Verwalten der Taxonomie

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie Feldgruppen, Felder und Feldtypen verwalten und wie Sie Eingabeaufforderungen hinzufügen.

Übersicht über Prompt-Anweisungen

• Allgemeine Extraktionsanweisungen – stellen dem Modell einen Kontext bereit, der in der gesamten Taxonomie relevant ist, einschließlich Details zur gesamten Extraktionsaufgabe und den Dokumenten im Projekt.
• Anweisungen – stellen dem Modell einen Kontext bereit, damit Daten aus dem Dokument erfolgreich extrahiert werden können. Durch Iterationen bei Anweisungen können Vorhersagen verbessert werden.

Verwalten von Feldgruppen

Sie können Feldgruppen an folgenden Speicherorten verwalten:

• Seite Taxonomie verwalten .
• Anmerkungsbereich der Seite Vorhersagen validieren .

Von „Taxonomie verwalten“ aus

Verwalten Sie Feldgruppen direkt in der Inline-Tabelle. Auf diese Weise können Sie mehrere Elemente erstellen, bearbeiten, verschieben oder löschen, bevor Sie Ihre Bearbeitungen speichern. Alle Änderungen werden beim Speichern sofort angewendet und als einzelne Projektversionsaktualisierung gespeichert, anstatt für jede einzelne Änderung eine neue Version zu generieren.

Erstellen und Konfigurieren von Feldgruppen

Um Feldgruppen auf der Seite Taxonomie verwalten zu erstellen und zu konfigurieren, fahren Sie wie folgt fort:

1. Geben Sie auf der Registerkarte Felder und Feldgruppen Ihre Anweisungen in das Feld Allgemeine Extraktionsanweisungen ein.
   Hinweis: Anweisungen auf Projektebene können eine Beschreibung des Branchen- oder Dokumententyps oder dokumentenspezifische Überlegungen enthalten, wie z. B. mehrfache Vorkommen des Dokuments in einer Datei.
2. Wählen Sie Feldgruppe aus und füllen Sie die folgenden Pflichtfelder in der Inline-Tabelle aus:
   Hinweis: Sie können einzelne Felder innerhalb ihrer jeweiligen Feldgruppen erst hinzufügen, nachdem Sie Feldgruppen erstellt haben.​
   • Name – Geben Sie Ihrer Feldgruppe einen Namen in natürlicher Sprache.
   • Anweisungen – Geben Sie Ihrer Feldgruppe eine Beschreibung in natürlicher Sprache.
3. Wählen Sie unter der neuen Feldgruppe die Option Hinzufügen aus, um ein Neues Feld oder eine Neue Feldgruppe hinzuzufügen . Mit der Option Neue Feldgruppe wird eine untergeordnete Feldgruppe unter der übergeordneten Feldgruppe erstellt, die Sie erstellt haben.
   Hinweis: Weitere Informationen zum Hinzufügen neuer Felder finden Sie unter Erstellen und Konfigurieren von Feldern.
   Um eine Hierarchie zwischen Feldgruppen zu definieren, erstellen Sie eine übergeordnete Feldgruppe und fügen Sie dann eine oder mehrere untergeordnete Feldgruppen darin hinzu. Diese Struktur stellt die Beziehung zwischen ihnen her, was bedeutet, dass die untergeordneten Feldgruppen auch keine Vorhersagen zurückgeben, wenn keine Vorhersagen für die übergeordnete Feldgruppe zurückgegeben werden. Die übergeordnete Feldgruppe dient effektiv als primäre Klassifizierung, wobei ihre untergeordneten Elemente zusätzliche Details bieten.
   Hinweis: Die Anweisungen für eine übergeordnete Feldgruppe beeinflussen keine untergeordnete Feldgruppe.
4. Nachdem Sie alle Änderungen vorgenommen haben, wählen Sie Speichern. Änderungen werden gespeichert und massenweise angewendet.
   
   
   
   

Sie können zusätzliche Feldgruppen, Felder und Feldtypen direkt auf der Seite Vorhersagen validieren zu jedem Zeitpunkt während des Anmerkungsprozesses hinzufügen und konfigurieren.

