Gérer les actions

Prérequis

• Assurez-vous que vous vous trouvez dans le bon dossier Orchestrator.
• Vous devez disposer des autorisations utilisateur appropriées pour afficher et gérer les actions.
• Accédez à l'onglet Boîte de réception (Inbox).

Avertissement: Vous pouvez seulement modifier une action qui vous est attribuée. Vos actions en attente sont en lecture seule pour les autres utilisateurs. Les actions non affectées sont en lecture seule pour tous les utilisateurs.

Résumé des opérations

Les tableaux ci-dessous affichent les opérations disponibles pour chaque statut d'action et les autorisations utilisateur requises.

Vue Mes actions (My Actions)

Voici toutes les opérations disponibles dans la vue Mes actions (pour les utilisateurs d'actions) :

État de l'action	Menu Plus d'options (More Options) : Opérations disponibles	En-tête de page : Opérations disponibles
En attente	Annuler l'affectation Afficher des actions similaires Modifier le libellé Modifier les propriétés (à condition que l'utilisateur dispose des autorisations appropriées) Supprimer (Remove)	Enregistrer Avancer (Forward) Annuler l'affectation
Non affecté	Se l’affecter à soi. Afficher des actions similaires Modifier le libellé Supprimer complet *	Terminer (Complete)
Terminé	Afficher des actions similaires Modifier le libellé Supprimer (Remove)	NA

*L'opération Terminer (Complete) est disponible pour les actions externes uniquement.

Vue Gérer les actions (Manage Actions)

Voici toutes les opérations disponibles dans la vue Gérer les actions ( Manage Actions ) (pour les utilisateurs administrateurs d'actions) :

État de l'action	Menu Plus d'options (More Options) : Opérations disponibles	En-tête de page : Opérations disponibles
En attente	Réaffecter Annuler l'affectation Afficher des actions similaires Modifier les libellés Modifier les propriétés (à condition que l'utilisateur dispose des autorisations appropriées) Supprimer (Remove)	Annuler l'affectation
Non affecté	Affecter à lʹutilisateur Se l’affecter à soi. Afficher des actions similaires Modifier les libellés Modifier les propriétés (à condition que l'utilisateur dispose des autorisations appropriées) Supprimer (Remove) Terminer	Se l’affecter à soi. Terminer (Complete)
Terminé	Afficher des actions similaires Modifier le libellé Supprimer (Remove)

*L'opération Terminer (Complete) est disponible pour les actions externes uniquement.

Attribution d'actions en tant qu'utilisateur d'actions

Pour vous attribuer une action :

1. Dans l'onglet Non affecté (Unassigned), cliquez sur Plus d'options ( More options ) pour l'action souhaitée.
2. Sélectionnez Se l'affecter à soi (Assign to self).

Attribution d'actions en tant qu'utilisateur administrateur d'actions

Tous les utilisateurs disposant des autorisations requises pour le dossier spécifique peuvent se voir attribuer une action. Pour affecter une action à un autre utilisateur :

1. Assurez-vous que vous vous trouvez dans la vue Gérer les actions (Manage Actions).
2. Dans l'onglet Non affecté (Unassigned), sélectionnez Plus d'options ( More options ) pour l'action souhaitée.
3. Sélectionnez Affecter à l'utilisateur (Assign to user). La fenêtre Affecter une action (Assign Action) s'ouvre.
4. Sélectionnez un Robot dans la liste déroulante.

Information supplémentaire : l'opération Se l'affecter à soi (Assign to self) est également disponible à partir de l'en-tête de la page Action.

Attribuer des actions en bloc

1. Sélectionnez les actions que vous souhaitez attribuer en bloc.
2. En haut de votre boîte de réception, sélectionnez l'une des options suivantes :
   • Attribuer à soi -même - Attribuez-vous les actions à vous-même.
   • Attribuer (Assign) - attribuez les actions à vous-même ou à d'autres utilisateurs

Annuler l'attribution d'actions en tant qu'utilisateur d'action

Pour annuler l'attribution d'une action en tant qu'utilisateur d'action :

1. Dans l'onglet En attente (Pending), cliquez sur Plus d'options ( More options ) pour l'action souhaitée.
2. Sélectionnez Annuler l’affectation (Unassign) pour supprimer l’action de votre liste Actions en attente (Pending Actions).

