Refinando seu PDD e a lista de verificação de qualidade

Padrões de refinamento para atualizar um Documento de design de processo (PDD) gerado por meio de conversa e a lista de verificação de qualidade a ser concluída antes da entrega.

Depois que seu Documento de design de processo (PDD) for gerado, refine-o por meio de conversa em vez de editar o arquivo baixado diretamente e confirme se ele está concluído antes da entrega.

Como o refinamento funciona

1. Diga ao Cartografo o que precisa mudar, em linguagem simples.
2. Revise a seção atualizada e confirme.

Resultado: o Cartográfico atualiza as notas do processo subjacente, e a seção PDD afetada é reprojetada automaticamente.

Dica:

Use a opção "Refinar seção" link na parte inferior de qualquer seção para atualizações direcionadas. Isso delimita a atualização apenas para essa seção e é mais rápido do que solicitar uma atualização geral. Não edite manualmente o .docx arquivo baixado e, em seguida, tente sincronizar novamente — alterações feitas diretamente no Word podem criar inconsistências com as notas de origem.

Referência rápida de refinamento

Situação	O que dizer	O que é atualizado
Etapa descrita incorretamente	"Etapa N — a descrição deve ser..."	Etapa como está e a seção de etapa no PDD
Regra de negócios ausente	"Perdemos uma regra: [condição/ação]..."	Registro de regras de negócios e a seção Regras de negócios
Modo de automação errado	"Alterar [etapa] de [modo] para [modo] porque..."	Modelo de entrega, etapa PARA SER e o mapa de processo do estado futuro
Caminho da exceção ausente	"Há uma exceção que não capturamos: [descreva]..."	Seções de tratamento de exceções ( COMO ESTÁ e/ou COMO SERÁ) no PDD
Lacuna adiada agora resolvida	" Temos uma resposta para [gap]: [answer]...;	Registro de lacunas, etapas afetadas e a seção Lacunas conhecidas
Função ou sistema ausente	"Esquecemos de incluir [nome] — eles fazem [descrevem]...;	Arquivo da entidade, etapas afetadas e a seção Funções
Os benefícios precisam ser detalhados	"Expanda os benefícios com estas especificidades: [detalhes]..."	Notas de benefícios e a seção Benefícios no PDD
Os metadados precisam ser atualizados	"Atualizar [versão/autor/nome da organização] para [valor]..."	Cabeçalho, rodapé e página de entrada do documento

Observação:

As correções são cumulativas para a trilha de auditoria. Quando você corrige as informações, o original não é excluído — a alteração é registrada com o motivo e a data. Isso é útil para revisões de conformidade em que os auditores querem ver o que mudou e por que isso mudou.

Lista de verificação de qualidade antes da entrega

Integridade do COMO ESTÁ

• Cada etapa tem uma função nomeada ou equipe responsável por ela.
• Cada etapa nomeia o sistema ou aplicativo usado, não apenas "o sistema".
• Todos os pontos de decisão têm pelo menos dois caminhos nomeados.
• Cada regra de negócios tem uma condição e uma ação resultante.
• Todos os caminhos de exceção são documentados com um destino de roteamento.
• O mapa de processo corresponde ao passo a passo.
• Todas as lacunas são resolvidas ou explicitamente adiadas com um proprietário nomeado.

Integridade como ser

• Cada etapa tem um modo de automação atribuído.
• As etapas de Revisão humana nomeiam o aprovador e o mecanismo de notificação.
• As etapas do agente descrevem com que tipo de julgamento ou variação a IA lida.
• A tabela do modelo de entrega contabiliza cada etapa do COMO ESTÁ.
• As diferenças de tratamento de exceções entre COMO ESTÁ e COMO SERÁ estão documentadas.
• O mapa de processo do estado futuro reflete exatamente o modelo de entrega.

Qualidade do documento

• A versão do documento está definida corretamente — 0.x para rascunho, 1.0 para final.
• O nome da organização está correto e consistente em todo o processo.
• Os nomes dos autores são precisos.
• Nenhuma seção contém “TBD,” "espaço reservado", " ou "figura a ser adicionada".
• A atribuição de origem está presente para todos os fatos principais.