Ações comuns para designers

Pré-requisitos

Pré-requisito para designers executarem ações no Insights <2021.10

• Um usuário precisa selecionar o botão Insights no menu esquerdo do Orchestrator para chegar ao Insights.

  
  

  

  
  

Pré-requisito para os designers executarem ações no Insights 2023.4

• Digite a URL do Insights e faça login.

  
  

  

  
  

Comparação

Ação	Insights <2021.10	Insights 2023.4
Definir alertas (detecção de anomalias)	Selecione o painel que tem a métrica para a qual você deseja definir um alerta. Selecione o botão Editar painel para abrir o Portal do Insights. No portal do Insights, selecione o menu Opções associado ao widget para o qual você deseja adicionar um alerta. Em seguida, selecione Adicionar ao pulso. É possível ajustar o nome e a condição de alerta. Selecione Automático para adicionar um alerta usando o algoritmo de detecção de anomalias. Você também pode selecionar Avançado e editar qualquer uma das outras opções. Aqui é possível adicionar um filtro à métrica. Selecione a aba Pessoas e insira os nomes, endereços de email ou grupos que você deseja que recebam a notificação de pulso. Por fim, selecione a última aba para adicionar uma mensagem à notificação e escolha como notificar os usuários.	Detecção de anomalias não disponível.
Definir alertas (limiar)	Selecione o painel que tem a métrica para a qual você deseja definir um alerta. Selecione o botão Editar painel (ícone de lápis) no painel para iniciar o portal do Insights. No portal Insights, selecione o menu Opções associado ao KPI para o qual você deseja adicionar um alerta. Em seguida, selecione Adicionar ao pulso. É possível ajustar o nome e a condição de alerta. Selecione Limiar para escolher enviar um alerta usando um limiar e definir a condição para o alerta. Você também pode selecionar Avançado e editar qualquer uma das outras opções. Aqui é possível adicionar um filtro à métrica. Selecione a aba Pessoas e insira os nomes, endereços de email ou grupos que você deseja que recebam a notificação de pulso. Por fim, selecione o símbolo de Wi-Fi para adicionar uma mensagem à notificação e escolha como notificar os usuários.	Para definir um alerta, navegue até o painel para o qual você deseja definir um alerta. Passe o mouse sobre o bloco para o qual você deseja adicionar um alerta. Selecione o ícone de sino do bloco para definir um alerta. Agora, é possível escolher o limiar e a condição exatos para disparar o alerta. Em seguida, adicione os emails para os quais enviar o alerta e edite a frequência. A frequência define quantas vezes o Insights verificará os dados quanto a alterações (e para enviar uma notificação de alerta se as condições de alerta forem atendidas). Em seguida, selecione Salvar.
Defina os alertas (alerta Sempre)	Selecione o painel que tem a métrica para a qual você deseja definir um alerta. Selecione o botão Editar painel (ícone de lápis) no painel para iniciar o portal do Insights. No portal Insights, selecione o menu Opções associado ao KPI para o qual você deseja adicionar um alerta. Selecione Adicionar ao pulso. É possível ajustar o nome e a condição de alerta. Selecione Sempre para escolher enviar um alerta após cada compilação, independentemente se o valor foi alterado. Você também pode selecionar Avançado e editar qualquer uma das outras opções. Aqui é possível adicionar um filtro à métrica. Selecione a aba Pessoas e insira os nomes, endereços de email ou grupos que você deseja que recebam a notificação de pulso. Por fim, selecione o símbolo de Wi-Fi para adicionar uma mensagem à notificação e escolha como notificar os usuários.	Alertas Sempre indisponíveis.
Criar Painel	Selecione Criar painel para criar um novo painel. Se você já estiver no Portal do Insights, selecione o botão Opções . Por fim, nomeie o painel e selecione Criar.	Selecione Criar novo painel para criar um novo painel. Em seguida, escolha um nome para seu painel e selecione Salvar.
