Modèles de projet (Project Templates)

Les modèles de projet peuvent accélérer la conception de l’automatisation lorsqu’ils servent de point de départ à de nouveaux projets d’automatisation. StudioX propose de nombreux modèles intégrés et vous permet d’utiliser des modèles personnalisés provenant d’autres sources telles que le flux de modèles à l’échelle de l’organisation et des flux de modèles de la place de marché UiPath. Vous pouvez aussi créer et publier vos propres modèles personnalisés.

Utilisation de modèles

Vous pouvez afficher tous les modèles de projet disponibles dans l’onglet Modèles du mode Backstage de StudioX.

Les modèles récemment utilisés sont répertoriés en haut. Vous pouvez rechercher des modèles par nom et description, déterminer s’il est nécessaire d'inclure des versions préliminaires ou filtrer les modèles par emplacement.

Les emplacements de modèle suivants sont disponibles :

Tous : tous les emplacements.
Intégré : modèles installés avec Studio.
Officiel : les modèles du flux officiel UiPath.
Orchestrator : le flux de modèles à l’échelle de l’organisation, disponible si connecté à Orchestrator.
Local : le flux d’utilisateurs local, par défaut : C:\Users\User\Documents\UiPath\.templates. L’emplacement peut être défini en sélectionnant Paramètres > Emplacements dans le mode Backstage de StudioX.

Pour créer un projet basé sur un modèle :

Cliquez sur le modèle. Une fenêtre avec des détails sur le modèle s’ouvre.
Sélectionnez la version à utiliser dans le coin inférieur gauche de la fenêtre (par défaut, la dernière version), puis cliquez sur Utiliser le modèle.

Modèles intégrés

Un certain nombre de modèles sont inclus par défaut dans StudioX. Chaque modèle correspond à un projet entièrement fonctionnel qui permet d'automatiser un ensemble de tâches courantes et qui peut être utilisé comme tel pour en apprendre davantage sur la manière de concevoir des projets d’automatisation, ou comme point de départ pour vos propres automatisations. Les annotations ajoutées aux activités de chaque modèle contiennent des informations supplémentaires sur le but des activités et sur la manière de configurer ces dernières.

Pour créer un nouveau projet basé sur un modèle intégré, sélectionnez l’onglet Démarrer dans StudioX Backstage View, puis sélectionnez l’une des entrées Nouveau modèle source.

Les modèles de projet suivants sont disponibles par défaut dans StudioX :

Remplir le modèle Word depuis Excel et l'envoyer par e-mail - À partir d’un fichier Excel contenant des données utilisateur et d'un document Word contenant un texte d'espace réservé, l’automatisation crée un document Word distinct pour chaque utilisateur en copiant les données d’Excel, et envoie chacun des fichiers par e-mail aux utilisateurs auxquels ils sont destinés.
Créer une présentation PowerPoint grâce à la capture de données - Extrait les données d’un site Web et les utilise pour créer une présentation PowerPoint.
Créer un e-mail HTML enrichi - Ajoute une table Excel, une image et un texte formaté à un document Word et ajoute le document sous forme de corps de message HTML dans une activité Envoyer un e-mail Outlook.
Télécharger le fichier depuis le site Web - Télécharge un fichier CSV à partir d’un site Web et écrit le contenu du fichier dans un fichier Excel nouvellement créé.
Entrer les données Excel dans le site Web - Entre les nouveaux fournisseurs sur une page Web en copiant ligne par ligne les données d’un fichier Excel contenant des informations sur les fournisseurs.
Enregistrer les pièces jointes Outlook - Parcourt les e-mails de la boîte de réception et enregistre toutes les pièces jointes avec des extensions de fichiers .xls et .xlsx dans un dossier à l’intérieur de votre dossier Documents. L’automatisation s’arrête après le traitement des 50 premiers e-mails.
Fractionner la feuille Excel en plusieurs feuilles - Filtre une feuille Excel par chacune des valeurs d’une colonne et copie les résultats des filtres pour séparer les feuilles.

Création d’un modèle

Vous pouvez créer des modèles personnalisés et les publier pour votre utilisation personnelle ou pour les partager au sein de votre organisation.

Pour créer un nouveau modèle de projet :

Dans le mode Backstage de StudioX, sélectionnez l’onglet Démarrer, puis, sous Nouveau, sélectionnez Modèle. La fenêtre Nouveau modèle s’affiche.
Fournissez les informations suivantes :
- Nom - Entrez un nom pour le modèle.
- Emplacement - Naviguez jusqu’à un emplacement de votre disque dur où créer le modèle. Le dossier par défaut est C:\Users\User\Documents\UiPath\.templates.
- Description - En option, entrez une brève description pour fournir davantage de détails sur le modèle.
Cliquez sur Créer (Create).
Une fenêtre contextuelle s’affiche avec des informations sur les champs personnalisables. Cliquez sur Continuer et éventuellement, cochez la case Ne plus afficher ce message.
Ajoutez et configurez les activités souhaitées.
Pour les champs de saisie que vous souhaitez rendre configurables, cliquez sur Plus sur le côté droit du champ, puis, dans le menu, sélectionnez Marquer comme personnalisable.
Testez votre projet en l’exécutant, puis enregistrez-le.

Champs personnalisables

Les champs personnalisables vous permettent de créer un modèle avec des exemples de données qui sont effacés lorsque le modèle est publié. Cela facilite ensuite la création de tâches avec vos propres données à partir de ce modèle.

Lors de la création d’un modèle, vous pouvez avoir des champs qui doivent devenir configurables une fois le modèle publié. Par exemple, cela peut être utile lors de la création d’un modèle à l’aide d’activités Excel dans lequel le fichier utilisé et la plage sélectionnée peuvent changer en fonction de ce qui est automatisé.

Pour ces instances, vous pouvez marquer les champs comme personnalisables en cliquant sur Plus sur le côté droit du champ, puis en sélectionnant Marquer comme personnalisable.

Ceci signale le champ par une icône. Vous pouvez toujours utiliser des champs marqués comme personnalisables comme n’importe quel autre champ, afin de pouvoir exécuter et tester le projet avec vos propres valeurs.

Une fois le modèle publié, la valeur de ce champ est effacée. Si vous rouvrez le modèle après l’avoir enregistré, vos valeurs de test sont conservées et vous pouvez poursuivre la modification.

Si vous souhaitez que ce champ ne soit pas configurable et conserver les valeurs, sélectionnez Plus > Ne pas marquer comme personnalisable.

Publier un modèle

La publication de modèles est similaire à la publication de projets, à l’exception du fait que l’Assistant contient une étape supplémentaire permettant de saisir les informations du modèle. Pour publier un modèle, sélectionnez Publier dans le ruban de l’onglet Conception de StudioX, puis renseignez les informations requises.