Design TO-BE e geração de PDD

Design da Fase 2 TO-BE e geração de PDD da Fase 3 no Cartográfico, cobrindo a atribuição do modo de automação, o mapa de processo do estado futuro e a geração do Documento de Design do Processo.

A Fase 2 projeta o estado futuro do seu processo com base no mapa COMO ESTÁ confirmado. A Fase 3 combina ambos os estados em um Documento de Design de Processo (PDD) para download.

Pré-requisitos

Seu mapa de processo COMO ESTÁ é confirmado e bloqueado. Consulte a documentação de COMO ESTÁ.

Iniciando Fase 2

A Fase 2 normalmente leva de uma a duas horas. Você pode pausar em qualquer ponto e retomar em uma sessão posterior. Para começar, diga: "Continuar para a fase 2" ou " Vamos projetar o estado futuro".

Atribuição de modos de automação

A primeira tarefa na Fase 2 é atribuir um modo de automação a cada etapa em seu processo. O Cartografador mostra cada etapa e solicita que você selecione como isso será tratado após a automação.

Mode	O que isso significa	quando usar
Totalmente automatizado	Execuções sem envolvimento humano — baseado em regras, de sistema a sistema	Etapas com regras claras onde uma API ou bot de RPA lida com tudo
Assistido	É executado ao lado de uma pessoa que o dispara ou orienta	Etapas em que uma pessoa precisa iniciar ou revisar em tempo real
Agente	Orientado por IA — lida com variação ou julgamento no runtime	Etapas com entradas variáveis, linguagem natural ou decisões dinâmicas
Revisão humana	Automatizado com uma etapa de aprovação humana obrigatória	Etapas com requisitos de conformidade, financeiros ou de assinatura de exceções
Manual	Permanece totalmente humano	Ações físicos, julgamento sobre política ou etapas fora do escopo no momento

Exemplo de atribuições para um processo de roteamento de cobrança de laboratório:

• Receba o arquivo de pedido do LIS — Totalmente Automatizado
• Validar códigos de cobrança em relação às regras do pagador — Agente
• Rota para fila de cobrança — Totalmente automatizado
• Aprovar cobranças de exceção acima do limite — Revisão humana
• Reconciliar discrepâncias do fim do dia — Assistido

Dica:

Se você não tiver certeza de um modo, escolha Manual como um padrão conservador e marque-o como provisório. Você pode alterar qualquer modo antes ou depois de o PDD ser gerado.

Resposta a perguntas sobre design

Depois que o modelo de entrega for definido, o Cartográfico faz um pequeno número de perguntas direcionadas específicas para o seu design de processo. Essas não são uma lista de verificação fixa — apenas perguntas que são instantaneamente necessárias:

• Gatilho — o processo começa em um cronograma ou quando ocorre um evento?
• Pontos de revisão humanos — quem aprova exceções e como eles recebem notificações?
• Tratamento de erros — o que acontece se um sistema estiver indisponível ou com dados ausentes?

Responda ao que você sabe. Se algo ainda não estiver decidido, diga-o — será registrado como um item aberto no PDD.

Confirmação do mapa de processo do estado futuro

Depois que o modelo de entrega é definido, o Cartográfico gera um mapa de processo do estado futuro, codificado por cores pelo modo de automação:

Cor	Mode
Azul	Totalmente automatizado
Teal	Assistido
Marrom	Agente
Vermelho-escuro	Revisão humana
Verde	Manual

Importante:

Confirmar o mapa do estado futuro é um ponto de verificação obrigatório. O Cartografador não elabore a documentação detalhada da etapa TO-E Tarefa até que você confirme o mapa. Uma alteração no formato do mapa após esse ponto requer a reformulação das seções afetadas, portanto, aproveite o tempo para ajustar.

Itere no mapa até que ele reflita com precisão seu design. Quando estiver satisfeito, diga: "Confirmo o mapa do estado futuro".

