Uso de relatórios

A página Relatórios serve como hub para relatórios na plataforma sobre seu conjunto de dados, oferecendo insights e estatísticas valiosas. Esses relatórios são altamente personalizáveis, permitindo que você se concentre nas exibições que mais se adequam aos seus casos de uso. Acessível por meio da barra de navegação superior, a página Relatórios permite que você entenda melhor seus dados.

Dependendo do seu tipo de dados, a página Relatórios tem até seis guias distintas, cada uma projetada para atender a diferentes necessidades de relatório:

• Painel — crie exibições do painel personalizado usando dados de outras guias.
• Resumo de rótulos — fornece estatísticas resumidas de alto nível para rótulos.
• Tendências — exibe gráficos para volume de mensagens, volume de rótulos e sentimento durante um período de tempo selecionado.
• Segmentos - Oferece gráficos comparando volumes de rótulos para campos de metadados de mensagens, por exemplo, domínio do remetente.
• Tópicos - Mostra gráficos de volumes de threads e volumes de rótulos dentro de um thread (acessível quando o filtro de Tópicos é aplicado).
• Comparação - Permite que você compare diferentes coortes de dados entre si.

Uso de painéis

Permissões de usuário necessárias: "View Sources" E "View Labels".

Introdução

A página Painel é onde você pode criar painéis totalmente personalizáveis contendo todos os gráficos e visuais da plataforma que são mais úteis ou relevantes para eles para esse conjunto de dados.

Os painéis são específicos do próprio conjunto de dados. Cada usuário tem um painel padrão criado automaticamente, e você também pode criar novos painéis, excluir existentes e editar painéis existentes (os títulos dos painéis podem ser renomeados para se adequar ao seu caso de uso).

Esta página é particularmente útil quando você tem uma integração ao vivo configurada para a(s) fonte(s) em seu conjunto de dados e pode verificar periodicamente como as coisas foram mudando ao longo do tempo.

Por padrão, cada painel tem alguns visuais de exemplo já adicionados; no entanto, os usuários têm controle total sobre o que é exibido em cada painel.

É possível personalizar um painel adicionando (ou removendo) gráficos com sua escolha de filtros aplicados ou visuais de dados específicos da página Configurações do conjunto de dados. Você também pode editar os filtros aplicados aos gráficos no painel de dentro do próprio painel.

Você também pode renomear o painel simplesmente clicando no título e digitando.

Seleção de um painel

Como é possível editar vários painéis, primeiro você precisa garantir que tenha o painel pretendido selecionado.

Para selecionar o painel direito, acesse a página Painel , selecione o menu suspenso no canto superior direito da página e selecione o painel que deseja atualizar.

Quando você acessa Relatórios para adicionar gráficos ou visuais, eles são adicionados ao painel que você acabou de selecionar na página Painel.

Renomeação do painel

Para renomear qualquer painel, basta clicar em seu título na parte superior da página e digitar o novo nome. Isso também será refletido no menu suspenso.

Observação: os painéis são específicos do conjunto de dados e não do usuário. Os usuários ainda poderão editar todos os painéis se tiverem a permissão correta.

Adição de gráficos

Por padrão, um painel contém os visuais padrão mostrados abaixo. Todos eles podem ser removidos, como você pode ver na próxima seção.

Página Painéis padrão

Quando você adiciona um gráfico a um painel, a plataforma intuitivamente tenta ajustá-lo ao espaço mais visível disponível. Se houver espaço para acomodar o tamanho padrão do gráfico, a plataforma adicionará o gráfico o mais próximo possível do topo da página.

