Ações comuns para designers

Pré-requisitos

Pré-requisito para designers executarem ações no Insights <2021.10

• Um usuário precisa clicar no botão do Insights no menu esquerdo do Orchestrator para chegar ao Insights.

  

Pré-requisito para os designers executarem ações no Insights 2021.10

• Digite a URL do Insights e faça login.

  

Comparação

Ação	Insights <2021.10	Insights 2021.10
Definir alertas (detecção de anomalias)	Clique no painel que tem a métrica para a qual você deseja definir um alerta. Click the Edit Dashboard button on the dashboard to launch the Insights Portal. In the Insights portal, click the Options menu associated with the widget you want to add an alert for. Then click Add to Pulse. You can adjust the name and the alert condition. Click Automatic to add an alert using the anomaly detection algorithm. You can also click Advanced and edit any of the other options. Here you can add a filter to the metric. Click the People tab and enter the names, email addresses, or groups that you want to receive the pulse notification. Por fim, clique na última aba para adicionar uma mensagem à notificação e escolha como notificar os usuários.	Detecção de anomalias não disponível.
Definir alertas (limiar)	Clique no painel que tem a métrica para a qual você deseja definir um alerta. Click the Edit Dashboard button (pencil icon) on the dashboard to launch the Insights portal. In the Insights portal, click the Options menu associated with the KPI you want to add an alert for. Then click Add to Pulse. You can adjust the name and the alert condition. Click Threshold to choose to send an alert using a threshold and set the condition for the alert. You can also click Advanced and edit any of the other options. Here you can add a filter to the metric. Click the People tab and enter the names, email addresses, or groups that you want to receive the pulse notification. Por fim, clique no símbolo de Wi-Fi para adicionar uma mensagem à notificação e escolha como notificar os usuários.	Para definir um alerta, navegue até o painel para o qual você deseja definir um alerta. Passe o mouse sobre o bloco para o qual você deseja adicionar um alerta. Clique no ícone de sino do bloco para definir um alerta. Agora, é possível escolher o limiar e a condição exatos para disparar o alerta. Then add the emails to send the alert to and edit the frequency. The frequency sets how often Insights will check the data for changes (and to send an alert notification if the alert conditions are met). Then click Save.
Defina os alertas (alerta Sempre)	Clique no painel que tem a métrica para a qual você deseja definir um alerta. Click the Edit Dashboard button (pencil icon) on the dashboard to launch the Insights portal. In the Insights portal, click the Options menu associated with the KPI you want to add an alert for. Then, click Add to Pulse. You can adjust the name and the alert condition. Click Always to choose to send an alert after each build regardless of if the value has changed. You can also click Advanced and edit any of the other options. Here you can add a filter to the metric. Click the People tab and enter the names, email addresses, or groups that you want to receive the pulse notification. Por fim, clique no símbolo de Wi-Fi para adicionar uma mensagem à notificação e escolha como notificar os usuários.	Alertas Sempre indisponíveis.
Criar Painel	Clique em Criar painel para criar um novo painel. If you are already in the Insights Portal, click the Options button. Lastly, name the dashboard and click Create.	Clique em Criar novo painel para criar um novo painel. Then, choose a name for your dashboard and click Save.
Editar Painel	*também é possível editar um painel clicando no ícone de lápis quando o painel for aberto no Orchestrator, o que abrirá o painel no modo de edição no portal do Insights. Clique no botão Mais ações no painel que você gostaria de editar. Select Edit Dashboard, and then you can edit the dashboard in the Insights Portal.	Para editar um painel, primeiro clique no painel que você deseja editar. Clique no menu de 3 pontos de ações do painel no lado superior direito do painel. Then, click Edit Dashboard.
