Gérer les actions

Remarque :

Assurez-vous :

• d'être dans le bon contexte de dossier Orchestrator, et
• disposer des autorisations utilisateur appropriées pour afficher et gérer les actions.

Pour un aperçu de la gestion des actions dans Studio, cliquez ici.

Important: Vous pouvez seulement modifier une action qui vous est attribuée. Les actions qui vous sont affectées sont affichées en lecture seule pour les autres utilisateurs. Les actions non affectées sont affichées en lecture seule pour tous les utilisateurs.

En fonction du statut de l'action, il existe deux scénarios :

• Actions en attente ou non affectées (Pending or unassigned actions) : sur l'onglet En attente (Pending) ou Non attribué (Unassigned), sélectionnez l'action correspondante. L'action est ouverte dans la section de droite. Si l'action est ouverte par l'utilisateur auquel elle a été affectée, elle peut être validée. Si un autre utilisateur l'ouvre, elle est alors en lecture seule.
• Actions terminées (Completed Actions) : dans l'onglet Terminée (Completed), sélectionnez l'action correspondante. L'action en lecture seule est ouverte dans la section de droite. Une fois terminée, la validation ne peut pas être annulée.

Pour savoir comment utiliser la Station de validation pour les actions de validation de documents, cliquez ici.

Pour savoir comment utiliser la Station de classification pour les actions de classification de documents dans Orchestrator, cliquez ici.

Attribution d'actions

Les utilisateurs d'action et les utilisateurs d'administration d'action peuvent effectuer l'opération d'affectation (Assign).

Attribution d'actions en tant qu'utilisateur d'actions

1. Assurez-vous que vous vous trouvez dans la vue Mes actions (My Actions).
2. Dans l'onglet Non affecté (Unassigned), cliquez sur Plus d'options (More options) pour l'action souhaitée.
3. Sélectionnez Se l'affecter à soi (Assign to self).

Attribution d'actions en tant qu'utilisateur administrateur d'actions

1. Assurez-vous que vous vous trouvez dans la vue Gérer les actions (Manage Actions).
2. Dans l'onglet Non affecté (Unassigned), cliquez sur Plus d'options (More options) pour l'action souhaitée.
3. Sélectionnez Affecter à l'utilisateur (Assign to user). La fenêtre Affecter une action (Assign Action) s'ouvre.

4. Sélectionnez un Robot dans la liste déroulante.

   Remarque :

   • Tous les utilisateurs disposant des autorisations requises sur le dossier contenant l'action sont affichés dans la liste déroulante et peuvent implicitement se voir attribuer une action.
   • L'opération Se l’affecter à soi (Assign to self) est également disponible depuis l'en-tête de la page d'action.

Désaffectation des actions

Les utilisateurs d'action et les utilisateurs d'administration d'action peuvent effectuer l'opération de désaffectation (Unassign).

Remarque : l'opération Annuler l'affectation (Unassign) est également disponible depuis l'en-tête de la page d'action.

Annuler l'attribution d'actions en tant qu'utilisateur d'action

1. Assurez-vous que vous vous trouvez dans la vue Mes actions (My Actions).
2. Dans l'onglet En attente (Pending), cliquez sur le bouton Plus d'options (More options) () pour l'action souhaitée.
3. Sélectionnez Annuler l'affectation (Unassign) pour supprimer l'action de votre affectation.

Annuler l'attribution d'actions en tant qu'utilisateur administrateur d'actions

1. Assurez-vous que vous vous trouvez dans la vue Gérer les actions (Manage Actions).
2. Dans l'onglet En attente (Pending), cliquez sur Plus d'options (More options) pour l'action souhaitée.

3. Sélectionnez Annuler l'affectation (Unassign) pour supprimer l'action de l'affectation d'utilisateur actuelle.

   Remarque: L'utilisateur actuellement affecté est affiché en haut de la page d'action.

