加载项

模板

在本节中，了解 Salesforce 模板。

概述

模板将 Salesforce 对象与 UiPath Orchestrator流程或队列相关联。此关联为加载项提供了向 Orchestrator API 发送Orchestrator 通知所需的详细信息，从而在发生 Salesforce 事件（例如，记录更改）时创建 Orchestrator作业或队列项目。

在构建模板之前，您必须创建连接。模板与连接之间存在一对一关系，必须先将模板与连接相关联，然后才能在 Salesforce 业务流程自动化中使用该模板。您可以随时更改模板的关联连接。有关创建连接的更多信息，请参阅连接设置。

注意：在更改模板的关联连接之前，请验证模板输入（环境、流程、机器人）在连接所代表的租户中可用。

模板类型

有两种模板类型：

作业模板 - 用于创建新作业，该作业使用一个或多个机器人执行流程。
队列模板 - 用于创建新的队列项目，其中包含来自关联 Salesforce 对象的数据。

作业模板

作业是指使用一个或多个机器人执行流程。作业模板可用于创建新作业，以响应 Salesforce 事件或流程。

有关更多信息，请参阅《Orchestrator 指南》中的关于作业。

字段说明

本节介绍 作业模板 数据字段。

字段	描述
连接	要向其发送 Orchestrator 通知的连接。此字段默认为您选择用于创建模板的连接。在创建模板时无法更改默认的关联连接，但可以在创建模板之后更改。
模板名称	模板的名称。此名称必须以字母开头，并且只能包含字母数字字符（a-z，0-9）和下划线。此字段不接受空格或特殊字符。模板名称不必与要关联的流程的名称匹配。
模板说明	模板的说明。
环境	要用于部署流程的 UiPath Orchestrator 环境的名称。在连接设置中指定了新式文件夹时不可用。此名称必须与租户中的环境名称匹配。有关更多信息，请参阅《Orchestrator 指南》中的关于环境。
流程	要与 Salesforce 对象关联的流程。此名称必须与关联租户中的流程名称匹配。输入名称时，系统将自动返回搜索结果。
策略	您希望作业运行的方式（例如，特定机器人）。存在三个选项： “作业计数” - 要在环境中创建的待处理作业数。如果您希望作业使用下一个可用的机器人运行此流程多次，请使用此选项。值必须大于 0，默认值为 1。 “特定”- 使用此选项来选择要运行作业的特定机器人。选择此选项时，系统会显示环境中可用的机器人列表。如果看不到要使用的机器人，请转到 UiPath Orchestrator 以验证环境中是否包含该机器人。 “全部”- 如果要使用下一个可用的机器人运行作业一次，请使用此选项。
用户	要向其提交作业的用户。仅在使用新式文件夹时可用。
选择 Salesforce 对象	输入要与作业相关联的 Salesforce 对象（例如案例、商机、客户）。
对象字段	要作为作业的输入值包含的数据字段。例如，如果您输入 “案例” 作为对象，则可以选择 “案例 ID” 、 “案例编号” 和“电子邮件地址” 字段。将作业详细信息发送到 UiPath Orchestrator 时，这些字段中的数据包含在这些字段中。有关更多信息，请参阅《Orchestrator 指南》中的关于输入参数和输出参数。

备注：

选择 对象字段时，请记下 字段 API 名称。任何需要 Salesforce 对象字段值的作业输入参数都必须具有与对象字段的“字段 API 名称”相同的名称。

例如，如果您的流程需要使用 Salesforce 案例 ID 作为输入参数，则参数的名称必须为“Id”并且正确填充。

队列模板

队列是一个容器，用于存储多种类型的数据，您可以在复杂的自动化项目中使用这些数据。例如，您可以创建一个流程，用以收集发票信息并为每段数据创建一个队列项目。后续的自动化流程可以使用这些队列项目来执行任务，例如在其他应用程序中支付发票。

使用队列模板，您可以将 Salesforce 数据集合发送到 UiPath Orchestrator，以响应 Salesforce 事件或流程。

有关更多信息，请参阅《Orchestrator 指南》中的关于队列和事务。

注意：处理队列模板需要 UiPath Orchestrator 19.4 或更高版本。

字段说明

本节介绍 队列模板 数据字段。

字段	描述
连接	要向其发送 Orchestrator 通知的连接。此字段默认为您选择用于创建模板的连接。创建模板时无法更改默认的关联连接，但可以在创建模板后更改。
模板名称	模板的名称。此名称必须以字母开头，并且只能包含字母数字字符（a-z，0-9）和下划线。此字段不接受空格或特殊字符。模板名称不必与要关联的流程的名称匹配。
模板说明	模板的说明。
队列详细信息	新队列项目的名称和优先级。 “队列名称”- 关联连接中的可用队列列表。如果看不到要使用的队列，请转到 UiPath Orchestrator 以验证租户中是否包含该队列。 “优先级” - 设置队列项目的处理重要性（“低” 、“ 正常” 或“高”）。
Salesforce 对象字段映射	要用于队列项目的 Salesforce 对象和字段。选择 Salesforce 对象 - 输入要与队列项目相关联的 Salesforce 对象（例如，案例、商机、客户）。 “对象字段” - 要作为队列项目的输入值包含在内的数据字段。例如，如果您输入“案例”作为对象，则可以选择“案例 ID ”、 “案例编号” 和“电子邮件地址” 字段。将队列项目详细信息发送到 UiPath Orchestrator 时，这些字段中的数据包括在内。有关更多信息，请参阅《Orchestrator 指南》中的在 Orchestrator 中管理队列。选择对象字段时，请记下字段 API 名称。字段 API 名称将传递给队列项目的特定数据（例如，将ID 传递给案例 ID 字段）。