Editar um bloco	Clique no botão Mais ações ao lado do painel que você gostaria de editar. Then select Edit Dashboard. Then, click the Edit Widget button (pencil) on the widget you would like to edit. Opcionalmente, é possível editar um widget selecionando primeiro o painel e, em seguida, clicando no lápis no widget que você gostaria de editar. Por fim, se você estiver no Portal do Insights, clique no painel que contém o widget que você deseja editar. Em seguida, clique no lápis no widget que você gostaria de editar.	Para editar um bloco, primeiro selecione o painel que você deseja editar. Clique no menu de 3 pontos de ações do painel no lado superior direito do painel. Click Edit Dashboard. Now you can edit a tile. Click the 3-dot menu on any specific tile, and then click Edit. Now you can edit the tile and, finally, click Save.
Copiar modelos	Clique no botão Mais ações ao lado do painel padrão que você gostaria de editar para acessar o Portal do Insights. Abra a pasta que contém os painéis padrão compartilhados. Clique no painel padrão que você deseja copiar.	Para copiar um modelo, navegue até a aba Modelos do UiPath. Click the Copy button to copy the template. Give the new dashboard a title and click Save.
Copiar painel	Clique no menu Mais ações ao lado do painel que você gostaria de copiar. Em seguida, clique em Editar para acessar o portal do Insights. Clique no painel que você deseja copiar. Click the Options menu on the dashboard and then Duplicate. Optionally, you can also hover over the dashboard that you would like to copy and click the More Actions button. Select Duplicate to create a copy of the dashboard.	Para copiar um painel, navegue até o bloco de painel desejado. Click the Share/Duplicate button. Click Duplicate to make a copy.
Export dashboard (as .dash file)	Clique no menu Mais opções ao lado do painel que você gostaria de exportar. Em seguida, clique em Editar para acessar o portal do Insights. You can export this dashboard by clicking the Options menu button in the upper right. Clique em Exportar. Optionally, you can also click the More Actions button on the dashboard that you would like to export as a .dash file. Then click Export.	Atualmente não é possível exportar um painel como um arquivo .dash.
Import a dashboard (as .dash file)	Quando estiver no portal do Insights, clique no botão Opções ( +). Then select Import dashboards. Locate the file path of where the dashboard was saved as a .dash file, and then click Open. Then click OK to import the dashboard.	Não é possível importar um painel como um arquivo .dash
Previsão	Quando estiver no Portal do Insights, clique no painel que contém o widget ao qual você deseja adicionar previsão. Click Edit on the widget that you want to add forecasting to. To add forecasting to the visualization, duplicate the value that you would like to forecast. To do so, click the More Options button and select Duplicate. If a break-by is set on the widget, make sure to delete it by clicking the Delete button. Click the settings menu next to the copied value, and click Regression. You can choose the regression that fits to the chart. Click save, and it will get applied.	A previsão não está disponível nesta versão, ela fará parte de 2022.4
Caminhos de exploração	Quando estiver no Portal do Insights, clique no painel ao qual você gostaria de adicionar um caminho de exploração. Then click the Options button on the dashboard and then Exploration Paths. Em seguida, os caminhos de exploração serão habilitados para todos os usuários desse painel, e o painel será atualizado.	Os caminhos de exploração não estão disponíveis.
Excluir painel	Uma vez dentro do Portal do Insights, clique no painel que você gostaria de excluir. Then click the Options button on the top right of the dashboard, and then choose Delete Dashboard. Optionally, you can hover over the dashboard in the left dashboard pane, and click the More Actions button and then Delete.	Localize o painel na aba Meus painéis ou Tenant e clique no botão Excluir. Opcionalmente, clique no painel específico que você deseja excluir. Then, click the dashboard actions menu in the top-right corner of the dashboard, and click Move to Trash. Lastly confirm the deletion by clicking Move to trash.
