模板

在本节中，了解 Salesforce 模板。

概述

模板将 Salesforce 对象与 UiPath Orchestrator流程或队列相关联。此关联为加载项提供了向 Orchestrator API 发送Orchestrator 通知所需的详细信息，从而在发生 Salesforce 事件（例如，记录更改）时创建 Orchestrator作业或队列项目。

必须先创建连接，然后才能构建模板。模板与连接之间存在一对一关系，必须先将模板与连接相关联，然后才能在 Salesforce 业务流程自动化中使用该模板。您随时可以更改模板的关联连接。有关创建连接的更多信息，请参阅连接设置。

备注：

更改模板的关联连接之前，请验证连接所代表的租户中的模板输入（环境、流程和机器人）是否可用。

模板类型

有两种模板类型：

• 作业模板- 用于创建使用一个或多个机器人执行流程的新作业。

• “队列模板” - 用于创建新的队列项目，其中包含来自关联的 Salesforce 对象的数据。

  

作业模板

作业是指使用一个或多个机器人执行流程。作业模板可用于创建新作业，以响应 Salesforce 事件或流程。

有关更多信息，请参阅《Orchestrator 指南》中的关于作业。

字段说明

本节介绍作业模板数据字段。

字段	描述
连接	要向其发送 Orchestrator 通知的连接。 此字段默认为您选择用于创建模板的连接。 创建模板时无法更改默认的关联连接，但可以在创建模板后更改。
模板名称	模板的名称。此名称必须以字母开头，并且只能包含字母数字字符（az、0-9）和下划线。此字段不接受空格或特殊字符。模板名称不必与要关联的流程的名称匹配。
模板说明	模板的说明。
环境	要用于部署流程的 UiPath Orchestrator 环境的名称。在连接设置中指定了新式文件夹时不可用。此名称必须与租户中的环境名称匹配。有关更多信息，请参阅《Orchestrator 指南》中的关于环境。
流程	要与 Salesforce 对象关联的流程。此名称必须与关联租户中的流程名称匹配。输入名称时，系统将自动返回搜索结果。
策略	您希望作业运行的方式（例如，特定的机器人）。共有三个选项： “作业计数” - 要在环境中创建的待处理作业数。如果您希望作业使用下一个可用的机器人运行该流程多次，请使用此选项。该值必须大于 0，默认值为 1。 “特定” - 使用此选项选择要运行作业的特定机器人。选择此选项时，系统会显示环境中可用的机器人列表。如果看不到要使用的机器人，请转到 UiPath Orchestrator 以验证环境中是否包含该机器人。“全部” - 如果要使用下一个可用的机器人运行作业一次，请使用此选项。
用户	要向其提交作业的用户。 仅在使用新式文件夹时可用。
选择 Salesforce 对象	输入要与作业相关联的 Salesforce 对象（例如案例、商机、客户）。
对象字段	要作为作业的输入值包括在内的数据字段。例如，如果您输入“案例”作为对象，则可以选择“案例 ID” 、 “案例编号”和“电子邮件地址”字段。将作业详细信息发送到 UiPath Orchestrator 时，这些字段中的数据包括在内。有关更多信息，请参阅《Orchestrator 指南》中的关于输入参数和输出参数。

备注：

选择对象字段时，请记下“字段 API 名称”。任何需要 Salesforce 对象字段值的作业输入参数，都必须具有与对象字段的“字段 API 名称”相同的名称。

例如，如果您的流程需要使用 Salesforce 案例 ID 作为输入参数，则参数的名称必须为“Id”并且正确填充。

队列模板

队列是一个容器，用于存储多种类型的数据，您可以在复杂的自动化项目中使用这些数据。例如，您可以创建一个流程，用以收集发票信息并为每段数据创建一个队列项目。后续的自动化流程可以使用这些队列项目来执行任务，例如在其他应用程序中支付发票。

使用队列模板，您可以将 Salesforce 数据集合发送到 UiPath Orchestrator，以响应 Salesforce 事件或流程。

有关更多信息，请参阅《Orchestrator 指南》中的关于队列和事务。

备注：

处理队列模板需要 UiPath Orchestrator 19.4 或更高版本。

字段说明

本节介绍“队列模板”数据字段。

字段	描述
连接	要向其发送 Orchestrator 通知的连接。 此字段默认为您选择用于创建模板的连接。 创建模板时无法更改默认的关联连接，但可以在创建模板后更改。
模板名称	模板的名称。 此名称必须以字母开头，并且只能包含字母数字字符（a-z，0-9）和下划线。此字段不接受空格或特殊字符。 模板名称不必与要关联的流程的名称匹配。
模板说明	模板的说明。
队列详细信息	新队列项目的名称和优先级。 “队列名称”- 关联连接中的可用队列列表。 如果看不到要使用的队列，请转到 UiPath Orchestrator 以验证租户中是否包含该队列。 “优先级” - 设置队列项目的处理重要性（ “低” 、 “正常”或“高” ）。 队列提交类型- 指定将项目添加到队列的方式以及处理错误的方式（ “全部或无” 或“独立处理全部”）。“全部或无”是默认选项，并且不可配置。
Salesforce 对象字段映射	要用于队列项目的 Salesforce 对象和字段。 “选择 Salesforce 对象” - 输入要与队列项目（例如案例、商机、客户）相关联的 Salesforce 对象（例如案例、商机、帐户）。 “对象字段” - 要作为队列项目的输入值包括在内的数据字段。例如，如果您输入“案例”作为对象，则可以选择“案例 ID” 、 “案例编号”和“电子邮件地址”字段。将队列项目详细信息发送到 UiPath Orchestrator 时，这些字段中的数据包括在内。有关更多信息，请参阅《Orchestrator 指南》中的在 Orchestrator 中管理队列。 选择对象字段时，请记下“字段 API 名称”。“字段 API 名称”将传递到队列项目的“特定数据”（例如，对于“案例 ID”字段，将传递“Id”）。

已断开连接的模板

删除具有关联模板的连接时，系统会删除这些模板并将其移动到“已断开连接的模板”列表中。从此列表中，您可以将模板重新关联到新连接或现有连接，也可以删除这些模板。

备注：

要删除模板，必须先删除关联的连接。目前，如果未事先删除连接，则无法删除模板。