Beispiel für Feldgruppen und ihre Hierarchien

Das folgende Beispiel zeigt Feldgruppen und ihre Hierarchien:

• Rechnung​
  • Rechnungsnummer
• Rechnung > Posten​
  • Einheitspreis​
  • Menge​
  • Betrag per Zeile​​

Hinweis: Wenn das Modell keine Rechnungsfeldgruppe in einem Dokument finden kann, also dass es sich bei dem Dokument nicht um eine Rechnung handelt, wird keine Rechnung > Positionen zurückgegeben​

Bearbeiten von Feldgruppen

Sie können Ihre Feldgruppen direkt in der Inline-Tabelle wie folgt bearbeiten:

1. Wählen Sie auf der Seite Taxonomie verwalten auf der Registerkarte Felder und Feldgruppen den Namen Ihrer Feldgruppe oder Anweisungen aus.
2. Nehmen Sie Ihre Änderungen vor.
3. Wählen Sie Speichern.

Verschieben von Feldgruppen

Um Ihre Feldgruppen zu verschieben, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie auf der Seite Taxonomie verwalten auf der Registerkarte Felder und Feldgruppen die Ellipsenschaltfläche der Feldgruppe aus, die Sie verschieben möchten.
2. Wählen Sie Verschieben aus .
   
   
   
   
3. Wählen Sie im angezeigten Fenster Feldgruppe verschieben die Dropdownliste aus.
4. Wählen Sie das neue übergeordnete Element für Ihre Feldgruppe aus.
   Hinweis: Das Größer-als-Zeichen > wird verwendet, um die Feldgruppenhierarchie zu definieren. Dieses Zeichen stellt eine Beziehung zwischen der übergeordneten Feldgruppe und der untergeordneten Feldgruppe her.
   
   
   
   
   
5. Wenn es sich bei der Feldgruppe um eine untergeordnete Feldgruppe handelt, können Sie auch Keine aus der Dropdownliste auswählen, um sie stattdessen zu einer übergeordneten Feldgruppe zu machen.
6. Wählen Sie Feldgruppe verschieben aus.
7. Wählen Sie Speichern.

Löschen von Feldgruppen

Um Ihre Feldgruppen zu löschen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie auf der Seite Taxonomie verwalten auf der Registerkarte Felder und Feldgruppen die Ellipsenschaltfläche für die Feldgruppe aus, die Sie entfernen möchten.
2. Wählen Sie Löschen aus.
3. Wählen Sie im angezeigten Fenster Löschung bestätigen die Option Löschen.
   Wichtig: Das Löschen einer Feldgruppe führt zum Verlust ihrer Anmerkungen. Diese Aktion kann nur durch das Zurücksetzen auf eine zuvor veröffentlichte Modellversion rückgängig gemacht werden. Veröffentlichen Sie die aktuelle Modellversion an, bevor wesentliche Änderungen vorgenommen werden.

Aus dem Anmerkungsbereich

Erstellen und Konfigurieren von Feldgruppen

Um Feldgruppen im Anmerkungsbereich auf der Seite Vorhersagen validieren zu erstellen und zu konfigurieren, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie im Anmerkungsbereich die Option Feldgruppe hinzufügen aus.
   
   
   
   
2. Wählen Sie Neue Feldgruppe aus.
3. Füllen Sie im Seitenbereich Feldgruppe hinzufügen die folgenden Felder aus:
   • Name der Feldgruppe – Geben Sie Ihrer Feldgruppe einen Namen in natürlicher Sprache.
   • Anweisungen – Geben Sie Ihrer Feldgruppe eine Beschreibung in natürlicher Sprache.
4. Wählen Sie Hinzufügen aus, wodurch der aktuelle Wert umgewandelt wird
5. Im Seitenbereich Feldgruppe bearbeiten können Sie die von Ihnen erstellte Feldgruppe bearbeiten und mit der Schaltfläche Neues Feld neue Felder hinzufügen.

