Créer un projet

Il existe plusieurs façons pour créer un projet. Vous pouvez créer un projet à partir d'un des modèles disponibles pour plus de rapidité, créer un projet à partir de zéro, importer un projet exporté depuis Studio Web, ou dupliquer l'un de vos projets existants.

Créer un projet basé sur un modèle

Les modèles sont des projets préconfigurés qui permettent d'automatiser des scénarios courants. Vous pouvez utiliser un modèle sans rien y changer, ou bien vous en servir comme point de départ pour réaliser un nouveau projet sans devoir repartir de zéro. Les modèles sont également un bon moyen pour découvrir comment automatiser.

Vous pouvez créer des modèles personnalisés et les rendre disponibles à tous les membres de l'organisation.

Utilisez le champ de recherche en haut de la page pour effectuer une recherche par nom, par description et par applications utilisées dans la liste des modèles (la recherche est limitée à 256 caractères).

Si vous souhaitez toujours afficher un modèle en haut de la liste, sélectionnez Autres actions  > Épingler (Pin) pour ce modèle.

Pour créer un projet basé sur un modèle :

1. Accédez à la page Modèles dans Studio Web.

2. Sélectionnez le modèle que vous souhaitez utiliser.
3. Sur la page du modèle, vous pouvez afficher les détails du modèle. Certains modèles ne nécessitent aucune configuration, tandis que d'autres peuvent nécessiter une configuration supplémentaire pour les personnaliser avec vos données. Vous pouvez le faire sur la page du modèle ou après la création du projet.
4. Cliquez sur Utiliser le modèle (Use Template).

   Si vous n'avez pas fourni certaines informations requises, vous serez invité à les saisir. Sélectionnez Utiliser un modèle (Use template) pour saisir ultérieurement les informations dans le projet, ou bien sélectionnez Continuer la modification (Keep editing) pour revenir en arrière et terminer la configuration avant de démarrer.

5. Le projet est créé et le workflow s'ouvre dans le concepteur de projets.

Si le projet vous convient en l'état, vous pouvez l’utiliser tel quel. Sinon, vous pouvez le modifier à votre guise en modifiant le déclencheur, en changeant les activités qu'il contient et en supprimant ou en ajoutant des activités.

Créer un projet à partir de zéro

1. Accédez à la page Automatisations dans Studio Web.
2. En haut à droite de la page, sélectionnez Nouveau projet.
3. Votre nouveau projet s'ouvre. Pour commencer :
   1. Sélectionnez comment déclencher votre automatisation : manuellement, de manière planifiée, ou bien lorsqu'un événement se produit dans une application. Pour plus d’informations, consultez la section Comment démarrer une automatisation.
   2. Donnez un nom au projet. Le nom est affiché dans le coin supérieur gauche du concepteur (par défaut Sans titre). Pour le modifier, cliquez avec le bouton droit sur le projet dans l ' explorateur de projets et sélectionnez Renommer. Choisissez un nom descriptif pour faciliter l'identification du projet.
   3. Cliquez sur le bouton Plus sous l’activité de déclencheur, puis ajoutez une première activité pour commencer à construire votre workflow.

Importer un projet téléchargé depuis Studio Web

Si une personne vous envoie un projet qu'elle a téléchargé sur Studio Web, vous pouvez l’importer et l’ajouter à votre liste de projets. Les projets sont exportés sous forme de fichiers avec l'extension UIP.

Pour importer un projet, faites glisser un fichier UIP depuis l'explorateur de fichiers sur votre machine et déposez-le sur la page Automatisations. Alternativement :

1. Accédez à la page Automatisations .
2. En haut à droite de la page, sélectionnez la flèche située à côté de Nouveau projet, puis sélectionnez Importer le projet (Import project).

3. Dans la boîte de dialogue d'importation, sélectionnez Choisir (Choose) pour localiser et ouvrir un fichier UIP à partir de votre machine, ou bien faites glisser un fichier UIP depuis l'explorateur de fichiers de votre machine et déposez-le dans la boîte de dialogue.

4. Le projet importé sera ajouté en haut de votre liste de projets.

Dupliquer un projet existant

Vous pouvez créer une copie de n'importe quel projet existant en le dupliquant.

1. Accédez à la page Automatisations .
2. Sélectionnez Voir plus  > Dupliquer (Duplicate) à côté du projet à copier.
   Un nouveau projet est ajouté en haut de votre liste de projets. Le nom du projet est le nom du projet que vous avez dupliqué, suivi de 1.