Information supplémentaire : l'opération Annuler l'affectation (Unassign) est également disponible à partir de l'en-tête de la page Action.

Annuler l'attribution d'actions en tant qu'utilisateur administrateur d'actions

L'utilisateur actuellement affecté s'affiche en haut de la page Action. Pour annuler l'attribution d'actions :

1. Assurez-vous que vous vous trouvez dans la vue Gérer les actions (Manage Actions).
2. Dans l'onglet En attente (Pending), cliquez sur Plus d'options ( More options ) pour l'action souhaitée.
3. Sélectionnez Annuler l'affectation (Unassign) pour supprimer l'action de l'affectation d'utilisateur actuelle.

Annuler l’attribution en bloc des actions

1. Sélectionnez les actions que vous souhaitez désaffecter en bloc.
2. En haut de votre Boîte de réception (Inbox), sélectionnez Annuler l'affectation ( Unassign).

Réaffecter l'action

Seuls les utilisateurs administrateurs d'action peuvent effectuer l'opération Réaffecter (Reassign). Pour réaffecter une action :

1. Assurez-vous que vous vous trouvez dans la vue Gérer les actions (Manage Actions).
2. Dans l'onglet En attente (Pending), cliquez sur Plus d'options ( More options ) pour l'action souhaitée.
3. Sélectionnez Réaffecter (Reassign) pour affecter l'action à un autre utilisateur. La fenêtre Réaffecter une action (Reassign Action) s'ouvre.
4. Sélectionnez un Robot dans la liste déroulante.

Remarque: Cette opération désaffecte l'action de l'utilisateur précédent et l'affecte à celui sélectionné à l'étape 4.

Modification de propriétés d'actions en tant qu'utilisateur d'action

1. Dans l'onglet En attente (Pending), cliquez sur Plus d'options ( More options ) pour l'action souhaitée.
2. Sélectionnez Modifier les propriétés (Edit properties) pour modifier les propriétés de l'action. Le panneau Modifier les propriétés (Edit properties) s'ouvre.
3. Modifiez une ou plusieurs propriétés, en fonction des nouvelles exigences.
4. Pour enregistrer les modifications apportées, fermez le panneau d'édition et cliquez sur Enregistrer (Save) dans la fenêtre Enregistrer les modifications ? (Save changes?).

Modification de propriétés d'actions en tant qu'utilisateur administrateur d'action

1. Assurez-vous que vous vous trouvez dans la vue Gérer les actions (Manage Actions).
2. Dans l'onglet En attente ( Pending ) ou Non affecté (Unassigned), cliquez sur les options Autres ( More options ) pour l'action souhaitée.
3. Sélectionnez Modifier les propriétés (Edit properties) pour modifier les propriétés de l'action. Le panneau Modifier les propriétés (Edit properties) s'ouvre.
4. Modifiez une ou plusieurs propriétés, en fonction des nouvelles exigences.
5. Pour enregistrer les modifications apportées, fermez le panneau d'édition et cliquez sur Enregistrer (Save) dans la fenêtre Enregistrer les modifications ? (Save changes?).

Actions de modification groupée

Les actions doivent être de type formulaire groupé (bulk form) et doivent être générées par la même version de processus. Dans le cas contraire, le bouton Modification groupée (Bulk Edit) est désactivé. Pour modifier en bloc des actions :

1. Dans la liste En attente (Pending), sélectionnez les actions sur lesquelles vous souhaitez appliquer une modification groupée.
2. Cliquez sur Modification groupée (Bulk Edit) à la fin de la liste. La page Modification groupée s'ouvre.
3. Dans le panneau de gauche, les propriétés du formulaire que vous pouvez modifier en groupe sont affichées.

Dans ce panneau, vous pouvez modifier les métadonnées du formulaire, telles que le titre du formulaire, les catalogues d'actions, la priorité, etc.

1. Dans le panneau de droite, les champs de formulaire que vous êtes autorisé à modifier en groupe sont affichés.
2. Saisissez les nouvelles valeurs et cliquez sur l'icône Enregistrer tout (Save all).

Résultat: Toutes les actions sélectionnées sont enregistrées avec le nouvel ensemble de valeurs.

