Gerenciamento da taxonomia

Esta seção descreve como gerenciar grupos de campos, campos e tipos de campos, além de como adicionar instruções de solicitação.

Visão geral das instruções de solicitação

• Instruções gerais de extração – forneça contexto para o modelo que é relevante em toda a taxonomia, incluindo detalhes sobre a tarefa geral de extração e os documentos no projeto.
• Instruções – fornecer contexto para o modelo sobre como extrair dados do documento com sucesso. A iteração para instruções ajuda a melhorar as previsões.

Gerenciamento de grupos de campos

Você pode gerenciar grupos de campo a partir dos seguintes locais:

• Página Gerenciar taxonomia.
• Painel de anotação da página Validar previsões.

De Gerenciar da taxonomia

Gerenciar grupos de campos diretamente na tabela embutida. Isso permite que você crie, edite, mova ou exclua vários itens antes de salvar suas edições. Todas as alterações são aplicadas de uma só vez quando você as salva e são salvas como uma única atualização de versão do projeto, em vez de gerar uma nova versão para cada alteração individual.

Criação e configuração de grupos de campos

Para criar e configurar grupos de campos na página Gerenciar taxonomia, proceda da seguinte forma:

1. Na guia Campos e grupos de campos, insira suas instruções no campo Instruções gerais de extração.
   Observação: as instruções no nível do projeto podem incluir uma descrição do setor ou tipo de documento ou considerações específicas do documento, como várias ocorrências do documento dentro de um arquivo.
2. Selecione Grupo de campos e preencha os seguintes campos obrigatórios na tabela embutida:
   Observação: você pode adicionar apenas campos individuais dentro de seus respectivos grupos de campos após criar os grupos de campos.​
   • Nome - Dê um nome ao seu grupo de campos usando linguagem natural.
   • Instruções - Dê ao seu grupo de campos uma descrição, usando linguagem natural.
3. No novo grupo de campos, selecione Adicionar Para adicionar um Novo campo ou um Novo grupo de campos.A opção Novo grupo de campos cria um grupo de campos filho sob o grupo de campos pai que você criou.
   Observação: para obter mais detalhes sobre a adição de novos campos, consulte Criação e configuração de campos.
   Para definir uma hierarquia entre grupos de campos, crie um grupo de campos pai e, em seguida, adicione um ou mais grupos de campos filhos dentro dele. Essa estrutura estabelece o relacionamento entre eles, o que significa que, se nenhuma previsão for retornada para o grupo de campos pai, os grupos de campos filhos também não retornarão nenhuma previsão. O grupo de campos pai serve efetivamente como a classificação principal, com seus grupos de campos filhos fornecendo níveis adicionais de detalhe.
   Observação: as instruções para um grupo de campos pai não fazem influência em um grupo de campos filho.
4. Após fazer todas as alterações, selecione Salvar. As alterações são salvas e aplicadas em massa.
   
   
   
   

Você pode adicionar e configurar grupos de campos, campos e tipos de campos adicionais diretamente da página Validar previsões em qualquer momento durante o processo de anotação.

Exemplo de grupos de campos e suas hierarquias

O exemplo a seguir mostra grupos de campos e suas hierarquias:

• Fatura​
  • Número da fatura​
• Fatura > Itens de linha​
  • Preço Unitário​
  • Quantidade​
  • Valor de linha

Observação: se o modelo não puder localizar nenhum grupo de campos Fatura em um documento, ou seja, o documento não for uma fatura, nenhum Fatura > Item de linha será retornado.​

Edição de grupos de campos

Você pode editar seus grupos de campos diretamente na tabela embutida da seguinte forma:

1. Na página Gerenciar taxonomia, na guia Campos e grupos de campos, selecione o nome do seu grupo de campos ou instruções.
2. Faça suas modificações.
3. Selecione Salvar.

Movimentação de grupos de campos

Para mover seus grupos de campos, proceda da seguinte forma:

1. Na página Gerenciar taxonomia, na guia Campos e grupos de campos, selecione o botão de reticências no grupo de campos que você deseja mover.
2. Selecione Mover.
   
   
   
   
3. Na janela Mover grupo de campos que aparece, selecione a lista suspensa.
4. Selecione o novo pai para seu grupo de campos.
   Observação: o sinal de maior > é usado para definir a hierarquia do grupo de campos. Esse sinal estabelece uma relação entre o grupo de campos pai e o grupo de campos filho.
   
