Ações comuns para designers

Pré-requisitos

Pré-requisito para designers executarem ações no Insights <2021.10

• Um usuário precisa clicar no botão do Insights no menu esquerdo do Orchestrator para chegar ao Insights.

  
  

  

  
  

Pré-requisito para os designers executarem ações no Insights 2023.4

• Digite a URL do Insights e faça login.

  
  

  

  
  

Comparação

Ação	Insights <2021.10	Insights 2023.4
Definir alertas (detecção de anomalias)	Clique no painel que tem a métrica para a qual você deseja definir um alerta. Clique no botão Editar painel no painel para abrir o Portal do Insights. No portal do Insights, clique no menu Opções associado ao widget para o qual você deseja adicionar um alerta. Em seguida, clique em Adicionar ao Pulse. É possível ajustar o nome e a condição de alerta. Clique em Automático para adicionar um alerta usando o algoritmo de detecção de anomalias. Também é possível clicar em Avançado e editar qualquer uma das outras opções. Aqui é possível adicionar um filtro à métrica. Clique na aba Pessoas e insira os nomes, endereços de email ou grupos que você deseja que recebam a notificação de pulso. Por fim, clique na última aba para adicionar uma mensagem à notificação e escolha como notificar os usuários.	Detecção de anomalias não disponível.
Definir alertas (limiar)	Clique no painel que tem a métrica para a qual você deseja definir um alerta. Clique no botão Editar painel (ícone do lápis) no painel para iniciar o portal do Insights. No portal do Insights, clique no menu Opções associado ao KPI para o qual você deseja adicionar um alerta. Em seguida, clique em Adicionar ao Pulse. É possível ajustar o nome e a condição de alerta. Clique em Limiar para escolher enviar um alerta usando um limiar e definir a condição para o alerta. Também é possível clicar em Avançado e editar qualquer uma das outras opções. Aqui é possível adicionar um filtro à métrica. Clique na aba Pessoas e insira os nomes, endereços de email ou grupos que você deseja que recebam a notificação de pulso. Por fim, clique no símbolo de Wi-Fi para adicionar uma mensagem à notificação e escolha como notificar os usuários.	Para definir um alerta, navegue até o painel para o qual você deseja definir um alerta. Passe o mouse sobre o bloco para o qual você deseja adicionar um alerta. Clique no ícone de sino do bloco para definir um alerta. Agora, é possível escolher o limiar e a condição exatos para disparar o alerta. Em seguida, adicione os emails para os quais enviar o alerta e edite a frequência. A frequência define quantas vezes o Insights verificará os dados quanto a alterações (e para enviar uma notificação de alerta se as condições de alerta forem atendidas). Em seguida, clique em Salvar. Para obter mais informações, consulte o documento aqui
Defina os alertas (alerta Sempre)	Clique no painel que tem a métrica para a qual você deseja definir um alerta. Clique no botão Editar painel (ícone do lápis) no painel para iniciar o portal do Insights. No portal do Insights, clique no menu Opções associado ao KPI para o qual você deseja adicionar um alerta. Clique em Adicionar ao Pulse. É possível ajustar o nome e a condição de alerta. Clique em Sempre para escolher enviar um alerta após cada compilação, independentemente se o valor foi alterado. Também é possível clicar em Avançado e editar qualquer uma das outras opções. Aqui é possível adicionar um filtro à métrica. Clique na aba Pessoas e insira os nomes, endereços de email ou grupos que você deseja que recebam a notificação de pulso. Por fim, clique no símbolo de Wi-Fi para adicionar uma mensagem à notificação e escolha como notificar os usuários.	Alertas Sempre indisponíveis.
Criar Painel	Clique em Criar painel para criar um novo painel. Se você já estiver no Portal do Insights, clique no botão Opções. Por fim, nomeie o painel e clique em Criar.	Clique em Criar novo painel para criar um novo painel. Em seguida, escolha um nome para o seu painel e clique em Salvar. Para mais informações, consulte o documento aqui
