Grabar tus tareas

Grábate a ti mismo realizando una tarea y luego convierte la grabación en una rutina, una habilidad de conocimiento, documentación AS-IS o una tarea empresarial.

Una grabación captura una tarea manual para que Delegate o Cartographer pueda convertirla en algo reutilizable después: una rutina reproducible, una habilidad generalizada, la documentación de Cartographer AS-IS o una tarea empresarial. Esta guía cubre el ciclo de vida completo: preparar la tarea, grabarla y elegir qué crear a partir de ella.

Antes de comenzar

Elegir una tarea

Registra una tarea clara y lineal en lugar de un proceso empresarial completo. Buenos ejemplos incluyen:

• Crear un nuevo contacto en un CRM
• Descargar un informe y guardarlo en una carpeta conocida
• Copiar valores de una aplicación a otra

Si el proceso tiene varios resultados no relacionados, graba cada uno por separado: las grabaciones más pequeñas son más fáciles de revisar y reutilizar.

Nota:

Si la tarea envía un mensaje, envía un formulario o cambia los datos de producción, utiliza un destino de prueba aprobado o datos de prueba siempre que sea posible.

Preparar las aplicaciones y los datos

Antes de comenzar:

• Abra las aplicaciones y páginas necesarias para la tarea, inicie sesión con la cuenta que pretende utilizar
• Tener listos los datos empresariales de prueba o aprobados
• Decida qué valores deben convertirse en entradas más tarde: un nombre de cliente, un intervalo de fechas, una carpeta de destino
• Cierre las ventanas y notificaciones no relacionadas cuando sea práctico

Protege la información privada

No registres deliberadamente contraseñas, claves API, tokens de acceso, contraseñas de un solo uso o datos personales o confidenciales que tu organización no haya aprobado para su registro. Actualmente, la grabación no tiene forma de pausar y reanudar: si aparece información confidencial accidentalmente, detenga la grabación e inicie una limpia en lugar de continuar.

Crear la grabación

Iniciar grabación

Puedes iniciar una grabación desde varios puntos de entrada: la opción Crear una grabación en el chat, o desde Configuración - Grabaciones - Nueva grabación.

Una vez iniciada, un indicador de grabación muestra que está en curso. La grabación admite un interruptor de encendido/apagado del micrófono si quieres narrar mientras trabajas; aún no hay un control de pausa independiente.

Mantén las grabaciones por debajo de 1 GB: una grabación más corta y enfocada también se convierte más rápido y es más fácil de revisar.

Realizar la tarea normalmente

Completa la tarea de principio a fin, utilizando la secuencia real que quieres que Delegate entienda:

1. Navegue a la aplicación o página requerida
2. Introduzca o seleccione los valores necesarios
3. Tomar las decisiones que normalmente ocurren
4. Enviar o guardar el trabajo
5. Verificar el resultado esperado

Evite los clics exploratorios o los desvíos que no desea que se repitan. Si estás narrando, explica por qué tomaste una decisión o qué indica que la tarea se realizó correctamente; esto ayuda más adelante, ya sea que conviertas la grabación en una rutina o una habilidad.

Detener la grabación

Selecciona Detener la grabación cuando la tarea haya finalizado. Se abre un cuadro de diálogo de revisión con la grabación llamada Sin título: fecha y hora de forma predeterminada, una vista previa del vídeo y los pasos capturados, el tiempo total y el número de aplicaciones utilizadas. Debajo, un campo opcional te permite añadir hasta 250 caracteres de contexto.

La grabación se guarda en %APPDATA%\UiPath\Delegate\Recordings\ : selecciona Mostrar en el explorador en el cuadro de diálogo para encontrarla directamente.

Revise la grabación antes de reutilizarla

Comprueba que:

• La tarea completa está presente de principio a fin
• No se capturó ninguna contraseña, token o información personal innecesaria
• Los valores únicos son identificables como valores que deben convertirse en entradas
• La grabación no incluía navegación no relacionada o clics accidentales

Si la grabación está incompleta o contiene información confidencial, realiza una nueva grabación limpia en lugar de depender de una captura no segura.

Elija qué crear a partir de la grabación

El cuadro de diálogo de revisión ofrece Crear rutina directamente, además de un menú Más con Crear habilidad, Documentar tal cual y Añadir a tarea empresarial:

Destination	Elíjalo cuando	Resultado
Crear rutina	Desea volver a ejecutar la misma secuencia de tareas, con entradas definidas	Una rutina reutilizable e invocable por el usuario: consulta Repetir trabajo con rutinas
Crear habilidad	Desea que Delegate comprenda el método y lo adapte a nuevos valores o pantallas	Una habilidad de conocimiento generalizado que captura el enfoque, no una repetición clic a clic: consulta Referencia de habilidades
Documento AS-IS	Está utilizando Cartographer para documentar un proceso empresarial	La grabación se introduce directamente en la documentación del proceso: consulta la documentación AS-IS
Añadir a tarea empresarial	Desea archivar la grabación en una tarea empresarial de Cartographer sin convertirla todavía	La grabación se adjunta a la tarea para su posterior consulta

Si la grabación se realizó para responder a una tarea que alguien te delegó, también puedes utilizarla directamente como respuesta a esa solicitud.

Crear una rutina

Selecciona Crear rutina en el cuadro de diálogo de revisión o solicítala directamente en el chat, por ejemplo: "Convertir mi grabación en una rutina reutilizable con el nombre del cliente y el intervalo de fechas como entradas".

La conversión suele tardar entre 5 y 20 minutos, dependiendo de la duración de la grabación, y se ejecuta en segundo plano: puedes seguir utilizando Delegate mientras funciona. Analiza el vídeo y el seguimiento de la acción para identificar los pasos, las capturas de pantalla para aclarar la IU ambigua, luego genera la rutina y te permite revisar las entradas, las rutas y las cuentas antes de que esté lista para su uso.

Durante la revisión, decide si cada valor registrado debe ser una constante fija, una entrada proporcionada por el usuario o un valor buscado en otra fuente. No asumas que el nombre, la fecha o el nombre de un cliente deben permanecer codificados solo porque eso es lo que apareció en la grabación.

Crear una habilidad de conocimiento

Selecciona Crear habilidad en el menú Más del cuadro de diálogo de revisión, o solicítala directamente en el chat, por ejemplo: "Crear una habilidad de conocimiento a partir de esta grabación que explique las reglas de decisión".

A diferencia de una rutina, una habilidad de conocimiento se escribe en prosa en lugar de generarse como una repetición estricta: describe el objetivo, las aplicaciones involucradas, las decisiones y reglas empresariales demostradas y las entradas nombradas en lugar de los valores exactos utilizados. Normalmente no incrusta capturas de pantalla por paso: captura el método para que Delegate pueda adaptarse cuando cambian los valores o las pantallas.

Confirmar el resultado convertido

Antes de utilizar una rutina o habilidad de conocimiento de forma operativa:

1. Confirme que se creó el artefacto y anote su nombre y ubicación
2. Resuelva cualquier error de validación o advertencia
3. Confirmar la frase de invocación de la rutina o los escenarios de desencadenador de la habilidad de conocimiento
4. Compruebe que las cuentas, las URL, las rutas y las entradas sean correctas para su entorno
5. Ejecute una prueba de bajo riesgo con datos aprobados antes de confiar en ellos

Próximos pasos

• Configuración de grabaciones : gestiona las grabaciones guardadas desde la pestaña Grabaciones
• Repetir trabajo con rutinas : ejecutar y gestionar rutinas creadas a partir de una grabación
• Referencia de habilidades : cómo se relaciona una habilidad de conocimiento con una rutina