   
   
   
   
5. Se o grupo de campos for um filho, você também pode selecionar Nenhum na lista suspensa para torná-lo um grupo de campos pai.
6. Selecione Mover grupo de campos.
7. Selecione Salvar.

Exclusão de grupos de campos

Para excluir seus grupos de campos, proceda da seguinte forma:

1. Na página Gerenciar taxonomia, na guia Campos e grupos de campos, selecione o botão de reticências para o grupo de campos que você deseja remover.
2. Selecione Excluir.
3. Na janela Confirmar exclusão que aparece, selecione Excluir.
   Importante: excluir um grupo de campos resultará na perda de suas anotações. Esta ação só pode ser desfeita revertendo para uma versão do modelo publicada anteriormente. Publique a versão mais recente do modelo antes de fazer alterações significativas.

Do painel de anotação

Criação e configuração de grupos de campos

Para criar e configurar grupos de campos do painel de anotações na página Validar previsões, proceda da seguinte forma:

1. No painel de anotações, selecione Adicionar grupo de campos.
   
   
   
   
2. Selecione Novo grupo de campos.
3. No painel lateral Adicionar grupo de campos, preencha os seguintes campos:
   • Nome do grupo de campos - Dê um nome ao seu grupo de campos usando linguagem natural.
   • Instructions - Give your field group a description using natural language.
4. Select Add, which turns the current Add field group side panel into the Edit field group side panel.
5. In Edit field group, you can edit the field group you created and add new fields using the New field button.

Edição de grupos de campos

Para editar seus grupos de campos, proceda da seguinte forma:

1. No painel de anotação, passe o mouse sobre seu grupo de campos e selecione o botão de reticências.
2. Selecione Editar grupo de campos.
3. No painel lateral que aparece, em Detalhes do grupo de campos, você pode editar as instruções, bem como editar e excluir campos.
4. Selecione Salvar após realizar suas modificações.

Descartar grupos de campos

Se você quiser que o modelo exclua um grupo de campos, proceda da seguinte forma:

1. No painel de anotação, passe o mouse sobre seu grupo de campos e selecione o botão de reticências.
2. Selecione Descartar grupo de campos. Essa ação faz com que o grupo de campos apareça com uma linha cruzada.
3. Para reverter as alterações, selecione Reverter descarte de grupo de campos nas reticências para o mesmo grupo de campos.

Gerenciamento de campos

Você pode gerenciar campos a partir dos seguintes locais:

• Página Gerenciar taxonomia.
• Painel de anotação da página Validar previsões.

De Gerenciar da taxonomia

Gerenciar campos diretamente na tabela embutida. Isso permite que você crie, edite, mova ou exclua vários itens antes de salvar suas edições. Todas as alterações são aplicadas de uma só vez e salvas como uma única atualização de versão do projeto, em vez de gerar uma nova versão para cada alteração individual.

Criação e configuração de campos

Para criar e configurar campos na página Gerenciar taxonomia, proceda da seguinte forma:

1. Na guia Campos e grupos de campos, expanda o grupo de campos ao qual você deseja adicionar campos.
2. Selecione Adicionar.
3. Selecione Novo campo para criar campos individuais.
4. Na tabela embutida, preencha e configure os detalhes necessários da seguinte forma:
   • Nome - Dê ao seu campo um nome que descreva com precisão os dados que ele representa.
   • Instruções - Dê ao seu campo uma descrição relevante e detalhada para fornecer o contexto necessário para a extração.
   • Tipo de campo - Cada campo deve ter um tipo de campo atribuído, que pode ser um dos tipos de campo pré-configurados ou personalizados. Use o menu suspenso Tipo de campo e selecione uma das opções pré-configuradas: Data, Texto Exato, Texto Inferido, Quantidade Monetária, Número ou Booleano.
     Observação:

     • Você pode reutilizar tipos de campo em diferentes campos, o que permite que você compartilhe as instruções.
     • Você pode alterar os tipos de campo após o campo ser criado. No entanto, alterar o tipo de campo terá como resultado a perda de quaisquer anotações existentes.
     • O tipo de campo de texto pode ter valores de entrada que estão presentes no documento e extraídos como estão (Texto exato), ou pode ser inferido do documento, se não for declarado explicitamente no texto (Texto inferido).

     Se você quiser criar um tipo de campo personalizado, selecione a opção Novo tipo de campo na lista suspensa. Para obter mais detalhes, verifique Criação e configuração de tipos de campos.