Editar Painel	também é possível editar um painel clicando no ícone de lápis quando o painel for aberto no Orchestrator, o que abrirá o painel no modo de edição no portal do Insights. Clique no botão Mais ações no painel que você gostaria de editar. Selecione Editar painel e, em seguida, você poderá editar o painel no Portal do Insights.	Para editar um painel, primeiro clique no painel que você deseja editar. Clique no menu de 3 pontos de ações do painel no lado superior direito do painel. Em seguida, clique em Editar painel.
Editar um bloco	Clique no botão Mais ações ao lado do painel que você gostaria de editar. Em seguida, selecione Editar painel. Clique no botão Editar widget (lápis) no widget que você gostaria de editar. Opcionalmente, é possível editar um widget selecionando primeiro o painel e, em seguida, clicando no lápis no widget que você gostaria de editar. Por fim, se você estiver no Portal do Insights, clique no painel que contém o widget que você deseja editar. Em seguida, clique no lápis no widget que você gostaria de editar.	Para editar um bloco, primeiro selecione o painel que você deseja editar. Clique no menu de 3 pontos de ações do painel no lado superior direito do painel. Clique em Editar painel. Agora, é possível editar um bloco. Clique no menu de 3 pontos em qualquer bloco específico e, em seguida, clique em Editar. Agora é possível editar o bloco e, por fim, clique em Salvar.
Copiar modelos	Clique no botão Mais ações ao lado do painel padrão que você gostaria de editar para acessar o Portal do Insights. Abra a pasta que contém os painéis padrão compartilhados. Clique no painel padrão que você deseja copiar. Clique no menu Mais ações e, em seguida, Duplicar. Opcionalmente, também é possível passar o mouse sobre o painel padrão que você gostaria de copiar e clicar no botão Mais ações. Selecione Duplicar para criar uma cópia do painel.	Para copiar um modelo, navegue até a aba Modelos do UiPath. Clique no botão Copiar para copiar o modelo. Dê ao novo painel um título e clique em Salvar. Para obter mais informações, consulte o documento aqui
Copiar painel	Clique no menu Mais ações ao lado do painel que você gostaria de copiar. Em seguida, clique em Editar para acessar o portal do Insights. Clique no painel que você deseja copiar. Clique no menu Opções no painel e, em seguida, Duplicar. Opcionalmente, também é possível passar o mouse sobre o painel que você gostaria de copiar e clicar no botão Mais ações. Selecione Duplicar para criar uma cópia do painel.	Para copiar um painel, navegue até o bloco de painel desejado. Clique no botão Compartilhar/Duplicar. Clique em Duplicar para fazer uma cópia. Para obter mais informações, consulte o documento aqui
Exportar painel (como arquivo .dash)	Clique no menu Mais opções ao lado do painel que você gostaria de exportar. Em seguida, clique em Editar para acessar o portal do Insights. É possível exportar esse painel clicando no botão de menu Opções na parte superior direita. Clique em Exportar. Opcionalmente, também é possível clicar no botão Mais ações no painel que você gostaria de exportar como um arquivo .dash. Em seguida, clique em Exportar.	Atualmente não é possível exportar um painel como um arquivo .dash.
Importar um painel (como arquivo .dash)	Quando estiver no portal do Insights, clique no botão Opções ( +). Em seguida, selecione Importar painéis. Localize o caminho do arquivo de onde o painel foi salvo como um arquivo .dash e, em seguida, clique em Abrir. Em seguida, clique em OK para importar o painel.	Não é possível importar um painel como um arquivo .dash
Previsão	Quando estiver no Portal do Insights, clique no painel que contém o widget ao qual você deseja adicionar previsão. Clique em Editar no widget ao qual você deseja adicionar previsão. Para adicionar previsão à visualização, duplique o valor que você gostaria de prever. Para isso, clique no botão Mais opções e selecione Duplicar. Se um “quebrar por” estiver definido no widget, certifique-se de excluí-lo clicando no botão Excluir. Clique no menu de configurações ao lado do valor copiado e clique em Regressão. É possível escolher a regressão que se encaixa no gráfico. Clique em Salvar e ela será aplicada.	