Beste Praktiken für die Automatisierung (Automation Best Practices)

Definieren Sie eindeutig den manuellen Prozess, den Sie automatisieren möchten.

Bevor Sie mit dem Entwerfen eines Automatisierungsprojekts beginnen, erstellen Sie ein Diagramm des manuellen Prozesses, den Sie automatisieren möchten, und gliedern es in die einzelnen Schritte auf, aus denen er besteht. Auf diese Weise können Sie die Sequence der Aktivitäten identifizieren, die zum Automatisieren erforderlich sind.

Verwenden Sie Tools, die den Automatisierungsentwurf beschleunigen.

• Basieren Sie neue Projekte auf Projektvorlagen, voll funktionsfähige Automatisierungsprojekte für gängige Prozesse.
• Verwenden Sie gängige Szenarien, wiederverwendbare Automatisierungsteile für gängige Aufgaben, um mehrere Aktivitäten gleichzeitig hinzuzufügen.
• Verwenden Sie die App-/Web-Aufzeichnung, um automatisch UI-Automatisierungsaktivitäten aus den Aktionen zu generieren, die Sie auf dem Bildschirm ausführen.

Identifizieren Sie die richtigen Aktivitäten, die verwendet werden sollen.

Verwenden Sie die dedizierten Aktivitäten, wenn Sie mit Excel-, E-Mail-, Word- und PowerPoint-Daten arbeiten und Datei- und Ordnervorgänge ausführen. Verwenden Sie für Interaktionen mit allen anderen Anwendungen die UI-Automatisierungsaktivitäten.

Verwenden Sie beschreibende Namen im gesamten Automatisierungsprojekt.

Die Verwendung von Namen, die den Zweck der einzelnen Komponenten beschreiben, erleichtert deren Identifizierung, insbesondere wenn derselbe Komponententyp mehrmals verwendet wird. Dies gilt für Projektnamen, Aktivitätsnamen, Referenzieren als-Namen von Ressourcen, die dem Projekt (Excel- und PowerPoint-Dateien, E-Mail-Konten) hinzugefügt wurden, Namen des aktuellen Elements in der Iteration innerhalb von Für jede(n)-Aktivitäten (standardmäßig CurrentRow, CurrentMail, CurrentFile) und Namen von Werten, die Sie für die spätere Verwendung in der Automatisierung speichern.

Dokumentieren Sie Ihr Automatisierungsprojekt.

Dokumentieren Sie die Aktivitäten in Ihrem Projekt, indem Sie Anmerkungen mit Informationen darüber hinzufügen, was sie tun. Dies ist besonders wichtig, wenn Sie Automatisierungsprojekte mit anderen teilen möchten, da es ihnen hilft zu verstehen, wie die Automatisierung funktioniert. Um einer Aktivität eine Anmerkung hinzuzufügen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Aktivität und wählen dann Anmerkungen > Anmerkung hinzufügen.

Analysieren und führen Sie Ihre Automatisierung häufig aus, während Sie sie entwerfen.

• Analysieren Sie Ihr Projekt, indem Sie die Workflow-Analyse ausführen. Dadurch wird auf Fehler bei der Konfiguration von Aktivitäten und daraufhin überprüft, ob das Projekt den Entwurfsrichtlinien folgt, die durch Workflow-Analyseregeln definiert sind. Klicken Sie im StudioX-Menüband auf Analysieren, und zeigen Sie die Ergebnisse der Analyse im Fehlerlistenbereich an. Weitere Informationen finden unter Über die Workflow-Analyse.
• Führen Sie das Projekt aus, und überprüfen Sie, ob die Ergebnisse die erwarteten sind. Je öfter Sie die Automatisierung ausführen, desto einfacher ist es, potenzielle Problemstellen zu identifizieren.
• Wenn beim Ausführen eines Projekts ein Fehler auftritt, achten Sie auf die Fehlermeldung. Sie kann wertvolle Informationen über die Ursache des Fehlers und Möglichkeiten zur Behebung des Fehlers enthalten. Verwenden Sie die Optionen im Fehlerdialogfeld, um die Aktivität, die den Fehler generiert hat, zu wiederholen, zur nächsten Aktivität oder zum nächsten Element zu springen oder die Ausführung zu beenden.

