Información sobre los filtros

Los filtros se utilizan para definir los datos que se muestran en tu panel. Puedes definir un filtro en función de dos ámbitos:

• Filtros de panel: estos filtros afectan a todos los widgets y datos del panel, excepto a los widgets específicamente configurados como independientes. Pueden ser visualizados y editados por todos los espectadores de Insights en Orchestrator.
• Filtros de widget: estos filtros solo afectan al widget específico al que se aplican. Los espectadores de Orchestrator no pueden verlos ni interactuar con ellos.

Los filtros de widgets se crean y administran desde el editor de widgets y los filtros de paneles desde el panel Filtros que aparece a la derecha de cada panel.

Existen cuatro tipos de filtros disponibles:

Tipo de filtro	Descripción
Lista	Selecciona si se incluyen o no valores de campo específicos.
Criterios	Aparecerá como Texto o Valores, dependiendo del tipo de filtro. Se utiliza para el filtro según el texto o el rango de valores especificado.
Calendario	Solo está disponible para los campos de fecha y hora. Las opciones disponibles son: Calendario: selecciona un intervalo de fechas personalizao. Período: selecciona períodos dinámicos (p .ej. último trimestre, próxima semana, últimas 2 horas).
Ranking	Solo te permite seleccionar para incluir un número especificado del valor superior e inferior.
Carpeta	Te permite seleccionar datos solo desde una carpeta o subcarpeta especificada.

 

Nota: Los tipos de filtro disponibles varían dependiendo del tipo de campo seleccionado (p. ej., fecha, numérico o descriptivo).

Crear filtros

1. Haz clic en el botón Añadir filtro (+). Aparecerá la ventana Añadir filtro.
2. Selecciona el campo por el que filtrar.
3. Selecciona el tipo de filtro e introduce los detalles de filtrado (p. ej. Período y **Último año).
4. Opcional. Selecciona el icono de la estrella para guardar este filtro en tu lista de favoritos con estrella para su uso futuro.
5. Haz clic en Aceptar. El panel se filtra como seleccionado y el nuevo filtro es visible en el panel Filtros.

Crear filtros dependientes

Utiliza filtros dependientes para crear una jerarquía de filtros, con las opciones de cada filtro secundario limitadas por el filtrado en el nivel principal. Por ejemplo, un filtro principal de Ingresos brutos con filtros secundarios subsiguientes de Último trimestre y Región.

Para crear un filtro dependiente:

1. En el filtro principal deseado, selecciona el botón Más opciones. Aparecerá el menú de opciones.
2. Selecciona Añadir un filtro dependiente.
3. Define el nuevo filtro secundario como de costumbre.

Crear filtros de widget

Los filtros de widget se crean de la misma forma que los filtros de panel, excepto que debe hacerse desde el editor de widgets.

Editar filtros

Puedees editar la selección de un filtro directamente en el panel Filtros en Orhestrator o el Portal de Insights:

O selecciona el botón Editar filtro para abrir la ventana Editar filtro y ver todas las funciones de personalización.

Configurar filtros predeterminados

El estado actual de tus filtros puede guardarse para recuperarlos, si es necesario, después de realizar cualquier modificación. En el panel Filtros, haz clic en el botón Más acciones y selecciona Establecer como mis filtros predeterminados. Tras efectuar cambios, los filtros predeterminados pueden volver a aplicarse haciendo clic en el botón Restablecer.

Eliminar filtros

Para eliminar un filtro, selecciona el botón Eliminar el elemento del widget del filtro en el panel Filtros.