Verwalten der Taxonomie

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie Feldgruppen, Felder und Feldtypen verwalten sowie Anweisungen zur Eingabeaufforderung hinzufügen.

Übersicht über Prompt-Anweisungen

• Allgemeine Extraktionsanweisungen – stellen dem Modell einen Kontext bereit, der in der gesamten Taxonomie relevant ist, einschließlich Details zur gesamten Extraktionsaufgabe und den Dokumenten im Projekt.
• Anweisungen – Geben Sie den Kontext für das Modell an, wie Daten erfolgreich aus dem Dokument extrahiert werden können. Das Iterieren von Anweisungen hilft, die Vorhersagen zu verbessern.

Verwalten von Feldgruppen

Sie können Feldgruppen an folgenden Stellen verwalten:

• Seite Taxonomie- verwalten.
• Anmerkungspaneel der Seite Validierung der Vorhersagen.

Von „Taxonomie verwalten“ aus

Verwalten Sie Feldgruppen direkt in der Inline-Tabelle. Dadurch können Sie mehrere Elemente erstellen, bearbeiten, verschieben oder löschen, bevor Sie Ihre Änderungen speichern. Alle Änderungen werden sofort angewendet, wenn Sie sie speichern. Sie werden als Aktualisierung der Projektversion gespeichert, anstatt für jede einzelne Änderung eine neue Version zu generieren.

Erstellen und Konfigurieren von Feldgruppen

Um Feldgruppen auf der Seite Taxonomie- verwalten zu erstellen und zu konfigurieren, gehen Sie wie folgt vor:

1. Geben Sie auf der Registerkarte Felder und Feldgruppen Ihre Anweisungen im Feld Allgemeine Extraktionsanweisungen ein.
   Hinweis:

   Anweisungen auf Projektebene können eine Beschreibung der Branche oder des Dokumenttyps oder dokumentspezifische Überlegungen wie mehrere Vorkommen des Dokuments in einer Datei enthalten.

2. Wählen Sie Feldgruppe aus und füllen Sie die folgenden Pflichtfelder in der Inline-Tabelle aus:
   Hinweis:

   Sie können erst einzelne Felder innerhalb ihrer jeweiligen Feldgruppen hinzufügen, nachdem Sie die Feldgruppen erstellt haben.​

   • Name – Geben Sie Ihrer Feldgruppe einen Namen in natürlicher Sprache.
   • Anweisungen – Geben Sie Ihrer Feldgruppe eine Beschreibung in natürlicher Sprache.
3. Wählen Sie in der neuen Feldgruppe die Option Hinzufügen aus, um ein neues Feld oder eine neue Feldgruppe hinzuzufügen.Die Option Neue Feldgruppe erstellt eine untergeordnete Feldgruppe unter der von Ihnen erstellten übergeordneten Feldgruppe.
   Hinweis:

   Weitere Informationen zum Hinzufügen neuer Felder finden Sie unter Erstellen und Konfigurieren von Feldern.

Um eine Hierarchie zwischen Feldgruppen zu definieren, erstellen Sie eine übergeordnete Feldgruppe und fügen Sie dann eine oder mehrere untergeordnete Feldgruppen hinzu. Diese Struktur stellt die Beziehung zwischen ihnen her. Wenn für die übergeordnete Feldgruppe keine Vorhersagen zurückgegeben werden, geben die untergeordneten Feldgruppen auch keine Vorhersagen zurück. Die übergeordnete Feldgruppe dient effektiv als primäre Klassifizierung, wobei ihre untergeordneten Feldgruppen zusätzliche Detailebenen bieten.

Hinweis:

Die Anweisungen für eine übergeordnete Feldgruppe beeinflussen keine untergeordnete Feldgruppe.

4. Nachdem Sie alle Änderungen vorgenommen haben, wählen Sie Speichern aus. Änderungen werden gespeichert und gesammelt angewendet.

