步骤

按要求的顺序安装和配置适用于 Salesforce 的 UiPath 加载项。

1. 安装适用于 Salesforce 应用程序的 UiPath 加载项。
2. 注册您的 UiPath Orchestrator 站点。
3. 设置 我的域 子域。
4. 分配 UiPath 管理员权限集。
5. 自定义设置。

安装适用于 Salesforce 应用程序的 UiPath 加载项

第一步是从Salesforce AppExchange安装适用于 Salesforce 的 UiPath 加载项。

Register your UiPath Orchestrator site

备注：

只有在使用自己的 UiPath Orchestrator 实例时，此步骤才适用。如果您使用的是 UiPath Automation Cloud，请跳过此步骤。

安装应用程序后，通过完成以下步骤在 Salesforce 中注册 UiPath Orchestrator 站点：

1. 转到“远程站点设置” （ “设置”>“设置”>“安全”>“远程站点设置”）。

2. 在“所有远程站点”下，单击“新建远程站点”按钮。

   

3. 输入“远程站点名称”、“远程站点 URL”（您的 Orchestrator 实例 URL），然后选择“活动”。

4. Click the Save button.

   

有关远程站点设置的详细信息，请参阅 Salesforce 帮助文档中的配置远程站点设置。

设置我的域子域

注册 Orchestrator 站点后，打开适用于 Salesforce 的 UiPath 加载项；您可以通过在搜索栏中输入 UiPath 打开应用程序。

加载项应用程序中的“UiPath 设置” 选项卡要求 Salesforce 实例具有自定义我的域子域。根据“UiPath 设置”选项卡的状态（即选项卡是否可见），执行下面的步骤 1 或 2。

1. 如果您在应用程序中看到“UiPath 设置”选项卡（如上图所示），则无需执行进一步的操作，您可以转到分配 UiPath 管理员权限集步骤。
2. 如果在应用程序中看不到“UiPath 设置”选项卡，请执行 Salesforce 文档设置我的域子域中所述的步骤。
   • 如果您在完成“设置我的域子域”步骤后仍看不到“UiPath 设置” 选项卡，请尝试卸载应用，然后重新安装。

分配 UiPath 管理员权限集

安装 UiPath Salesforce 加载项后，将创建UiPath 管理员权限集。要使组织中的用户能够使用加载项，必须将此权限集分配给用户。

要分配 UiPath 管理员权限集，请完成以下步骤：

1. 转到“权限集” （ “设置” > “管理” > “用户” > “权限集” ）。

2. 在“权限集”表格中，单击“UiPath 管理员” （这将打开权限集详细信息）。

   

3. 单击“管理分配”按钮，然后单击“添加分配”按钮。

   

4. 选择要添加到权限集的用户，然后单击“分配”按钮。

自定义设置

适用于 Salesforce 的 UiPath 加载项包含 Orchestrator 通知的预配置设置，您必须先启用和/或编辑这些设置，然后才能开始使用加载项。 您可以在组织级别和/或用户/配置文件级别启用和编辑 Orchestrator 通知设置。 出于设置目的，建议您至少启用组织级别的设置。

要启用组织级别设置，请完成以下步骤：

1. 转到 Salesforce“设置”中的“自定义设置” （ “设置”>“平台工具”>“自定义代码”>“自定义设置” ）。

2. 单击“UiPath 设置”旁边的“管理”链接/按钮（这将打开“UiPath 设置”页面）。

   

3. 在“默认组织级别值”部分上方，单击“新建”按钮（这将打开“编辑 UiPath 设置”）。

   

   默认情况下，设置中会填充预配置的值。您可以立即编辑这些值，也可以在根据使用情况确定所需的设置后进行更改。

   • 有关这些设置的更多信息，请参阅 Orchestrator 通知详细信息页面。

4. Click the Save button.

   

返回到“UiPath 设置”页面时，您现在会在“默认组织级别值”部分中看到您的值。您随时可以通过单击“编辑”按钮来编辑这些设置。

操作完毕！ 您已完成设置，现在可以开始使用加载项。