模板

在本节中，了解 Salesforce 模板。

概述

模板 将 Salesforce 对象与 UiPath Orchestrator 流程 或 队列相关联。 此关联为加载项提供向 Orchestrator API 发送 Orchestrator 通知 所需的详细信息，从而在发生 Salesforce 事件（例如，记录更改）时创建 Orchestrator 作业 或 队列项目 。

在构建模板之前，您必须创建连接。 模板与连接之间存在一对一关系，必须先将模板与连接相关联，然后才能在 Salesforce 业务流程自动化中使用该模板。 您可以随时更改模板的关联连接。 有关创建连接的更多信息，请参阅 连接设置。

注意： 在更改模板的关联连接之前，请验证模板输入（环境、流程、机器人）在连接所代表的租户中可用。

模板类型

有两种模板类型：

• 作业模板 - 用于创建新作业，该作业使用一个或多个机器人执行流程。
• 队列模板 - 用于创建新的队列项目，其中包含来自关联 Salesforce 对象的数据。
  
  

  

  
  

作业模板

作业是指使用一个或多个机器人执行流程。作业模板可用于创建新作业，以响应 Salesforce 事件或流程。

有关更多信息，请参阅《Orchestrator 指南》中的 关于作业 。

字段说明

本节介绍 作业模板 数据字段。

字段	描述
连接	要向其发送 Orchestrator 通知的连接。 此字段默认为您选择用于创建模板的连接。在创建模板时无法更改默认的关联连接，但可以在创建模板之后更改。
模板名称	模板的名称。 此名称必须以字母开头，并且只能包含字母数字字符（a-z，0-9）和下划线。此字段不接受空格或特殊字符。 模板名称不必与要关联的流程的名称匹配。
模板说明	模板的说明。
环境	要用于部署流程的 UiPath Orchestrator 环境的名称。 在连接设置中指定了新式文件夹时不可用。 此名称必须与租户中的环境名称匹配。 有关更多信息，请参阅《Orchestrator 指南》中的关于环境。
流程	要与 Salesforce 对象关联的流程。 此名称必须与关联租户中的流程名称匹配。 输入名称时，系统将自动返回搜索结果。
策略	您希望作业运行的方式（例如，特定机器人）。 存在三个选项： “作业计数” - 要在环境中创建的待处理作业数。 如果您希望作业使用下一个可用的机器人运行此流程多次，请使用此选项。 值必须大于 0，默认值为 1。 “特定”- 使用此选项来选择要运行作业的特定机器人。 选择此选项时，系统会显示环境中可用的机器人列表。如果看不到要使用的机器人，请转到 UiPath Orchestrator 以验证环境中是否包含该机器人。 “全部”- 如果要使用下一个可用的机器人运行作业一次，请使用此选项。
用户	要向其提交作业的用户。 仅在使用新式文件夹时可用。
选择 Salesforce 对象	输入要与作业相关联的 Salesforce 对象（例如 案例、商机、客户）。
对象字段	要作为作业的输入值包含的数据字段。 例如，如果您输入 “案例” 作为对象，则可以选择 “案例 ID” 、 “案例编号” 和“电子邮件地址” 字段。 将作业详细信息发送到 UiPath Orchestrator 时，这些字段中的数据包含在这些字段中。 有关更多信息，请参阅《Orchestrator 指南》中的 关于输入和输出参数 。

备注：

选择 对象字段时，请记下 字段 API 名称。 任何需要 Salesforce 对象字段值的作业输入参数都必须具有与对象字段的“字段 API 名称”相同的名称。

例如，如果您的流程需要使用 Salesforce 案例 ID 作为输入参数，则参数的名称必须为“Id”并且正确填充。

队列模板

队列是一个容器，用于存储多种类型的数据，您可以在复杂的自动化项目中使用这些数据。例如，您可以创建一个流程，用以收集发票信息并为每段数据创建一个队列项目。后续的自动化流程可以使用这些队列项目来执行任务，例如在其他应用程序中支付发票。

使用队列模板，您可以将 Salesforce 数据集合发送到 UiPath Orchestrator，以响应 Salesforce 事件或流程。

有关更多信息，请参阅《Orchestrator 指南》中的 关于队列和事务 。

注意： 处理队列模板 需要 UiPath Orchestrator 19.4 或更高版本 。

字段说明

本节介绍 队列模板 数据字段。

字段	描述
连接	要向其发送 Orchestrator 通知的连接。 此字段默认为您选择用于创建模板的连接。 创建模板时无法更改默认的关联连接，但可以在创建模板后更改。
模板名称	模板的名称。 此名称必须以字母开头，并且只能包含字母数字字符（a-z，0-9）和下划线。此字段不接受空格或特殊字符。 模板名称不必与要关联的流程的名称匹配。
模板说明	模板的说明。
队列详细信息	新队列项目的名称和优先级。 “队列名称”- 关联连接中的可用队列列表。 如果看不到要使用的队列，请转到 UiPath Orchestrator 以验证租户中是否包含该队列。 “优先级” - 设置队列项目的处理重要性（“低” 、“ 正常” 或“高”）。 “队列提交类型” - 指定将项目添加到队列的方式以及处理错误的方式（ “全部或无” 或 “独立处理全部”）。 “全部或无” 是默认选项，并且不可配置。
Salesforce 对象字段映射	要用于队列项目的 Salesforce 对象和字段。 选择 Salesforce 对象 - 输入要与队列项目相关联的 Salesforce 对象（例如， 案例、商机、客户）。 “对象字段” - 要作为队列项目的输入值包含的数据字段。 例如，如果您输入 “案例” 作为对象，则可以选择 “案例 ID” 、 “案例编号” 和“电子邮件地址” 字段。 将队列项目详细信息发送到 UiPath Orchestrator 时，这些字段中的数据将包含在这些字段中。 有关更多信息，请参阅《Orchestrator 指南》中的 “在 Orchestrator 中管理队列”。 选择 对象字段时，请记下 字段 API 名称。 字段 API 名称 将传递给队列项目的 特定数据（例如，将ID 传递给 案例 ID 字段）。

已断开连接的模板

删除具有关联模板的连接时，系统会删除这些模板并将其添加到“已 断开连接的模板” 列表中。 从此列表中，您可以将模板重新关联到新连接或现有连接，也可以将其删除。

注意： 要删除模板，必须先删除关联的连接。 目前，如果不先删除连接，则无法删除模板。