Agendamentos do painel	Uma vez dentro do Portal do Insights, clique no painel que você gostaria de agendar para ser enviado (isso não se aplica aos painéis padrão). Para agendar um painel padrão, primeiro faça uma cópia dele. Clique no botão Compartilhar. Insira os nomes, endereços de email ou grupos com os quais você deseja compartilhar o relatório. Escolha se você deseja enviar o painel como um relatório de email ou um anexo .pdf. Em seguida, modifique o fuso horário e a recorrência para enviar o painel. Optionally you can click the More Actions button next to the dashboard in the dashboard pane and then Share. Insira os nomes, endereços de email ou grupos com os quais você deseja compartilhar o relatório. Escolha se você deseja enviar o painel como um relatório de email ou um anexo .pdf. Insira a frequência e a hora em que os relatórios de e-mail são enviados.	Para agendar um painel, primeiro abra o painel que você gostaria de agendar. Click the dashboard actions menu in the top-right corner of the dashboard and then select Schedule Delivery. Selecione a recorrência, hora, endereços de email e formato. É possível enviar relatórios para qualquer endereço de email, até mesmo para usuários sem acesso ao Insights ou ao Orchestrator. Também é possível adicionar mais filtros. Lastly, you can add a custom message, edit the paper size, and the delivery time zone. Then click Save.
Compartilhar um painel com outro usuário dentro do produto	Uma vez dentro do Portal do Insights, clique no painel que você gostaria de compartilhar. Clique no botão Compartilhar no painel. Insira os nomes com os quais você gostaria de compartilhar o painel. Também é possível dar ao usuário o direito de exibir, editar ou ser proprietário do painel. Click Save and the dashboard will be shared. Optionally, click the More Actions button next to the dashboard that you want to share. Click Share. Insira os nomes com os quais você gostaria de compartilhar o painel. Também é possível dar ao usuário o direito de exibir, editar ou ser proprietário do painel. Click Save and the dashboard will be shared.	Não é possível compartilhar um painel com uma pessoa diretamente dentro do produto. É possível fazer isso com o agendamento de uma entrega.
Compartilhar um painel com todos que têm acesso ao Insights no tenant	Uma vez dentro do Portal do Insights, clique no painel que você gostaria de compartilhar. Clique no botão Compartilhar no painel. Enter the group called Everyone to share the dashboard with everyone. To share with all users and groups that have Viewer permissions, enter [Tenant Name]-Consumer. To share with all users and groups that have Designer permissions, enter [Tenant Name]-Editor. Click Save, and the dashboard will be shared Optionally, click the More Actions button next to the dashboard that you want to share. Click Share. Enter the group called Everyone to share the dashboard with everyone. To share with all users and groups that have Viewer permissions, enter [Tenant Name]-Consumer. To share with all users and groups that have Designer permissions, enter [Tenant Name]-Editor. Click Save, and the dashboard will be shared.	Para compartilhar um painel com todos que têm acesso no tenant, primeiro localize o painel que você deseja compartilhar na aba Meus painéis e clique no botão Compartilhar/Duplicar. Click Share with Tenant to share the dashboard with the tenant.
Criar pastas para a classificação do painel	Quando estiver no Portal do Insights, clique no botão Opções na tela Painéis. Click New Folder. Edite o nome da nova pasta e, em seguida, clique na marca de verificação verde para salvar a pasta. To add a dashboard to the folder, click the More Actions button next to the folder and then New Dashboard.	A criação de pastas para a ordenação do painel não está disponível atualmente.
Adicionar filtro ao painel personalizado	No portal do Insights, clique no painel ao qual você deseja adicionar um filtro. On the right side of the dashboard, click the Options button in the filters pane. Add the filter you want to the dashboard and click OK.	Navegue até o painel ao qual você deseja adicionar um filtro. Em seguida, edite o painel. Now you can add a filter to the dashboard. Click Filters and then Add Filter. Adicione o campo com o qual você deseja filtrar o painel. Edite o título do filtro, a maneira como o filtro será apresentado e os valores. Lastly, choose which tiles should be filtered by this new field and click Add.
