Gérer les actions

Remarque :

Assurez-vous :

• se trouvent dans le bon dossier Orchestrator, et
• have the right user permissions to view and manage actions.

For an overview on how to manage actions in Studio click here.

Important :

You can only edit an action that is assigned to yourself. Your assigned actions are read-only for other users. Unassigned actions are read-only for all users.

Based on the status of the action, there are two scenarios:

• Actions en attente ou non affectées (Pending or unassigned actions) : sur l'onglet En attente (Pending) ou Non attribué (Unassigned), sélectionnez l'action correspondante. L'action est ouverte dans la section de droite. Si l'action est ouverte par l'utilisateur auquel elle a été affectée, elle peut être validée. Si un autre utilisateur l'ouvre, elle est alors en lecture seule.
• Actions terminées (Completed Actions) : dans l'onglet Terminée (Completed), sélectionnez l'action correspondante. L'action en lecture seule est ouverte dans la section de droite. Une fois terminée, la validation ne peut pas être annulée.

To learn how to use validation station for document validation actions click here.

To learn how to use classification station for document classification actions in Orchestrator click here.

Attribution d'actions

Both action users and action admin users can perform the Assign operation.

Attribution d'actions en tant qu'utilisateur d'actions

1. On the Unassigned tab, click More options () for the desired action.
2. Sélectionnez Se l'affecter à soi (Assign to self).

Attribution d'actions en tant qu'utilisateur administrateur d'actions

1. Assurez-vous que vous vous trouvez dans la vue Gérer les actions (Manage Actions).

2. On the Unassigned tab, click More options for the desired action.

3. Sélectionnez Affecter à l'utilisateur (Assign to user). La fenêtre Affecter une action (Assign Action) s'ouvre.

4. Sélectionnez un Robot dans la liste déroulante.

   Remarque :

   • Tous les utilisateurs disposant des autorisations requises sur le dossier contenant l'action sont affichés dans la liste déroulante et peuvent implicitement se voir attribuer une action.
   • The Assign to self operation is also available from the action page header.

Désaffectation des actions

Both action users and action admin users can perform the Unassign operation.

Remarque :

L'opération Annuler l'affectation (Unassign) est également disponible depuis l'en-tête de la page d'action.

Annuler l'attribution d'actions en tant qu'utilisateur d'action

1. On the Pending tab, click More options button for the desired action.
2. Sélectionnez Annuler l'affectation (Unassign) pour supprimer l'action de votre affectation.

Annuler l'attribution d'actions en tant qu'utilisateur administrateur d'actions

1. Assurez-vous que vous vous trouvez dans la vue Gérer les actions (Manage Actions).

2. On the Pending tab, click More options for the desired action.

3. Sélectionnez Annuler l'affectation (Unassign) pour supprimer l'action de l'affectation d'utilisateur actuelle.

   Remarque :

   L'utilisateur actuellement affecté est affiché en haut de la page d'action.

Réaffecter l'action

Only action admin users can perform the Reassign operation, as follows:

1. Assurez-vous que vous vous trouvez dans la vue Gérer les actions (Manage Actions).

2. On the Pending tab, click More options for the desired action.

3. Sélectionnez Réaffecter (Reassign) pour affecter l'action à un autre utilisateur. La fenêtre Réaffecter une action (Reassign Action) s'ouvre.

4. Sélectionnez un Robot dans la liste déroulante.

   Remarque :

   Cette opération désaffecte l'action de l'utilisateur précédent et l'affecte à celui sélectionné à l'étape 4.

Modification des propriétés des actions

Both action users and action admin users can perform the Edit properties operation. However, action users can edit the properties of their own Pending actions, whereas action admin users can edit the properties of either Pending or Unassigned actions.

Vous pouvez modifier les propriétés d'action suivantes :

• Nom

• Priorité (Priority)

• Catalogue d’actions

• Commentaires

  Remarque :

  L'opération de modification et l'utilisateur qui l'exécute sont visibles sur la page Audit du locataire correspondant.

Modification des propriétés des actions en tant qu'utilisateur d'action

1. On the Pending tab, click More options button for the desired action.
2. Sélectionnez Modifier les propriétés pour modifier les propriétés de l'action. Le panneau Modifier les propriétés (Edit properties) s'ouvre.
3. Modifiez une ou plusieurs propriétés, en fonction des nouvelles exigences.
4. Pour enregistrer les modifications que vous avez apportées, fermez le panneau d'édition et cliquez sur Enregistrer dans le champ Enregistrer les modifications ? pop-up.

Modification des propriétés des actions en tant qu'utilisateur administrateur d'actions

1. Assurez-vous que vous vous trouvez dans la vue Gérer les actions (Manage Actions).
2. On the Pending or Unassigned tab, click More options for the desired action.
3. Sélectionnez Modifier les propriétés pour modifier les propriétés de l'action. Le panneau Modifier les propriétés (Edit properties) s'ouvre.
4. Modifiez une ou plusieurs propriétés, en fonction des nouvelles exigences.
5. Pour enregistrer les modifications que vous avez apportées, fermez le panneau d'édition et cliquez sur Enregistrer dans le champ Enregistrer les modifications ? pop-up.