Para adicionar previsões a um painel, navegue até o bloco de painel desejado. Clique em Editar no widget ao qual deseja adicionar a previsão. Você só pode adicionar previsões aos seguintes tipos de visualização: Coluna, Barra, Gráfico de dispersão, Linha e Área. Você pode oferecer suporte à renderização de dados previstos para os seguintes gráficos de texto e tabela: Tabela, Legado de tabela, Registro único e Nuvem de palavras. Para adicionar previsão à visualização, certifique-se de ter exatamente uma dimensão de período de tempo com o preenchimento de dimensão ativado. Além disso, inclua pelo menos uma medida ou medida personalizada (uma previsão pode incluir até cinco medidas). Selecione o botão de previsão para adicionar previsão. Em seguida, clique no menu suspenso Selecionar campo para selecionar a medida à qual deseja adicionar a previsão. Adicione o Comprimento para incluir o período de tempo para o qual prever valores de dados. Por fim, pressione executar para ver os resultados previstos.
Caminhos de exploração	Quando estiver no Portal do Insights, clique no painel ao qual você gostaria de adicionar um caminho de exploração. Em seguida, clique no botão Opções no painel e, em seguida, Caminhos de Exploração. Em seguida, os caminhos de exploração serão habilitados para todos os usuários desse painel, e o painel será atualizado.	Os caminhos de exploração não estão disponíveis.
Excluir painel	Uma vez dentro do Portal do Insights, clique no painel que você gostaria de excluir. Em seguida, clique no botão Opções no canto superior direito do painel e escolha Excluir painel. Opcionalmente, é possível passar o mouse sobre o painel na tela do painel esquerdo e clicar no botão Mais ações e, em seguida, Excluir.	Localize o painel na aba Meus painéis ou Tenant e clique no botão Excluir. Opcionalmente, clique no painel específico que você deseja excluir. Em seguida, clique no menu de ações do painel no canto superior direito do painel e clique em Mover para o lixo. Por fim, confirme a exclusão clicando em Mover para o lixo. Para obter mais informações, consulte o documento aqui
Agendamentos do painel	Uma vez dentro do Portal do Insights, clique no painel que você gostaria de agendar para ser enviado (isso não se aplica aos painéis padrão). Para agendar um painel padrão, primeiro faça uma cópia dele. Clique no botão Compartilhar. Insira os nomes, endereços de email ou grupos com os quais você deseja compartilhar o relatório. Escolha se você deseja enviar o painel como um relatório de email ou um anexo .pdf. Em seguida, modifique o fuso horário e a recorrência para enviar o painel. Opcionalmente, é possível clicar no botão Mais ações ao lado do painel na tela de painéis e, em seguida, Compartilhar. Insira os nomes, endereços de email ou grupos com os quais você deseja compartilhar o relatório. Escolha se você deseja enviar o painel como um relatório de email ou um anexo .pdf. Insira a frequência e a hora em que os relatórios de e-mail são enviados.	Para agendar um painel, primeiro abra o painel que você gostaria de agendar. Clique no menu de ações do painel no canto superior direito do painel e selecione Agendar entrega. Selecione a recorrência, hora, endereços de email e formato. É possível enviar relatórios para qualquer endereço de email, até mesmo para usuários sem acesso ao Insights ou ao Orchestrator. Também é possível adicionar mais filtros. Por fim, é possível adicionar uma mensagem personalizada, editar o tamanho do papel e o fuso horário da entrega. Em seguida, clique em Salvar. Para obter mais informações, consulte o documento aqui
Compartilhar um painel com outro usuário dentro do produto	Uma vez dentro do Portal do Insights, clique no painel que você gostaria de compartilhar. Clique no botão Compartilhar no painel. Insira os nomes com os quais você gostaria de compartilhar o painel. Também é possível dar ao usuário o direito de exibir, editar ou ser proprietário do painel. Clique em Salvar e o painel será compartilhado. Opcionalmente, clique no botão Mais ações ao lado do painel que você deseja compartilhar. Clique em Compartilhar. Insira os nomes com os quais você gostaria de compartilhar o painel. Também é possível dar ao usuário o direito de exibir, editar ou ser proprietário do painel. Clique em Salvar e o painel será compartilhado.	Não é possível compartilhar um painel com uma pessoa diretamente dentro do produto. É possível fazer isso com o agendamento de uma entrega.
