Gérer les actions

Click here for an overview on how to manage actions in Studio.

Important: Vous pouvez seulement valider une action qui vous est attribuée. Les actions affectées à un utilisateur sont affichées en lecture seule pour les autres utilisateurs. Les actions non affectées sont affichées en lecture seule pour tous les utilisateurs.

Utilisateur d'action

Attribution d'actions

La procédure de réaffectation et de désaffectation des actions est similaire.

1. Accédez à Actions (Actions) dans le menu de gauche.
2. Assurez-vous que vous vous trouvez dans la vue Mes actions (My Actions).
3. Dans l'onglet Non affecté (Unassigned), cliquez sur le bouton de l'action souhaitée.
4. Sélectionnez Se l'affecter (Assign to self) pour vous attribuer l'action.

Ouvrir une action

En fonction du statut de l'action, il existe deux scénarios :

• Actions en attente ou non affectées : sur l'onglet En attente (Pending) ou Non attribué (Unassigned), cliquez sur l'action correspondante. L'action est ouverte dans la section de droite. Si l'action est ouverte par l'utilisateur auquel elle a été affectée, elle peut être validée. Si un autre utilisateur l'ouvre, elle est alors en lecture seule.
• Actions terminées : dans l'onglet Terminé (Completed), cliquez sur l'action correspondante. L'action en lecture seule est ouverte dans la section de droite. Une fois terminée, la validation ne peut pas être annulée.

La validation des actions de validation de documents oblige l’utilisateur à utiliser la station de validation.

Cliquez ici pour apprendre à utiliser la Station de validation.

La validation des actions de classification de documents oblige l’utilisateur à utiliser la station de classification dans Orchestrator.

Cliquez ici pour apprendre à utiliser la Station de classification.

Les actions de formulaire prennent en charge les fichiers PDF afin que vous puissiez consulter vos fichiers PDF directement depuis le portail.

Administrateur d'action

Attribution d'actions

La procédure de réaffectation et de désaffectation d'une action est similaire.

1. Accédez à Actions (Actions) dans le menu de gauche.
2. Assurez-vous que vous vous trouvez dans la vue Gérer les actions (Manage Actions).
3. Dans l'onglet Non affecté (Unassigned), cliquez sur le bouton de l'action souhaitée.
4. Sélectionnez Affecter à l'utilisateur (Assign to user). La fenêtre Affecter un utilisateur (Assign User) s'affiche.

5. Sélectionnez l'utilisateur de l'action dans la liste déroulante.

   Remarque: Tous les utilisateurs dotés des autorisations requises par rapport au dossier contenant l'action s'affichent dans ce menu déroulant, et peuvent implicitement se voir affecter une action.