Gérer les actions

Remarque :

Assurez-vous :

• se trouvent dans le bon dossier Orchestrator, et
• disposer des autorisations utilisateur appropriées pour afficher et gérer les actions.

Pour un aperçu de la gestion des actions dans Studio, cliquez ici.

Important: Vous pouvez seulement modifier une action qui vous est attribuée. Les actions qui vous sont affectées sont affichées en lecture seule pour les autres utilisateurs. Les actions non affectées sont affichées en lecture seule pour tous les utilisateurs.

En fonction du statut de l'action, il existe deux scénarios :

• Actions en attente ou non affectées (Pending or unassigned actions) : sur l'onglet En attente (Pending) ou Non attribué (Unassigned), sélectionnez l'action correspondante. L'action est ouverte dans la section de droite. Si l'action est ouverte par l'utilisateur auquel elle a été affectée, elle peut être validée. Si un autre utilisateur l'ouvre, elle est alors en lecture seule.
• Actions terminées (Completed Actions) : dans l'onglet Terminée (Completed), sélectionnez l'action correspondante. L'action en lecture seule est ouverte dans la section de droite. Une fois terminée, la validation ne peut pas être annulée.

Pour savoir comment utiliser la Station de validation pour les actions de validation de documents, cliquez ici.

Pour savoir comment utiliser la Station de classification pour les actions de classification de documents dans Orchestrator, cliquez ici.

Attribution d'actions

Les utilisateurs d'action et les utilisateurs d'administration d'action peuvent effectuer l'opération d'affectation (Assign).

Attribution d'actions en tant qu'utilisateur d'actions

1. Dans l'onglet Non affecté (Unassigned), cliquez sur Plus d'options (More options) () pour l'action souhaitée.
2. Sélectionnez Se l'affecter à soi (Assign to self).

Attribution d'actions en tant qu'utilisateur administrateur d'actions

1. Assurez-vous que vous vous trouvez dans la vue Gérer les actions (Manage Actions).
2. Dans l'onglet Non affecté (Unassigned), cliquez sur Plus d'options (More options) pour l'action souhaitée.
3. Sélectionnez Affecter à l'utilisateur (Assign to user). La fenêtre Affecter une action (Assign Action) s'ouvre.

4. Sélectionnez un Robot dans la liste déroulante.

   Remarque :

   • Tous les utilisateurs disposant des autorisations requises sur le dossier contenant l'action sont affichés dans la liste déroulante et peuvent implicitement se voir attribuer une action.
   • L'opération Se l’affecter à soi (Assign to self) est également disponible depuis l'en-tête de la page d'action.

Désaffectation des actions

Les utilisateurs d'action et les utilisateurs d'administration d'action peuvent effectuer l'opération de désaffectation (Unassign).

Remarque : l'opération Annuler l'affectation (Unassign) est également disponible depuis l'en-tête de la page d'action.

Annuler l'attribution d'actions en tant qu'utilisateur d'action

1. Dans l'onglet En attente (Pending), cliquez sur le bouton Plus d'options (More options) pour l'action souhaitée.
2. Sélectionnez Annuler l'affectation (Unassign) pour supprimer l'action de votre affectation.

Annuler l'attribution d'actions en tant qu'utilisateur administrateur d'actions

1. Assurez-vous que vous vous trouvez dans la vue Gérer les actions (Manage Actions).
2. Dans l'onglet En attente (Pending), cliquez sur Plus d'options (More options) pour l'action souhaitée.

3. Sélectionnez Annuler l'affectation (Unassign) pour supprimer l'action de l'affectation d'utilisateur actuelle.

   Remarque: L'utilisateur actuellement affecté est affiché en haut de la page d'action.

Réaffecter l'action

Seuls les utilisateurs administrateurs d'action peuvent effectuer l'opération de réaffectation (Reassign), comme suit :

1. Assurez-vous que vous vous trouvez dans la vue Gérer les actions (Manage Actions).
2. Dans l'onglet En attente (Pending), cliquez sur Plus d'options (More options) pour l'action souhaitée.
3. Sélectionnez Réaffecter (Reassign) pour affecter l'action à un autre utilisateur. La fenêtre Réaffecter une action (Reassign Action) s'ouvre.
4. Sélectionnez un Robot dans la liste déroulante.
   Remarque: Cette opération désaffecte l'action de l'utilisateur précédent et l'affecte à celui sélectionné à l'étape 4.