   

Sie können jederzeit während des Anmerkungsprozesses zusätzliche Feldgruppen, Felder und Feldtypen direkt auf der Seite Validieren der Vorhersagen hinzufügen und konfigurieren.

Beispiel für Feldgruppen und ihre Hierarchien

Das folgende Beispiel zeigt Feldgruppen und ihre Hierarchien:

• Rechnung​
  • Rechnungsnummer
• Rechnung > Posten​
  • Einheitspreis​
  • Menge​
  • Betrag per Zeile​​

Hinweis:

Wenn das Modell keine Feldgruppe Rechnung in einem Dokument finden kann, handelt es sich bei dem Dokument nicht um eine Rechnung, es wird keine Rechnung > Position zurückgegeben​

Bearbeiten von Feldgruppen

Sie können Ihre Feldgruppen direkt in der Inline-Tabelle wie folgt bearbeiten:

1. Wählen Sie auf der Seite Taxonomie- verwalten auf der Registerkarte Felder und Feldgruppen den Namen Ihrer Feldgruppe oder Anweisungen aus.
2. Nehmen Sie Ihre Änderungen vor.
3. Wählen Sie Speichern.

Verschieben von Feldgruppen

Um Ihre Feldgruppen zu verschieben, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie auf der Seite Taxonomie- verwalten auf der Registerkarte Felder und Feldgruppen die Schaltfläche Ellipsen in der Feldgruppe aus, die Sie verschieben möchten.

2. Wählen Sie Verschieben aus.

   

3. Wählen Sie im angezeigten Fenster Feldgruppe verschieben die Dropdown-Liste aus.

4. Wählen Sie den neuen übergeordneten Bereich für Ihre Feldgruppe aus.

   Hinweis:

   Das Größer-als-Zeichen > wird verwendet, um die Feldgruppenhierarchie zu definieren. Dieses Zeichen stellt eine Beziehung zwischen der übergeordneten Feldgruppe und der untergeordneten Feldgruppe her.

   

5. Wenn es sich bei der Feldgruppe um eine untergeordnete Feldgruppe handelt, können Sie auch in der Dropdown-Liste die Option Keine auswählen, um sie zu einer übergeordneten Feldgruppe zu machen.

6. Wählen Sie Verschieben der Feldgruppe aus.

7. Wählen Sie Speichern.

Feldgruppen löschen

Um Ihre Feldgruppen zu löschen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie auf der Seite Taxonomie- verwalten auf der Registerkarte Felder und Feldgruppen die Schaltfläche Ellipsen für die Feldgruppe aus, die Sie entfernen möchten.
2. Wählen Sie Löschen aus.
3. Wählen Sie im angezeigten Bestätigungsfenster die Option Löschen aus.
   Wichtig:

   Das Löschen einer Feldgruppe führt zum Verlust ihrer Anmerkungen. Diese Aktion kann nur durch das Zurücksetzen auf eine zuvor veröffentlichte Modellversion rückgängig gemacht werden. Veröffentlichen Sie die aktuelle Modellversion an, bevor wesentliche Änderungen vorgenommen werden.

Im Anmerkungsbereich

Erstellen und Konfigurieren von Feldgruppen

Um Feldgruppen im Bereich Anmerkungen auf der Seite Validierung von Vorhersagen zu erstellen und zu konfigurieren, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie im Anmerkungsbereich die Option Feldgruppe hinzufügen aus.

   

2. Wählen Sie Neue Feldgruppe aus.

3. Füllen Sie im Seitenbereich Feldgruppe hinzufügen die folgenden Felder aus:

   • Name der Feldgruppe – Geben Sie Ihrer Feldgruppe einen Namen in natürlicher Sprache.
   • Anweisungen – Geben Sie Ihrer Feldgruppe eine Beschreibung in natürlicher Sprache.

4. Wählen Sie Hinzufügen aus.

5. Im Seitenbereich Feldgruppe bearbeiten können Sie die von Ihnen erstellte Feldgruppe bearbeiten und über die Schaltfläche Neues Feld neue Felder hinzufügen.

