Gestionar paneles

Importante:

Recuerda guardar tu trabajo con frecuencia cuando trabajes en el portal de Insights, ya que se perderá si tu sesión de Orchestrator expira mientras lo estás haciendo.

El tiempo de espera de tu sesión de Orchestrator se puede modificar utilizando el parámetro Auth.Cookie.Expire en el archivo UiPath.Orchestrator.dll.config de Orchestrator.

Los paneles se crean y se editan desde la pestaña Análisis del Portal de Insights.

Nota: Si estás creando y editando paneles en una pantalla de baja resolución, puede que necesites ampliar para ver toda la gama de controles (es decir, los botones Crear y Cancelar).

Crear paneles

1. Haz clic en el mosaico Crear tu panel o selecciona Nuevo panel en el menú Opciones del panel Paneles. Se mostrará la ventana Nuevo panel.

   
   

   

   
   
2. Haz clic en el campo Elegir origen de datos y selecciona el cube con el nombre de tu tenant de Orchestrator como origen de datos para el nuevo panel.
3. En el campo Definir el título, introduce un nombre descriptivo. De forma predeterminada, se rellena previamente con el nombre del origen de datos.
4. Haz clic en Crear. El nuevo panel se crea y aparece como un mosaico en la pestaña Análisis.

Editar paneles

Ver un panel en el Portal de Insights te permite editar ese panel en el Modo diseño. Desde aquí puedes añadir, eliminar o editar cualquier widget y filtro, reorganizar los widgets actuales y cambiar las columnas de tamaño.

Aviso: Debes volver a publicar el panel después de editarlo para que los usuarios con los que lo hayas compartido para ver los cambios. Más detalles aquí.

Duplicar paneles

Puedes crear un duplicado de cualquier panel existente utilizando el menú Más opciones, bien en la vista de mosaicos o bien desde el panel Paneles y seleccionando Duplicar.

Se crea una copia del panel seleccionado y aparece en la vista de mosaicos y en el panel Paneles. Esta copia está completamente separada y se puede editar sin ningún efecto para el panel original.

Exportar paneles

Nota: El archivo del panel exportado puede contener información sensible.

Puedes exportar cualquiera o todos los paneles utilizando el menú Más opciones del mosaico de paneles o el botón Selecionar paneles del panel Paneles y seleccionando Exportar. Los paneles seleccionados se descargan localmente como archivos .dash.

Eliminar paneles

Los paneles se pueden eliminar de forma individual desde el menú Más opciones de cualquier panel concreto o de forma masiva con el botón Seleccionar paneles del panel Paneles. Cuando se selecciona, aparece un cuadro de verificación vacío junto a todos los paneles existentes. Selecciona los paneles que deseas eliminar y, seguidamente, haz clic en el botón Eliminar.

Organizar paneles

Si trabajas con un gran número de paneles, te recomendamos crear carpetas y subcarpetas adaptadas a tus necesidades para mantenerlos organizados y facilitar la navegación. Puedes hacerlo desde el panel Paneles de la pestaña Análisis.

Crear carpetas

Para crear una carpeta, haz clic en el botón Opciones (+) y selecciona Nueva carpeta. Aparece una nueva carpeta en el panel con un nombre editable.

Para crear una subcarpeta, haz clic en el botón Más opciones de cualquier carpeta existente y selecciona Nueva carpeta.

Después puede arrastrar y soltar los paneles existentes en la carpeta o crear directamente un panel nuevo en esa carpeta desde el menú Más opciones.

Eliminar carpetas

Las carpetas se pueden eliminar de forma individual desde el menú Más opciones de cualquier carpeta concreta, o de forma masiva con el botón Seleccionar paneles del panel Paneles. Cuando se selecciona, aparece un cuadro de verificación vacío junto a todas las carpetas y los paneles existentes. Selecciona estas carpetas (o paneles) que deseas eliminar y haz clic en el botón Eliminar.

Generar informes en PDF

Desde la vista del panel de la pestaña Análisis puedes crear un informe .pdf de tu panel. Puedes descargar directamente el informe o guardar los ajustes deseados que se utilizarán cuando cualquiera de las personas con las que has compartido el panel descargue o reciba el informe por correo electrónico programado.

1. Haz clic en el botón Configurar ajustes de informes en PDF en el encabezado del panel. Aparecerá la ventana Ajustes de informes en PDF.

   
   

   

   
   
2. En la lista desplegable Tamaño del papel, selecciona el tamaño deseado para tu informe.
3. En el campo Orientación, utiliza los botones de radio para seleccionar si el informe se muestra en Vertical o en Horizontal

4. En el campo Encabezado, utiliza la lista desplegable para seleccionar el tamaño del encabezado y las casillas de verificación para seleccionar las opciones que se muestran allí:

   • Título: indica si se muestra el nombre del panel.
   • Fecha: indica si se muestra la fecha y la hora de la última actualización.
   • Nombre del conjunto de datos; indica si se muestra el nombre del cube de datos.
   • Filtros del panel: indica si se muestran los filtros aplicados a la vista del panel actual.
5. En el campo Pie de página utiliza la casilla de verifiación para indicar si se muestra el Número de página.

6. En el panel de vista previa, utiliza el botón para seleccionar:

   • Modo edición: te permite cambiar de tamaño y la posición de las columnas de la vista del panel.
   • Modo vista: muestra el informe tal y como se presentará.
7. Haz clic en Guardar para guardar y aplicar estos ajustes o en Descargar para descargar una copia del informe tal y como está configurado.