Editar Painel	Também é possível editar um painel selecionando o ícone de lápis quando o painel for aberto no Orchestrator, o que abrirá o painel no modo de edição no portal do Insights. Selecione o botão Mais ações no painel que você gostaria de editar. Selecione Editar painel e, em seguida, você poderá editar o painel no Portal do Insights.	Para editar um painel, primeiro selecione o painel que você deseja editar. Selecione o menu de três pontos de ações do painel no lado superior direito do painel. Em seguida, selecione Editar painel.
Editar um bloco	Selecione o botão Mais ações ao lado do painel que você gostaria de editar. Em seguida, selecione Editar painel. Selecione o botão Editar widget (lápis) no widget que você gostaria de editar. Opcionalmente, é possível editar um widget selecionando primeiro o painel e, em seguida, selecionando o lápis no widget que você gostaria de editar. Por fim, se você estiver no Portal do Insights, selecione o painel que contém o widget que você deseja editar. Em seguida, selecione o lápis no widget que você gostaria de editar.	Para editar um bloco, primeiro selecione o painel que você deseja editar. Selecione no menu de três pontos de ações do painel no lado superior direito do painel. Selecione Editar painel. Agora é possível editar um bloco. Selecione o menu de três pontos em qualquer bloco específico e, em seguida, selecione Editar. Agora é possível editar o bloco e, finalmente, selecione Salvar.
Copiar modelos	Selecione o botão Mais ações ao lado do painel padrão que você gostaria de editar para entrar no Portal do Insights. Abra a pasta que contém os painéis padrão compartilhados. Selecione o painel padrão que você deseja copiar. Selecione o menu Mais ações e, em seguida, Duplicar. Opcionalmente, também é possível passar o mouse sobre o painel padrão que você gostaria de copiar e selecionar o botão Mais ações . Selecione Duplicar para criar uma cópia do painel.	Para copiar um modelo, navegue até a aba Modelos do UiPath. Selecione o botão Copiar para copiar o modelo. Dê ao novo painel um título e selecione Salvar.
Copiar painel	Selecione o menu Mais ações ao lado do painel que você gostaria de copiar. Em seguida, selecione Editar para acessar o portal do Insights. Selecione o painel que você deseja copiar. Selecione o menu Opções no painel e, em seguida, Duplicar. Opcionalmente, também é possível passar o mouse sobre o painel que você gostaria de copiar e selecionar o botão Mais ações . Selecione Duplicar para criar uma cópia do painel.	Para copiar um painel, navegue até o bloco de painel desejado. Selecione o botão Compartilhar/Duplicar . Selecione Duplicar para fazer uma cópia.
Exportar painel (como arquivo .dash)	Selecione o menu Mais opções ao lado do painel que você gostaria de exportar. Em seguida, selecione Editar para acessar o portal do Insights. É possível exportar esse painel selecionando o botão de menu Opções na parte superior direita. Selecione Exportar. Opcionalmente, também é possível selecionar o botão Mais ações no painel que você gostaria de exportar como um arquivo .dash . Em seguida, selecione Exportar.	Atualmente não é possível exportar um painel como um arquivo .dash.
Importar um painel (como arquivo .dash)	Uma vez dentro do portal do Insights, selecione o botão Opções ( +). Em seguida, selecione Importar painéis. Localize o caminho do arquivo de onde o painel foi salvo como um arquivo .dash e, em seguida, selecione Abrir. Em seguida, selecione OK para importar o painel.	Não é possível importar um painel como um arquivo .dash
