Informationen zu Filtern

Filter werden verwendet, um die Daten zu definieren, die in Ihrem Dashboard angezeigt werden. Es gibt zwei Scopes, mit denen Sie einen Filter definieren können:

• Dashboard-Filter – Diese Filter wirken sich auf alle Widgets und Daten im Dashboard aus, mit Ausnahme der Widgets, die speziell als unabhängig konfiguriert sind. Sie können von allen Insights-Betrachtern im Orchestrator gesehen und bearbeitet werden.
• Widget-Filter - Diese Filter betreffen nur das spezifische Widget, auf das sie angewendet werden. Orchestrator-Betrachter können sie nicht sehen oder mit ihnen interagieren.

Widget-Filter werden über den Widget-Editor und Dashboard-Filter im Bereich Filter erstellt und verwaltet, der rechts neben jedem Dashboard angezeigt wird.

Es stehen vier Filtertypen zur Verfügung:

Filtertyp	Beschreibung
Liste	Wählen Sie aus, ob bestimmte Feldwerte enthalten sind.
Kriterien	Wird abhängig vom Feldtyp als Text oder Werte angezeigt. Wird für Filter nach angegebenem Text oder Wertebereich verwendet.
Kalender	Nur für Datums- und Zeitfelder verfügbar. Die verfügbaren Optionen sind: Kalender - Wählen Sie einen benutzerdefinierten Datumsbereich aus. Zeitrahmen - Wählen Sie dynamische Zeitrahmen aus (z. B. Letztes Quartal, nächste Woche, letzte 2 Stunden).
Rang	Ermöglicht Ihnen, nur eine bestimmte Anzahl der oberen oder unteren Werte auszuwählen, die einbezogen werden sollen.
Ordner	Ermöglicht Ihnen, Daten nur aus einem angegebenen Ordner/Unterordner auszuwählen, die angezeigt werden sollen.

 

Hinweis: Die verfügbaren Filtertypen variieren je nach Typ des ausgewählten Felds (d. h. Datum, numerisch oder beschreibend).

Filter erstellen

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Filter hinzufügen (+). Das Fenster Filter hinzufügen wird angezeigt.
2. Wählen Sie das Feld aus, nach dem gefiltert werden soll.
3. Wählen Sie den Filtertyp aus und geben Sie die Filterdetails ein (z. B. Zeitrahmen und **Letztes Jahr).
4. Optional. Wählen Sie das Sternsymbol aus, um diesen Filter in Ihrer Favoritenliste für die zukünftige Verwendung zu speichern.
5. Klicken Sie auf OK. Das Dashboard wird wie ausgewählt gefiltert und der neue Filter ist im Filterbereich sichtbar.

Erstellen abhängiger Filter

Verwenden Sie abhängige Filter, um eine Hierarchie von Filtern zu erstellen, wobei die Optionen jedes untergeordneten Filters durch die Filterung auf übergeordneter Ebene begrenzt sind. Zum Beispiel ein übergeordneter Filter Bruttoumsatz mit nachfolgenden untergeordneten Filtern Letztes Quartal und Region.

So erstellen Sie einen abhängigen Filter:

1. Wählen Sie im gewünschten übergeordneten Filter die Schaltfläche Weitere Optionen aus. Das Optionsmenü wird angezeigt.
2. Wählen Sie Abhängigen Filter hinzufügen aus.
3. Definieren Sie den neuen untergeordneten Filter wie gewohnt.

Erstellen von Widget-Filtern

Widget-Filter werden auf die gleiche Weise wie Dashboard-Filter erstellt, mit der Ausnahme, dass dies über den Widget-Editor erfolgen muss.

Bearbeiten von Filtern

Sie können die Auswahl eines Filters direkt im Bereich Filter im Orchestrator oder im Insights-Portal bearbeiten:

Oder wählen Sie die Schaltfläche Filter bearbeiten aus, um das Fenster Filter bearbeiten und damit die vollständige Anpassungsfunktionalität anzuzeigen.

Festlegen von Standardfiltern

Der aktuelle Status Ihrer Filter kann gespeichert werden, damit sie nach Änderungen ggf. wiederhergestellt werden können. Klicken Sie im Bereich Filter auf die Schaltfläche Weitere Aktionen und wählen Sie Als meine Standardfilter festlegen aus. Nachdem Sie Änderungen vorgenommen haben, können die Standardfilter erneut angewendet werden, indem Sie auf die Schaltfläche Wiederherstellen klicken.

Löschen von Filtern

Um einen Filter zu löschen, wählen Sie im Filterbereich die Schaltfläche Element entfernen aus dem Widget des Filters aus.