Modification des propriétés des actions

Les utilisateurs d'action et les utilisateurs administrateurs d'action peuvent effectuer l'opération Modifier les propriétés (Edit Properties). Cependant, les utilisateurs d'actions peuvent modifier les propriétés de leurs propres actions en attente tandis que les utilisateurs administrateurs d'actions peuvent modifier les propriétés des actions en attente ou non affectées.

Vous pouvez modifier les propriétés d'action suivantes :

• Nom
• Priorité (Priority)
• Catalogue d’actions

• Commentaires

  Remarque : l'opération de modification et l'utilisateur qui l'exécute sont visibles sur la page Audit (Audit) du locataire correspondant.

Modification des propriétés des actions en tant qu'utilisateur d'action

1. Dans l'onglet En attente (Pending), cliquez sur le bouton Plus d'options (More options) pour l'action souhaitée.
2. Sélectionnez Modifier les propriétés (Edit properties) pour modifier les propriétés de l'action. Le panneau Modifier les propriétés (Edit properties) s'ouvre.
3. Modifiez une ou plusieurs propriétés, en fonction des nouvelles exigences.
4. Pour enregistrer les modifications apportées, fermez le panneau d'édition et cliquez sur Enregistrer (Save) dans la fenêtre Enregistrer les modifications ? (Save changes?).

Modification des propriétés des actions en tant qu'utilisateur administrateur d'actions

1. Assurez-vous que vous vous trouvez dans la vue Gérer les actions (Manage Actions).
2. Dans l'onglet En attente (Pending) ou Non affecté (Unassigned), cliquez sur le menu Autres options (More options) pour obtenir l'action souhaitée.
3. Sélectionnez Modifier les propriétés (Edit properties) pour modifier les propriétés de l'action. Le panneau Modifier les propriétés (Edit properties) s'ouvre.
4. Modifiez une ou plusieurs propriétés, en fonction des nouvelles exigences.
5. Pour enregistrer les modifications apportées, fermez le panneau d'édition et cliquez sur Enregistrer (Save) dans la fenêtre Enregistrer les modifications ? (Save changes?).

Modification groupée et réalisation d'actions

Les utilisateurs d'actions (Action users) peuvent effectuer l'opération de modification en bloc (Bulk Edit) pour les actions qui leur sont affectées.

Important :

• Pour activer la modification groupée sur les actions, les formulaires correspondants doivent être créés à l'aide du concepteur de formulaires groupé (Bulk Form Designer), qui est disponible à partir de la v1.3.0 du pack UiPath.Persistence.Activities.
• La modification groupée est disponible uniquement pour les actions avec la même disposition de formulaire groupé. Vous pouvez modifier en groupe les actions générées par différentes versions de processus uniquement si la disposition du formulaire groupé n'a pas été modifiée entre les versions.
• Vous pouvez modifier de manière groupée 100 actions à la fois.

Actions de modification groupée

1. Dans la liste En attente (Pending), sélectionnez les actions sur lesquelles vous souhaitez appliquer une modification groupée.

   Important: Les actions doivent être de type formulaire groupé, et elles doivent être générées par la même version de processus. Sinon, le bouton Modification groupée (Bulk Edit) est désactivé.
2. Cliquez sur Modification groupée (Bulk Edit) à la fin de la liste. La page Modification groupée s'ouvre.

3. Dans le panneau de gauche, les propriétés du formulaire que vous pouvez modifier en groupe sont affichées.

   Remarque: Dans ce panneau, vous pouvez modifier les métadonnées du formulaire, telles que le titre du formulaire, les catalogues d'actions, la priorité, etc.
4. Dans le panneau de droite, les champs de formulaire que vous êtes autorisé à modifier en groupe sont affichés.
5. Saisissez les nouvelles valeurs et cliquez sur l'icône Enregistrer tout (Save all). Toutes les actions sélectionnées sont enregistrées avec le nouvel ensemble de valeurs.

Modification groupée d'actions

Si vos actions de formulaire ont un bouton qui déclenche l'achèvement, saisissez l'entrée requise pour l'achèvement et cliquez sur le bouton correspondant dans le formulaire.

Une fenêtre contextuelle s'affiche vous demandant de confirmer l'achèvement de plusieurs éléments. Cliquez sur Confirmer (Confirm) pour terminer les actions avec la même entrée, ou sur Annuler (Cancel) pour revoir les valeurs ou reporter la modification groupée.

Un message vous informe si la modification groupée a réussi.

Les actions terminées sont déplacées vers la liste Terminé (Completed).

Remarque: Les actions modifiées ou terminées groupées sont visibles dans la page audit (Audit) du locataire Orchestrator correspondant.

