Affiner votre DDP et la liste de contrôle de la qualité

Modèles d'affinement pour la mise à jour d'un document de conception de processus (DDP) généré par conversation, et la liste de contrôle qualité à remplir avant le transfert.

Une fois votre document de conception de processus (DDP) généré, affinez-le via la conversation au lieu de modifier directement le fichier téléchargé, et confirmez qu’il est terminé avant le transfert.

Fonctionnement de l'affinement

1. Indiquez au cartographieur ce qui doit changer, en langage simple.
2. Examinez la section mise à jour et confirmez.

Résultat: Cartographiez met à jour les notes de processus sous-jacentes et la section PDD affectée est reprojetée automatiquement.

Astuce :

Utilisez la section « Affiner la section »; lien en bas de n'importe quelle section pour des mises à jour ciblées. Cela étend la mise à jour à cette section uniquement et est plus rapide que de demander une actualisation générale. Ne modifiez pas à la main le fichier .docx téléchargé, puis essayez de synchroniser à nouveau; les modifications effectuées directement dans Word peuvent créer des incohérences avec les notes sources.

Référence rapide d’affinement

Contexte	Que faut-il dire	Éléments mis à jour
Étape décrite de manière incorrecte	"Étape N - la description doit être..."	Étape en l’état et la section d’étape dans le DDP
Règle métier manquante	« Nous avons oublié une règle: [condition/action]...»	Enregistrement des règles métier et section Business Rules (Règles métier)
Mode d'automatisation incorrect	« Changer [étape] de [mode] à [mode] parce que...»	Modèle de livraison, étape À PARAÎTRE et carte du processus à l’état futur
Chemin d’exception manquant	« Il y a une exception que nous n’avons pas capturée: [description]...»	Sections Gestion des exceptions (TELS QUEL et/ou À PARAÎTRE) dans le DDP
L’écart différé est maintenant résolu	"Nous avons une réponse pour [écart]: [réponse]...".	Enregistrement des écarts, les étapes affectées et la section Écarts connus
Rôle ou système manquant	"Nous avons oublié d'inclure [nom] — ils font [décrire]..."	Fichier d'entité, étapes affectées et section Rôles
Les avantages nécessitent plus de détails	« Veuillez étendre les avantages avec ces spécificités: [détail]... »	Notes sur les avantages et la section Avantages dans le DDP
Les métadonnées doivent être mises à jour	« Mettre à jour [version/auteur/nom d'organisation] vers [valeur]...»	En-tête, pied de page et page de couverture du document

Remarque :

Les corrections s’ajoutent à la piste d’audit. Lorsque vous corrigez les informations, l'original n'est pas supprimé — la modification est enregistrée avec la raison et la date. Cela est utile pour les examens de conformité où les auditeurs souhaitent voir ce qui a changé et pourquoi.

Liste de contrôle qualité avant le transfert

Intégrité en l’état

• Chaque étape a un rôle ou une équipe désignée qui en est responsable.
• Chaque étape nomme le système ou l'application utilisé, et pas seulement "le système".
• Tous les points de décision ont au moins deux chemins nommés.
• Chaque règle métier a une condition et une action résultante.
• Tous les chemins d’exception sont documentés avec une destination de routage.
• La carte de processus correspond à la présentation étape par étape.
• Toutes les lacunes sont résolues ou explicitement différées avec un propriétaire nommé.

Intégrité À PARAÎTRE

• Chaque étape a un mode d'automatisation affecté.
• Les étapes de l'examen humain nomment l'approbateur et le mécanisme de notification.
• Les étapes de l'agent décrivent le type de jugement ou de variation que l'IA gère.
• La table du modèle de livraison tient compte de chaque étape en l’état.
• Les différences de gestion des exceptions entre TELLE QUELLE et À PARAÎTRE sont documentées.
• La carte de processus future reflète exactement le modèle de livraison.

Qualité du document

• La version du document est définie correctement — 0.x pour le brouillon, 1.0 pour la version finale.
• Le nom de l’organisation est correct et cohérent tout au long du processus.
• Les noms d’auteur sont précis.
• Aucune section ne contient « À ne pas faire ». « espace réservé, » ou &guillemet à ajouter`.
• L'attribution des sources est présente pour tous les faits clés.