Previsão	Quando estiver no Portal do Insights, selecione o painel que contém o widget ao qual você deseja adicionar previsão. Selecione Editar no widget ao qual você deseja adicionar previsão. Para adicionar previsão à visualização, duplique o valor que você gostaria de prever. Para fazer isso, selecione o botão Mais opções e selecione Duplicar. Se um quebrar por estiver definido no widget, certifique-se de excluí-lo selecionando o botão Excluir . Selecione o menu de configurações ao lado do valor copiado e selecione Regressão. É possível escolher a regressão que se encaixa no gráfico. selecione Salvar e ela será aplicada.	Para adicionar previsões a um painel, navegue até o bloco de painel desejado. Selecione Editar no widget ao qual você deseja adicionar previsão. Só é possível adicionar previsão aos seguintes tipos de visualização: Coluna, Barra, Mapa de dispersão, Linha e Área. Você pode oferecer suporte à renderização de dados previstos para os seguintes gráficos de texto e tabelas: Tabela, Tabela Legada, Registro único e Word Cloud. Para adicionar previsão à visualização, certifique-se de ter exatamente uma dimensão de período de tempo com o preenchimento de dimensão ativado. Além disso, inclua pelo menos uma medida ou medida personalizada (uma previsão pode incluir até cinco medidas). Selecione o botão Previsão para adicionar Previsão. Em seguida, selecione o menu suspenso Selecionar campo para selecionar a medida à qual você deseja adicionar previsão. Adicione o Comprimento para incluir o período de tempo para o qual prever os valores de dados. Por fim, selecione Executar para ver os resultados previstos.
Caminhos de exploração	Quando estiver no Portal do Insights, selecione o painel ao qual você gostaria de adicionar um caminho de exploração. Em seguida, selecione o botão Opções no painel e, em seguida, Caminhos de Exploração. Em seguida, os caminhos de exploração serão habilitados para todos os usuários desse painel, e o painel será atualizado.	Os caminhos de exploração não estão disponíveis.
Excluir painel	Uma vez dentro do Portal do Insights, selecione o painel que você gostaria de excluir. Em seguida, selecione o botão Opções no canto superior direito do painel e escolha Excluir painel. Opcionalmente, é possível passar o mouse sobre o painel na tela do painel esquerdo e selecionar o botão Mais ações e, em seguida, Excluir.	Localize o painel na aba Meus painéis ou Tenant e selecione o botão Excluir . Opcionalmente, selecione o painel específico que você deseja excluir. Em seguida, selecione o menu de ações do painel no canto superior direito do painel e selecione Mover para o lixo. Por fim, confirme a exclusão selecionando Mover para o lixo.
Agendamentos do painel	Uma vez dentro do Portal do Insights, selecione o painel que você gostaria de agendar para ser enviado (isso não é aplicável para os painéis padrão). Para agendar um painel padrão, primeiro faça uma cópia dele. Selecione o botão Compartilhar . Insira os nomes, endereços de email ou grupos com os quais você deseja compartilhar o relatório. Escolha se você deseja enviar o painel como um relatório de email ou um anexo .pdf. Em seguida, modifique o fuso horário e a recorrência para enviar o painel. Opcionalmente, é possível selecionar o botão Mais ações ao lado do painel na tela de painéis e, em seguida, Compartilhar. Insira os nomes, endereços de email ou grupos com os quais você deseja compartilhar o relatório. Escolha se você deseja enviar o painel como um relatório de email ou um anexo .pdf. Insira a frequência e a hora em que os relatórios de e-mail são enviados.	Para agendar um painel, primeiro abra o painel que você gostaria de agendar. Selecione o menu de ações do painel no canto superior direito do painel e, em seguida, selecione Agendar entrega. Selecione a recorrência, hora, endereços de email e formato. É possível enviar relatórios para qualquer endereço de email, até mesmo para usuários sem acesso ao Insights ou ao Orchestrator. Também é possível adicionar mais filtros. Por fim, é possível adicionar uma mensagem personalizada, editar o tamanho do papel e o fuso horário da entrega. Em seguida, selecione Salvar.
