de Insights solo tienen acceso a los datos asociados a las carpetas de Orchestrator para las que tienen permisos.

To restrict user access based on the Orchestrator folders, navigate to Manage Access and enable the Folder Permissions Restrictions toggle. The restrictions apply to both users and groups. This feature impacts users on the entire tenant—if you enable it, all users' data will be restricted. If you don't enable it, all users will continue to have access to the entire tenant's data.

Importante:

1. Las restricciones de datos de permisos de carpeta no se aplicarán a los procesos y colas que se muestran en el conjunto de datos de ROI. Como los administradores son los únicos usuarios con permisos para acceder al conjunto de datos de ROI, seguirán siendo los únicos usuarios con acceso a la lista completa. El modelo de datos al que acceden los usuarios reflejará las restricciones.
2. Las restricciones de datos de permisos de carpeta no se aplicarán a la configuración de variables personalizadas de procesos y colas que se muestran en la página 'Configurar variables personalizadas'. Como los administradores son los únicos usuarios con permisos para acceder a la página de configuración, seguirán siendo los únicos usuarios con acceso a la lista completa. El modelo de datos reflejará solo las variables personalizadas que corresponden a la carpeta a la que los usuarios tienen acceso.
3. If a folder is deleted or you lose access to the folder in Orchestrator, all historical data inside the folder, such as queues, jobs, robot logs, or custom fields, are no longer displayed in Insights. Any data associated with that deleted folder is considered as not existing. This has an effect on other areas of the product as this data is excluded from ROI dashboards, and custom variables from robot logs and queues associated with that folder are not available. To prevent a similar as the one previously described, make sure to disable folder permissions restrictions. If done so, all data is available again as historical.