Modification groupée et réalisation d'actions

Action users can perform the Bulk edit operation for the actions assigned to them.

Important :

• To enable bulk edit on actions, the corresponding forms must be created using the Bulk Form Designer, which is available starting with v1.3.0 of the UiPath.Persistence.Activities pack.
• La modification groupée est disponible uniquement pour les actions avec la même disposition de formulaire groupé. Vous pouvez modifier en groupe les actions générées par différentes versions de processus uniquement si la disposition du formulaire groupé n'a pas été modifiée entre les versions.
• Vous pouvez modifier de manière groupée 100 actions à la fois.

Actions de modification groupée

1. Dans la liste En attente (Pending), sélectionnez les actions sur lesquelles vous souhaitez appliquer une modification groupée.

   Important :

   The actions must be of type bulk form, and they must be generated by the same process version. Otherwise, the Bulk Edit button is disabled.

2. Click Bulk Edit at the end of the list. The Bulk Edit page opens.

3. Dans le panneau de gauche, les propriétés du formulaire que vous pouvez modifier en groupe sont affichées.

   Remarque :

   Dans ce panneau, vous pouvez modifier les métadonnées du formulaire, telles que le titre du formulaire, les catalogues d'actions, la priorité, etc.

4. Dans le panneau de droite, les champs de formulaire que vous êtes autorisé à modifier en groupe sont affichés.

5. Saisissez les nouvelles valeurs et cliquez sur l'icône Enregistrer tout (Save all). Toutes les actions sélectionnées sont enregistrées avec le nouvel ensemble de valeurs.

Modification groupée d'actions

Si vos actions de formulaire ont un bouton qui déclenche l'achèvement, saisissez l'entrée requise pour l'achèvement et cliquez sur le bouton correspondant dans le formulaire.

Une fenêtre contextuelle s'affiche vous demandant de confirmer l'achèvement de plusieurs éléments. Cliquez sur Confirmer (Confirm) pour terminer les actions avec la même entrée, ou sur Annuler (Cancel) pour revoir les valeurs ou reporter la modification groupée.

Un message vous informe si la modification groupée a réussi.

Les actions terminées sont déplacées vers la liste Terminé (Completed).

Remarque :

Les actions modifiées ou terminées groupées sont visibles dans la page audit (Audit) du locataire Orchestrator correspondant.

Affichage d'actions similaires

Both action users and action admin users can perform the Show similar actions operation.

Dans le contexte de la modification groupée, les actions générées par le même processus, mais avec une mise en page de formulaire différente, ne pouvaient pas être modifiées en bloc, car le bouton Modification groupée était désactivé.

Pour pallier cet inconvénient, vous avez la possibilité d'afficher des actions similaires, c'est-à-dire des actions générées par le même processus et avec la même mise en page de formulaire.

1. On the Pending tab, click More options for the desired action.

2. Sélectionnez Afficher les actions similaires (Afficher les actions similaires) . La liste est filtrée par les actions similaires qui peuvent être modifiées en bloc.

   Vous pouvez appliquer d'autres filtres à la liste des actions similaires.

3. Select the actions you want to bulk edit and click Bulk Edit at the end of the list. The Bulk Edit page opens.

Actions de labellisation

Les libellés (ou balises) offrent une gestion optimale des actions, grâce à une identification rapide des actions et à une affectation précise des actions. Avec les catalogues d'actions, les priorités d'action ou les noms d'action, les libellés fournissent une structure plus précise pour les actions. Par conséquent, les utilisateurs et les administrateurs de l'action peuvent rechercher, trier ou filtrer la boîte de réception de l'Action Center par des libellés spécifiques, réduisant ainsi la liste et les opérations correspondantes.

Autorisations de libellé

Both action users and action admin userscan perform the Edit labels operation, as long as they have the proper permissions set.

To see the required permissions to manage labels, check the Roles and permissions section.

Limites de labellisation

Les noms de libellé ne peuvent pas contenir les caractères suivants : <, >, %, &, \, ?, /, : .

Vous ne pouvez pas suivre la création ou la suppression des libellés dans nos journaux actuels.

Les libellés suivants sont des balises propriétaires d'UiPath Studio et vous ne pouvez pas les définir ni les utiliser sur vos objets : UiPathStudioProcess , UiPathStudioTest , UiPathStudioTask , UiPathStudioLibrary , UiPathObjects , UiPathActivities , UiPathStudioX , UiPathTestCases , UiPathEntities , UiPathWebServices , UiPathStudioTemplate , UiPathStudioLocalizedTemplate , C# , CSharp , VB , VisualBasic , GettingStartedTemplate .

