自定义概念流程

要开始自定义概念流程，请选择右上角的“自定义”。 提供三个主要列：

• 阶段和状态
• 可以转移至
• 转换

阶段设置

Automation Hub 中使用的阶段表示概念生命周期中的各个阶段。一个阶段包含多个状态。 要自定义阶段，请按照以下步骤操作：

1. 在“概念”流程中，选择页面右侧的“自定义”。
2. 从“阶段和状态”列中选择“阶段”附近的铅笔图标。系统将显示侧面板。
3. 选择“标题”框并填写所需名称。上限为 150 个字符，且为必填字段。
   注意：阶段标题在同一概念流程中必须唯一，但这不适用于不同的流程。
4. 状态允许您根据首选项重新排列它们，或使用三点菜单将其删除。
5. 在“评估”选项卡中，通过选中/清除复选框，您可以选择当概念处于编辑阶段时，将在“自动化配置文件”中显示哪些评估。
6. “访问自动化配置文件各部分”选项卡允许您选择哪些角色有权在当前阶段编辑自动化概念配置文件页面。
   提示：在概念流程设置中的“可以编辑此流程中的概念的用户”权限中选中的每个角色都会自动填充到流程级别的“概念访问权限”页面的每个下拉权限中。
7. 通过访问自动化配置文件中的操作，您可以在自动化概念配置文件中根据角色选择可以访问特定操作的用户。
8. 要退出而不保存所做的更改，请选择页面右上方的“退出”。
9. 要保存整个概念流程自定义，请选择页面右上方的“保存”。

状态设置

Automation Hub 中使用的状态表示概念生命周期某个阶段中的各个阶段。 每个状态都需要属于某个阶段，不能独立存在。 状态名称可以跨阶段共享。 要自定义状态，请执行以下步骤：

1. 选择“状态”，然后单击铅笔图标。系统将显示侧面板。
2. 选择“标题”框并填写所需名称。上限为 150 个字符，且为必填字段。
   注意：在同一概念阶段，状态标题必须唯一。
3. 选择“外观”框，然后从下拉列表中选择一种可用于状态的颜色。 所选颜色将反映在“ 自动化管道 ”表格中显示的状态芯片上，以及查看模式下“ 自动化配置文件 ”页面的“ 阶段和状态” 下拉列表中。
4. “电子邮件”部分可用于配置在状态转换时发送的电子邮件。
   备注：

   每次将概念转换为相应状态时，都会发送电子邮件。 这意味着，如果将相同的概念转换为相同的状态，则每次都会发送电子邮件。

5. 在“访问自动化配置文件上的操作”选项卡中，您可以看到为处于选定/已编辑状态的操作设置的默认值，以及有权访问这些操作的角色。
6. 根据概念流程，可以执行以下操作：
   • Jira 连接
   • 查看 Jira 工单
   • 开始在 Studio 中开发
   • 转换为变更请求
   • 发布到商店
   • 开始在 Studio Web 中开发
   • 变更概念流程
7. 选择“保存”以记住您的设置。
8. 要保存整个概念流程自定义，请选择页面右上方的“保存”。
9. 要退出而不保存所做的更改，请选择页面右上方的“退出”。

转换设置

转换是两种状态（属于同一阶段或不同阶段）之间的单向链接，使概念能够从一种状态转到另一种状态。 要编辑或设置状态转换，请按照以下步骤操作：

1. 在“阶段和状态”部分中选择状态。系统将显示这两种状态之间的单向链接。
2. 如果将“仅显示链接的转换”开关设置为 “开启”，则可以查看当前设置的转换。 如果将开关设置为 “关闭”，您可以查看所有可用的转换选项，并且通过单击状态前面的复选框，可以将其链接到“阶段和状态”列中的状态。 “转换”部分将显示在右侧。
3. 在“转换”列中，您可以在“转换名称”框中为所选转换设置特定标题。 这使您可以将“ 转换” 重新标记为“ 自动化配置文件 ”页面中“ 阶段和状态” 下拉列表选取器中显示的文本。这是一个必填文本字段，不得超过 150 个字符。
4. 下方谁可以进行此转换？ ，您可以从下拉列表中选择允许哪些角色进行转换。
5. “理想路径”选项使决策者用户在查看自动化配置文件时，可以更轻松地了解流程的下一步。
   注意：打开此设置的每个转换后，在“自动化配置文件”的“阶段和状态”下拉列表中，都将显示为绿色的第一个选项。
   图 1.
   