Linhas de base do processo/Painel de ROI	Uma vez no Portal do Insights, clique no Painel do ROI de negócios na pasta OOTB. Faça uma cópia dele para tê-lo localmente. Scroll to the Process Baselines widget and select Edit. From the Design menu, select the Tabular radio button. Enter the corresponding Manual Time(min) and Hourly Cost values for all processes. You can also add in more custom columns and lastly click Apply to confirm and save your changes.	Para acessar qualquer coisa relacionada ao Conjunto de dados do ROI, também será necessário ter permissões de editor do ROI. Primeiro, faça uma cópia do modelo do ROI de negócios. Em seguida, edite o próprio painel. Add a visualization tile or open up an existing tile. Click the Process Manual Values or Queue Manual Values explore.
Campos sugeridos ao criar widget	Uma vez dentro do Portal do Insights, edite um painel ou crie um painel novo. Clique no botão Adicionar widget. Aqui é possível conferir os campos sugeridos ao criar um widget.	Não disponível no Insights 2021.10.
Criação de um painel com campos personalizados a partir de Logs e Filas de robôs	Quando estiver no Portal do Insights, crie um novo painel ou edite um existente. Click Select Data and choose the available tenant data source. Custom variables that have been added via the Add Log Fields activity are found in a new table created in Insights containing those custom fields with the title Process- <your process name>. These custom fields are extracted from the raw message and added to the table in the RawMessage_CustomfieldName format. Locate the process to see the custom variables. If custom fields are detected by Insights in a queue, a custom table is created in the data model called Queue-<your queue name>. The fields will be identified via the input they were stored in: Custom variables that have been added via the Add Queue Item in the ItemInformation property will be named SpecificData_<yourfieldname>. Custom variables that have been added via the Set Transaction Status activity are found in AnalyticsData_<yourfieldname> if they were stored under the analytics property, or Output_<yourfieldname> if they were stored under the Output property.	Os campos personalizados de Logs e Filas de robôs não estão disponíveis em 2021.10.0, eles estarão disponíveis em 2022.4.
Adicionar rótulos de valor às visualizações	Quando estiver no Portal do Insights, clique no painel com as visualizações às quais você deseja adicionar rótulos de valor. Click the Edit button next to the desired widget. Turn on the value label for the widget and click Apply. É possível adicionar valores totais onde os valores são exibidos na parte superior de cada coluna: ou valores relativos onde os valores são quebrados:	Navegue até o painel a cuja visualização você deseja adicionar rótulos de valor. Edite o painel. Em seguida, edite o bloco ao qual você deseja adicionar rótulos de valor. Click the Edit/Gear icon and navigate to the Values tab. Turn on value labels by clicking the text that says Value Labels and then click Save.
Adicionar título ao widget	Uma vez no Portal do Insights, clique no painel com o widget no qual você deseja adicionar um título ou criar um novo widget. Para adicionar um título a um novo widget, crie um novo widget e, em seguida, adicione o título, conforme demonstrado na seguinte imagem: Para editar o título de um widget existente, clique no ícone de lápis ao lado do widget. Click the current name and replace it with the name you desire and click Apply.	Para adicionar um título a um bloco, primeiro navegue até um painel e edite o painel. Adicione um novo bloco como uma visualização. Escolha o explore que você deseja usar para sua visualização. Substitua a palavra Untitled pelo novo título que você deseja usar. To replace an existing tile’s title, navigate to the dashboard, edit the dashboard, and edit the tile. Click the tile’s title, replace the text, and click Save.
Adicionar a descrição ao widget	Uma vez no Portal do Insights, clique no painel ao qual você deseja adicionar a descrição de um widget. Para editar uma descrição de um widget existente, clique no lápis ao lado do widget. Clique no botão de informação e comece a digitar uma descrição. Click Apply to save the changes.	Para adicionar uma descrição a um bloco, primeiro navegue até o painel no qual o bloco ocorre. Em seguida, edite o painel. Click the 3-dot button (Edit Tile button) on the tile and then click Add Note. Enter the description you want in the note text field and adjust the display location. Click Add.