Plantillas de proyecto

Las plantillas de proyectos pueden acelerar el diseño de la automatización cuando se utilizan como punto de partida para nuevos proyectos de automatización. StudioX viene con un número de plantillas incorporadas y te permite utilizar plantillas personalizadas de otras fuentes, como la fuente de plantillas de toda la organización y de UiPath Marketplace. Además, puedes crear y publicar tus propias plantillas personalizadas.

Usar plantillas

Puedes ver todas las plantillas de proyecto disponibles en la pestaña Plantillas en la vista Backstage de StudioX.

Las plantillas utilizadas recientemente se enumeran en la parte superior. Puedes buscar plantillas por nombre y descripción, seleccionar si incluir versiones preliminares o filtrar las plantillas por ubicación.

Están disponibles las siguientes ubicaciones de plantilla:

• Todo: todas las ubicaciones.
• Integradas: plantillas que vienen instaladas con Studio.
• Oficiales: plantillas desde la fuente oficial de UiPath.
• Orchestrator: fuente de plantillas para toda la organización disponible cuando te conectas a Orchestrator.
• Locales: la fuente de usuario local, de forma predeterminada: C:\Users\User\Documents\UiPath\.templates. La ubicación se puede definir seleccionando Configuración > Ubicaciones en la vista Backstage de StudioX.

Para crear un proyecto basado en una plantilla:

1. Haz clic en la plantilla. Se abre una ventana con detalles sobre la plantilla.
2. Selecciona la versión que deseas utilizar en la esquina inferior izquierda de la ventana (por defecto, la última versión) y, a continuación, haz clic en Usar plantilla.

Plantillas incorporadas

StudioX incluye una serie de plantillas por defecto. Cada plantilla es un proyecto totalmente funcional que automatiza un conjunto de tareas comunes y puede utilizarse tal cual para aprender más sobre cómo diseñar proyectos de automatización, o como punto de partida para tus propias automatizaciones. Las anotaciones añadidas a las actividades en cada plantilla contienen información adicional sobre el propósito de las actividades y cómo puede configurarlas.

Para crear un nuevo proyecto basado en una plantilla integrada, en la vista Backstage de StudioX, selecciona la pestaña Inicio y, a continuación, selecciona una de las entradas en Nuevo desde plantilla.

Las siguientes plantillas de proyectos están disponibles por defecto en StudioX:

• Completar plantilla de Word desde Excel y correo electrónico: a partir de un archivo de Excel con los datos del usuario y de un documento de Word con texto de marcador de posición, la automatización crea un documento de Word distinto para cada usuario con los datos copiados de Excel, y envía por correo electrónico cada uno de los archivos al usuario deseado.
• Crear una presentación de PowerPoint a partir de una extracción de datos: extrae datos de una página web y los utiliza para crear una presentación de PowerPoint.
• Crear correo electrónico HTML enriquecido: añade una tabla de Excel, una imagen y un texto con formato a un documento de Word y añade el documento como cuerpo HTML en una actividad Enviar correo electrónico de Outlook.
• Descargar archivo desde la web: descarga un archivo CSV de un sitio web y escribe el contenido del archivo en un archivo Excel recién creado.
• Introducir datos de Excel en página web: introduce nuevos proveedores en una página web copiando los datos fila a fila desde un archivo de Excel con información sobre los proveedores.
• Guardar archivos adjuntos de Outlook: revisa los correos electrónicos de la bandeja de entrada y guarda todos los archivos adjuntos con las extensiones de archivo .xls y .xlsx en una carpeta dentro de la carpeta Documentos. La automatización se detiene después de procesar los primeros 50 correos electrónicos.
• Dividir una hoja de Excel en varias hojas: filtra una hoja de Excel por cada uno de los valores de cada columna y copia los resultados de los filtros en hojas separadas.

Crear una plantilla

Puedes crear plantillas personalizadas y publicarlas para uso personal o para compartirlas dentro de tu organización.

Para crear una nueva plantilla de proyecto:

1. En la vista de Backstage de StudioX, selecciona la pestaña Iniciar y luego, en Nuevo, selecciona Plantilla. Se mostrará así la ventana Nueva plantilla.

2. Proporciona la siguiente información:

   • Nombre: escribe un nombre para la plantilla.
   • Ubicación: busca una ubicación en tu disco duro donde crear la plantilla. La ubicación predeterminada es C:\Users\User\Documents\UiPath\.templates.

   • Descripción : opcionalmente, introduce una breve descripción para proporcionar más información sobre la plantilla.

     
     

     

     
     
3. Haz clic en Crear.
4. Se mostrará una ventana emergente con información sobre los campos personalizables. Haz clic en Continuar y, de forma opcional, marca la casilla No mostrar de nuevo.
5. Añade y configura las actividades deseadas.
6. Para los campos de entrada que quieres que sean configurables, haz clic en Más en la parte derecha del campo y luego, en el menú, selecciona Marcar como personalizable.
7. Prueba tu proyecto ejecutándolo y luego guárdalo.

Campos personalizables

Los campos personalizables te permiten crear una plantilla con datos de muestra que se borran al publicar la plantilla. Esto facilita la creación de tareas con tus propios datos de esa plantilla.

Al crear una plantilla, puedes tener campos que deben ser configurables una vez que la plantilla se publique. Como ejemplo, esto puede ser útil al crear una plantilla utilizando las actividades de Excel en las que el archivo utilizado y el rango seleccionado pueden cambiar en función de lo que se automatiza.

Para esas instancias, puedes marcar los campos como personalizables haciendo clic en Más en la parte derecha del campo y luego seleccionando Marcar como personalizable.

Esto marca el campo con un icono. Seguirás pudiendo utilizar los campos marcados como personalizables como cualquier otro campo, por lo que podrás ejecutar y probar el proyecto con tus propios valores.

Una vez que la plantilla se publique, se borrará el valor de este campo. Si vuelves a abrir la plantilla después de guardarla, tus valores de prueba se mantendrán y podrás seguir editándola.

Si decides que ese campo no sea configurable y quieres mantener los valores, selecciona Más > Eliminar de personalizables.

Publicar una plantilla

El proceso de publicación de plantillas es similar al de la publicación de proyectos, con la excepción de que el asistente contiene un paso adicional en el que se introduce la información de la plantilla. Para publicar una plantilla, selecciona Publicar en la pestaña Diseño de la cinta de StudioX y luego introduce la información necesaria.

Para obtener información más detallada, consulta Más información sobre la publicación de proyectos de automatización en la Guía de Studio.