Revisar os detalhes do estado futuro redigidos

Com o mapa confirmado, o Cartográfico rascunhos:

• Etapas no estado futuro — uma entrada por etapa com gatilho, entradas, saídas e modo atribuído
• Tratamento de exceções — documentado apenas onde seu tratamento COMO ESTÁ difere do COMO ESTÁ
• Benefícios — uma Nativa de subscrição que cobre o tempo do ciclo, redução de erros, capacidade liberada e auditabilidade

Observação:

A seção de benefícios descreve apenas resultados qualitativos. Não inclui cálculos de ROI, economia de custos em dólares ou previsões do período de retorno. Adicione um caso de negócios quantificado manualmente após o download.

Revise os detalhes rascunhos e solicite correções antes de confirmar que a Fase 2 está concluída. Depois de confirmar, diga "Fase 2 está concluída" ou "pronto para gerar o PDD" para passar para a Fase 3.

Geração do PDD

Metadados do documento

Antes de gerar o PDD, o Cartográfico solicita quatro valores em um único prompt:

Campo	Padrão	Observações
Nome do processo	O processo que você documentou	Use o nome oficial conforme ele aparece nas coberturas dos documentos
Nome da Organização	Nenhum, obrigatório	Por exemplo, "HealthCo — Ciclo de Receita"
Autor	Nenhum	Nome ou nomes a aparecer na cobertura e no cabeçalho
Versão do Documento	1.0	Incrementar para 0.x durante os ciclos de revisão e promover para 1.0 na assinatura final

Dica:

Use um número de versão 0.x durante a revisão das partes interessadas. Promover para 1.0 apenas quando o documento receber a assinatura final. Isso evita confusão ao compartilhar versões de rascunho.

Escolha de um formato de documento

Na entrada da Fase 3, você pode escolher um formato de documento. Se você pular essa etapa, o Cartografer gera um PDD padrão.

Format	Melhor para	Comprimento típico
PDD	Documentação completa de design de automação para desenvolvedores, arquitetura e Centros de Excelência	30 a 50 páginas
Procedimento Operacional Padrão (SOP) (em breve)	Guia de instruções do estado futuro para equipes de operações e treinamento	15 a 25 páginas
Resumo da transformação (em breve)	Resumo executado da alteração atual para futura	3 a 5 páginas
Modelo personalizado (em breve)	O formato próprio da sua organização	Variável

O que cada PDD contém

Conteúdo COMO ESTÁ, da Fase 1:

• Visão geral e nativa do processo no estado atual
• Mapa do processo do estado atual — fluxograma incorporado real
• Fluxo de trabalho atual passo a passo
• Entidades, funções e sistemas usados hoje
• Regras de negócios e pontos de decisão
• Pontos problemáticos e lacunas no estado atual

Conteúdo TO-BE, da Fase 2:

• Visão geral do processo no estado futuro
• Mapa de processo no estado futuro, codificado com cores pelo modo de automação
• Fluxo de trabalho futuro passo a passo com modo por etapa
• Tabela de modelo de entrega — etapa, modo atual, modo futuro
• Alterações no tratamento de exceções
• Narra de benefícios qualitativos

Seções de suporte, geradas automaticamente:

• Atribuição de origem (em breve) — de onde vem cada fato
• Abrir gaps e itens adiados do registro de gap da Fase 1
• Funções e responsabilidades
• Documentação referenciada

Revisando e baixando

Após a geração, que normalmente leva de dois a cinco minutos, o PDD aparece no painel Delegate documento com:

• Uma visualização ao vivo de todas as seções
• "Refinar seção" links na parte inferior de cada seção para atualizações direcionadas
• Espaços reservados de captura de tela onde as capturas de tela do sistema apareceriam, preenchidas a partir de quaisquer gravações de tela que você anexou na Fase 1

Resultado: quando você estiver satisfeito com o conteúdo, selecione Baixar para salvar um arquivo .docx . O arquivo baixado sempre reflete seu rascunho mais recente, incluindo quaisquer refinamentos que você fez no painel.

Próximas Etapas

Continue para Refinar seu PDD e a lista de verificação de qualidade.