Verwalten von Dashboards

Wichtig:

Denken Sie daran, Ihre Arbeit häufig zu speichern, wenn Sie im Insights-Portal arbeiten, da sie sonst verloren geht, wenn Ihre Orchestrator-Sitzung abläuft.

Das Timeout Ihrer Orchestrator-Sitzung kann mit dem Parameter Auth.Cookie.Expire parameter in der Orchestrator-Datei UiPath.Orchestrator.dll.config geändert werden.

Dashboards werden auf der Registerkarte Analytik des Insights-Portals erstellt und bearbeitet.

Hinweis: Wenn Sie Dashboards auf einer Anzeige mit niedriger Auflösung erstellen und bearbeiten, müssen Sie möglicherweise verkleinern, um den gesamten Bereich der Steuerelemente anzuzeigen (d. h. die Schaltflächen Erstellen und Abbrechen).

Dashboards erstellen

1. Klicken Sie auf die Kachel So erstellen Sie Ihr Dashboard, oder wählen Sie Neues Dashboard im Menü Optionen des Bereichs Dashboards aus. Das Fenster Neues Dashboard wird angezeigt.

   
   

   

   
   
2. Klicken Sie auf das Feld Datenquelle wählen und wählen Sie den Cube mit Ihrem Orchestrator-Mandantennamen als Datenquelle für das neue Dashboard aus.
3. Geben Sie im Feld Titel festlegen einen beschreibenden Namen ein. Standardmäßig ist dieses Feld mit dem Datenquellennamen vorgefüllt.
4. Klicken Sie auf Erstellen. Das neue Dashboard wird erstellt und als Kachel auf der Registerkarte Analytik angezeigt.

Dashboards bearbeiten

Wenn Sie ein Dashboard im Insights-Portal anzeigen, können Sie dieses Dashboard im Designmodus bearbeiten. Von dort aus können Sie Widgets und Filter hinzufügen, entfernen oder bearbeiten, aktuelle Widgets neu zuordnen und die Spaltengröße ändern.

Hinweis: Sie müssen das Dashboard nach der Bearbeitung erneut veröffentlichen, damit Benutzer, für die Sie es freigegeben haben, die Änderungen sehen können. Klicken Sie hier für Details.

Dashboards duplizieren

Sie können ein Duplikat eines vorhandenen Dashboards erstellen, indem Sie das Menü Weitere Optionen verwenden, entweder in der Kachelansicht oder im Bereich Dashboards, und die Option Duplizieren auswählen.

Eine Kopie des ausgewählten Dashboards wird erstellt und im Abschnitt Dashboards angezeigt. Es handelt sich um eine separate Kopie, die ohne Auswirkungen auf das ursprüngliche Dashboard bearbeitet werden kann.

Dashboards exportieren

Hinweis: Die exportierte Dashboard-Datei kann vertrauliche Informationen enthalten.

Sie können ein oder alle Dashboards exportieren, indem Sie das Menü Weitere Optionen der Kachel eines Dashboards oder die Schaltfläche Dashboards auswählen im Bereich Dashboards verwenden und Exportieren auswählen. Die ausgewählten Dashboards werden lokal als .dash-Dateien heruntergeladen.

Dashboards löschen

Dashboards können einzeln aus dem Menü Weitere Optionen eines bestimmten Dashboards gelöscht werden, oder gesammelt, indem Sie die Schaltfläche Dashboards auswählen im Bereich Dashboards verwenden. Wenn diese Option ausgewählt ist, wird neben allen vorhandenen Dashboards ein leeres Kontrollkästchen angezeigt. Wählen Sie die Dashboards aus, die Sie löschen möchten, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Löschen.

Dashboards organisieren

Wenn Sie mit einer großen Anzahl von Dashboards arbeiten, ist es am besten, sie für eine einfache Navigation je nach Bedarf in Ordnern und Unterordnern zu organisieren. Nutzen Sie hierzu den Bereich Dashboards der Registerkarte Analytik.

Erstellen von Ordnern

Um einen Ordner zu erstellen, klicken Sie auf die Schaltfläche Optionen (+) und wählen Sie Neuer Ordner aus. Im Bereich wird ein neuer Ordner mit einem bearbeitbaren Namen angezeigt.

Um einen Unterordner zu erstellen, klicken Sie auf die Schaltfläche Weitere Optionen eines vorhandenen Ordners und wählen Sie Neuer Ordner aus.

Sie können dann vorhandene Dashboards per Drag-and-Drop in den Ordner ziehen oder ein neues Dashboard direkt in diesem Ordner über das Menü Weitere Optionen erstellen.

Löschen von Ordnern

Ordner können einzeln aus dem Menü Weitere Optionen eines bestimmten Ordners oder gesammelt mit der Schaltfläche Dashboards auswählen im Bereich Dashboards gelöscht werden. Wenn diese Option ausgewählt ist, wird neben allen vorhandenen Ordnern und Dashboards ein leeres Kontrollkästchen angezeigt. Wählen Sie die Ordner (oder Dashboards) aus, die Sie löschen möchten, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Löschen.

PDF-Berichten generieren

In der Dashboardansicht auf der Registerkarte Analytik können Sie einen .pdf-Bericht Ihres Dashboards erstellen. Sie können den Bericht direkt herunterladen oder die gewünschten Einstellungen speichern, die verwendet werden, wenn eine Person, für die Sie das Dashboard freigegeben haben, den geplanten E-Mail-Bericht herunterlädt oder erhält.

1. Klicken Sie in der Kopfzeile des Dashboards auf die Schaltfläche PDF-Berichtseinstellungen konfigurieren. Das Fenster PDF-Berichtseinstellungen wird angezeigt.

   
   

   

   
   
2. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Papiergröße die gewünschte Größe Ihres Berichts aus.
3. Verwenden Sie im Feld Ausrichtung die Optionsfelder, um auszuwählen, ob der Bericht im Hoch- oder Querformat angezeigt wird.

4. Verwenden Sie im Feld Header die Dropdown-Liste, um die Größe Ihres Headers auszuwählen, und die Kontrollkästchen, um auszuwählen, welche Optionen dort angezeigt werden:

   • Titel - gibt an, ob der Dashboard-Name angezeigt wird.
   • Datum ab - gibt an, ob Datum und Uhrzeit der letzten Datenaktualisierung angezeigt werden.
   • Dataset-Name – gibt an, ob der Name des Daten-Cubes angezeigt wird.
   • Dashboardfilter – gibt an, ob die Filter, die auf die aktuelle Dashboardansicht angewendet werden, angezeigt werden.
5. Verwenden Sie im Feld Fußzeile das Kontrollkästchen, um anzugeben, ob die Seitennummer angezeigt wird.

6. Verwenden Sie im Vorschau-Panel den Umschalter, um Folgendes auszuwählen:

   • Bearbeitungsmodus: - ermöglicht es Ihnen, die Größe der Spalten der Dashboardansicht zu ändern und neu zu positionieren.
   • Anzeigemodus – zeigt, wie der Bericht angezeigt wird.
7. Klicken Sie auf Speichern, um diese Einstellungen zu speichern und anzuwenden, oder auf Herunterladen, um eine Kopie des Berichts wie konfiguriert herunterzuladen.