Compartilhar um painel com todos que têm acesso ao Insights no tenant	Uma vez dentro do Portal do Insights, clique no painel que você gostaria de compartilhar. Clique no botão Compartilhar no painel. Insira o grupo chamado Todos para compartilhar o painel com todos. Para compartilhar com todos os usuários e grupos que têm permissões de Visualizador, insira [Tenant Name]-Consumer. Para compartilhar com todos os usuários e grupos que têm permissões de Designer, insira [Tenant Name]-Editor. Clique em Salvar e o painel será compartilhado. Opcionalmente, clique no botão Mais ações ao lado do painel que você deseja compartilhar. Clique em Compartilhar. Insira o grupo chamado Todos para compartilhar o painel com todos. Para compartilhar com todos os usuários e grupos que têm permissões de Visualizador, insira [Tenant Name]-Consumer. Para compartilhar com todos os usuários e grupos que têm permissões de Designer, insira [Tenant Name]-Editor. Clique em Salvar e o painel será compartilhado.	Para compartilhar um painel com todos que têm acesso no tenant, primeiro localize o painel que você deseja compartilhar na aba Meus painéis e clique no botão Compartilhar/Duplicar. Clique em Compartilhar com tenant para compartilhar o painel com o tenant. Para obter mais informações, consulte o documento aqui
Criar pastas para a classificação do painel	Quando estiver no Portal do Insights, clique no botão Opções na tela Painéis. Clique em Nova pasta. Edite o nome da nova pasta e, em seguida, clique na marca de verificação verde para salvar a pasta. Para adicionar um painel à pasta, clique no botão Mais ações ao lado da pasta e, em seguida, Novo painel.	A criação de pastas para a ordenação do painel não está disponível atualmente.
Adicionar filtro ao painel personalizado	No portal do Insights, clique no painel ao qual você deseja adicionar um filtro. No lado direito do painel, clique no botão Opções na tela de filtros. Adicione o filtro que você deseja ao painel e clique em OK.	Navegue até o painel ao qual você deseja adicionar um filtro. Em seguida, edite o painel. Agora, é possível adicionar um filtro ao painel. Clique em Filtros e, em seguida, Adicionar filtro. Adicione o campo com o qual você deseja filtrar o painel. Edite o título do filtro, a maneira como o filtro será apresentado e os valores. Por fim, escolha quais blocos devem ser filtrados por esse novo campo e clique em Adicionar. Para obter mais informações, consulte o documento aqui
Linhas de base do processo/Painel de ROI	Uma vez no Portal do Insights, clique no Painel do ROI de negócios na pasta OOTB. Faça uma cópia dele para tê-lo localmente. Role até o widget de Linhas de base do processo e selecione Editar. No menu Design, selecione o botão de opção Tabular. Insira os valores correspondentes de Tempo manual (min) e Custo por hora para todos os processos. Também é possível adicionar mais colunas personalizadas e, por fim, clicar em Aplicar para confirmar e salvar suas alterações.	também é importante acrescentar que os administradores do tenant podem editar o conjunto de dados do ROI e como fazê-lo. provavelmente um link para essa seção na documentação seria ótimo Para acessar qualquer coisa relacionada ao Conjunto de dados do ROI, também será necessário ter permissões de editor do ROI. Primeiro, faça uma cópia do modelo do ROI de negócios. Em seguida, edite o próprio painel. Adicione um bloco de visualização ou abra um bloco existente. Clique no explore Valores manuais do processo ou Valores manuais de fila. Para obter mais informações, consulte o documento aqui
Campos sugeridos ao criar widget	Uma vez dentro do Portal do Insights, edite um painel ou crie um painel novo. Clique no botão Adicionar widget. Aqui é possível conferir os campos sugeridos ao criar um widget.	Não disponível no Insights 2023.4.
