Taxonomieverwaltung

Die Taxonomieverwaltung kann dazu verwendet werden, eine Taxonomiedatei speziell für Ihr aktuelles Automationsprojekt zu erstellen und zu bearbeiten. Diese Taxonomiedatei enthält benutzerdefinierte Dokumenttypen, die nach Gruppen und Kategorien sortiert sind.

Sie können die Taxonomiedatei weiter verwenden, indem Sie sie mit der Aktivität Load Taxonomy in einen .NET-Datentyp konvertieren und sie dann als Eingabe für Aktivitäten übergeben, z. B.:

Auf den Taxonomiemanager kann nur zugegriffen werden, nachdem Sie ein UiPath.IntelligentOCR.Activities-Paket höher oder gleich v1.6.0 als Abhängigkeit für Ihr Projekt installiert haben. Sobald das Paket installiert ist, wird auf dem Menüband die Schaltfläche Taxonomiemanager im Abschnitt Assistenten angezeigt.

Verwenden des Taxonomiemanagers

Im Fenster Taxonomieverwaltung können Sie nach Gruppen und Kategorien sortierte Dokumenttypen erstellen. Beim erstmaligen Öffnen in einem Projekt sind keine Gruppen, Kategorien oder Dokumenttypen definiert.

Zuerst werden eine Gruppe und eine Kategorie für den zu erstellenden Dokumenttyp angelegt. Dazu verwenden Sie die Schaltfläche Gruppe hinzufügen (Add Group) neben der Dropdownliste Beliebige Gruppe (Any Group). Nachdem Sie einen Namen für Ihre Gruppe ausgewählt haben, können Sie diesen mit der Schaltfläche Speichern (Save) oder einfach mit der Eingabetaste speichern.

Nachdem Sie eine Gruppe definiert haben, erscheint die Schaltfläche Kategorie hinzufügen (Add Category) neben der Dropdownliste Beliebige Kategorie (Any Kategorie). Mit den oben angegebenen Schritten können Sie eine Kategorie erstellen.

Sie können den Namen einer beliebigen von Ihnen erstellten Gruppe oder Kategorie bearbeiten. Dazu wählen Sie eine der Gruppen oder Kategorien aus und klicken auf die Schaltfläche Gruppe bearbeiten.

Gruppen und Kategorien können auch gelöscht werden. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche Gruppe entfernen. Ein Popup wird angezeigt, in dem Sie aufgefordert werden, die Löschen-Aktion zu bestätigen. Klicken Sie auf Ja , um die Aktion zu bestätigen.

Nachdem Sie die Gruppe und die Kategorie definiert haben, können Sie den Dokumenttyp erstellen. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche Neuen Dokumenttyp hinzufügen (Add New Document Type). Daraufhin wird die Registerkarte Dokumenttypdetails (Document Type Details) eingeblendet, auf der Sie einen Namen, eine Gruppe, eine Kategorie und einen Dokumenttypcode auswählen und Felder zu dem Dokumenttyp hinzufügen können.

Wenn Sie auf die Schaltfläche Neues Feld klicken, erscheint die Registerkarte Feld bearbeiten. Dort können Sie einen Namen für das Feld auswählen und angeben, ob es sich um einen Mehrfachwert handelt (Ist Mehrfachwert) oder ob Werte ohne Nachweis im Dokument verarbeitet werden sollen (Erfordert Referenz). Außerdem wählen Sie hier den Typ aus.

Die verfügbaren Feldtypen sind:

Text
Nummer
Datum (Date) - Bei Auswählen dieses Typs können Sie außerdem das zu erwartende Format bestimmen. Dies ist optional.
Hinweis:
Wenn Sie ein erwartetes Format hinzufügen möchten, verwenden Sie ein MSDN-konformes Format.

Dieses Format kann von Extraktoren verwendet werden und wird von der Aktivität verwendet, wenn versucht wird, ein Datum in die Bestandteile „Tag“, „Monat“ und „Jahr“ aufzuschlüsseln.
Name
Adresse
Schlüsselwort
Set - Wenn Sie diesen Typ auswählen, können Sie dem Feld mehrere Werte hinzufügen.
Boolescher
Tabelle - Bei Auswahl dieser Tabelle können Sie die Struktur der Tabelle bearbeiten, Spalten hinzufügen und deren Namen und Typ bearbeiten.

Nachdem Sie Ihr Feld entsprechend konfiguriert haben, klicken Sie auf Speichern (Save). Die Registerkarte Feld bearbeiten (Edit Field) wird geschlossen und das Feld zur Registerkarte Dokumenttypdetails (Document Type Details) hinzugefügt. Sie können diese Aktion mehrfach wiederholen und beliebig viele Felder hinzufügen.

Die erstellten Felder können bearbeitet werden. Dazu klicken Sie diese auf der Registerkarte Dokumenttypdetails (Document Type Details) an. Mit den Schaltflächen, die eingeblendet werden, wenn Sie mit dem Mauszeiger darüber hinwegfahren, können Sie die Felder auch löschen und deren Reihenfolge ändern.

Nachdem die Konfiguration des Dokumenttyps abgeschlossen ist, klicken Sie auf Speichern (Save). Die Registerkarte Dokumenttypdetails (Document Type Details) wird geschlossen und der neu erstellte Dokumenttyp wird auf der Hauptregisterkarte angezeigt.

Durch Wiederholen dieser Schritte können Sie mehrere Gruppen, Kategorien und Dokumenttypen erstellen und dann mithilfe des Feldes Nach Namen suchen (Search by name) sortieren.

Sobald ein Dokumenttyp gespeichert wurde, wird dafür eine Dokumenttyp-ID generiert. Beim Öffnen des Dokuments zur Bearbeitung wird die ID auf der Registerkarte Details des Dokumenttyps angezeigt. Die Dokumenttyp-ID hat eine Struktur vom Typ Group.Category.Document.

Hinweis: Die im Taxonomiemanager vorgenommenen Änderungen werden automatisch in der projektspezifischen Datei taxonomy.json gespeichert. Wenn ein Dokumenttyp erstellt wurde, genügt es, den Assistenten zu schließen, um Ihre Änderungen zu speichern.

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