Modification groupée d'actions

Pour effectuer des actions en bloc :

1. Si vos actions de formulaire ont un bouton qui déclenche l'achèvement, fournissez l'entrée requise pour l'achèvement et cliquez sur le bouton correspondant dans le formulaire.
2. Une fenêtre contextuelle s'affiche vous demandant de confirmer l'achèvement de plusieurs éléments. Cliquez sur Confirmer (Confirm) pour terminer les actions avec la même entrée, ou sur Annuler (Cancel) pour revoir les valeurs ou reporter la modification groupée.
3. Un message vous informe si la modification groupée a réussi.

Résultat : les actions terminées sont déplacées vers la liste Terminé (Completed).

Remarque: Les actions modifiées ou terminées groupées sont visibles dans la page audit (Audit) du locataire Orchestrator correspondant.

Affichage d'actions similaires

Les utilisateurs d'action et les utilisateurs d'administration d'action peuvent effectuer l'opération Afficher les actions similaires (Show similar actions) .

Astuce :

Dans le contexte de la modification groupée, les actions générées par le même processus, mais avec une mise en page de formulaire différente, ne pouvaient pas être modifiées en bloc, car le bouton Modification groupée (Bulk Edit) était désactivé.

Pour surmonter cet inconvénient, vous avez la possibilité d'afficher des Actions similaires, c'est-à-dire des Actions générées par le même processus et avec la même mise en page de formulaire.

1. Dans l'onglet En attente (Pending), cliquez sur Plus d'options ( More options ) pour l'action souhaitée.
2. Sélectionnez Afficher les actions similaires (Show similar actions). La liste est filtrée selon les actions similaires qui peuvent être modifiées en bloc. Vous pouvez appliquer d'autres filtres à la liste Actions similaires.
3. Sélectionnez les actions que vous souhaitez modifier en bloc et cliquez sur Modification groupée (Bulk Edit) à la fin de la liste. La page Modification groupée (Bulk Edit) s'ouvre.

Ajout de libellés à des actions existantes

1. Dans l'onglet En attente ( Pending), Non affecté (Unassigned) ou Terminé (Completed), cliquez sur les options Autres ( More options ) pour l'action souhaitée.
2. Sélectionnez Modifier les libellés (Edit labels). La fenêtre Modifier les libellés (Edit labels) s'ouvre.
3. Saisissez le nom de l'étiquette souhaitée et appuyez sur la touche Enter . Par exemple, créez un libellé appelé « SAP » pour identifier plus rapidement les actions liées à SAP.
4. Cliquez sur Enregistrer (Save) pour associer le libellé à l'action dont l'ID et le nom sont affichés dans la fenêtre Modifier les libellés (Edit Labels).

Remarque : vous pouvez ajouter autant de libellés que nécessaire à une action.

Libellé des doublons

Si vous disposez déjà d'une liste de libellés précédemment créés et que vous commencez à saisir un nom dans la fenêtre Modifier les libellés (Edit Labels), une liste contenant des correspondances possibles s'affiche. Sélectionnez un ou plusieurs libellés qui répondent à vos besoins ou continuez à taper pour en créer un nouveau. Cette opération empêche la duplication des libellés.

Limites de labellisation

• Les noms de libellé ne peuvent pas contenir les caractères suivants : <, >, %, &, \, ?, /, : .
• Vous ne pouvez pas suivre la création ou la suppression des libellés dans nos journaux actuels.
• Les libellés suivants sont des balises propriétaires d'UiPath Studio et vous ne pouvez pas les définir ni les utiliser sur vos objets : UiPathStudioProcess , UiPathStudioTest , UiPathStudioTask , UiPathStudioLibrary , UiPathObjects , UiPathActivities , UiPathStudioX , UiPathTestCases , UiPathEntities , UiPathWebServices , UiPathStudioTemplate , UiPathStudioLocalizedTemplate , C# , CSharp , VB , VisualBasic , GettingStartedTemplate .

Ajout de libellés lors de la création d'une action

Pour ajouter un libellé lors de la création d'un formulaire ou d'une action externe, accédez au champ de propriété d'entrée Libellé (Label) et saisissez les libellés que vous souhaitez ajouter pour l'action que vous créez.