Affichage d'actions similaires

Les utilisateurs d'action et les utilisateurs d'administration d'action peuvent effectuer l'opération Afficher les actions similaires (Show similar actions) .

Dans le contexte de la modification groupée, les actions générées par le même processus, mais avec une mise en page de formulaire différente, ne pouvaient pas être modifiées en bloc, car le bouton Modification groupée (Bulk Edit) groupée était désactivé.

Pour pallier cet inconvénient, vous avez la possibilité d'afficher des actions similaires, c'est-à-dire des actions générées par le même processus et avec la même mise en page de formulaire.

1. Dans l'onglet En attente (Pending), cliquez sur Plus d'options (More options) pour l'action souhaitée.
2. Sélectionnez Afficher les actions similaires (Show similar actions). La liste est filtrée selon les actions similaires qui peuvent être modifiées en bloc.

   Vous pouvez appliquer d'autres filtres à la liste des actions similaires.

3. Sélectionnez les actions que vous souhaitez modifier en bloc et cliquez sur Modification groupée (Bulk Edit) à la fin de la liste. La page Modification groupée (Bulk Edit) s'ouvre.

Actions de labellisation

Les libellés (ou balises) offrent une gestion optimale des actions, grâce à une identification rapide des actions et à une affectation précise des actions. Avec les catalogues d'actions, les priorités d'action ou les noms d'action, les libellés fournissent une structure plus précise pour les actions. Par conséquent, les utilisateurs et les administrateurs de l'action peuvent rechercher, trier ou filtrer la boîte de réception de l'Action Center par des libellés spécifiques, réduisant ainsi la liste et les opérations correspondantes.

Autorisations de libellé

Les utilisateurs d'actions et les utilisateurs administrateurs d'actions peuvent effectuer l'opération Modifier les libellés (Edit labels), à condition de disposer des autorisations appropriées.

Pour voir les autorisations requises pour gérer les libellés, consultez la section Rôles et autorisations (Roles and permissions).

Limites de labellisation

Les noms de libellé ne peuvent pas contenir les caractères suivants : <, >, %, &, \, ?, /, : .

Vous ne pouvez pas suivre la création ou la suppression des libellés dans nos journaux actuels.

Les libellés suivants sont des balises propriétaires d'UiPath Studio et vous ne pouvez pas les définir ni les utiliser sur vos objets : UiPathStudioProcess , UiPathStudioTest , UiPathStudioTask , UiPathStudioLibrary , UiPathObjects , UiPathActivities , UiPathStudioX , UiPathTestCases , UiPathEntities , UiPathWebServices , UiPathStudioTemplate , UiPathStudioLocalizedTemplate , C# , CSharp , VB , VisualBasic , GettingStartedTemplate .

Affichage des libellés

Le tableau ci-dessous illustre les trois méthodes disponibles pour afficher les libellés associés à une action spécifique :

Emplacement	Comment	Mentions
Fenêtre Modifier les libellés (Edit Labels)	Ouvrez la fenêtre Modifier les libellés (Edit Labels) pour l'action souhaitée. Tous les libellés associés s'affichent.	À partir de cette fenêtre, vous pouvez ajouter ou supprimer des libellés pour l'action indiquée.
Panneau Résumé de l'action (Action summary)	Sélectionnez l'action souhaitée et accédez au panneau Résumé de l'action (Action summary) correspondant. Le champ Libellé (Label) affiche tous les libellés associés.
Listes d'actions Non affectées, En attente ou Terminées	Survolez l'action souhaitée pour afficher une fenêtre contextuelle répertoriant tous les libellés associés.

Un clic dans la fenêtre Modifier les libellés (Edit Labels) affiche tous les libellés d'action disponibles. Sélectionnez les libellés qui répondent à vos exigences pour les associer à l'action.

Supprimer les libellés

Pour supprimer des libellés d'une action, ouvrez la fenêtre Modifier les libellés (Edit Labels) de l'action souhaitée, cliquez sur le bouton Supprimer (Delete) , puis sur Enregistrer (Save).

Important : pour supprimer complètement un libellé, vous devez le supprimer manuellement de toutes ses actions associées.

Suppression d'actions

Seuls les utilisateurs disposant d'autorisations Supprimer (Delete) sur les actions peuvent effectuer des suppressions.

Pour supprimer des actions en attente, non attribuées ou terminées, accédez à Plus d'options (More Options) sur l'action que vous souhaitez supprimer, puis cliquez sur Supprimer (Delete).