   • Tipo de dados - Esse campo é preenchido automaticamente, dependendo do tipo de campo selecionado.
5. Selecione Salvar.
   
   
   
   

Como editar campos

Você pode editar seus campos diretamente na tabela embutida da seguinte forma:

1. Na página Gerenciar taxonomia, na guia Campos e grupos de campos, expanda o grupo de campos onde o campo está.
2. Selecione o nome do campo, instruções ou tipo de campo.
3. Faça suas modificações.
4. Selecione Salvar.

Movimentação de campos

Para mover seus campos dentro do mesmo grupo de campos do qual eles fazem parte, proceda da seguinte forma:

1. Na página Gerenciar taxonomia, na guia Campos e grupos de campos, passe o mouse sobre seu campo.
2. Use o identificador de arrastar para mover seu campo para qualquer lugar dentro do grupo de campos do qual ele faz parte.
3. Quando você estiver satisfeito com a nova ordem, selecione Salvar.

Para mover seus campos para outros grupos de campos, proceda da seguinte forma:

1. Selecione o botão de reticências para o campo que deseja mover.
2. Selecione Copiar definição do campo, que copia o campo inteiro junto com seus detalhes.
3. Em seguida, selecione os grupos de campos em que deseja colar o campo copiado.
4. Após selecionar os grupos de campos, selecione Colar na janela que aparece.

Ou então, para mover todos os campos de um grupo de campos para outro, siga as mesmas etapas descritas anteriormente, mas certifique-se de selecionar o botão de reticências para o grupo de campos em que os campos que você deseja mover estão localizados.

Deleting fields

Para excluir seus campos, proceda da seguinte forma:

1. Na página Gerenciar taxonomia, na guia Campos e grupos de campos, selecione o botão de reticências para o campo que deseja remover.
2. Selecione Excluir.
3. Na janela Confirmar exclusão que aparece, selecione Excluir.
   Importante: excluir um campo resultará na perda de suas anotações. Esta ação só pode ser desfeita revertendo para uma versão do modelo publicada anteriormente. Publique a versão mais recente do modelo antes de fazer alterações significativas.

Do painel de anotação

Criação e configuração de campos

Para criar e configurar campos no painel de anotações na página Validar previsões, proceda da seguinte forma:

1. No painel de anotação, passe o mouse sobre seu grupo de campos e selecione o botão de reticências.
2. Selecione Editar grupo de campos.
   
   
   
   
3. No painel lateral que aparece, selecione Novo campo e preencha os campos necessários:
   • Nome - Dê um nome ao seu campo.
   • Tipo de campo - Selecione na lista suspensa uma das opções pré-configuradas: Data, Texto exato, Texto inferido, Quantia monetária, Número ou Boolean.
     Observação:

     • Você pode reutilizar tipos de campo em diferentes campos, o que permite que você compartilhe as instruções.
     • Você pode alterar os tipos de campo após o campo ser criado. No entanto, alterar o tipo de campo terá como resultado a perda de quaisquer anotações existentes.
     • O tipo de campo de texto pode ter valores de entrada que estão presentes no documento e extraídos como estão (Texto exato), ou pode ser inferido do documento, se não for declarado explicitamente no texto (Texto inferido).

     Se você quiser criar um tipo de campo personalizado, selecione a opção Novo tipo de campo na lista suspensa. Para obter mais detalhes, verifique Criação e configuração de tipos de campos.

   • Instrução - Descreva o que você deseja extrair dos documentos e como extrair os detalhes.
   
   
   
   
   
4. Selecione Salvar.

Observação: você também pode editar campos do mesmo painel lateral do Editar grupo de campos.

Deleting fields

Para excluir campos do painel de anotação, proceda da seguinte forma:

1. No painel de anotação, passe o mouse sobre seu grupo de campos e selecione o botão de reticências.
2. Selecione Editar grupo de campos.
3. No painel lateral que aparece, selecione as reticências para o campo que deseja remover.
4. Selecione Excluir.
5. Na janela Confirmar exclusão que aparece, selecione Excluir.
   Observação: excluir um campo resultará na perda de seus dados de treinamento. Esta ação só pode ser desfeita revertendo para uma versão anterior do modelo fixado. Fixe a versão mais recente do modelo antes de fazer alterações significativas.
   