1. Certifique-se de ter o painel pretendido selecionado na página Painel (veja acima)
2. Navegue até a página Relatórios por meio da barra de navegação do conjunto de dados à esquerda ou onde diz Relatórios na página vazia do Painel (conforme mostrado acima)
3. Aplique os filtros relevantes para localizar o gráfico que você deseja (veja aqui)
4. Selecione o ícone + que aparece no canto inferior ou superior direito do gráfico quando você passa o mouse sobre ele
5. Isso adicionará o gráfico ao painel selecionado com os filtros e o tipo de gráfico selecionados naquele momento
6. Repita esse processo na página Relatórios até ter todas as exibições de gráfico que deseja ter em seu painel

Ao adicionar um gráfico de Relatórios com filtros aplicados, você verá o (conforme mostrado abaixo). É possível clicar nela para revelar quais filtros foram aplicados. O ícone mudará para ter a seguinte aparência: (conforme mostrado abaixo).

Relatório filtrado da página Painel com e sem filtros exibidos

Para adicionar ou remover cartões do painel, clique no no canto superior direito da página e, em seguida, selecione nas caixas de seleção os cartões que você deseja exibir:

O cartão Mensagem recente também tem algumas opções adicionais disponíveis no painel.

Ao clicar no ícone no canto superior direito deste cartão, você pode:

• Ocultar os rótulos previstos para a mensagem recente.
• Ocultar as propriedades do usuário (ou seja, metadata) da mensagem recente.
• Alterne entre a exibição de uma única mensagem ou várias mensagens (isso aumentará o número exibido de 1 para 5).
• Edite o(s) filtro(s) aplicado(s) ao cartão.
• Remover gráfico do painel (essa é uma opção padrão para todos os gráficos).

Opções de cartão do painel de mensagem recente

Para qualquer gráfico que você tenha adicionado a um painel a partir da página Relatórios, é possível clicar no no canto do gráfico para ser levado a uma visualização desse gráfico (com seus filtros aplicados) na página Relatórios.

A partir daí, você pode baixar uma imagem do gráfico ou dos dados subjacentes ou pode clicar nas mensagens subjacentes em Explorar.

Filtragem do painel

Após a criação de um painel, os usuários têm a opção de editar ou adicionar outros filtros ao seu painel, dependendo do que desejam alcançar. Os usuários podem aplicar um filtro global ao seu painel, ampliando todos os cartões de painéis existentes com um novo filtro. Eles também podem editar filtros de cartões individuais se quiserem atualizar o filtro existente sem precisar criar um novo cartão do zero em Relatórios.

Para adicionar um filtro global, navegue até o ícone no lado superior direito da página Painéis. Você o encontrará ao lado do ícone de exclusão.

Para editar o filtro existente em um cartão, você encontrará um símbolo de filtragem semelhante no canto superior direito de cada cartão.

Reorganização do painel

Os gráficos e visuais que você adiciona a um painel podem ser reorganizados clicando na parte superior do gráfico e arrastando-os e soltando-os onde quiser na página.

O layout da página do Painel é definido por um sistema de colunas – entre 1 e 6 colunas de largura, dependendo do tamanho da sua tela. Uma tela menor de laptop pode acomodar apenas 3 colunas, enquanto uma tela ou TV muito maior pode acomodar 6.

Isso significa que, dependendo de como você os redimensionar, a largura de qualquer um de seus gráficos ajustará para qualquer número entre 1 e 6 colunas de largura. Se sua tela acomodar apenas 3 colunas, você pode ter um gráfico com 1 coluna de largura lado a lado com um gráfico com 2 colunas de largura, ou 3 com 1 coluna de largura e assim por diante.

Verticalmente, os gráficos podem ter a altura que você desejar.

Observação:

• Quando você configurar a organização do seu painel, isso será para a largura específica da tela que você estiver usando no momento (por exemplo, 3 colunas).
• Se você alterna regularmente entre duas telas de tamanhos diferentes, é necessário definir uma organização para cada um desses tamanhos de tela.
• A plataforma reverterá automaticamente entre as duas, dependendo da tela que você estiver usando no momento.
• Na primeira vez que você mudar para um novo tamanho de tela, o painel organizará todos os gráficos em uma lista vertical por padrão.