Criação de um painel com campos personalizados a partir de Logs e Filas de robôs	Quando estiver no Portal do Insights, crie um novo painel ou edite um existente. Clique em Selecionar dados e escolha a fonte de dados do tenant disponível. As variáveis personalizadas que foram adicionadas por meio da atividade Add Log Fields são encontradas em uma nova tabela criada no Insights contendo aqueles campos personalizados com o título Processo- . Esses campos personalizados são extraídos da mensagem bruta e adicionados à tabela no formato RawMessage_CustomfieldName. Localize o processo para conferir as variáveis personalizadas. Se os campos customizados forem detectados pelo Insights em uma fila, uma tabela customizada será criada no modelo de dados chamado Queue-<your queue name>. Os campos serão identificados por meio da entrada em que foram armazenados: As variáveis personalizadas que foram adicionadas por meio de Add Queue Item na propriedade ItemInformation serão nomeadas SpecificData_<yourfieldname>. As variáveis personalizadas que foram adicionadas por meio da atividade Definir status da transação são encontradas em AnalyticsData_<yourfieldname> se foram armazenadas na propriedade analítica ou Output_<yourfieldname> se foram armazenadas na propriedade Output.	Navegue até o painel ao qual deseja adicionar variáveis personalizadas ou crie um novo painel. Edite o painel. Em seguida, adicione um novo bloco. Escolha o explorar que contém a variável personalizada que deseja usar. Todas as variáveis extraídas para um processo específico devem aparecer em um explorar chamado Processo - NomeDoProcesso, e todas as variáveis extraídas para uma fila específica devem aparecer em um explorar chamado Fila - NomeDaFila. Na visualização NomeDoProcesso, você pode selecionar os campos personalizados que foram extraídos. Para obter mais informações, consulte o documento aqui
Adicionar rótulos de valor às visualizações	Quando estiver no Portal do Insights, clique no painel com as visualizações às quais você deseja adicionar rótulos de valor. Clique no botão Editar ao lado do widget desejado. Ative o rótulo de valor para o widget e clique em Aplicar. É possível adicionar valores totais onde os valores são exibidos na parte superior de cada coluna: ou valores relativos onde os valores são quebrados:	Navegue até o painel a cuja visualização você deseja adicionar rótulos de valor. Edite o painel. Em seguida, edite o bloco ao qual você deseja adicionar rótulos de valor. Clique no ícone Editar/Engrenagem e navegue até a aba Valores. Ative os rótulos de valor clicando no texto que diz Value Labels e, em seguida, clique em Salvar.
Adicionar título ao widget	Uma vez no Portal do Insights, clique no painel com o widget no qual você deseja adicionar um título ou criar um novo widget. Para adicionar um título a um novo widget, crie um novo widget e, em seguida, adicione o título, conforme demonstrado na seguinte imagem: Para editar o título de um widget existente, clique no ícone de lápis ao lado do widget. Clique no nome atual e substitua-o pelo nome que você deseja e clique em Aplicar.	Para adicionar um título a um bloco, primeiro navegue até um painel e edite o painel. Adicione um novo bloco como uma visualização. Escolha o explore que você deseja usar para sua visualização. Substitua a palavra Untitled pelo novo título que você deseja usar. Para substituir o título de um bloco existente, navegue até o painel, edite o painel e edite o bloco. Clique no título do bloco, substitua o texto e clique em Salvar.
Adicionar a descrição ao widget	Uma vez no Portal do Insights, clique no painel ao qual você deseja adicionar a descrição de um widget. Para editar uma descrição de um widget existente, clique no lápis ao lado do widget. Clique no botão de informação e comece a digitar uma descrição. Clique em Aplicar para salvar as alterações.	Para adicionar uma descrição a um bloco, primeiro navegue até o painel no qual o bloco ocorre. Em seguida, edite o painel. Clique no botão de 3 pontos (botão Editar bloco) no bloco e em seguida clique em Adicionar nota. Insira a descrição que você deseja no campo de texto da nota e ajuste o local da exibição. Clique em Adicionar.