Bearbeiten von Feldgruppen

Um Ihre Feldgruppen zu bearbeiten, gehen Sie wie folgt vor:

1. Zeigen Sie im Anmerkungsbereich auf Ihre Feldgruppe und wählen Sie die Schaltfläche Daraufzeigen aus.

2. Wählen Sie Feldgruppe bearbeiten aus.

3. Im Seitenbereich, der unter Details zur Feldgruppe angezeigt wird, können Sie die Anweisungen bearbeiten sowie Felder bearbeiten und löschen.

4. Wählen Sie Speichern aus, nachdem Sie Ihre Änderungen vorgenommen haben.

   

Feldgruppen ablehnen

Wenn das Modell eine Feldgruppe ausschließen soll, gehen Sie wie folgt vor:

1. Zeigen Sie im Anmerkungsbereich auf Ihre Feldgruppe und wählen Sie die Schaltfläche Daraufzeigen aus.
2. Wählen Sie Feldgruppe ablehnen aus.Durch diese Aktion wird die Feldgruppe mit einer gekreuzten Linie angezeigt.
3. Um die Änderungen rückgängig zu machen, wählen Sie in den Ellipsen für dieselbe Feldgruppe die Option Feldgruppenablehnung rückgängig machen aus.

Verwalten von Feldern

Sie können Felder an folgenden Stellen verwalten:

• Seite Taxonomie- verwalten.
• Anmerkungspaneel der Seite Validierung der Vorhersagen.

Von „Taxonomie verwalten“ aus

Verwalten Sie Felder direkt in der Inline-Tabelle. Dadurch können Sie mehrere Elemente erstellen, bearbeiten, verschieben oder löschen, bevor Sie Ihre Änderungen speichern. Alle Änderungen werden sofort angewendet und als Aktualisierung der Projektversion gespeichert, anstatt für jede einzelne Änderung eine neue Version zu generieren.

Erstellen und Konfigurieren von Feldern

Um Felder auf der Seite Taxonomie zu erstellen und zu konfigurieren, gehen Sie wie folgt vor:

1. Erweitern Sie auf der Registerkarte Felder und Feldgruppen die Feldgruppe, der Sie Felder hinzufügen möchten.

2. Wählen Sie Hinzufügen aus.

3. Wählen Sie Neues Feld, um individuelle Felder zu erstellen.

4. Füllen Sie in der Inline-Tabelle die erforderlichen Details wie folgt aus, und konfigurieren Sie sie:

   • Name – Geben Sie Ihrem Feld einen Namen, der die dargestellten Daten genau beschreibt.
   • Anweisungen – Geben Sie Ihrem Feld eine relevante und detaillierte Beschreibung, um den erforderlichen Kontext für die Extraktion bereitzustellen.
   • Feldtyp – Jedem Feld muss ein Feldtyp zugewiesen sein. Dieser kann einer der vorkonfigurierten oder benutzerdefinierten Feldtypen sein. Verwenden Sie das Dropdown-Menü Feldtyp und wählen Sie eine der vorkonfigurierten Optionen aus: Datum, Genauer Text, Abgeleiteter Text, Geldmenge, Zahl oder Boolescher Wert.
     Hinweis:

     • Sie können Feldtypen in verschiedenen Feldern wiederverwenden, sodass Sie die Anweisungen freigeben können.
     • Sie können die Feldtypen ändern, sobald das Feld erstellt wurde. Wenn Sie jedoch den Feldtyp ändern, gehen alle vorhandenen Anmerkungen verloren.
     • Der Feldtyp „Text“ kann Eingabewerte haben, die im Dokument vorhanden sind und unverändert extrahiert werden (Exakter Text), oder aus dem Dokument abgeleitet werden können, wenn es nicht explizit im Text angegeben wird (Abgeleiteter Text).
     Wenn Sie einen benutzerdefinierten Feldtyp erstellen möchten, wählen Sie in der Auswahlliste die Option Neuer Feldtyp. Weitere Einzelheiten dazu finden Sie unter Erstellen und Konfigurieren von Feldtypen.
     • Datentyp – Dieses Feld wird abhängig vom ausgewählten Feldtyp automatisch ausgefüllt.