Bearbeiten von Feldgruppen

Um Ihre Feldgruppen zu bearbeiten, gehen Sie wie folgt vor:

1. Zeigen Sie im Anmerkungsbereich mit dem Mauszeiger auf Ihre Feldgruppe und wählen Sie die Ellipsenschaltfläche aus.
2. Wählen Sie Feldgruppe bearbeiten aus .
3. Im angezeigten Seitenbereich unter Details der Feldgruppe können Sie die Anweisungen bearbeiten sowie Felder bearbeiten und löschen.
4. Wählen Sie Speichern aus, nachdem Sie Ihre Änderungen vorgenommen haben.

Feldgruppen werden geschlossen

Wenn Sie möchten, dass das Modell eine Feldgruppe ausschließt, gehen Sie wie folgt vor:

1. Zeigen Sie im Anmerkungsbereich mit dem Mauszeiger auf Ihre Feldgruppe und wählen Sie die Ellipsenschaltfläche aus.
2. Wählen Sie Feldgruppe verwerfen aus. Durch diese Aktion wird die Feldgruppe mit einer durchgestrichenen Linie angezeigt.
3. Um die Änderungen rückgängig zu machen, wählen Sie Schaltfläche „Verwerfen der Feldgruppe rückgängig machen“ in den Auslassungspunkten für dieselbe Feldgruppe aus.

Verwalten von Feldern

Sie können Felder an den folgenden Speicherorten verwalten:

• Seite Taxonomie verwalten .
• Anmerkungsbereich der Seite Vorhersagen validieren .

Von „Taxonomie verwalten“ aus

Verwalten Sie Felder direkt in der Inline-Tabelle. Auf diese Weise können Sie mehrere Elemente erstellen, bearbeiten, verschieben oder löschen, bevor Sie Ihre Bearbeitungen speichern. Alle Änderungen werden gleichzeitig angewendet und als einzelne Projektversionsaktualisierung gespeichert, anstatt für jede einzelne Änderung eine neue Version zu generieren.

Erstellen und Konfigurieren von Feldern

Um Felder auf der Seite Taxonomie verwalten zu erstellen und zu konfigurieren, fahren Sie wie folgt fort:

1. Erweitern Sie auf der Registerkarte Felder und Feldgruppen die Feldgruppe, der Sie Felder hinzufügen möchten.
2. Wählen Sie Hinzufügen aus.
3. Wählen Sie Neues Feld, um individuelle Felder zu erstellen.
4. Füllen Sie in der Inline-Tabelle die erforderlichen Details wie folgt aus und konfigurieren Sie sie:
   • Name – Geben Sie Ihrem Feld einen Namen, der die dargestellten Daten genau beschreibt.
   • Anweisungen – Geben Sie Ihrem Feld eine relevante und detaillierte Beschreibung, um den erforderlichen Kontext für die Extraktion bereitzustellen.
   • Feldtyp – Jedem Feld muss ein Feldtyp zugewiesen sein. Dieser kann einer der vorkonfigurierten oder benutzerdefinierten Feldtypen sein. Verwenden Sie das Dropdown-Menü Feldtyp und wählen Sie eine der vorkonfigurierten Optionen aus: Datum, Genauer Text, Abgeleiteter Text, Geldmenge, Zahl oder Boolescher Wert.
     Hinweis:

     • Sie können Feldtypen in verschiedenen Feldern wiederverwenden, sodass Sie die Anweisungen freigeben können.
     • Sie können die Feldtypen ändern, sobald das Feld erstellt wurde. Wenn Sie jedoch den Feldtyp ändern, gehen alle vorhandenen Anmerkungen verloren.
     • Der Feldtyp „Text“ kann Eingabewerte haben, die im Dokument vorhanden sind und unverändert extrahiert werden (Exakter Text), oder aus dem Dokument abgeleitet werden können, wenn es nicht explizit im Text angegeben wird (Abgeleiteter Text).