Remoção de um gráfico do seu painel

• Clique em no canto superior direito do gráfico.
• Então clique em Remover cartão.
• Você sempre pode adicionar novamente o gráfico mais tarde a partir da página Relatórios, se mudar de ideia.

Redimensionamento de um gráfico no painel

Para alterar o tamanho de seus gráficos, é muito simples. Basta clicar no ícone de uma pequena seta no canto inferior direito de qualquer gráfico e arrastá-lo para a largura da coluna ou qualquer altura que você desejar.

A área ao redor do gráfico ficará destacada em azul até que o gráfico esteja do tamanho desejado e você solte o mouse.

A área azul indica a largura do gráfico que se ajustará, com base no número de colunas disponíveis em sua tela. Lembre-se, seu painel terá entre uma e seis colunas de largura, dependendo da largura de sua tela.

Alteração do tamanho de um gráfico em um painel personalizado

Resumo de uso do rótulo

Na guia Resumo do rótulo , há vários gráficos e tabelas diferentes disponíveis:

• Mapa em árvore
• X rótulos de folha de maior volume
• X rótulos de folha de maior volume

Mapa em árvore

O mapa de árvore é uma maneira de mostrar visualmente sua hierarquia de taxonomia e, ao mesmo tempo, exibir as quantidades para cada rótulo por meio do tamanho da área.

Cada rótulo raiz recebe uma área retângulo com seus rótulos folha (sub-rótulos) exibidos como retângulos aninhados dentro dela. Quando uma contagem de rótulos é atribuída a um rótulo, sua área é exibida em proporção a esse número de contagem de rótulos e às outras quantidades dentro da mesma categoria pai.

Se você passar o mouse sobre um nome de rótulo, ele destacará a contagem de rótulos e a porcentagem de mensagens que se espera que tenham esse rótulo. O valor da contagem, no entanto, é uma soma de probabilidades. Isso significa que se houver duas mensagens e ambas tiverem o rótulo "Motivo" previsto com uma confiança de 50% (0,5), então, somadas, isso contará como uma mensagem.

Mapa em árvore

Ao clicar no nome de um rótulo, você é rebaixado a um nível, até os rótulos folha que estão aninhados nele. Para voltar ao nível superior, você clica na barra na parte superior com o nome do rótulo raiz:

Mapa em árvore - um nível abaixo do rótulo raiz "Política"

Os X rótulos de folha de maior volume - gráfico

Este gráfico mostra como padrão os 10 principais rótulos de folha de maior volume em todo o conjunto de dados. Isso também é calculado com base em uma soma de probabilidades dos rótulos previstos.

Os 10 maiores volumes de folha ;abels - sem sentimento

Quando o sentimento for aplicado, o gráfico mostrará rótulos positivos e negativos. Os 10 principais rótulos positivos e negativos exclusivos são divididos entre os 5 principais rótulos positivos e os 5 principais rótulos negativos.

Isso significa que se o rótulo negativo superior já estiver incluído nos 5 rótulos positivos principais, então ele considera o próximo rótulo mais alto como o rótulo negativo superior e assim por diante. Dessa forma, o gráfico estará sempre exibindo 10 rótulos exclusivos.

Os 10 rótulos folha de maior volume — opinião aplicada

X rótulos de folha de maior volume – tabela

A tabela superior X de rótulos de folha de maior volume mostra o mesmo que o gráfico, mas em formato de tabela, com cada rótulo e a contagem de rótulos correspondente. O padrão é mostrar 10 rótulos, mas você pode ajustá-lo para mostrar os 5 ou 20 principais rótulos, se preferir.

Isso também é calculado com base em uma soma de probabilidades dos rótulos previstos.

Quando o sentimento é aplicado, a tabela mostra uma divisão dos 10 principais rótulos positivos e os 10 principais rótulos negativos exclusivos.

Tabela dos 10 rótulos folha de maior volume – opinião aplicada

Usando tendências

Permissões de usuário necessárias: "View Sources" E "View Labels".