Compartilhar um painel com outro usuário dentro do produto	Uma vez dentro do Portal do Insights, selecione o painel que você gostaria de compartilhar. Selecione o botão Compartilhar no painel. Insira os nomes com os quais você gostaria de compartilhar o painel. Também é possível dar ao usuário o direito de exibir, editar ou ser proprietário do painel. Selecione Salvar e o painel será compartilhado. Opcionalmente, selecione o botão Mais ações ao lado do painel que você deseja compartilhar. Selecione Compartilhar. Insira os nomes com os quais você gostaria de compartilhar o painel. Também é possível dar ao usuário o direito de exibir, editar ou ser proprietário do painel. Selecione Salvar e o painel será compartilhado.	Não é possível compartilhar um painel com uma pessoa diretamente dentro do produto. É possível fazer isso com o agendamento de uma entrega.
Compartilhar um painel com todos que têm acesso ao Insights no tenant	Uma vez dentro do Portal do Insights, selecione o painel que você gostaria de compartilhar. Selecione o botão Compartilhar no painel. Insira o grupo chamado Todos para compartilhar o painel com todos. Para compartilhar com todos os usuários e grupos que têm permissões de Visualizador, insira [Tenant Name]-Consumer. Para compartilhar com todos os usuários e grupos que têm permissões de Designer, insira [Tenant Name]-Editor. Selecione Salvar e o painel será compartilhado Opcionalmente, selecione o botão Mais ações ao lado do painel que você deseja compartilhar. Selecione Compartilhar. Insira o grupo chamado Todos para compartilhar o painel com todos. Para compartilhar com todos os usuários e grupos que têm permissões de Visualizador, insira [Tenant Name]-Consumer. Para compartilhar com todos os usuários e grupos que têm permissões de Designer, insira [Tenant Name]-Editor. Selecione Salvar e o painel será compartilhado.	Para compartilhar um painel com todos que têm acesso no tenant, primeiro localize o painel que você deseja compartilhar na aba Meus painéis e selecione o botão Compartilhar/Duplicar . Selecione Compartilhar com tenant para compartilhar o painel com o tenant.
Criar pastas para a classificação do painel	Uma vez dentro do Portal do Insights, selecione o botão Opções na tela Painéis. Selecione Nova pasta. Edite o nome da nova pasta e, em seguida, selecione a marca de verificação verde para salvar a pasta. Para adicionar um painel à pasta, selecione o botão Mais ações ao lado da pasta e, em seguida, Novo painel.	A criação de pastas para a ordenação do painel não está disponível atualmente.
Adicionar filtro ao painel personalizado	No portal do Insights, selecione o painel ao qual você deseja adicionar um filtro. No lado direito do painel, selecione o botão Opções no painel de filtros. Adicione o filtro que você deseja ao painel e selecione OK.	Navegue até o painel ao qual você deseja adicionar um filtro. Em seguida, edite o painel. Agora é possível adicionar um filtro ao painel. Selecione Filtros e, em seguida, Adicionar filtro. Adicione o campo com o qual você deseja filtrar o painel. Edite o título do filtro, a maneira como o filtro será apresentado e os valores. Por fim, escolha quais blocos devem ser filtrados por esse novo campo e selecione Adicionar.
Linhas de base do processo/Painel de ROI	Uma vez no Portal do Insights, selecione o Painel do ROI de negócios na pasta OOTB. Faça uma cópia dele para tê-lo localmente. Role até o widget de Linhas de base do processo e selecione Editar. No menu Design , selecione o botão de opção Tabular. Insira os valores correspondentes de Tempo manual (mín.) e Custo por hora para todos os processos. Também é possível adicionar mais colunas personalizadas e, por fim, selecionar Aplicar para confirmar e salvar suas alterações.	Para acessar qualquer coisa relacionada ao Conjunto de dados do ROI, também será necessário ter permissões de editor do ROI. Primeiro, faça uma cópia do modelo do ROI de negócios. Em seguida, edite o próprio painel. Adicione um bloco de visualização ou abra um bloco existente. selecione o explore Valores manuais do processo ou Valores manuais de fila .
Campos sugeridos ao criar widget	Uma vez dentro do Portal do Insights, edite um painel ou crie um painel novo. Selecione o botão Adicionar widget . Aqui é possível conferir os campos sugeridos ao criar um widget.	Não disponível no Insights 2023.4.
