Gerenciamento de campos

Esta seção descreve como criar e configurar grupos de campos, campos e tipos de campos, bem como adicionar instruções de solicitação.

Visão geral das instruções de solicitação

• Instruções gerais de extração – forneça contexto para o modelo que é relevante em toda a taxonomia, incluindo detalhes sobre a tarefa geral de extração e os documentos no projeto.
• Instruções – fornecer contexto para o modelo sobre como extrair dados do documento com sucesso. A iteração para instruções ajuda a melhorar as previsões.

Criação e configuração de grupos de campos

1. Acesse a aba Construir e selecione Gerenciar taxonomia.
2. Adicione suas instruções gerais de extração.
   Observação: as instruções no nível do projeto podem incluir uma descrição do setor ou tipo de documento ou considerações específicas do documento, como várias ocorrências do documento dentro de um arquivo.
   
   
   
   
   
3. Selecione Novo grupo de campos, na aba Campos e preencha os campos necessários:
   
   
   
   
   Observação: você pode adicionar apenas campos individuais dentro de seus respectivos grupos de campos após criar os grupos de campos.​
   • Nome do Grupo: dê ao seu grupo de campos um nome usando linguagem natural.
     Você pode usar o sinal maior >para definir a hierarquia de grupos de campos, se aplicável ao seu caso de uso. Esse sinal estabelece uma relação entre o grupo de campos pai e o grupo de campos filho. Se não houver previsões localizadas para o grupo de campos pai, nenhuma é retornada para o filho. Você pode pensar no grupo de campos pai como a classificação inicial.
     Observação: as instruções para um grupo de campos pai não fazem influência em um grupo de campos filho.
   • Instrução: dê ao seu grupo de campos uma descrição, usando idioma natural.
4. Selecione Adicionar.

Você pode configurar campos adicionais e tipos de campos diretamente da página Validar previsões a qualquer momento durante o processo de anotação.

Observação: você pode renomear ou excluir grupos de campos. Além disso, você pode alterar sua hierarquia renomeando-os para ter outro grupo de campos antes ou após o nome e usando o sinal maior >para separá-los.

Marque o seguinte exemplo de grupos de campos e suas hierarquias:

• Fatura​
  • Número da fatura​
• Fatura > Itens de linha​
  • Preço Unitário​
  • Quantidade​
  • Valor de linha

Observação: se o modelo não puder localizar nenhum grupo de campos Fatura em um documento (ou seja, o documento não for uma fatura), nenhum Fatura > Itens de linha será retornado.​

Criação e configuração de campos

1. Expanda o grupo de campos relevante selecionando o ícone suspenso.
2. Selecione Novo campo para criar campos individuais.
   
   
   
   
3. Preencha os detalhes necessários da seguinte forma:
   • Nome do campo: dê ao seu campo um nome que descreva com precisão os dados que ele representa.
   • Instruções: dê ao seu campo uma descrição relevante e detalhada para fornecer o contexto necessário para a extração.
4. Cada campo deve ter um tipo de campo atribuído, que pode ser um dos tipos de campo pré-configurados ou personalizados. Use o menu suspenso Tipo de campo e selecione uma das opções pré-configuradas: Data, Texto Exato, Texto Inferido, Quantidade Monetária, Número ou Booleano.
   Observação:

   • Você pode reutilizar tipos de campo em diferentes campos, o que permite que você compartilhe as instruções.
   • Você pode alterar os tipos de campo após o campo ser criado. No entanto, alterar o tipo de campo terá como resultado a perda de quaisquer anotações existentes.
   • O tipo de campo de texto pode ter valores de entrada que estão presentes no documento e extraídos como estão (Texto exato), ou pode ser inferido do documento, se não for declarado explicitamente no texto (Texto inferido).
5. Se você quiser criar um tipo de campo personalizado, selecione a opção Novo tipo de campo na lista suspensa. Para obter mais detalhes, verifique Criação e configuração de tipos de campos.
6. Se você quiser criar um campo adicional, selecione Criar outro campo e preencha os detalhes necessários, conforme explicado anteriormente.
7. Selecione Salvar.

