Créer des relations

Pour créer une relation entre vos entités, procédez comme suit :

1. Dans la liste Entités (Entities), sélectionnez l'entité pour laquelle vous souhaitez ajouter une relation.

2. Sélectionnez Gérer l’entité.

3. Dans la section Champs locaux , sélectionnez Ajouter un champ et indiquez un Nom complet et un Nom. Sélectionnez Relation dans la liste déroulante Type . Le panneau Options avancées s’ouvre.

   

4. Sélectionnez l'entité pour laquelle vous souhaitez créer une relation dans la liste déroulante Entité associée .

5. Sélectionnez le champ d'affichage à afficher dans l'interface utilisateur dans la liste déroulante Champ d'affichage de l'entité associée .

6. Sélectionnez Appliquer.

La relation est ajoutée en tant que nouveau champ dans la section Champs locaux .

Lors de l'ajout de données, vous pouvez sélectionner des valeurs dans l'entité associée.

Restrictions d’étendue

Les règles d'étendue des relations s'appliquent comme suit :

• Les entités au niveau du locataire ne peuvent être liées qu’à d’autres entités au niveau du locataire.
• Les entités au niveau du dossier peuvent uniquement être liées aux entités des dossiers auxquels l'utilisateur a accès.
• Les relations multi-étendues (Locataire vers Dossier ou Dossier vers Locataire) ne sont pas prises en charge.

Les ensembles de choix prennent en charge la même étendue de locataire/dossier que les entités :

• Les ensembles de choix au niveau du locataire sont visibles pour tous les utilisateurs du locataire.
• Les ensembles de choix au niveau du dossier ne sont accessibles que dans le dossier sélectionné.
• Les règles de visibilité et d'utilisation reflètent l'étendue de l'entité pour une isolation des données cohérente.

| Entité A | Entité B | Pris en charge | | Locataire | Locataire | Oui | | Dossier A | Dossier A | Oui | | Dossier A | Dossier B (accessible) | Oui | | Locataire | Dossier | Non |

Le tableau suivant décrit comment l'étendue au niveau du dossier affecte chaque rôle lorsque vous travaillez avec des entités ou des ensembles de choix associés.

Rôle	Impact
Concepteur de schéma	Vous devez avoir accès au dossier de l'entité ou de l'ensemble de choix associé pour l'inclure dans un schéma.
Lecteur de données	Vous devez avoir accès à la fois aux dossiers de l'entité parent et associée pour interroger les données complètes. Sans accès aux deux, le champ associé est omis dans les résultats.
Rédacteur de données	Vous devez avoir accès à la fois au dossier d’entité parent et au dossier d’entité associé pour écrire dans les champs associés. Si l’accès au dossier associé est manquant, l’écriture des données est partielle. Si un champ associé est marqué comme Required (Obligatoire), l'écriture des données échoue entièrement pour les utilisateurs sans accès complet.
Automation Developer	Vous devez avoir accès à la fois à l'entité parente et à l'entité associée pour utiliser l'entité dans un workflow. L'accès partiel empêche l'utilisation de l'entité.
Utilisateur d'automatisation	Les autorisations sont évaluées au moment de l'exécution. L’opération se termine entièrement ou partiellement en fonction des dossiers auxquels vous avez accès au moment de l’exécution.