Adicionar novos clientes a uma lista do SharePoint

Sobre

Resumo: adicione novos clientes a uma lista do SharePoint e crie contas do Salesforce usando os dados deles.

Aplicativos: Listas do SharePoint, Excel, Salesforce

Descrição: esse exemplo explica como adicionar todos os novos clientes de um novo arquivo do Excel a uma Lista do SharePoint, criar uma nova conta e um novo contato no Salesforce para cada um deles. Em seguida, atualize os itens de Lista de SharePoint com o ID e o status do Salesforce Processado. Por fim, crie uma nova pasta para arquivos processados e mova o arquivo do Excel.

Este exemplo apresenta as atividades do Microsoft 365, como File Created, Add List Item, Get List Items, bem como as atividades do Salesforce, como Create Account e Create Contact.

Observação:

As atividades da lista do SharePoint usam nomes de colunas, mas a interface do usuário do Studio expõe os nomes de exibição das colunas. Por exemplo, se você tiver uma coluna chamada ID do Salesforce, ao recuperar esse campo em uma variável, a variável será [...]field_5, porque field_5 é o nome da coluna no backend.

Fluxo de Trabalho

1. Abra o Studio Web e crie um novo projeto.
2. Para Como iniciar a automação , selecione Baseado em eventoe, em seguida, selecione a atividade Microsoft 365 File Created .
3. No gatilho da atividade:
   1. Configure sua conexão do Microsoft OneDrive e SharePoint.
   2. Defina o campo No Local . Por exemplo, selecione uma de suas pastas do OneDrive.
      
      

      

      
      
4. Adicione uma atividade For Each Row in Workbook :
   1. No campo Pasta de trabalho, selecione a variável de saída da atividade File Created Trigger.
   2. Selecione o Intervalo. Por exemplo, a primeira planilha na pasta de trabalho, Sheet1.
   3. Configure os outros campos para atender às suas necessidades. Por exemplo:
      1. Tem cabeçalhos - Definido como True.
      2. Se a linha estiver vazia - Definir como Ignorar.
         
         

         

         
         
5. Dentro da atividade For Each Row , adicione uma atividade SharePoint Add List Item , para criar novos clientes.
   1. Escolha a lista do SharePoint que você precisa.
      
      

      

      
      
6. Em seguida, ainda dentro de For Each, adicione uma atividade. Renomeie-a para Write Cell - Status, para identificá-la facilmente mais tarde, e configure-a:
   1. No campo Pasta de trabalho, selecione a variável de saída da atividade de gatilho File Created .
   2. Selecione a Planilha/Intervalo nomeado.
   3. No campo Célula, selecione a variável CurrentRow da atividade For Each Row in Workbook e pesquise a propriedade Status_Address .
   4. Para O que escrever - Digite Adicionado no campo.
      
      

      

      
      
7. Adicione uma segunda atividade Write Cell . Renomeie-a para Write Cell - SharePoint List ID e configure-a:
   1. No campo Pasta de trabalho, selecione a variável de saída da atividade de gatilho File Created .
   2. Selecione a Planilha/Intervalo nomeado.
   3. No campo Célula, selecione a variável CurrentRow da atividade For Each Row in Workbook e pesquise a propriedade SP_List_ID_Address .
   4. Para O que escrever - Selecione a variável de saída da atividade Add List Item e defina a propriedade ID .
      
      

      

      
      
8. Em seguida, fora da atividade For Each Row , adicione uma atividade Get List Items . Isso recupera as informações do cliente.
   1. Selecione a lista do SharePoint.
   2. No campo Colunas para recuperar , selecione todos os campos do cliente dos quais você precisa. Por exemplo: Nome, Sobrenome, E-mail, Telefone, ID do Salesforce, ID e Título.
      Observação: esses são os nomes de exibição das colunas. Os títulos das colunas no backend serão diferentes.
      
      

      

      
      
      
      

      

      
      
9. Adicione uma atividade For Each :
   1. Para o campo Lista de Itens , selecione a variável de saída da atividade Get List Items anterior e aba até a propriedade Rows .
   2. O campo Item é automaticamente definido como currentDataRow.
      
      

      

      
      
10. Dentro de For Each, adicione uma atividade If . Isso estabelece o que fazer caso o campo ID do Salesforce esteja vazio.
    1. Definir a Condição: se currentDataRow.field_5 (o ID do Salesforce das Colunas a recuperar) for texto vazio. No editor de Expressão, a condição é: string.IsNullOrEmpty(currentDataRow.field_5) = true
       Observação: Salesforce ID é o nome de exibição, field_5 é o nome da coluna do backend.

       
       

       

       
       
11. Definir a ramificação Then , ou seja, a atividade a ser executada caso a condição seja verdadeira.
    1. Em vez disso, adicione uma atividade Log Message para registrar o título do item da lista. No campo Mensagem , selecione a variável For Each currentDataRow e pesquise a propriedade Title . Isso corresponde ao nome do cliente (a coluna Título na lista do SharePoint).
12. Adicione uma atividade Criar Conta do Salesforce.
    1. Para o Nome da conta, selecione a variável currentDataRow.Title .
13. Adicione um Salesforce Create Contact e configure-o. Faça a correspondência aos campos da atividade com as informações recuperadas usando o campo Colunas para recuperar na atividade Get List Items :
    1. Sobrenome - Definido como currentDataRow.Lastname variável. Exibido como currentDataRow.field_2.
    2. Conta — selecione a variável de saída da atividade Create Account .
    3. Email - Definido como currentDataRow.Email variável. Exibido como currentDataRow.field_3.
    4. Nome - Definido como currentDataRow.Firstname variável. Exibido como currentDataRow.field_1.
    5. Telefone — Defina como variável currentDataRow.Phone . Exibido como variável currentDataRow.field_4 .
       
       

       

       
       
14. Em seguida, adicione uma atividade Update Single List Item e configure-a:
    1. Selecione a lista do SharePoint.
    2. Para ID do item de lista, selecione a variável currentDataRow.ID para cada.
    
    

    

    
    
15. Não configure a ramificação Else .
16. Em seguida, adicione uma atividade Get File/Folder :
    1. URL do arquivo ou pasta - Selecione a variável de saída da atividade de gatilho File Created e faça uma busca detalhada até sua propriedade ParentUri .
       
       

       

       
       
17. Adicione uma atividade Create Folder e configure-a:
    1. Nome da pasta — por exemplo, defina o nome como Arquivos Processados.
    2. Pasta pai — selecione a variável de saída da atividade Get File/Folder .
    3. Se a pasta já existir - Definido como Renomear automaticamente.
       
       

       

       
       
18. Adicione uma atividade Move File/Folder , para mover o novo arquivo para a pasta de itens processados.
    1. Arquivo ou pasta a mover - Selecione a variável de saída da atividade de gatilho Criação de Arquivo .
    2. Pasta de destino — selecione a variável de saída da atividade Create Folder .
    3. Se o arquivo/pasta já existir - Definir para Substituir.
       
       

       

       
       
19. Pronto para executar seu projeto.