快速入门

在本节中，我们将了解如何在简单的 Salesforce 业务流程自动化中使用 UiPath Salesforce 加载项 。

简介

本指南的目的是向您展示如何在简单的 Salesforce 业务流程自动化中（通过流程构建器）使用 UiPath Salesforce 加载项 。 以 Salesforce 商机对象为例，您将完成以下步骤：

1. 添加连接
2. 创建队列模板
3. 创建作业模板
4. 构建自动化流程 (流程构建器)
5. 测试自动化流程

完成本指南中的步骤后，您将拥有一个执行以下操作的加载项：

1. 在 Salesforce 平台和 UiPath Orchestrator 租户之间建立经过身份验证的连接。本指南使用内部部署 UiPath Orchestrator 连接。
2. 当 Salesforce 商机对象阶段变为“交易成功”时，将队列项目添加到现有队列中。

3. 当 Salesforce 商机对象阶段变为“交易成功”时，创建一个新作业以执行现有流程。

   备注：

   有关 UiPath Salesforce 加载项及其功能的更多信息，请参阅以下页面：

   • 关于
   • 设置
   • Connection Settings
   • 模板
   • Orchestrator Notifications

先决条件

在开始之前：

1. 完成 设置 步骤。

2. 设置具有租户、环境、流程和机器人的新的 UiPath Orchestrator 实例，或使用现有实例。

   备注：

   就本指南而言，请确保您有一个可用的机器人，且该机器人没有处于待处理状态的现有作业；这样可以更轻松地验证设置和流程是否成功。

步骤

1. 添加连接。
2. 创建队列模板。
3. 创建作业模板。
4. 构建自动化流程。
5. 测试自动化流程。

添加连接

1. 转到“UiPath 设置”页面。 您可以使用应用启动器搜索“UiPath 设置”。
2. 在左侧面板中，单击“+ 添加连接”（这将打开“连接设置”表单）。
3. 填写“连接设置” 表单：
   • 输入唯一的 连接名称。 此名称仅在 UiPath Salesforce 加载项应用程序中使用，并且不需要与要连接的租户的名称匹配。 您的名称可以包含字母数字字符（az，0-9）、特殊字符和空格。 通过“连接” 按钮保存表单后，此名称不可编辑。
   • 输入要连接到的 UiPath Orchestrator URL （例如https://myorchestrator.com ）。
   • 输入要连接的 租户名称 。 此名称必须与 UiPath Orchestrator 租户的名称匹配。
   • 如果选择 用户凭据 作为连接类型，请输入要用于连接的 电子邮件 或 用户 名，以及与相应电子邮件或用户名关联的 密码 。或者，您可以选择 命名凭据（有关更多详细信息，请参阅 如何设置命名凭据连接）。
     • 用户必须有权访问租户。 有关更多信息，请参阅《Orchestrator 指南》中的关于用户。
4. 单击“连接”按钮。
   • 系统通过建立连接来验证身份验证信息。
   • 如果连接不成功，则会显示红色通知，指出“无法对 UiPath 凭据进行身份验证。 请验证并重试。” 出现在屏幕顶部。 要解决此问题，请验证您的表单条目，然后再次单击“连接”按钮。
     
     

     

     
     

创建队列模板

1. 在左侧面板中，选择您创建的连接，然后单击“模板”。
2. 在“模板”页面中，单击“新建”按钮（这将打开“创建新模板”向导）。
   
   

   

   
   
3. 填写模板表单的第一页：
   • 输入“模板名称”（必填）。 此名称必须以字母开头，并且只能包含字母数字字符（a-z，0-9）和下划线。此字段不接受空格或特殊字符。
   • 输入“模板说明”（可选）。
   • 选择“队列”单选按钮。
4. 单击“下一步” 按钮。
   
   

   

   
   

   注意： “连接”字段默认为您选择用于创建模板的连接。 您无法在创建模板期间更改默认连接，但可以在创建模板之后更改。
5. 填写模板表单的第二页：
   • 从可用队列列表中选择一个“队列名称”。 如果看不到要使用的队列，请转到 UiPath Orchestrator 并验证该队列在租户中是否存在。
   • 选择 优先级（例如，高）。 这将设置队列项目的处理重要性。
   • 单击“下一步” 按钮。
     
     

     

     
     
6. 填写模板表单的最后一页：
   • 选择一个 Salesforce 对象（例如， Opportunity ）。
   • 选择要用于队列项目的商机字段（例如“商机 ID”和“帐户 ID”）。
7. 单击保存按钮。
   
   

   

   
   
8. 验证新的队列模板是否显示在模板列表中。
   
   

   

   
   

操作完毕！现在，我们来创建一个补充作业模板。

创建作业模板

1. 在“模板”页面中，单击“新建”按钮（这将打开“创建新模板”向导）。
2. 填写模板表单的第一页：
   • 输入“模板名称”（必填）。 此名称必须以字母开头，并且只能包含字母数字字符（a-z，0-9）和下划线。此字段不接受空格或特殊字符。
   • 输入“模板说明”（可选）。
   • 选择“作业” 单选按钮。
3. 单击“下一步” 按钮。
   