Affichage des libellés

Le tableau ci-dessous illustre les trois méthodes disponibles pour afficher les libellés associés à une action spécifique :

Emplacement	Comment	Mentions
Fenêtre Modifier les libellés	Ouvrez la fenêtre Modifier les libellés (Edit Labels ) pour l'action souhaitée. Tous les libellés associés s'affichent.	À partir de cette fenêtre, vous pouvez ajouter ou supprimer des libellés pour l'action indiquée.
Panneau Résumé de l'action	Sélectionnez l'action souhaitée et accédez au panneau Résumé de l'action correspondant. Le champ Libellé affiche tous les libellés associés.
Listes d'actions Non affectées, En attente ou Terminées	Survolez l'action souhaitée pour afficher une fenêtre contextuelle répertoriant tous les libellés associés.

Cliquer dans la fenêtre Modifier les libellés ( Edit Labels ) affiche tous les libellés d'action disponibles. Sélectionnez les libellés qui répondent à vos exigences pour les associer à l'action.

Supprimer les libellés

To remove labels from an actions, open the Edit Labels windows for the desired action, click the remove button, then Save.

Important :

To completely remove a label, you must remove it manually from all of the its associated actions.

Suppression d'actions

Seuls les utilisateurs disposant d'autorisations Supprimer (Delete) sur les actions peuvent effectuer des suppressions.

To delete pending, unassigned, or completed actions go to More Options on the action you want to delete, and click Remove.

Remarque :

• Assurez-vous de reprendre le processus sous-jacent de l'action supprimée afin que le workflow gère l'exception Task not found.
• With UiPath.Persistence.Activities v1.2, the process resumes automatically.
• Toutes les suppressions réussies sont consignées dans la page Audit d'Orchestrator.

Transférer des actions

Both action users and action admin users can perform the Forward operation.

Remarque :

L'opération Transférer (Forward) n'est actuellement disponible que pour les scénarios suivants :

• Actions contenant des formulaires
• Actions dans votre liste Mes actions (My Actions) en attente

1. Dans l'onglet En attente (Pending), sélectionnez une action.

2. On the action page header, click Forward . The Forward Action window opens.

3. Sélectionnez l'utilisateur dans la liste déroulante.

4. Dans le champ Commentaires (Comments), indiquez le contexte pour le transfert de l'action.

   Remarque :

   Tous les utilisateurs dotés des autorisations requises par rapport au dossier contenant l'action s'affichent dans ce menu déroulant, et peuvent implicitement se voir transférer une action.

Enregistrement d'actions

Both action users and action admin users can perform the Save operation.

Remarque :

L'opération Enregistrer (Save) n'est actuellement disponible que pour les scénarios suivants :

• Actions contenant des formulaires
• Actions de votre propre liste en attente

1. Dans votre propre onglet En attente (Pending), sélectionnez une action et fournissez certaines des entrées requises.

2. On the action page header, click Save .

   L'action est enregistrée avec les modifications que vous avez apportées et vous pouvez y accéder ultérieurement pour indiquer des informations supplémentaires ou pour la compléter.

Sélectionner plusieurs actions

Pour affecter, désaffecter ou supprimer plusieurs actions, utilisez l'option Sélectionner plusieurs actions (Multi-select Actions). Les opérations groupées disponibles sont affichées en bas de la liste.

Important :

Switching between action lists clears your selection.

Téléchargement des actions

To download actions, navigate to More options on an action list and click Download Actions.

Cette opération télécharge la liste actuelle des actions qui correspondent aux filtres que vous avez appliqués, le cas échéant, au format csv. Sinon, il télécharge toutes les actions de la liste courante, classées en ordre décroissant par priorité et par heure de création.

Résumé des opérations

Les tableaux ci-dessous affichent les opérations disponibles pour chaque statut d'action et les autorisations utilisateur requises.

Vue Mes actions (My Actions)

Voici toutes les opérations disponibles dans la vue Mes actions (pour les utilisateurs d'actions) :

État de l'action	Menu Plus d'options (More Options) : Opérations disponibles	En-tête de page : Opérations disponibles
En attente	Annuler l'affectation Afficher des actions similaires Modifier le libellé Edit properties (provided the user has the proper permissions) Supprimer (Remove)	Enregistrer Avancer (Forward) Annuler l'affectation
Non affecté	Se l’affecter à soi. Afficher des actions similaires Modifier le libellé Supprimer (Remove) Terminé *	Terminé *
Terminé	Afficher des actions similaires Modifier le libellé Supprimer (Remove)	NA

*L'opération Terminer est disponible pour les actions externes uniquement.

Vue Gérer les actions (Manage Actions)

Voici toutes les opérations disponibles dans la vue Gérer les actions ( Manage Actions ) (pour les utilisateurs d'Action Admin) :

État de l'action	Menu Plus d'options (More Options) : Opérations disponibles	En-tête de page : Opérations disponibles
En attente	Réaffecter Annuler l'affectation Afficher des actions similaires Modifier le libellé Edit properties (provided the user has the proper permissions) Supprimer (Remove)	Annuler l'affectation
Non affecté	Affecter à lʹutilisateur Se l’affecter à soi. Afficher des actions similaires Modifier le libellé Edit properties (provided the user has the proper permissions) Supprimer (Remove) Terminer	Se l’affecter à soi. Terminé *
Terminé	Afficher des actions similaires Modifier le libellé Supprimer (Remove)

*L'opération Terminer est disponible pour les actions externes uniquement.