     Wenn Sie einen benutzerdefinierten Feldtyp erstellen möchten, wählen Sie in der Auswahlliste die Option Neuer Feldtyp. Weitere Einzelheiten dazu finden Sie unter Erstellen und Konfigurieren von Feldtypen.

   • Datentyp – Dieses Feld wird abhängig vom ausgewählten Feldtyp automatisch ausgefüllt.
5. Wählen Sie Speichern.
   
   
   
   

Bearbeiten von Feldern

Sie können Ihre Felder direkt in der Inline-Tabelle wie folgt bearbeiten:

1. Erweitern Sie auf der Seite Taxonomie verwalten auf der Registerkarte Felder und Feldgruppen die Feldgruppe, in der sich das Feld befindet.
2. Wählen Sie den Feldnamen, Anweisungen oder den Feldtyp aus.
3. Nehmen Sie Ihre Änderungen vor.
4. Wählen Sie Speichern.

Verschieben von Feldern

Um Ihre Felder innerhalb derselben Feldgruppe zu verschieben, zu der sie gehören:

1. Zeigen Sie auf der Seite Taxonomie verwalten auf der Registerkarte Felder und Feldgruppen mit dem Mauszeiger auf Ihr Feld.
2. Verwenden Sie das Ziehpunkt, um Ihr Feld an eine beliebige Stelle innerhalb der Feldgruppe zu verschieben, zu der es gehört.
3. Wenn Sie mit der neuen Reihenfolge zufrieden sind, wählen Sie Speichern.

Um Ihre Felder in andere Feldgruppen zu verschieben, gehen Sie wie folgt vor:

1. Klicken Sie auf die Ellipsenschaltfläche für das Feld, das Sie verschieben möchten.
2. Wählen Sie Felddefinition kopieren aus, wodurch das gesamte Feld zusammen mit seinen Details kopiert wird.
3. Wählen Sie als Nächstes die Feldgruppen aus, in die Sie das kopierte Feld einfügen möchten.
4. Nachdem Sie die Feldgruppen ausgewählt haben, wählen Sie im angezeigten Fenster die Option Einfügen aus.

Um alle Felder aus einer Feldgruppe in eine andere zu verschieben, führen Sie dieselben Schritte wie zuvor beschrieben aus, aber stellen Sie sicher, dass Sie die Ellipsenschaltfläche für die Feldgruppe auswählen, in der sich die Felder befinden, die Sie verschieben möchten.

Löschen von Feldern

Um Ihre Felder zu löschen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie auf der Seite Taxonomie verwalten auf der Registerkarte Felder und Feldgruppen die Ellipsenschaltfläche für das Feld aus, das Sie entfernen möchten.
2. Wählen Sie Löschen aus.
3. Wählen Sie im angezeigten Fenster Löschung bestätigen die Option Löschen.
   Wichtig: Das Löschen eines Felds führt zum Verlust seiner Anmerkungen. Diese Aktion kann nur durch das Zurücksetzen auf eine zuvor veröffentlichte Modellversion rückgängig gemacht werden. Veröffentlichen Sie die aktuelle Modellversion an, bevor wesentliche Änderungen vorgenommen werden.

Aus dem Anmerkungsbereich

Erstellen und Konfigurieren von Feldern

Gehen Sie wie folgt vor, um Felder im Anmerkungsbereich auf der Seite Vorhersagen validieren zu erstellen und zu konfigurieren:

1. Zeigen Sie im Anmerkungsbereich mit dem Mauszeiger auf Ihre Feldgruppe und wählen Sie die Ellipsenschaltfläche aus.
2. Wählen Sie Feldgruppe bearbeiten aus .
   
