步骤

1. 安装适用于 Salesforce 应用程序的 UiPath 加载项。
2. 注册您的 UiPath Orchestrator 站点。
3. 设置我的域子域。
4. 分配 UiPath 管理员权限集。
5. 自定义设置。

安装适用于 Salesforce 应用程序的 UiPath 加载项

第一步是从Salesforce AppExchange安装适用于 Salesforce 的 UiPath 加载项应用程序。

注册您的 UiPath Orchestrator 站点

注意： 仅当您使用自己的 UiPath Orchestrator 实例时，此步骤才适用。 如果您使用的是 UiPath Automation Cloud，请跳过此步骤。

安装应用程序后，通过完成以下步骤在 Salesforce 中注册 UiPath Orchestrator 站点：

1. 转到“远程站点设置” （ “设置” >“设置” >“安全” >“远程站点设置” ）。
2. 在“所有远程站点”下，单击“新建远程站点”按钮。
   
   

   

   
   
3. 输入“远程站点名称”、“远程站点 URL”（您的 Orchestrator 实例 URL），然后选择“活动”。
4. 单击保存按钮。
   
   

   

   
   

有关远程站点设置的更多信息，请参阅 Salesforce 帮助文档中的配置远程站点设置。

设置我的域子域

注册 Orchestrator 站点后，打开适用于 Salesforce 的 UiPath 加载项；您可以通过在搜索栏中输入 UiPath 打开应用程序。

加载项应用程序中的“ UiPath 设置” 选项卡要求您的 Salesforce 实例具有自定义我的域子域。 根据“ UiPath 设置” 选项卡的状态（即选项卡可见或不可见），执行下面的步骤 1 或 2。

1. 如果您在应用程序中看到“ UiPath 设置”选项卡（如上图），则无需采取进一步的行动，您可以转到“分配 UiPath 管理员权限集” 步骤。
2. 如果在应用程序中看不到“ UiPath 设置” 选项卡，请按照 Salesforce 文档设置我的域子域中的步骤操作。
   • 如果在完成“设置我的域子域” 步骤后仍看不到“UiPath 设置 ”选项卡，请尝试卸载应用程序，然后重新安装。

分配 UiPath 管理员权限集

安装适用于 Salesforce 的 UiPath 加载项后，将创建 UiPath 管理员 权限集。 要使组织中的用户能够使用加载项，您必须将此权限集分配给用户。

要分配 UiPath 管理员权限集，请完成以下步骤：

1. 转到“权限集 ”（“设置” >“管理” >“用户” >“权限集”）。
2. 在“权限集” 表格中，单击 “UiPath 管理员 ”（这将打开权限集详细信息）。
   
   

   

   
   
3. 单击“管理分配”按钮，然后单击“添加分配”按钮。
   
   

   

   
   
4. 选择要添加到权限集的用户，然后单击“分配”按钮。

自定义设置

适用于 Salesforce 的 UiPath 加载项包含 Orchestrator 通知的预配置设置，您必须先启用和/或编辑这些设置，然后才能开始使用加载项。 您可以在组织级别和/或用户/配置文件级别启用和编辑 Orchestrator 通知设置。 出于设置目的，建议您至少启用组织级别的设置。

要启用组织级别设置，请完成以下步骤：

1. 转到“Salesforce 设置”中的“自定义设置” （“设置”>“平台工具”>“自定义代码”>“自定义设置” ）。
2. 单击“UiPath 设置”旁边的“管理”链接/按钮（这将打开“UiPath 设置”页面）。
   
   

   

   
   
3. 在“默认组织级别值”部分上方，单击“新建”按钮（这将打开“编辑 UiPath 设置”）。
   
   

   

   
   

   默认情况下，设置中会填充预配置的值。您可以立即编辑这些值，也可以在根据使用情况确定所需的设置后进行更改。

   • 有关这些设置的更多信息，请参阅 Orchestrator 通知详细信息页面。
4. 单击保存按钮。
   
   

   

   
   

返回到“ UiPath 设置” 页面时，您现在可以在“默认组织级别值” 部分看到您的值。 您随时可以通过单击“编辑” 按钮来编辑这些设置。

操作完毕！ 您已完成设置，现在可以开始使用加载项。