Embasamento de contexto

Context grounding in Autopilot for everyone allows you to search existing Context grounding indexes to answer user queries.

For example, you want to query the HR documents of your organization, such as time and expense policies, or employee handbooks, using Autopilot. Using Context grounding, an admin would create the index and enable it in Autopilot, which allows Autopilot to search the index to answer HR-related queries.

To use Context grounding, make sure you meet the following criteria:

• Documentos PDF, CSV, JSON, DOCX, XLSX e TXT relevantes são carregados em um bucket de armazenamento compartilhado do Orchestrator.
• O índice já foi criado a partir do bucket de armazenamento do Orchestrator.

Managing Context grounding indexes

Index creation is done via the Context grounding tab in Automation Cloud™ > Admin > AI Trust Layer.

Index enablement and management in Autopilot is done via the Context grounding configuration section in Automation Cloud™ > Admin > AI Trust Layer > Autopilot for everyone.

Once the index is created, enable it in Autopilot through the Context grounding, panel.

Managing access for Context grounding indexes

Access to Context grounding indexes is managed at the folder level. Users can access indexes under the following conditions:

• O índice existe na pasta
• O usuário é atribuído à mesma pasta em que o índice está localizado
• O índice está habilitado no Autopilot

Adding Context grounding indexes

To add a Context grounding index:

1. Switch to the Context grounding tab.
2. Select the tenant where you want to add Context grounding indexes.
3. Selecione a opção Adicionar nova . O painel Adicionar novo índice é aberto.
4. No campo Nome do índice* , escreva um nome exclusivo e um nome descritivo para o seu índice. Por exemplo, para criar um índice para documentos de RH, usaria "HR" como o nome do índice.
5. No campo Descrição , escreva uma descrição para o seu índice, como uma breve explicação sobre o conteúdo ou dados a serem ingeridos e consultados.
6. Para Origem de dados*, selecione:
   • Bucket de armazenamento - se seus documentos forem carregados em um bucket de armazenamento do Orchestrator. O bucket de armazenamento deve estar atribuído a uma pasta compartilhada. Se selecionar essa opção, prossiga com a etapa 7.
   • IS Connection - if your documents are uploaded in a third-party storage system, namely Sharepoint, Google Drive, or DropBox. By establishing an IS connection to these systems, Context grounding can access data directly stored within them. If you use this option, proceed with step 8.
7. Se você selecionou Bucket de armazenamento como Origem de dados:
   1. No menu suspenso Pasta do Orchestrator* , selecione a pasta compartilhada onde o bucket de armazenamento com os documentos desejados reside.
   2. No menu suspenso Bucket de armazenamento* , selecione o bucket de armazenamento em que os documentos desejados são carregados.
   3. No menu suspenso Tipo de arquivo , selecione o formato de arquivo que você deseja indexar. O valor padrão é All.
      Recomendamos selecionar Todos caso você tenha vários tipos de arquivos que deseja ingerir. Você não pode alterar essa opção após a criação do índice.
   4. Select Sync now to add the index to the Context grounding list. The index is added to the indexes list, with the initial status showing Sync in Progress. Once the sync completes, you are notified and the status updates. Select the Refresh icon to refresh the index tables and retrieve their latest status.
      Você também pode selecionar essa opção no menu à direita do índice para garantir que os dados no índice estejam atualizados com a origem de dados. Isso atualiza apenas o índice, não a origem de dados.
8. Se você selecionou Conexão com IS como uma Origem de dados:
   1. No menu suspenso Pasta do Orchestrator* , selecione a pasta compartilhada onde reside a conexão desejada.
   2. No menu suspenso Selecionar conector* , selecione o conector no qual os documentos desejados são carregados.
   3. Selecione Adicionar nova conexão. Esta opção é exibida quando não existe nenhuma conexão do conector selecionado.
   4. No menu suspenso Selecionar conexão , selecione a conexão na qual os documentos desejados são carregados.
   5. Selecione Adicionar novo para adicionar mais conexões para o conector selecionado.
   6. No Local de origem de dados, escolha a pasta ou subpasta onde os documentos desejados são carregados.
   7. Confirme sua seleção com o botão Selecionar pasta .
   8. No menu suspenso Tipo de arquivo , selecione o formato de arquivo que você deseja indexar. O valor padrão é All.
   9. Select Sync now to add the index to the Context grounding list. This also updates the list of documents in the external repository.

Enabling Context grounding indexes

To enable an index for Autopilot for everyone:

1. Select the tenant for which you want to enable Context grounding indexes. Autopilot for everyone must be installed in the selected tenant.
2. Expand the Context grounding section.
3. Selecione a opção Habilitar Índice . O painel Habilitar Índice no Autopilot é aberto.
4. No menu suspenso Nome do índice, selecione o índice que você deseja adicionar ao Autopilot. A lista de índices disponíveis no tenant selecionado é exibida.
5. No campo Descrição para o Autopilot™ , escreva uma descrição abrangente que deve ajudar o Autopilot a entender quando pesquisar o índice selecionado.
   Por exemplo, para um valor de índice "Documentos de RH", a descrição pode ler "Documentos da política de RH sobre tempo/despesas, paternidade, PTO e manual do emprego. Use para fazer perguntas sobre as políticas de RH da empresa, fornecendo informações precisas e atualizadas aos funcionários."
6. Select Enable to add the index. The panel closes and you are returned to the Context grounding table.

Importante:

As alterações são salvas automaticamente.

Editing Context grounding indexes

To edit an index for Autopilot for everyone:

1. Selecione o tenant que contém o índice que você deseja atualizar.
2. Para o índice desejado, selecione Editar. A tela Atualizando índice é aberta.
3. Modifique as propriedades desejadas conforme necessário.
4. Select Save to update the index. The panel closes and you are returned to the Context grounding table.

Importante:

As alterações são salvas automaticamente.

Deleting Context grounding indexes

To remove an index from Autopilot for everyone:

1. Selecione o tenant que contém o índice que você deseja remover.
2. Para o índice desejado, selecione Excluir. Uma mensagem de confirmação é exibida.
3. Selecione Excluir para excluir o prompt ou Cancelar para descartar a ação.

Importante:

As alterações são salvas automaticamente.