Na guia Tendências , há vários gráficos e tabelas diferentes disponíveis.

• Volume da mensagem ao longo do tempo
• Volume de rótulos e tendências de sentimento
• Tendências do Rótulo

Esta página é particularmente útil para revisar como os rótulos foram alterados em um determinado período de tempo.

Volume da mensagem ao longo do tempo

Volume de mensagens mensal ao longo do tempo

Você pode ajustar a sequência de tempo (ou seja, diário, semanal, mensal, anual) do período do gráfico usando o menu suspenso na parte superior da página Relatórios ou filtre o gráfico para uma série de tempo específica usando a barra de filtros ou selecionando uma área no gráfico. Consulte instruções sobre como fazer isso aqui.

Volume de rótulos e tendências de sentimento

O gráfico de tendências de volume de rótulos mostra a tendência dos seis rótulos de maior volume em todo o conjunto de dados como padrão. Assim como no mapa em árvore, os números percentuais são calculados como uma soma de probabilidades dos rótulos previstos.

Você também pode filtrar o período de tempo nesse gráfico usando o menu suspenso ou selecionando o período de tempo no gráfico.

Tendências de volume de rótulos - rótulos mais frequentes

Se você deseja plotar rótulos específicos neste ou em outros gráficos específicos de rótulos, pode selecionar esses rótulos na lista suspensa ‘ Rótulosgráficos ‘ na parte superior da página.

Se a análise de opinião estiver habilitada em seu conjunto de dados, também haverá um gráfico de tendência de sentimento do rótulo ao longo do tempo em Tendências.

Tendências do Rótulo

A tabela de tendências de rótulos mostra o desempenho dos 10 principais rótulos de um determinado período em comparação com o período anterior e sua mudança de classificação.

A série cronológica no escopo é definida pelo usuário na barra do filtro, e a sequência de tempo do gráfico (ou seja, diariamente, semanalmente, etc.) no menu suspenso superior direito.

Para o período selecionado, a tabela mostra os 10 principais rótulos com base na soma de probabilidades dos rótulos previstos. Ele também destaca como esses rótulos foram alterados na classificação em relação ao período anterior.

Se a análise de sentimento estiver habilitada, o total abrange tanto rótulos de sentimento positivos quanto negativos.

Ao ajustar o filtro de sequência horário, é uma maneira útil de ver se houve picos ou quedas nos volumes em um determinado rótulo ou grupo de rótulos em um determinado período.

Tendências do Rótulo

Para cada sequência de tempo, será mostrado o seguinte período:

• Diariamente: os 10 principais rótulos de hoje em comparação com os 7 dias anteriores.
• Semanal: os 10 principais rótulos da semana anterior em comparação com as quatro semanas anteriores.
• Mensalmente: os 10 principais rótulos do mês anterior, em comparação com os 12 meses anteriores.
• Anual: os 10 principais rótulos do último ano (com base na data de hoje) com o ano anterior.

Usando Segmentos

Permissões de usuário necessárias: "View Sources" E "View Labels".

Visão geral

A guia Segmentos mostra gráficos de volumes de rótulos divididos por categoria de metadados de mensagem (também conhecidos como propriedades do usuário), bem como um gráfico com os seis rótulos principais associados para cada uma dessas categorias.

Quando os dados são carregados para a plataforma, eles normalmente contêm metadados anexados a cada mensagem. Alguns exemplos para diferentes tipos de dados incluem:

• E- mail – número de e-mails em cadeia, nome do destinatário, entrada/saída, e-mails em threads, nome da caixa de correio, domínio do destinatário.
• Feedback – pontuação do índice de satisfação, código do produto, localização, unidade de negócios, pontuação do NPS.
• Pesquisas – idade, gênero, ano, pergunta, área de negócios, localização, status e país.
• Chat – agente, objetivo do chat, negócio do cliente.
• Gravações de chamadas : agente, objetivo do chat, negócio do cliente.