Führen Sie nur Teile Ihrer Automatisierung aus, um potenzielle Fehler zu isolieren.

• Beenden Sie die Ausführung an oder starten Sie die Ausführung ab einem bestimmten Punkt im Projekt. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine beliebige Aktivität, und wählen Sie:

  • Bis zu dieser Aktivität ausführen, um alle Aktivitäten im Projekt bis zu dieser Aktivität (einschließlich) auszuführen.
  • Ab dieser Aktivität ausführen, um alle Aktivitäten im Projekt ab dieser Aktivität auszuführen.
• Deaktivieren Sie einzelne Aktivitäten, die Fehler verursachen können, und führen Sie das Projekt ohne sie aus. Sie können eine Aktivität deaktivieren, indem Sie mit der rechten Maustaste darauf klicken und Aktivität deaktivieren auswählen. Deaktivierte Aktivitäten werden abgeblendet und in einem Auskommentieren-Container im Projektdiagramm umgeben angezeigt. Um eine deaktivierte Aktivität wieder zu aktivieren, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Container „Auskommentieren“, und wählen Sie Aktivität aktivieren aus.

Generieren Sie Nachrichten an wichtigen Punkten in der Automatisierung.

Meldungen, die an bestimmten Punkten des Workflows platziert werden, helfen Ihnen, den Fortschritt des Projekts zu verfolgen und Informationen über das Ergebnis anderer Aktivitäten bereitzustellen. Sie können Meldungen mit den folgenden Aktivitäten anzeigen:

• Zeile schreiben (Write Line) zeigt Meldungen im Ausgabe-Panel an, ohne die Ausführung des Projekts zu unterbrechen.

  Wenn Sie beispielsweise Aktivitäten für jede Zeile in einer Excel-Datei wiederholen, fügen Sie eine „Zeile schreiben“-Aktivität (Write Line) als erste Aktivität in Für jede Excel-Zeile (For Each Excel Row) hinzu, und konfigurieren Sie sie so, dass eine Nachricht angezeigt wird, die den Inhalt einer Zelle aus jeder Zeile enthält. Sie können die Zelle angeben, indem Sie die Spalte in der Option „CurrentRow“ im -Menü auswählen, das im Textgenerator verfügbar ist. Wenn Sie eine Nachricht generieren, wenn die Automatisierung mit der Verarbeitung einer Zeile beginnt, können Sie überprüfen, ob die Zeilen wie erwartet verarbeitet werden.

• Nachrichtenbox (Message Box) zeigt ein Dialogfeld mit einer Meldung an und pausiert die Ausführung des Automatisierungsprojekts, bis im Dialogfeld auf eine Schaltfläche geklickt wird.

  Fügen Sie beispielsweise nach der letzten Aktivität, die Daten in einer Word-Datei bearbeitet, eine Meldungsfeldaktivität hinzu, die die Meldung "Das Word-Dokument wurde verarbeitet" anzeigt. Dadurch erhalten Sie die Bestätigung, dass die Word-Aktivitäten abgeschlossen wurden und die Automatisierung zu den nächsten Aktivitäten wechseln kann.

Wenn Sie mit dem Entwerfen des Projekts fertig sind, entfernen Sie diese Aktivitäten, bevor Sie es veröffentlichen.

Schutz vertraulicher Informationen

• Fügen Sie Ihren Projekten keine Anmeldeinformationen direkt hinzu. Verwenden Sie die Aktivität Benutzername/Kennwort abrufen (Get Username/Password), mit der Sie Ihrem Projekt Anmeldeinformationen hinzufügen und diese sicher in der Windows-Anmeldeinformationsverwaltung (Windows Credential Manager) speichern können.
• Speichern Sie keine Dateien mit vertraulichen Daten im Projektordner, insbesondere wenn Sie Ihre Automatisierungen für andere freigeben möchten. Wenn Sie eine Automatisierung veröffentlichen, sind standardmäßig alle Dateien im Projektordner im Paket enthalten.