Réaffecter l'action

Seuls les utilisateurs administrateurs d'action peuvent effectuer l'opération de réaffectation (Reassign), comme suit :

1. Assurez-vous que vous vous trouvez dans la vue Gérer les actions (Manage Actions).
2. Dans l'onglet En attente (Pending), cliquez sur Plus d'options (More options) () pour l'action souhaitée.
3. Sélectionnez Réaffecter (Reassign) pour affecter l'action à un autre utilisateur. La fenêtre Réaffecter une action (Reassign Action) s'ouvre.

4. Sélectionnez un Robot dans la liste déroulante.

   Remarque: Cette opération désaffecte l'action de l'utilisateur précédent et l'affecte à celui sélectionné à l'étape 4.

Modification groupée et réalisation d'actions

Les utilisateurs d'action (Action users) peuvent effectuer l'opération de Modification groupée (Bulk edit) qui leur est attribuée.

Important :

• Pour activer la modification groupée sur les actions, les formulaires correspondants doivent être créés à l'aide du concepteur de formulaires groupé (Bulk Form Designer), qui est disponible à partir de la v1.3.0 du pack UiPath.Persistence.Activities.
• La modification groupée est disponible uniquement pour les actions avec la même disposition de formulaire groupé. Vous pouvez modifier en groupe les actions générées par différentes versions de processus uniquement si la disposition du formulaire groupé n'a pas été modifiée entre les versions.
• Vous pouvez modifier de manière groupée 100 actions à la fois.

Actions de modification groupée

1. Dans la liste En attente (Pending), sélectionnez les actions sur lesquelles vous souhaitez appliquer une modification groupée.

   Important: Les actions doivent être de type formulaire groupé, et elles doivent être générées par la même version de processus. Sinon, le bouton Modification groupée (Bulk Edit) est désactivé.
2. Cliquez sur Modification groupée (Bulk Edit) à la fin de la liste. La page Modification groupée s'ouvre.

3. Dans le panneau de gauche, les propriétés du formulaire que vous pouvez modifier en groupe sont affichées.

   Remarque: Dans ce panneau, vous pouvez modifier les métadonnées du formulaire, telles que le titre du formulaire, les catalogues d'actions, la priorité, etc.
4. Dans le panneau de droite, les champs de formulaire que vous êtes autorisé à modifier en groupe sont affichés.
5. Saisissez les nouvelles valeurs et cliquez sur l'icône Enregistrer tout (Save all). Toutes les actions sélectionnées sont enregistrées avec le nouvel ensemble de valeurs.

Modification groupée d'actions

Si vos actions de formulaire ont un bouton qui déclenche l'achèvement, saisissez l'entrée requise pour l'achèvement et cliquez sur le bouton correspondant dans le formulaire.

Une fenêtre contextuelle s'affiche vous demandant de confirmer l'achèvement de plusieurs éléments. Cliquez sur Confirmer (Confirm) pour terminer les actions avec la même entrée, ou sur Annuler (Cancel) pour revoir les valeurs ou reporter la modification groupée.

Un message vous informe si la modification groupée a réussi.

Les actions terminées sont déplacées vers la liste Terminé (Completed).

Remarque: Les actions modifiées ou terminées groupées sont visibles dans la page audit (Audit) du locataire Orchestrator correspondant.

Suppression d'actions

Seuls les utilisateurs disposant d'autorisations Supprimer (Delete) sur les actions peuvent effectuer des suppressions.

Pour supprimer des actions en attente, non attribuées ou terminées, accédez à Plus d'options (More Options) sur l'action que vous souhaitez supprimer, puis cliquez sur Supprimer (Delete).

Remarque :

• Assurez-vous de reprendre le processus sous-jacent de l'action supprimée afin que le workflow gère l'exception Task not found. :fa-info-circle: Avec UiPath.Persistence.Activities v1.2, le processus reprend automatiquement.
• Toutes les suppressions réussies sont consignées dans la page Audit d'Orchestrator.