Affichage des libellés

Le tableau ci-dessous illustre les trois méthodes disponibles pour afficher les libellés associés à une action spécifique :

Emplacement	Comment	Mentions
Fenêtre Modifier les libellés (Edit Labels)	Ouvrez la fenêtre Modifier les libellés (Edit Labels) pour l'action souhaitée. Tous les libellés associés s'affichent.	À partir de cette fenêtre, vous pouvez ajouter ou supprimer des libellés pour l'action indiquée.
Panneau Résumé de l'action (Action summary)	Sélectionnez l'action souhaitée et accédez au panneau Résumé de l'action (Action summary) correspondant. Le champ Libellé (Label) affiche tous les libellés associés.
Listes d'actions Non affectées, En attente ou Terminées	Survolez l'action souhaitée pour afficher une fenêtre contextuelle répertoriant tous les libellés associés.

Un clic dans la fenêtre Modifier les libellés (Edit Labels) affiche tous les libellés d'action disponibles. Sélectionnez les libellés qui répondent à vos exigences pour les associer à l'action.

Supprimer les libellés

Pour supprimer des libellés d'une action :

1. Ouvrez la fenêtre Modifier les libellés (Edit Labels) pour l'action souhaitée
2. Cliquez sur le bouton Supprimer .
3. Cliquez sur Enregistrer (Save).

Avertissement : pour supprimer complètement un libellé, vous devez le supprimer manuellement de toutes ses actions associées.

Suppression d'actions

Seuls les utilisateurs disposant d'autorisations Supprimer (Delete) sur les actions peuvent effectuer des suppressions. Toutes les suppressions réussies sont consignées dans la page Audit d'Orchestrator.

Pour supprimer des actions en attente, non affectées ou terminées, accédez aux options Plus sur l'action que vous souhaitez supprimer, puis cliquez sur Supprimer ( Remove).

Restriction: Assurez-vous de reprendre le processus sous-jacent de l'action supprimée afin que le workflow gère l'exception Task not found. Avec UiPath.Persistence.Activities v1.2

Transférer des actions

Les utilisateurs d'action et les utilisateurs d'administration d'action peuvent effectuer l'opération Transférer (Forward). L'opération Transférer (Forward) n'est actuellement disponible que pour les actions de formulaire et les actions qui se trouvent dans la liste Mes actions (My Actions) en attente.

Pour transférer une action :

1. Dans l'onglet En attente (Pending), sélectionnez une action.
2. Dans l'en-tête de la page d'action, cliquez sur Transférer ( Forward ) . La fenêtre Transférer l’action ( Forward Action) s'ouvre.
3. Sélectionnez un Robot dans la liste déroulante.
4. Dans le champ Commentaires (Comments), indiquez le contexte pour le transfert de l'action.

Remarque : tous les utilisateurs disposant des autorisations requises sur le dossier contenant l'action s'affichent dans la liste déroulante et peuvent se voir transférer une action.

Enregistrement d'actions

Les utilisateurs d'action et les utilisateurs administrateurs d'action peuvent effectuer l'opération Enregistrer (Save). L'opération Enregistrer (Save) n'est actuellement disponible que pour les actions de formulaire et les actions qui se trouvent dans la liste Mes actions (My Actions) en attente.

1. Dans votre propre onglet En attente (Pending), sélectionnez une action et fournissez certaines des entrées requises.
2. Dans l'en-tête de la page d'action, cliquez sur Enregistrer ( Save ) .

Résultat: L'action est enregistrée avec les modifications que vous avez apportées et vous pouvez y accéder ultérieurement pour indiquer des informations supplémentaires ou pour la compléter.

Sélectionner plusieurs actions

Pour affecter, désaffecter ou supprimer plusieurs actions, utilisez l'option Sélectionner plusieurs actions (Multi-select Actions). Les opérations groupées disponibles sont affichées en bas de la liste.

Avertissement: Passer d'une liste d'Actions à une autre efface votre sélection.

Téléchargement des actions

Pour télécharger des actions, accédez à Plus d’options ( More options ) sur une liste d’actions et cliquez sur Télécharger les actions (Download Actions).

Résultat: cette opération télécharge la liste actuelle des actions qui correspondent aux filtres que vous avez appliqués, le cas échéant, au format csv . Sinon, il télécharge toutes les actions de la liste courante, classées en ordre décroissant par priorité et par heure de création.

Remarque: Par défaut, le fuseau horaire de tous les horodatages dans les actions téléchargées est défini sur UTC.