   

   

   
   
4. 填写模板表单的第二页：
   • 输入要用于部署流程的环境（开始键入时会返回可用的环境）。 如果在列表中看不到该环境名称，请转到 UiPath Orchestrator 并验证该环境在租户中是否存在。 有关更多信息，请参阅《Orchestrator 指南》中的关于环境。
   • 输入要运行的流程（开始键入时会返回可用的流程）。 此名称必须与租户中流程的名称匹配。如果找不到要查找的流程，请转到 UiPath Orchestrator 并验证该流程在租户中是否存在。
   • 选择您的运行 策略（例如，全部）。 选择 “全部” 表示要使用下一个可用的机器人运行此作业一次。 有关更多信息，请参阅 模板 。
   • 单击“下一步”按钮。
     
     

     

     
     
5. 填写模板表单的最后一页：
   • 选择一个 Salesforce 对象（例如， Opportunity ）。
   • 选择包含要用作作业输入值的数据的商机字段（例如“商机 ID”和“帐户 ID”）。
6. 单击保存按钮。
   
   

   

   
   
7. 验证作业模板是否已添加到模板列表中。
   
   

   

   
   

操作完毕！ 接下来，我们打开 Salesforce Lightning Process Builder ，以构建一个使用新模板的简单自动化流程。

构建自动化流程

在本节中，您将使用 Salesforce Lightning Process Builder 创建一个流程，该流程会在 Salesforce商机阶段更改为“ 交易成功”时调用新模板。

有关 Salesforce Lightning Process Builder 的更多信息，请参阅 Salesforce 文档中的Lightning Process Builder 。

1. 添加对象。
   1. 打开 Lightning Process Builder （ “设置” >“设置” >“流程构建器” ）。
   2. 单击右上角的“新建”按钮（这将打开“新流程”窗口）。
      
      

      

      
      
   3. 输入新流程的详细信息。
   4. 对于“流程在以下时间启动”字段，选择“记录发生更改”。
   5. 单击“保存”按钮（这将在构建器中打开新流程）。
      
      

      

      
      
   6. 在设计面板中，单击“ + 对象”。
   7. 输入对象详细信息:
      • 为“对象”选择“商机”。
      • 在“启动流程”下，选择“创建或编辑记录时”单选按钮。
   8. 单击保存按钮。
      
      

      

      
      
2. 添加条件。
   1. 在设计面板中，单击“添加条件”。
   2. 输入以下条件详细信息：
      • 输入“条件名称” （例如OpportunityWon ）。
      • 在“执行操作的条件”下，选择“符合条件”单选按钮。

      • 在“设置条件”下，输入/选择以下内容：

        • 字段：选择 阶段（选中后显示为 [Opportunity].StageName ）
        • “运算符”：选择“等于”
        • “类型”：选择“选取列表”
        • “值”：选择 “交易成功” 。
      • 在“条件”下，选择“满足 所有条件 (AND)” 单选按钮。
   3. 单击保存按钮。
      
      

      

      
      
3. 添加即时操作。
   1. 在设计面板中，单击 “+添加操作” 。
   2. 输入以下操作详细信息：
      • 在“操作类型”下，选择“APEX”（这表示您要使用 AppExchange 应用程序）
      • 输入 操作名称（例如CreateQueue ）。
      • 在“Apex 类”下，选择“UiPath - 创建队列通知”。
      • 在“设置 Apex 变量”下，输入以下内容（两行）：
        • “字段”：“记录 ID”（默认值）
        • “类型”：选择“字段引用”
        • “值”：选择 “[Opportunity].Id” 。 此值必须与创建时选择的对象匹配。
        • “字段”：“连接模板名称”（默认值）
        • “类型”：选择“字符串”
        • “值”：输入您的模板名称（例如OpportunityQueueItem ）。
      • 单击保存按钮。
        
        

        

        
        
   3. 在设计面板中，单击 “添加操作” 。
   4. 输入以下操作详细信息：
      • 在 “ 操作类型”下，选择“ APEX ”（这表示您要使用 AppExchange 应用程序）。
      • 输入 操作名称（例如CreateJob ）。
      • 在“Apex 类”下，选择“UiPath - 创建作业通知”。
      • 在“设置 Apex 变量”下，输入以下内容（两行）：
        • “字段”：“连接模板名称”（默认值）
        • “类型” ：选择 “字符串” 。
        • “值”：输入您的模板名称（例如OpportunityJob ）。
        • 字段: 记录 ID （默认值）。
        • “类型” ：选择 “字段引用” 。
        • “值”：选择 “[Opportunity].Id” 。 此值必须与您在创建模板时选择的对象匹配。
      • 单击保存按钮。
        
        

        

        
        
   5. 单击右上角的“激活”按钮（这将锁定并启用该流程）。
      
      

      

      
      

   操作完毕！现在，我们通过更新 Salesforce 商机来测试自动化流程。