Se os metadados puderem ser agrupados em categorias (por exemplo, domínios de remetente distintos), então um gráfico pode ser criado mostrando o volume das mensagens, dividido por categoria (cada domínio de remetente).

Habilitando e entendendo os gráficos de propriedades do usuário

A plataforma carregará determinados gráficos como padrão; alguns estão ocultos e listados na parte superior da página. Basta clicar neles para exibi-los (consulte este artigo para obter mais detalhes).

Observação: a plataforma só carregará gráficos para propriedades que tenham valores distintos (ou seja, propriedades de string) e não propriedades numéricas.

O gráfico limitará as categorias na tabela às 20 principais. À direita desse gráfico serão exibidos os seis principais rótulos para cada uma dessas categorias.

Gráfico de segmentos e volumes de rótulos associados — exemplo mostra "Domínio do remetente"

O gráfico Volume de rótulos mostra os seis principais rótulos para cada propriedade (categoria) de usuário. Para cada rótulo nessa categoria, é mostrada a porcentagem de mensagens nessa categoria para a qual o rótulo foi previsto. Isso também é uma soma de probabilidades de rótulos previstos.

No exemplo abaixo, o rótulo Solicitação tem um valor de 83,1% para o domínio remetente customer.com.

Isso significa que, quando as probabilidades dos rótulos previstos são somadas, espera-se que 83,1% das mensagens com o domínio remetente customer.com tenham o rótulo Declaração.

Rotule o volume por propriedade do usuário (categoria)

Na guia Segmentos, você não pode criar um gráfico a partir de uma categoria baseada em números, exceto na pontuação de NPS. Se os metadados tiverem números que foram categorizados, digamos pontuações de feedback de 1 a 5 ou anos, então eles podem ser carregados como valores de strings e isso será exibido nos gráficos de Segmentos.

Filtragem de gráficos de propriedades do usuário

Onde houver propriedades numéricas, como valores monetários, porcentagens, número de participantes ou destinatários de um e-mail, etc., o gráfico não será criado, mas elas poderão ser usadas como filtros.

Isso pode ser feito usando o filtro esquerdo e, quando aplicado, os gráficos no segmento serão filtrados com base nestes critérios:

Filtro de contagem de participantes do tópico de email

Para entender mais sobre os filtros de propriedade do usuário, consulte aqui. Para saber mais sobre filtros de previsão avançados para rótulos, consulte aqui.

Usando threads

Permissões de usuário necessárias: "View Sources" E "View Labels".

Na guia Tópicos da página Relatórios, há vários gráficos diferentes disponíveis se você tiver mensagens encadeadas (por exemplo: cadeias de e-mails, chats etc.) em seu conjunto de dados:

• Número de Mensagens
• Duração da thread
• Número de Participantes
• Tempo de Resposta

Esta página é particularmente útil para revisar algumas das métricas específicas do thread.

Habilitando a aba Tópicos

Na parte superior da barra de filtro, os usuários podem alternar entre Mensagens e Tópicos. Isso permite que você aplique análises ao nível de conversas, em vez de mensagens individuais.

O filtro de threads é aplicável para conversas de formato mais longo, como threads de e-mail, chamadas telefônicas e chats ao vivo. Assim que o filtro Tópicos for selecionado, a quinta guia Tópicos ficará disponível.

Alternar Mensagens-Threads na barra do filtro

Número de Mensagens

A plataforma exibirá o volume de threads por número de mensagens, além dos volumes de rótulos superiores por número de mensagens.

O número de mensagens é calculado fazendo uma contagem do número de mensagens que fazem parte do mesmo thread.

Volume de threads por número de mensagens

Duração da thread

A plataforma exibirá o volume das threads por duração, além dos volumes dos rótulos superiores por duração.

A duração do thread é o tempo entre a primeira e a última mensagem que foi enviada no tópico.