Remarque :

• Assurez-vous de reprendre le processus sous-jacent de l'action supprimée afin que le workflow gère l'exception Task not found.
• Avec UiPath.Persistence.Activities v1.2, le processus reprend automatiquement.
• Toutes les suppressions réussies sont consignées dans la page Audit d'Orchestrator.

Transférer des actions

Les utilisateurs d'action et les utilisateurs d'administration d'action peuvent effectuer l'opération Transférer (Forward).

Remarque :

L'opération Transférer (Forward) n'est actuellement disponible que pour les scénarios suivants :

• Actions contenant des formulaires
• Actions dans votre liste Mes actions (My Actions) en attente

1. Dans l'onglet En attente (Pending), sélectionnez une action.
2. Dans l'en-tête de la page d'action, cliquez sur Transférer (Forward) . La fenêtre Transférer l’action (Forward Action) s'ouvre.
3. Sélectionnez l'utilisateur dans la liste déroulante.
4. Dans le champ Commentaires (Comments), indiquez le contexte pour le transfert de l'action.
   Remarque: Tous les utilisateurs dotés des autorisations requises par rapport au dossier contenant l'action s'affichent dans ce menu déroulant, et peuvent implicitement se voir transférer une action.

Enregistrement d'actions

Les utilisateurs d'action et les utilisateurs administrateurs d'action peuvent effectuer l'opération Enregistrer (Save).

Remarque :

L'opération Enregistrer (Save) n'est actuellement disponible que pour les scénarios suivants :

• Actions contenant des formulaires
• Actions de votre propre liste en attente

1. Dans votre propre onglet En attente (Pending), sélectionnez une action et fournissez certaines des entrées requises.
2. Dans l'en-tête de la page d'action, cliquez sur Enregistrer (Save) .

   L'action est enregistrée avec les modifications que vous avez apportées et vous pouvez y accéder ultérieurement pour indiquer des informations supplémentaires ou pour la compléter.

Sélectionner plusieurs actions

Pour affecter, désaffecter ou supprimer plusieurs actions, utilisez l'option Sélectionner plusieurs actions (Multi-select Actions). Les opérations groupées disponibles sont affichées en bas de la liste.

Important: Passer d'une liste d'actions à une autre efface votre sélection.

Téléchargement des actions

Pour télécharger des actions, accédez à Plus d'options (More options) sur une liste d'actions et cliquez sur Télécharger les actions (Download Actions).

Cette opération télécharge la liste actuelle des actions qui correspondent aux filtres que vous avez appliqués, le cas échéant, au format csv. Sinon, il télécharge toutes les actions de la liste courante, classées en ordre décroissant par priorité et par heure de création.

Résumé des opérations

Les tableaux ci-dessous affichent les opérations disponibles pour chaque statut d'action et les autorisations utilisateur requises.

Vue Mes actions (My Actions)

Voici toutes les opérations disponibles dans la vue Mes actions (pour les utilisateurs d'actions) :

État de l'action	Menu Plus d'options (More Options) : Opérations disponibles	En-tête de page : Opérations disponibles
En attente	Annuler l'affectation Afficher des actions similaires Modifier le libellé Modifier les propriétés (à condition que l'utilisateur dispose des autorisations appropriées) Supprimer (Remove)	Enregistrer Avancer (Forward) Annuler l'affectation
Non affecté	Se l’affecter à soi. Afficher des actions similaires Modifier le libellé Supprimer complet *	Terminer (Complete)
Terminé	Afficher des actions similaires Modifier le libellé Supprimer (Remove)	NA

*L'opération Terminer (Complete) est disponible pour les actions externes uniquement.

Vue Gérer les actions (Manage Actions)

Voici toutes les opérations disponibles dans la vue Gérer les actions ( Manage Actions ) (pour les utilisateurs administrateurs d'actions) :

État de l'action	Menu Plus d'options (More Options) : Opérations disponibles	En-tête de page : Opérations disponibles
En attente	Réaffecter Annuler l'affectation Afficher des actions similaires Modifier les libellés Modifier les propriétés (à condition que l'utilisateur dispose des autorisations appropriées) Supprimer (Remove)	Annuler l'affectation
Non affecté	Affecter à lʹutilisateur Se l’affecter à soi. Afficher des actions similaires Modifier les libellés Modifier les propriétés (à condition que l'utilisateur dispose des autorisations appropriées) Supprimer (Remove) Terminer	Se l’affecter à soi. Terminer (Complete)
Terminé	Afficher des actions similaires Modifier le libellé Supprimer (Remove)

*L'opération Terminer (Complete) est disponible pour les actions externes uniquement.