5. Wählen Sie Speichern.

   

Bearbeiten von Feldern

Sie können Ihre Felder direkt in der Inline-Tabelle wie folgt bearbeiten:

1. Erweitern Sie auf der Seite Taxonomie- verwalten auf der Registerkarte Felder und Feldgruppen die Feldgruppe, in der sich das Feld befindet.
2. Wählen Sie den Feldnamen, die Anweisungen oder den Feldtyp aus.
3. Nehmen Sie Ihre Änderungen vor.
4. Wählen Sie Speichern.

Felder verschieben

Um Ihre Felder innerhalb derselben Feldgruppe zu verschieben, in der sie enthalten sind, gehen Sie wie folgt vor:

1. Zeigen Sie auf der Seite 'Taxonomie- verwalten' unter der Registerkarte Felder und Feldgruppen auf Ihr Feld.
2. Verwenden Sie den Ziehgriff, um Ihr Feld an eine beliebige Stelle innerhalb der Feldgruppe zu verschieben, zu der es gehört.
3. Wenn Sie mit der neuen Reihenfolge zufrieden sind, wählen Sie Speichern aus.

Um Ihre Felder in andere Feldgruppen zu verschieben, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie die Ellipsenschaltfläche für das Feld aus, das Sie verschieben möchten.
2. Wählen Sie Felddefinition kopieren aus, um das gesamte Feld zusammen mit seinen Details zu kopieren.
3. Wählen Sie als Nächstes die Feldgruppen aus, in denen Sie das kopierte Feld einfügen möchten.
4. Sobald Sie die Feldgruppen ausgewählt haben, wählen Sie im angezeigten Fenster die Option Einfügen aus.

Alternativ können Sie alle Felder von einer Feldgruppe in eine andere verschieben, indem Sie dieselben Schritte wie zuvor beschrieben ausführen. Wählen Sie jedoch die Ellipsenschaltfläche für die Feldgruppe aus, in der sich die Felder befinden, die Sie verschieben möchten.

Löschen von Feldern

Um Ihre Felder zu löschen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie auf der Seite Taxonomie- verwalten auf der Registerkarte Felder und Feldgruppen die Ellipsenschaltfläche für das Feld aus, das Sie entfernen möchten.
2. Wählen Sie Löschen aus.
3. Wählen Sie im angezeigten Bestätigungsfenster die Option Löschen aus.
   Wichtig:

   Das Löschen eines Felds führt zum Verlust seiner Anmerkungen. Diese Aktion kann nur durch das Zurücksetzen auf eine zuvor veröffentlichte Modellversion rückgängig gemacht werden. Veröffentlichen Sie die aktuelle Modellversion an, bevor wesentliche Änderungen vorgenommen werden.

Im Anmerkungsbereich

Erstellen und Konfigurieren von Feldern

Um Felder im Bereich Anmerkungen auf der Seite Vorhersagen validieren zu erstellen und zu konfigurieren, gehen Sie wie folgt vor:

1. Zeigen Sie im Anmerkungsbereich auf Ihre Feldgruppe und wählen Sie die Schaltfläche Daraufzeigen aus.

2. Wählen Sie Feldgruppe bearbeiten aus.

   

3. Wählen Sie im angezeigten Seitenbereich die Option Neues Feld aus und füllen Sie die erforderlichen Felder aus:

   • Name – Geben Sie Ihrem Feld einen Namen.

   • Feldtyp – Wählen Sie aus der Dropdownliste eine der vorkonfigurierten Optionen aus: Datum, Genauer Text, Abgeleiteter Text, Geldmenge, Zahl oder Boolescher Wert.