   

   
   
   图 2。
   

   

   
   
6. 使用“标记为理想路径”的“关闭/开启”开关进行选择。
   注意：每种状态只能将一个转换标记为理想路径。 如果将第二个转换标记为理想路径，则系统会自动取消选择第一个转换。
7. 对于特定状态，如果没有标记为理想路径的转换，则转换列表的显示顺序与其在“可以转换为”列中垂直显示的顺序相同。
8. 在“弹出窗口”部分中，您可以自定义执行转换时显示的弹出屏幕。 您可以添加、编辑或删除当前弹出窗口。 要了解更多信息，请查看弹出窗口模态部分。
9. 在“成功屏幕”部分，您可以自定义成功提交概念后显示的屏幕。 您可以设置“默认成功”页面，添加自定义页面，或对其重新排序。 要了解更多信息，请查看成功屏幕部分。
10. 如果要删除转换，可以通过两种方式执行此操作：
    • 清除“可以转换为”列中与转换对应的复选框。
    • 单击侧面板中的“删除转换”按钮。
    注意：删除转换后，设置将丢失，并且自动化配置文件将不再在“阶段和状态”下拉列表中反映该转换。
11. 要保存整个概念流程自定义，请选择页面右上方的“保存”。
12. 要退出而不保存所做的更改，请选择页面右上方的“退出”。

添加新阶段

要添加新阶段，请执行以下步骤：

1. 选择“ 阶段和状态 ”部分中的“ + 新建阶段” 按钮。系统将显示侧面板。
2. 从显示的列表中，您可以选择任何常用状态来预填充新阶段。 此步骤是可选的。 选择“下一步” 。
3. 您可以从显示的列表中添加评估。 概述评估处于默认选中状态，并且为必填项。 所选评估将显示在自动化配置文件的“关于”页面中。 选择“下一步” 。
4. 填写“标题” 框，为新阶段命名。 这是一个自由文本字段，最多包含 150 个字符。 选择“添加” 。

注意：在上述步骤中，您还可以选择更多评估，从“概念”访问选项卡编辑用户的权限，或查看可用的概念操作。

删除阶段

要删除状态，请执行以下步骤：

1. 选择“状态”，然后单击铅笔图标。系统将显示侧面板。
2. 从右上方的三点菜单中选择“删除阶段”，系统将显示一条弹出消息，要求确认删除。
3. 选择“删除”进行确认，即可删除此阶段。

备注：

• 您可以删除除 “提交”阶段以外的任何阶段 (默认或自定义)。 在任何概念流程中，提交阶段都将保留为第一阶段。
• 仅当您正在编辑的流程的特定阶段部分没有转换且概念为零时，才能删除该阶段。 如果在特定阶段或已分配的转换中至少有一个概念，并且您尝试删除该阶段，则会显示警告消息。