Volume de threads por duração

Número de Participantes

A plataforma exibirá o volume do thread por número de participantes, assim como o volume do rótulo por número de participantes.

O número de participantes é calculado adicionando todas as partes "para", "de", "cc" e "bcc" (se as caixas de correio anexadas como origens tiverem sido copiadas).

Volume de threads por número de participantes

Tempo de Resposta da thread

A plataforma exibirá o volume dos threads por tempo de resposta, além do volume de rótulos por tempo de resposta.

O tempo de resposta da thread é calculado verificando quanto tempo leva para o remetente original da mensagem receber uma resposta (de outra pessoa que não o remetente original).

Volume de threads por tempo de resposta

Uso da comparação

Permissões de usuário necessárias: "View Sources" E "View Labels".

A página Comparação pode ser usada para comparar grupos de mensagens ou threads e realizar testes A/B. Essa funcionalidade tem muitas aplicações úteis, como testar o impacto de uma nova iniciativa de marketing ou programa de mudança ao longo de uma série cronológica, ou entre diferentes regiões ou grupos de clientes.

Para comparar duas coortes diferentes, acesse a página Comparação por meio da guia Relatórios na barra de navegação. É possível alternar entre mensagens e threads , dependendo da análise que você gostaria de extrair: você pode comparar mensagens individuais ou em um nível de thread (por exemplo, para threads de e-mail, chamadas de telefone e chats ao vivo).

Em seguida, é possível filtrar as duas coortes diferentes, A e B, usando a barra de filtro no lado esquerdo.

A barra de filtros funciona da mesma maneira que os filtros no Explorar e em Relatórios, exceto que você não pode filtrar por entidades ou rótulos, apenas metadados (incluindo datas).

Você também pode copiar os filtros de um grupo para outro , se preferir, antes de ajustar um grupo ainda mais, para salvar a seleção de filtros semelhantes duas vezes.

Página de comparação que mostra filtros de dados aplicados

Depois de definir os filtros, você pode ver uma comparação entre os dois grupos, que é exibida por rótulo:

• Contagem total de mensagens - em todas as mensagens, tanto no Grupo A quanto no Grupo B.
• Proporção (%) – a porcentagem das mensagens nos Grupos A e B com esse rótulo.
• Diferenças (%) – as diferenças proporcionais para cada rótulo entre o Grupo A e o Grupo B, calculadas como Grupo B menos Grupo A.

Classificando a tabela de comparação:

• A tabela de comparação padrão é classificada em ordem decrescente por contagem de mensagens no Grupo A
• É possível classificar a tabela em ordem crescente ou decrescente para qualquer uma das colunas de valor, clicando no nome da coluna e, em seguida, clicando na seta que aparece
• Clique nele novamente para alternar entre os dois

Filtro do rótulo:

• Você pode filtrar ainda mais o que é mostrado em Comparar usando a barra de filtro do rótulo no canto superior esquerdo da página. Digite o rótulo raiz ou folha que você deseja que seja exibido na coluna do rótulo e todos os outros rótulos serão filtrados

Barra de filtro de rótulos

Baixando a tabela de comparação

A página Comparar também oferece aos usuários a capacidade de baixar a tabela de comparação que eles visualizam na tela como um arquivo CSV. O arquivo CSV contém os detalhes dos filtros que foram aplicados para criar o Grupo A e o Grupo B.

Para tanto, basta clicar no ícone de download no canto superior direito da página para baixar a taxonomia e a análise de coorte.

Observação: essa função sempre baixará a taxonomia completa dos rótulos no arquivo CSV, mesmo que você tenha filtrado sua visualização na página Comparar usando a barra de pesquisa de rótulos na parte superior da página.

Dica: essa é a maneira mais fácil para os usuários extrairem uma cópia de sua taxonomia para uma planilha ou outro aplicativo semelhante, pois a primeira coluna no arquivo CSV serão todos os rótulos na ordem que eles veem na plataforma (em ordem alfabética por raiz rótulo).