Transférer des actions

Les utilisateurs d'action et les utilisateurs d'administration d'action peuvent effectuer l'opération Transférer (Forward).

Remarque :

L'opération Transférer (Forward) n'est actuellement disponible que pour les scénarios suivants :

• Actions contenant des formulaires
• Actions dans votre liste Mes actions (My Actions) en attente

1. Assurez-vous que vous vous trouvez dans la vue Mes actions (My Actions).
2. Dans l'onglet En attente (Pending), sélectionnez une action.
3. Dans l'en-tête de la page d'action, cliquez sur Transférer (Forward) . La fenêtre Transférer l’action (Forward Action) s'ouvre.
4. Sélectionnez un Robot dans la liste déroulante.

5. Dans le champ Commentaires (Comments), indiquez le contexte pour le transfert de l'action.

   Remarque: Tous les utilisateurs dotés des autorisations requises par rapport au dossier contenant l'action s'affichent dans ce menu déroulant, et peuvent implicitement se voir transférer une action.

Enregistrement d'actions

Les utilisateurs d'action et les utilisateurs administrateurs d'action peuvent effectuer l'opération Enregistrer (Save).

Remarque :

L'opération Enregistrer (Save) n'est actuellement disponible que pour les scénarios suivants :

• Actions contenant des formulaires
• Actions dans votre liste Mes actions (My Actions) en attente

1. Accédez à Actions (Actions) dans le menu de gauche.
2. Assurez-vous que vous vous trouvez dans la vue Mes actions (My Actions).
3. Dans l'onglet En attente (Pending), sélectionnez une action et fournissez une partie de l'entrée requise.

4. Dans l'en-tête de la page d'action, cliquez sur Enregistrer (Save) .

   L'action est enregistrée avec les modifications que vous avez apportées et vous pouvez y accéder ultérieurement pour indiquer des informations supplémentaires ou pour la compléter.

Sélectionner plusieurs actions

Pour affecter, désaffecter ou supprimer plusieurs actions, utilisez l'option Sélectionner plusieurs actions (Multi-select Actions). Les opérations groupées disponibles sont affichées en bas de la liste.

Important: Passer d'une liste d'actions à une autre efface votre sélection.

Téléchargement des actions

Pour télécharger des actions, accédez à Plus d'options (More options) sur une liste d'actions et cliquez sur Télécharger les actions (Download Actions).

Cette opération télécharge la liste actuelle des actions qui correspondent aux filtres que vous avez appliqués, le cas échéant, au format csv. Sinon, il télécharge toutes les actions de la liste courante, classées en ordre décroissant par priorité et par heure de création.

Résumé des opérations

Les tableaux ci-dessous mappent les opérations disponibles aux statuts d'action et aux autorisations utilisateur.

Vue Mes actions (My Actions)

Voici toutes les opérations disponibles dans la vue Mes actions (My Actions) :

État de l'action	Menu Plus d'options (More Options) : Opérations disponibles	En-tête de page : Opérations disponibles
En attente	Annuler l'affectation Supprimer (Delete)	Sauvegarder (Save) Transférer (Forward) Annuler l'attribution (Unassign)
Non affecté	Assign to self Delete Complete	Terminer
Terminé	Supprimer (Delete)

Remarque: L'opération Terminer (Complete) est disponible uniquement pour les actions externes.

Vue Gérer les actions (Manage Actions)

Voici toutes les opérations disponibles dans la vue Gérer les actions (Manage Actions) :

État de l'action	Menu Plus d'options (More Options) : Opérations disponibles	En-tête de page : Opérations disponibles
En attente	Réaffecter (Reassign) Annuler l'affectation (Unassign) Supprimer (Delete)	Annuler l'affectation
Non affecté	Assign to user Assign to self Delete Complete	Se l’affecter à soi. Terminer
Terminé	Supprimer (Delete)