     Hinweis:

     • Sie können Feldtypen in verschiedenen Feldern wiederverwenden, sodass Sie die Anweisungen freigeben können.
     • Sie können die Feldtypen ändern, sobald das Feld erstellt wurde. Wenn Sie jedoch den Feldtyp ändern, gehen alle vorhandenen Anmerkungen verloren.
     • Der Feldtyp „Text“ kann Eingabewerte haben, die im Dokument vorhanden sind und unverändert extrahiert werden (Exakter Text), oder aus dem Dokument abgeleitet werden können, wenn es nicht explizit im Text angegeben wird (Abgeleiteter Text).

   Wenn Sie einen benutzerdefinierten Feldtyp erstellen möchten, wählen Sie in der Auswahlliste die Option Neuer Feldtyp. Weitere Einzelheiten dazu finden Sie unter Erstellen und Konfigurieren von Feldtypen.

   • Anweisung – Beschreiben Sie, was Sie aus den Dokumenten extrahieren möchten und wie die Details extrahiert werden.

   

4. Wählen Sie Speichern.

Hinweis:

Sie können auch Felder über den gleichen Seitenbereich Feldgruppe bearbeiten bearbeiten.

Löschen von Feldern

Um Felder aus dem Anmerkungsbereich zu löschen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Zeigen Sie im Anmerkungsbereich auf Ihre Feldgruppe und wählen Sie die Schaltfläche Daraufzeigen aus.

2. Wählen Sie Feldgruppe bearbeiten aus.

3. Wählen Sie im angezeigten Seitenbereich die Ellipsen für das Feld aus, das Sie entfernen möchten.

4. Wählen Sie Löschen aus.

5. Wählen Sie im angezeigten Bestätigungsfenster die Option Löschen aus.

   Hinweis:

   Das Löschen eines Felds führt zum Verlust seiner Trainingsdaten. Diese Aktion kann nur rückgängig gemacht werden, indem auf eine frühere angeheftete Modellversion zurückgesetzt wird. Heften Sie die aktuelle Modellversion an, bevor Sie wesentliche Änderungen vornehmen.

   

Verwalten von Feldtypen

Erstellen und Konfigurieren von Feldtypen

Um neue Feldtypen zu erstellen und zu konfigurieren, führen Sie folgende Schritte aus:

1. Wählen Sie auf der Seite Taxonomie verwalten auf der Registerkarte Feldtypen die Option Neuer Feldtyp.

   

2. Füllen Sie die erforderlichen Felder aus:

   • Name - der Name des Feldtyps.

   • Anweisung – sollte allgemeine Anweisungen dazu enthalten, wie die Daten formatiert werden und für alle Felder extrahiert werden sollten, die den gleichen Feldtyp haben.

     Hinweis:

     • Sie können Feldtypen in verschiedenen Feldern wiederverwenden, sodass Sie die Anweisungen freigeben können.
     • Die Feldtypanweisung wird als Formatierungsanweisung verwendet, um die Ausgaben in ein bestimmtes Format zu normalisieren. Zum Beispiel, um alle Daten als Datum YYYY-MM-DD zu extrahieren.

3. Wählen Sie über die Auswahlliste Datentyp einen der folgenden Werte:

   • Zeichenfolge: Kann beliebige Zeichen wie Buchstaben, Zahlen usw. enthalten. Sie kann auch Eingabewerte enthalten, die explizit im Dokument vorhanden oder aus dem Dokument abgeleitet sind. Zum Beispiel Organisationsname, Vorname, Adresszeile oder Telefonnummer.

     • Wählen Sie eine der folgenden Optionen für den Eingabewert:
       • Muss im Dokument vorhanden sein: Der Wert muss genau so extrahiert werden, wie er im Dokument angezeigt wird.
       • Aus dem Dokument abgeleitet: Der extrahierte Wert kann aus dem Kontext abgeleitet werden und muss nicht genau dem Text im Dokument entsprechen.

   • Datum: Gibt es in unstrukturierten Formaten, die variieren, und verwendet das von UiPath vortrainierte Datumsfeld. Zum Beispiel Startdaten, Ablaufdaten.