   
   
   
   

Gerenciamento de tipos de campo

Criação e configuração de tipos de campo

Para criar e configurar novos tipos de campos, siga estas etapas:

1. Selecione Novo tipo de campo na aba Tipos de campos na página Gerenciar taxonomia.
   
   
   
   
   

2. Preencha os campos obrigatórios:
   • Nome – o nome do tipo de campo.
   • Instruções – deve incluir instruções comuns sobre como os dados são formatados e devem ser extraídos para todos os campos que compartilham o tipo de campo.
   Observação:

   • Você pode reutilizar tipos de campo em diferentes campos, o que permite que você compartilhe as instruções.
   • A instrução do tipo de campo é usada como uma instrução de formatação para normalizar as saídas em um formato específico. Por exemplo, para extrair todas as datas como YYYY-MM-DD.
3. Use a lista suspensa Tipo de Dados para selecionar um dos seguintes valores:
   • String: pode incluir qualquer caractere, como letras, números e assim por diante. Também pode ter valores de entrada que estão explicitamente presentes ou inferidos do documento. Por exemplo, Nome da Organização, Nome, linha de endereço ou número de telefone.
     • Selecione uma das seguintes opções para o valor de entrada:
       • Deve estar presente no documento: o valor deve ser extraído exatamente como aparece dentro do documento.
       • Inferido do documento: o valor extraído pode ser inferido do contexto e não precisa corresponder exatamente ao texto dentro do documento.
   • Data: vem em formatos não estruturados que variam e usa o campo de data pré-treinado da UiPath. Por exemplo, datas de início, datas de expiração.
   • Número: vem em formatos não estruturados que variam e usa o tipo de campo pré-configurado da UiPath para estruturar os valores em um formato padronizado. Por exemplo, o número de itens, alteração em porcentagem, valores decimais.
   • Quantidade monetária: vem em formatos não estruturados que variam e usa o modelo de quantidade monetária pré-treinado da UiPath. Por exemplo, valor total do prêmio, taxas devidas. ​
   • Booleano: valores verdadeiros ou falsos que são inferidos dos documentos. Por exemplo, Verdadeiro pode ser para um cliente existente e Falso para um cliente inexistente.
   • Escolha: os valores inferidos ou exatos que são mapeados para um conjunto de valores predefinidos. Por exemplo:
     • Idiomas: inglês, alemão, francês.
     • Tipos de documento: fatura de água, fatura de gás, fatura de energia.
     • Categorias de produtos: conta de investimento, conta poupança, conta corrente.
     • Tipos de clientes: nível 1, nível 2, nível 3.
     Após selecionar Opção como seu tipo de dados, as seguintes opções são exibidas:

     • Exibir valor
     • Alternar valores
     • Adicionar escolha

     Você pode inserir valores e, opcionalmente, anotar evidências. O valor será mapeado para um conjunto de valores fornecidos sempre que possível.

   Importante: após o tipo de dados ser configurado, você não pode alterá-lo. Certifique-se de selecionar o tipo de dados correto, caso contrário, você deve excluir o tipo de campo e recriá-lo com o tipo de dados correto. Isso ocorre porque você não pode remapear anotações para tipos de campos incompatíveis que têm diferentes tipos de dados.
4. Selecione Salvar.
   
   
   
   
   

Exemplo de campos inferidos e exatos

Campos inferidos

Trabalho para a equipe de operações de subscrição em uma companhia de seguros e temos centenas de categorias de apólices definidas, por exemplo, automotiva, residencial, saúde, bens de luxo e assim por diante, que oferecemos aos clientes, cada uma correspondente a uma categoria de Tipo, por exemplo, Tipo A, B, C e assim por diante.

Com base no conteúdo do documento, quero ser capaz de extrair e identificar a categoria Tipo da política que precisa ser processada.

Neste exemplo, não há em nenhum lugar da mensagem que declare explicitamente que esse e-mail pertence ao Tipo E. Nas instruções, o contexto é fornecido para cada tipo de seguro para informar as previsões do modelo. Por exemplo, as reivindicações relacionadas a bens de luxo pertencem todas à categoria do Tipo E.

Exemplos de campos que podem precisar ser configurados como Inferido:

• Valores que não estão presentes em nenhum lugar de um documento, mas são implícitos em seu contexto
• Valores que precisam ser concatenados em diferentes áreas de um documento.
• Valores que abrangem vários parágrafos, linhas ou colunas.

Campos exatos

Para facilitar essa solicitação, posso precisar do número da apólice existente, do nome e do valor reivindicado. Esses são valores que eu sei que precisam ser declarados explicitamente no próprio documento e extraídos para um processo.

Figura 1. Exemplo de campos inferidos e exatos