   
   
   
3. Wählen Sie im angezeigten Seitenbereich die Option Neues Feld aus und füllen Sie die erforderlichen Felder aus:
   • Name – Geben Sie Ihrem Feld einen Namen.
   • Feldtyp – Wählen Sie aus der Dropdownliste eine der vorkonfigurierten Optionen aus: Datum, Genauer Text, Abgeleiteter Text, Geldmenge, Zahl oder Boolescher Wert.
     Hinweis:

     • Sie können Feldtypen in verschiedenen Feldern wiederverwenden, sodass Sie die Anweisungen freigeben können.
     • Sie können die Feldtypen ändern, sobald das Feld erstellt wurde. Wenn Sie jedoch den Feldtyp ändern, gehen alle vorhandenen Anmerkungen verloren.
     • Der Feldtyp „Text“ kann Eingabewerte haben, die im Dokument vorhanden sind und unverändert extrahiert werden (Exakter Text), oder aus dem Dokument abgeleitet werden können, wenn es nicht explizit im Text angegeben wird (Abgeleiteter Text).

     Wenn Sie einen benutzerdefinierten Feldtyp erstellen möchten, wählen Sie in der Auswahlliste die Option Neuer Feldtyp. Weitere Einzelheiten dazu finden Sie unter Erstellen und Konfigurieren von Feldtypen.

   • Anweisung – Beschreiben Sie, was Sie aus den Dokumenten extrahieren möchten und wie die Details extrahiert werden.
   
   
   
   
   
4. Wählen Sie Speichern.

Hinweis: Sie können auch Felder über den gleichen Seitenbereich Feldgruppe bearbeiten bearbeiten.

Löschen von Feldern

Um Felder aus dem Anmerkungsbereich zu löschen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Zeigen Sie im Anmerkungsbereich mit dem Mauszeiger auf Ihre Feldgruppe und wählen Sie die Ellipsenschaltfläche aus.
2. Wählen Sie Feldgruppe bearbeiten aus .
3. Wählen Sie im angezeigten Seitenbereich die Ellipsenpunkte für das Feld aus, das Sie entfernen möchten.
4. Wählen Sie Löschen aus.
5. Wählen Sie im angezeigten Fenster Löschung bestätigen die Option Löschen.
   Hinweis: Das Löschen eines Felds führt zum Verlust seiner Trainingsdaten. Diese Aktion kann nur rückgängig gemacht werden, indem auf eine frühere angeheftete Modellversion zurückgesetzt wird. Heften Sie die aktuelle Modellversion an, bevor Sie wesentliche Änderungen vornehmen.
   
   
   
   
   

Verwalten von Feldtypen

Erstellen und Konfigurieren von Feldtypen

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um neue Feldtypen zu erstellen und zu konfigurieren:

1. Wählen Sie auf der Seite Taxonomie verwalten auf der Registerkarte Feldtypen die Option Neuer Feldtyp.
   
   
   
   
   

2. Füllen Sie die erforderlichen Felder aus:
   • Name – der Name des Feldtyps.
   • Anweisung – sollte allgemeine Anweisungen dazu enthalten, wie die Daten formatiert werden und für alle Felder extrahiert werden sollten, die den gleichen Feldtyp haben.
   Hinweis:

   • Sie können Feldtypen in verschiedenen Feldern wiederverwenden, sodass Sie die Anweisungen freigeben können.
   • Die Feldtypanweisung wird als Formatierungsanweisung verwendet, um die Ausgaben in ein bestimmtes Format zu normalisieren. Zum Beispiel, um alle Daten als Datum YYYY-MM-DD zu extrahieren.
3. Wählen Sie über die Auswahlliste Datentyp einen der folgenden Werte:
   • Zeichenfolge: Kann beliebige Zeichen wie Buchstaben, Zahlen usw. enthalten. Es kann auch Eingabewerte haben, die explizit im Dokument vorhanden sind oder aus dem Dokument abgeleitet werden. Zum Beispiel: Organisation, Vorname, Adresszeile ​ oder Telefonnummer.
     • Wählen Sie eine der folgenden Optionen für den Eingabewert:
       • Muss im Dokument vorhanden sein: Der Wert muss genau so extrahiert werden, wie er im Dokument angezeigt wird.
       • Aus dem Dokument abgeleitet: Der extrahierte Wert kann aus dem Kontext abgeleitet werden und muss nicht genau dem Text im Dokument entsprechen.
   • Datum: Kommt in unstrukturierten, sich ändernden Formaten vor und verwendet das vortrainierte UiPath-Datumsfeld. Zum Beispiel: Startdaten, Ablaufdaten.
   • Zahl: Ist in unterschiedlichen unstrukturierten Formaten erhältlich und verwendet den vorkonfigurierten UiPath-Typ, um die Werte in einem standardisierten Format zu strukturieren. Zum Beispiel: die Anzahl der Elemente​, prozentuale Änderung​, Dezimalwerte.
   • Geldbetrag: Ist in unstrukturierten Formaten erhältlich, die unterschiedlich sind und das vortrainierte UiPath-Modell für Geldbeträge verwenden. Zum Beispiel, Gesamtprämienwert, fällige Gebühren. ​
   • Boolesch: Wahr- oder Falsch-Werte, die aus Dokumenten abgeleitet werden. Zum Beispiel kann Wahr für einen vorhandenen Kunden und Falsch für einen nicht vorhandenen Kunden stehen.
   • Auswahl: Die abgeleiteten oder exakten Werte, die einem Satz vordefinierter Werte zugeordnet sind. Zum Beispiel:
     • Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch.
     • Dokumententypen: Wasserrechnung, Gasrechnung, Stromrechnung.
     • Produktkategorien: Anlagekonto, Sparkonto, Girokonto.
     • Kundentypen: Stufe 1, Stufe 2, Stufe 3.
     Sobald Sie Auswahl als Ihren Datentyp ausgewählt haben, werden folgende Optionen angezeigt:

     • Anzeigewert
     • Alternative Werte
     • Auswahl hinzufügen

     Sie können Werte eingeben und optional Anmerkungen hinzufügen. Der Wert wird, wo möglich, einem Satz von vorgegebenen Werten zugeordnet.

   Wichtig: Sobald der Datentyp konfiguriert wurde, können Sie ihn nicht mehr ändern. Achten Sie darauf, den richtigen Datentyp auszuwählen, andernfalls müssen Sie den Feldtyp löschen und mit dem korrekten Datentyp neu erstellen. Dies liegt daran, dass Sie Anmerkungen für inkompatible Feldtypen mit unterschiedlichen Datentypen nicht neu zuweisen können.
4. Wählen Sie Speichern.
   
   
   
   
   

Beispiel für abgeleitete und exakte Felder

Abgeleitete Felder

Ich arbeite für das Underwriting-Operations-Team bei einer Versicherungsgesellschaft und wir haben Hunderte von festgelegten Policekategorien, zum Beispiel die Kategorien Auto, Haus, Gesundheit, Luxusgüter, die wir unseren Kunden anbieten, wobei jede einer Typkategorie entspricht, zum Beispiel Typ A, B, C.

Basierend auf dem Inhalt des Dokuments möchte ich in der Lage sein, die Typkategorie der zu verarbeitenden Police zu extrahieren und zu identifizieren.

In diesem Beispiel finden Sie an keiner Stelle in der Nachricht eine Angabe dazu, dass diese E-Mail zu Typ E gehört. In den Anweisungen wird für jeden Versicherungstypen Kontext bereitgestellt, um die Vorhersagen des Modells zu beeinflussen. Zum Beispiel gehören Ansprüche im Zusammenhang mit Luxusgütern alle der Kategorie Typ E.

Beispiele für Felder, die möglicherweise als „Abgeleitet“ eingerichtet werden müssen:

• Werte, die an keiner Stelle in einem Dokument angegeben sind, aber im Kontext impliziert enthalten sind
• Werte, die über verschiedene Bereiche eines Dokuments hinweg verkettet werden müssen.
• Werte, die sich über mehrere Absätze, Zeilen oder Spalten erstrecken.

Exakte Felder

Um diese Anfrage zu erleichtern, benötige ich möglicherweise die vorhandene Policenummer, den Namen und den Wert des Anspruchs. Dies sind Werte, von denen ich weiß, dass sie explizit im Dokument selbst angegeben und in einen nachgelagerten Prozess extrahiert werden müssen.

Abbildung 1. Beispiel für abgeleitete und exakte Felder