Criação e configuração de tipos de campo

Para criar novos tipos de campos, siga estas etapas:

1. Selecione Novo tipo de campo na aba Tipos de campos na página Gerenciar taxonomia.
   
   
   
   
   

2. Preencha os campos obrigatórios:
   • Nome – o nome do tipo de campo.
   • Instruções – deve incluir instruções comuns sobre como os dados são formatados e devem ser extraídos para todos os campos que compartilham o tipo de campo.
   Observação:

   • Você pode reutilizar tipos de campo em diferentes campos, o que permite que você compartilhe as instruções.
   • A instrução do tipo de campo é usada como uma instrução de formatação para normalizar as saídas em um formato específico. Por exemplo, para extrair todas as datas como YYYY-MM-DD.
3. Use a lista suspensa Tipo de Dados para selecionar um dos seguintes valores:
   • String: pode incluir qualquer caractere, como letras, números e assim por diante. Também pode ter valores de entrada que estão explicitamente presentes ou inferidos do documento. Por exemplo, Nome da Organização, Nome, linha de endereço ou número de telefone.
     • Selecione uma das seguintes opções para o valor de entrada:
       • Deve estar presente no documento: o valor deve ser extraído exatamente como aparece dentro do documento.
       • Inferido do documento: o valor extraído pode ser inferido do contexto e não precisa corresponder exatamente ao texto dentro do documento.
   • Data: vem em formatos não estruturados que variam e usa o campo de data pré-treinado da UiPath. Por exemplo, datas de início, datas de expiração.
   • Número: vem em formatos não estruturados que variam e usa o tipo de campo pré-configurado da UiPath para estruturar os valores em um formato padronizado. Por exemplo, o número de itens, alteração em porcentagem, valores decimais.
   • Quantidade monetária: vem em formatos não estruturados que variam e usa o modelo de quantidade monetária pré-treinado da UiPath. Por exemplo, valor total do prêmio, taxas devidas. ​
   • Booleano: valores verdadeiros ou falsos que são inferidos dos documentos. Por exemplo, Verdadeiro pode ser para um cliente existente e Falso para um cliente inexistente.
   • Escolha: os valores inferidos ou exatos que são mapeados para um conjunto de valores predefinidos. Por exemplo:
     • Idiomas: inglês, alemão, francês.
     • Tipos de documento: fatura de água, fatura de gás, fatura de energia.
     • Categorias de produtos: conta de investimento, conta poupança, conta corrente.
     • Tipos de clientes: nível 1, nível 2, nível 3.
     Após selecionar Opção como seu tipo de dados, as seguintes opções são exibidas:

     • Exibir valor
     • Alternar valores
     • Adicionar escolha

     Você pode inserir valores e, opcionalmente, anotar evidências. O valor será mapeado para um conjunto de valores fornecidos sempre que possível.

   Importante: após o tipo de dados ser configurado, você não pode alterá-lo. Certifique-se de selecionar o tipo de dados correto, caso contrário, você deve excluir o tipo de campo e recriá-lo com o tipo de dados correto. Isso ocorre porque você não pode remapear anotações para tipos de campos incompatíveis que têm diferentes tipos de dados.
4. Selecione Salvar.
   
   
   
   
   

Exemplo de campos inferidos e exatos

Campos inferidos

Trabalho para a equipe de operações de subscrição em uma companhia de seguros e temos centenas de categorias de apólices definidas, por exemplo, automotiva, residencial, saúde, bens de luxo e assim por diante, que oferecemos aos clientes, cada uma correspondente a uma categoria de Tipo, por exemplo, Tipo A, B, C e assim por diante.

Com base no conteúdo do documento, quero ser capaz de extrair e identificar a categoria Tipo da política que precisa ser processada.

Neste exemplo, não há em nenhum lugar da mensagem que declare explicitamente que esse e-mail pertence ao Tipo E. Nas instruções, o contexto é fornecido para cada tipo de seguro para informar as previsões do modelo. Por exemplo, as reivindicações relacionadas a bens de luxo pertencem todas à categoria do Tipo E.

Exemplos de campos que podem precisar ser configurados como Inferido:

• Valores que não estão presentes em nenhum lugar de um documento, mas são implícitos em seu contexto
• Valores que precisam ser concatenados em diferentes áreas de um documento.
• Valores que abrangem vários parágrafos, linhas ou colunas.

Campos exatos

Para facilitar essa solicitação, posso precisar do número da apólice existente, do nome e do valor reivindicado. Esses são valores que eu sei que precisam ser declarados explicitamente no próprio documento e extraídos para um processo.

Figura 1. Exemplo de campos inferidos e exatos