删除某个阶段对不同 Automation Hub 页面的影响

页面	影响
“自动化配置文件”>“关于”页面	如果从特定流程中删除某个阶段，则该阶段不会再反映在“更新阶段和状态”对话框或“阶段和状态转换”列表中属于该流程的概念上。
“自动化配置文件” > “成本收益分析”	如果从特定流程中删除一个或多个实施阶段（分析、解决方案设计、开发、测试），这不会反映在该流程概念的“成本收益分析”页面中。 具有 CBA 编辑权限的用户仍可以为已删除阶段的项目计划填写日期，并且仍可以在“实施人员成本” 表中选择已删除的阶段。
“自动化配置文件”>“历史记录”	如果从特定流程中删除一个阶段，并且该特定阶段在某个时候已经存在概念，则该阶段的名称仍会显示在“历史记录”页面中。
导入管道	具有由员工推动的概念流程评估的导入管道功能：概述和高级评估。 如果从此默认概念流程中删除某个阶段，例如 如果您尝试在上传的 CSV 中添加此阶段，则在尝试同步更改时会收到错误消息：无效阶段。从列表中选择一个阶段。
自动化程序性能仪表板	删除实施阶段（例如 资格审查），租户中创建的所有概念流程会影响仪表板，如下所示： “合格的”标签仍会显示在“管道演变”图表和“当前管道”图表图例中。 在此阶段，该租户的概念数为零，这意味着： “管道演变”图表继续显示过去几个月（和几年）“资格审查 - 已批准”状态中的概念数量 “当前管道”图表将显示零自动化，对于在“资格审查 - 已批准”中引用该概念的所有 KPI，其显示为零。
计划报告	删除实施阶段（例如 分析）中租户中创建的所有概念流程不会反映在“计划”报告表头中。 此表中的数据来源于“成本收益分析”页面，该页面具有上述限制。
自定义评估	“在发布阶段之前隐藏”设置仅适用于标题为“发布”的阶段。 删除默认的“发布”阶段后，该设置不再适用于该流程中使用的评估版本。

添加新状态

要添加新状态，请按照以下步骤操作：

1. 选择“ 阶段和状态 ”部分中的“ + 新状态” 按钮。系统将显示侧面板。
2. 在标题字段中为新状态添加“标题”。 这是一个自由文本字段，最多包含 150 个字符，且为必填字段。
3. 从下拉列表中选择“外观”，有 5 种颜色代码可供选择。 这是一项必需设置，所选颜色将反映在“自动化管道”表格和“自动化配置文件”视图模式 - 阶段和状态下拉列表中显示的状态芯片上。
   图 3.
   

   

   
   
4. “电子邮件”部分可用于配置在状态转换时发送的电子邮件。
5. 在“访问自动化配置文件上的操作”选项卡中，您可以看到为处于选定/已编辑状态的操作设置的默认值，以及有权访问这些操作的角色。
6. 选择“保存”以完成新状态的创建。 创建的状态现在在您选择用于添加新状态的阶段类别中可用。

删除状态

要删除状态，请执行以下步骤：

1. 选择“状态”，然后单击铅笔图标。系统将显示侧面板。
2. 从右上方的三点菜单中选择“删除状态”，系统将显示一条弹出消息，要求确认删除。
3. 选择“删除”进行确认，即可删除此阶段。

备注：

• 仅当您正在编辑的流程的特定阶段/状态部分没有转换且零个概念时，才能删除状态。 如果至少一个概念处于某种状态，并且您尝试删除该状态，则会显示警告消息。
• 仅当您正在编辑的流程的特定阶段/状态部分没有转换且零个概念时，才能删除状态。 如果至少有一个概念处于某种状态，并且您尝试删除该阶段，则会显示警告消息。

删除不同 Automation Hub 页面上的状态的影响

页面	影响
角色页面	已从“角色”页面中删除与概念流程相关的所有权限。 现在，可以在各个概念流级别精细地分配这些权限。 为此，请从“平台设置”菜单访问“自定义概念流程”页面。
导入管道	仅适用于默认的员工驱动的概念流程，即使它已重命名或禁用。
自动化配置文件	重命名实施阶段（分析、解决方案设计、开发、测试）将不会反映在“成本收益分析”页面中。
计划报告	重命名实施阶段（分析、解决方案设计、开发、测试）将不会反映在“规划”报告表格标头中。管理员用户只能重命名特定流程中的特定阶段，因此系统没有指示应在标头中显示的阶段名称。
自定义评估	“在发布阶段之前隐藏”设置仅适用于标题为“发布”的阶段。重命名默认的“发布”阶段后，该设置将不再适用于该阶段。

备注：

表格中列出的页面或功能受概念流程更改的影响。 当您实际更改、更新或创建新流程时，大部分影响都会发生。