Gérer les actions

Click here for an overview on how to manage actions in Studio.

Important :

You can only validate an action that is assigned to you. Actions assigned to a user are read-only for the other users. Unassigned actions are read-only for all users.

Utilisateur d'action

Attribution d'actions

La procédure de réaffectation et de désaffectation des actions est similaire.

1. Accédez à Actions (Actions) dans le menu de gauche.
2. Assurez-vous que vous vous trouvez dans la vue Mes actions (My Actions).
3. On the Unassigned tab, click the button for the desired action.
4. Select Assign to self to assign the action to yourself.

Ouvrir une action

Based on the status of the action, there are two scenarios:

• Pending or unassigned actions: On either the PendingorUnassigned tab, click the corresponding action. The action is opened on the right-hand section. If the action is opened by the user to whom it has been assigned, it is editable and can be completed. If a different user opens it, it is read-only.
• Actions terminées : dans l'onglet Terminé (Completed), cliquez sur l'action correspondante. L'action en lecture seule est ouverte dans la section de droite. Une fois terminée, la validation ne peut pas être annulée.

La validation des actions de validation de documents oblige l’utilisateur à utiliser la station de validation.

Click here to learn how to use Validation Station.

La validation des actions de classification de documents oblige l’utilisateur à utiliser la station de classification dans Orchestrator.

Click here to learn how to use Classification Station.

Les actions de formulaire prennent en charge les fichiers PDF afin que vous puissiez consulter vos fichiers PDF directement depuis le portail.

Administrateur d'action

Attribution d'actions

La procédure de réaffectation et de désaffectation d'une action est similaire.

1. Accédez à Actions (Actions) dans le menu de gauche.

2. Assurez-vous que vous vous trouvez dans la vue Gérer les actions (Manage Actions).

3. On the Unassigned tab, click the button for the desired action.

4. Sélectionnez Affecter à l'utilisateur (Assign to user). La fenêtre Affecter un utilisateur (Assign User) s'affiche.

5. Sélectionnez l'utilisateur de l'action dans la liste déroulante.

   Remarque :

   Tous les utilisateurs dotés des autorisations requises par rapport au dossier contenant l'action s'affichent dans ce menu déroulant, et peuvent implicitement se voir affecter une action.