Checkliste für die Action Center-Konfiguration

Nach der Installation von Action Center in Ihrer lokalen Umgebung:

• MSI oder
• Kubernetes

  Überprüfen Sie die folgende Liste, die bewertet, ob Action Center ordnungsgemäß funktioniert. Gehen Sie jeden Schritt in der Auswertungsliste durch, und stellen Sie sicher, dass das beschriebene Verhalten auch in Ihrer Umgebung auftritt.

Bewertungsliste nach der Konfiguration

Erstellen von Action Center-basierten Workflows

Erstellen Sie Ihren ersten Workflow, der Aktionen generiert, und führen Sie ihn aus. Führen Sie dazu die folgenden Schritte aus:

1. Verwenden Sie eine Vorlage für den Orchestrierungsprozess in Studio, um Action Center-basierte Workflows mit dem Persistenz-Aktivitätspaket zu erstellen. Verwenden Sie außerdem Intelligent OCR-Aktivitäten, um Workflows zu erstellen, die Aktionen vom Typ Dokumentvalidierung oder Dokumentklassifizierung erstellen.
2. Verbinden Sie Studio mit einer Orchestrator-Instanz, und führen Sie den Workflow aus.
3. Der Workflow wird angehalten und die generierten Aktionen sind über die Registerkarte „Aktionen“ zugänglich.

4. Veröffentlichen Sie den Workflow im Orchestrator und stellen Sie ihn Geschäftsbenutzern zur Verfügung, um ihn auszuführen.

   
   

   

   
   

Benutzererfahrung auf der Startseite

Überprüfen Sie die Homepage-Erfahrung, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:

1. Die Registerkarten „Aktionen“ und „Prozesse“ werden links auf der Action Center-Startseite angezeigt.
2. Im Fall von Aktionen, die zur Überprüfung verfügbar sind, klicken Sie auf jede Aktion und Sie werden zur Registerkarte Posteingang umgeleitet.

3. Wenn Prozesse zum Starten verfügbar sind, klicken Sie auf jeden Prozess und Sie werden zur Registerkarte Prozesse umgeleitet.

   
   

   

   
   

Starten von Unattended-Prozessen

Führen Sie einen unbeaufsichtigten Prozess aus, der im Orchestrator hochgeladen wurde, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:

1. Auf der Seite „Prozesse“ befinden sich die angezeigten Prozesse und Warteschlangenelemente im richtigen Ordnerkontext.
2. Um einen Prozess auszuführen, klicken Sie auf „Ausführen“ und geben Sie die erforderliche Eingabe an.

3. Überprüfen Sie die letzten Ausführungen und gehen Sie zu den Prozessdetails.

   
   

   

   
   

Auswerten von Aktionen

Bewerten Sie die Funktionsweise von Aktionen in Ihrem kürzlich installierten Action Center, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:

1. Führen Sie einen Prozess aus, der Aktionen generiert, die eine Eingabe vom Benutzer anfordern.
2. Wechseln Sie zur Registerkarte Posteingang, gehen Sie zur Registerkarte Nicht zugewiesen, wählen Sie eine Aktion aus, und wählen Sie dann Sich selbst zuweisen aus.
3. Wechseln Sie zur Registerkarte Posteingang, gehen Sie zur Registerkarte Ausstehend, und wählen Sie dann die Aktion aus, die Sie zuvor zugewiesen haben. Die Formularaktion wird rechts geöffnet.
4. Geben Sie die erforderliche Eingabe an und führen Sie mehrere Vorgänge aus, z. B. Weiterleiten, Kommentieren, Neuzuweisen oder Speichern der Aktion.
5. Überprüfen Sie die Aktionen, die an Sie weitergeleitet wurden, indem Sie die Liste der Aktionen auf der Registerkarte Ausstehend nur nach Weitergeleiteten Aktionen filtern.
6. Überprüfen Sie die Aktionszusammenfassung.
7. Wählen Sie mehrere Aktionen aus und führen Sie die verfügbaren Vorgänge (Zuweisen, Löschen) für die gesamte Auswahl aus.

8. Überprüfen Sie Dokumentvalidierungs- und Dokumentklassifizierungsaktionen, indem Sie die Liste der ausstehenden bzw. nicht zugewiesenen Elemente nach den Aktionstypen Dokumentvalidierung oder Dokumentklassifizierung filtern.

   
   

   

   
   

Evaluierungsleitfaden

Erstellen von Workflows auf Action Center-Basis

1. Verwenden Sie eine Orchestrierungsprozessvorlage in Studio, um Workflows auf Action Center-Basis zu erstellen. Verwenden Sie außerdem intelligente OCR-Aktivitäten, um Workflows auf Document Processing-Basis zu erstellen, die Aktionen vom Typ „Dokumentvalidierung" erstellen.
2. Verbinden Sie Studio mit einer Orchestrator-Instanz und führen Sie den Workflow aus.
3. Der Workflow wird angehalten und die generierten Aktionen sind über die Registerkarte „Aktionen“ zugänglich.
4. Veröffentlichen Sie den Workflow im Orchestrator und stellen Sie ihn Geschäftsanwendern zur Ausführung zur Verfügung.

Benutzererfahrung auf der Startseite

1. Die Registerkarten „Aktionen“ und „Prozesse“ werden links auf der Action Center-Startseite angezeigt.
2. Bei zur Überprüfung verfügbaren Aktionen werden Benutzer durch Klicken auf eine Aktion zur Seite „Aktionen“ weitergeleitet.
3. Bei Prozessen, die gestartet werden können, werden Benutzer durch Klicken auf einen Prozess zur Prozessseite weitergeleitet.

Starten von Unattended-Prozessen

1. Auf der Seite „Prozesse“ befinden sich die angezeigten Prozesse und Warteschlangenelemente im richtigen Ordnerkontext.
2. Um einen Prozess auszuführen, klicken Sie auf „Ausführen“ und geben Sie die erforderliche Eingabe an.
3. Überprüfen Sie die letzten Ausführungen und gehen Sie zu den Prozessdetails.

Überprüfen von Aktionen

1. Führen Sie einen Prozess mit langer Ausführungszeit aus, der eine Aktion generiert, die nach Benutzereingaben fragt.
2. Wählen Sie auf der Seite „Aktionen“ in der Liste „Nicht zugewiesen“ die Aktion aus und klicken Sie auf „Sich selbst zuweisen“.
3. Wählen Sie auf der Seite „Aktionen“ in der Liste „Ausstehend“ die zuvor zugewiesene Aktion aus. Das Aktionsformular wird auf der rechten Seite geöffnet.
4. Machen Sie die erforderlichen Eingaben und führen Sie mehrere Vorgänge durch, z. B. Weiterleitung, Kommentar, Neuzuweisung oder Speichern der Aktion.
5. Überprüfen Sie die an Sie weitergeleiteten Aktionen, indem Sie die ausstehende Liste nach weitergeleiteten Aktionen filtern.
6. Überprüfen Sie die Aktionszusammenfassung.
7. Wählen Sie mehrere Aktionen aus und führen Sie die verfügbaren Vorgänge (Zuweisen, Löschen) für die gesamte Auswahl aus.
8. Überprüfen Sie Dokumentverarbeitungsaktionen, indem Sie die Liste der ausstehenden bzw. nicht zugewiesenen Elemente nach den Aktionstypen Dokumentvalidierung oder Dokumentklassifizierung filtern.