Criação de um painel com campos personalizados a partir de Logs e Filas de robôs	Quando estiver no Portal do Insights, crie um novo painel ou edite um existente. Selecione Selecionar dados e escolha a fonte de dados do tenant disponível. As variáveis personalizadas que foram adicionadas por meio da atividade Add Log Fields são encontradas em uma nova tabela criada no Insights contendo aqueles campos personalizados com o título Processo- . Esses campos personalizados são extraídos da mensagem bruta e adicionados à tabela no formato RawMessage_CustomfieldName. Localize o processo para conferir as variáveis personalizadas. Se os campos customizados forem detectados pelo Insights em uma fila, uma tabela customizada será criada no modelo de dados chamado Queue-<your queue name>. Os campos serão identificados por meio da entrada em que foram armazenados: As variáveis personalizadas que foram adicionadas por meio de Add Queue Item na propriedade ItemInformation serão nomeadas SpecificData_<yourfieldname>. As variáveis personalizadas que foram adicionadas por meio da atividade Definir status da transação são encontradas em AnalyticsData_<yourfieldname> se foram armazenadas na propriedade analítica ou Output_<yourfieldname> se foram armazenadas na propriedade Output.	Navegue até o painel ao qual deseja adicionar variáveis personalizadas ou crie um novo painel. Edite o painel. Em seguida, adicione um novo bloco. Escolha o explorar que contém a variável personalizada que deseja usar. Todas as variáveis extraídas para um processo específico devem aparecer em um explorar chamado Processo - NomeDoProcesso, e todas as variáveis extraídas para uma fila específica devem aparecer em um explorar chamado Fila - NomeDaFila. Na visualização NomeDoProcesso, você pode selecionar os campos personalizados que foram extraídos.
Adicionar rótulos de valor às visualizações	Quando estiver no Portal do Insights, selecione o painel com as visualizações às quais você deseja adicionar rótulos de valor. Selecione o botão Editar ao lado do widget desejado. Ative o rótulo de valor para o widget e selecione Aplicar. Você pode adicionar valores totais onde os valores aparecem na parte superior de cada coluna ou valores relativos onde os valores são quebrados.	Navegue até o painel a cuja visualização você deseja adicionar rótulos de valor. Edite o painel. Em seguida, edite o bloco ao qual você deseja adicionar rótulos de valor. Selecione o ícone Editar/Engrenagem e navegue até a aba Valores . Ative os rótulos de valor selecionando o texto que diz Value Labels e, em seguida, selecione Salvar.
Adicionar título ao widget	Uma vez no Portal do Insights, selecione o painel com o widget no qual você deseja adicionar um título ou criar um novo widget. Para adicionar um título a um novo widget, crie um novo widget e, em seguida, adicione o título. Para editar o título de um widget existente, selecione o ícone de lápis ao lado do widget. Selecione o nome atual e substitua-o pelo nome que você deseja e selecione Aplicar.	Para adicionar um título a um bloco, primeiro navegue até um painel e edite o painel. Adicione um novo bloco como uma visualização. Escolha o explore que você deseja usar para sua visualização. Substitua a palavra Untitled pelo novo título que você deseja usar. Para substituir o título de um bloco existente, navegue até o painel, edite o painel e edite o bloco. selecione o título do bloco, substitua o texto e selecione Salvar.
Adicionar a descrição ao widget	Uma vez dentro do Portal do Insights, selecione o painel ao qual você deseja adicionar a descrição de um widget. Para editar uma descrição de um widget existente, selecione o lápis ao lado do widget. Selecione o botão de informação e comece a digitar uma descrição. Selecione Aplicar para salvar as alterações.	Para adicionar uma descrição a um bloco, primeiro navegue até o painel no qual o bloco ocorre. Em seguida, edite o painel. Selecione o botão de três pontos ( botão Editar bloco ) no bloco e, em seguida, selecione Adicionar nota. Insira a descrição que você deseja no campo de texto da nota e ajuste o local da exibição. Selecione Adicionar.