   • Zahl: Gibt es in unstrukturierten Formaten, die variieren, und verwendet den vorkonfigurierten UiPath-Feldtyp, um die Werte in einem standardisierten Format zu strukturieren. Zum Beispiel die Anzahl der Elemente, Änderung in Prozent, Dezimalwerte.

   • Geldmenge: Gibt es in unstrukturierten Formaten, die variieren, und verwendet das von UiPath vortrainierte Geldmengenmodell. Zum Beispiel der Gesamtwert der Prämie, fällige Gebühren. ​

   • Boolescher Wert: True- oder False-Werte, die aus Dokumenten abgeleitet werden. Beispielsweise kann „True“ für einen bestehenden Kunden und „False“ für einen nicht vorhandenen Kunden sein.

   • Auswahl: Die abgeleiteten oder exakten Werte, die einem Satz vordefinierter Werte zugeordnet sind. Zum Beispiel:

     • Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch.
     • Dokumententypen: Wasserrechnung, Gasrechnung, Stromrechnung.
     • Produktkategorien: Anlagekonto, Sparkonto, Girokonto.
     • Kundentypen: Ebene 1, Ebene 2, Ebene 3.Sobald Sie Auswahl als Datentyp ausgewählt haben, werden die folgenden Optionen angezeigt:
     • Anzeigewert
     • Alternative Werte
     • Auswahl hinzufügenSie können Werte eingeben und optional Nachweise mit Anmerkungen versehen. Der Wert wird nach Möglichkeit einem Satz angegebener Werte zugeordnet.
     Wichtig:

     Sobald der Datentyp konfiguriert ist, kann er nicht mehr geändert werden. Stellen Sie sicher, dass Sie den richtigen Datentyp auswählen, andernfalls müssen Sie den Feldtyp löschen und mit dem richtigen Datentyp neu erstellen. Dies liegt daran, dass Sie Anmerkungen für inkompatible Feldtypen mit unterschiedlichen Datentypen nicht neu zuordnen können.

4. Wählen Sie Speichern.

   

Beispiel für abgeleitete und exakte Felder

Abgeleitete Felder

Ich arbeite für das Underwriting-Operations-Team bei einer Versicherungsgesellschaft und wir haben Hunderte von festgelegten Policekategorien, zum Beispiel die Kategorien Auto, Haus, Gesundheit, Luxusgüter, die wir unseren Kunden anbieten, wobei jede einer Typkategorie entspricht, zum Beispiel Typ A, B, C.

Basierend auf dem Inhalt des Dokuments möchte ich in der Lage sein, die Typkategorie der zu verarbeitenden Police zu extrahieren und zu identifizieren.

In diesem Beispiel finden Sie an keiner Stelle in der Nachricht eine Angabe dazu, dass diese E-Mail zu Typ E gehört. In den Anweisungen wird für jeden Versicherungstypen Kontext bereitgestellt, um die Vorhersagen des Modells zu beeinflussen. Zum Beispiel gehören Ansprüche im Zusammenhang mit Luxusgütern alle der Kategorie Typ E.

Beispiele für Felder, die möglicherweise als „Abgeleitet“ eingerichtet werden müssen:

• Werte, die an keiner Stelle in einem Dokument angegeben sind, aber im Kontext impliziert enthalten sind
• Werte, die über verschiedene Bereiche eines Dokuments hinweg verkettet werden müssen.
• Werte, die sich über mehrere Absätze, Zeilen oder Spalten erstrecken.

Exakte Felder

Um diese Anfrage zu erleichtern, benötige ich möglicherweise die vorhandene Policenummer, den Namen und den Wert des Anspruchs. Dies sind Werte, von denen ich weiß, dass sie explizit im Dokument selbst angegeben und in einen nachgelagerten Prozess extrahiert werden müssen.

Abbildung 1. Beispiel für abgeleitete und exakte Felder