Projekteinrichtung

Task Mining-Startportal

Das Task Mining-Startportal bietet jetzt Zugriff auf Task Mining für Kunden. Benutzer können die folgenden Aktionen ausführen:

1. Durchsuchen Sie Ihre vorhandenen Projekte von Task Mining und suchen Sie entsprechend Ihren Anforderungen.
2. Hinzufügen Projekt.

Von nun an ist dies ein Ort, an dem Sie mit einem neuen Projekt beginnen können, sowie ein Speicherplatz für die vorhandene Arbeit!

Diese Initiativen werden als Projekte bezeichnet. Projekte – Eine Prozesserkennungsinstanz, die in einer begrenzten Umgebung mit einer bestimmten Anzahl von Benutzern und einem bestimmten Zeitrahmen ausgeführt wird.

Auf der Startseite des Dienstes können Sie als Unternehmensadministrator mehrere Erkennungsinitiativen erstellen, indem Sie auf die Option Projekt hinzufügen klicken.

Neues Projekt starten

1. Wählen Sie im Projekt-Dashboard die Option Projekt hinzufügen aus. Die neue Projektseite wird angezeigt, sodass Sie ein neues Datenerfassungsprojekt einrichten können.

2. Fügen Sie im Feld Projektname einen passenden Namen für Ihr Projekt hinzu und geben Sie im Beschreibungsfeld möglichst viele Details ein. Wählen Sie Speichern aus, um fortzufahren.

   

   Hinweis:

   Projektnamen dürfen nur lateinische Zeichen, Ziffern, Leerzeichen und Unterstriche enthalten. Namen, die mit Leerzeichen oder Zahlen beginnen, sind ungültig.

Sobald Sie ein neues Projekt erstellen, wird es in der Liste Projekte verfügbar gemacht. Wählen Sie diese aus, um das Projekt zu öffnen, von dem aus Sie auf die Registerkarten Übersicht, Team, Konfigurieren der Projekteinstellungen und Erkennungsergebnisse zugreifen können.

Benutzer einladen

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um einen Benutzer zur Aufzeichnung von Daten einzuladen und eine Einladungs-E-Mail mit dem Link zum Installationsprogramm der Aufzeichnung an den/die ausgewählten Benutzer zu senden:

1. Wählen Sie auf der Seite Projekt auf der Registerkarte Team die Option Installationsprogramm senden und einladen aus.

   

2. Das Einladungsformular wird angezeigt.

   

3. Wählen Sie den/die Benutzer über das Dropdown-Menü aus.

   Hinweis:

   Es können nicht mehr als 10 Benutzer zu einem Projekt eingeladen werden. 2-5 Benutzer empfohlen.

4. Wählen Sie den Aufzeichnungstyp aus. Sie können den Link zum EXE-Installationsprogramm, den Link zum MSI-Installationsprogramm oder auch gar kein Installationsprogramm senden, falls der eingeladene Benutzer die Client-App bereits installiert hat.

5. Klicken Sie auf Zuweisen. Standardmäßig wird dem Benutzer die Rolle Aufzeichnungsbenutzer zugewiesen.

6. Es wird eine Bestätigungsmeldung angezeigt und eine E-Mail mit dem Link zum Herunterladen der Client App wird an den/die ausgewählten Benutzer gesendet.

Im Modul Team können Sie auch das Team der Benutzer des Projekts konfigurieren und bestimmte Rollen zuweisen. Weitere Informationen finden Sie auf der Seite Zugriff und Rollen verwalten .

Konfigurieren der Projekteinstellungen

Bevor Sie den Aufzeichnungsprozess starten, greifen Sie auf das Modul Einstellungen zu, um die Projektausgabe, aufgezeichneten Apps, Ziele und Datenerfassungsrichtlinien zu konfigurieren. Weitere Informationen zu den einzelnen Optionen finden Sie auf den folgenden Seiten:

• Ausgabekonfiguration
• Aufgezeichnete Apps
• Richtlinien zur Datenerfassung

Starten des Aufzeichnungsprozesses

Ein Administrator oder Projektadministrator kann einen Aufzeichnungsbenutzer mithilfe der Schaltfläche in der Spalte Details starten , beenden oder anhalten . Um die Aufzeichnung für mehrere Verwendungen zu starten, wählen Sie die Benutzer mit dem Häkchen aus, die zum Starten der Aufzeichnung erforderlich sind, und wählen Sie Starten in der Nähe der Schaltfläche Löschen oben rechts auf dem Bildschirm aus.