À propos des actions

Les actions sont des tâches auxquelles les utilisateurs sont affectés et que les utilisateurs peuvent effectuer lorsqu'ils traitent des workflows de longue durée. et l'intervention de l'utilisateur est requise avant de passer à l'étape suivante du workflow.

Consultez la page Cliquez ici pour avoir un aperçu des workflows de longue durée ( Click here for an overview of long-running workflows) pour obtenir un aperçu des workflows de longue durée

Types d'action

Actions de formulaire

Les actions de formulaire demandent une entrée via des formulaires et elles ne sont compatibles qu'avec l'infrastructure form.io. Orchestrator gère la visualisation des formulaires, l'affectation des actions et l'achèvement.

Vous pouvez personnaliser davantage vos actions de formulaire en fonction de vos cas d'utilisation. Consultez la page Travailler avec des actions de formulaire pour découvrir les fonctionnalités que vous pouvez utiliser dans les actions de formulaire.

Actions externes

Les actions externes gérées dans les systèmes externes tels que JIRA ou Salesforce contribuent au cycle de suspension-reprise des processus Orchestrator, car l'automatisation externe peut créer l'action dans Orchestrator et suspendre le workflow jusqu'à ce que l'action soit terminée. Aucun schéma de formulaire ne les restreint et aucune visualisation n'est fournie pour de telles actions. Une fois terminée, l'entrée de données est mappée vers les variables de workflow.

L'affectation des actions est gérée en externe. Par conséquent, les actions externes ne peuvent pas être affectées aux utilisateurs.

Si l'automatisation externe ne peut pas terminer l'action, vous pouvez le faire à sa place en fonction d'une action effectuée dans le système externe correspondant. Pour effectuer une action externe, vous devez disposer des autorisations Modification (Edit) sur les actions et accéder au dossier associé.

Actions de validation du document

Les actions de validation de document gèrent les entrées de l'utilisateur afin d'examiner et de corriger les résultats de l'extraction automatique des données.

La validation des documents est effectuée dans Orchestrator à l'aide de la station de validation. Lors de la création d’actions, les données des documents sont téléchargées dans un compartiment de stockage, permettant à l’utilisateur d’agir en conséquence. À la fin de l’action, les données extraites validées sont téléchargées et le workflow reprend. Pour supprimer automatiquement les données téléchargées, cochez la case Supprimer les données du stockage (Remove Data from Storage) dans l'activité Attendre une action de validation de document et reprendre (Wait for Document Validation Action and Resume).

Actions de classification de document

Les actions de classification des documents gèrent les entrées de l'utilisateur afin de réviser et de corriger la classification des documents.

La classification des documents est effectuée dans Orchestrator à l'aide de la station de classification.

Lors de la création d’actions, les données des documents sont téléchargées dans un compartiment de stockage, permettant à l’utilisateur d’agir en conséquence. À la fin de l’action, les données classifiées validées sont téléchargées et le workflow reprend. Pour supprimer automatiquement les données téléchargées, cochez la case Supprimer les données du stockage (Remove Data from Storage) dans l'activité Attendre une action de classification de document et reprendre (Wait for Document Classification Action and Resume).

Remarque :

À partir d'Action Center 2021.10, les types de documents utilisés dans les actions Validation de document (Document Validation) et Classification de document (Document classification) peuvent être créés soit en tant que fichiers uniques, soit en tant que partie d'un groupe dans leur taxonomie correspondante.

Pour en savoir plus, consultez notre guide Document Understanding.

Important :

L’accès des navigateurs Web aux compartiments de stockage Amazon et Azure peut parfois être restreint en raison des paramètres CORS (Cross Origin Resource Sharing) et CSP (Content Security Policy).

Permet d'autoriser des entités identifiées dans l’application Web.

Pour plus de détails sur la configuration des paramètres CORS et CSP, cliquez ici.

Génération de processus

Visitez Types de processus ( Processes types ) pour en savoir plus sur les processus générateurs pour chaque type d'action.

Statuts des actions

Les statuts d'action suivants sont disponibles :

• Non affectée (Unassigned) : l'action a été générée et n'a été affectée à aucun utilisateur.
• En attente (Pending) : l'action a été affectée et attend la validation de l'utilisateur.
• Terminée (Completed) : l'action a été validée et terminée. Une fois terminée, la validation ne peut pas être annulée.

Vues Action

Les vues Action affichent les listes des Actions en attente (Pending, Non affectées (Unassigned) et Terminées Actions disponibles dans le locataire et le dossier auxquels vous avez accès.

Action Center dispose de deux vues prédéfinies pour Actions :

• Mes actions (My Actions) : activé pour tous les utilisateurs d'actions. Permet de gérer uniquement vos actions.
• Gérer les actions (Manage Actions) : généralement activé pour un utilisateur administrateur d'actions. Cette option vous permet de gérer à la fois vos actions et celles des autres utilisateurs.

Opérations de filtrage des actions

Le tableau ci-dessous décrit les opérations de filtrage disponibles pour les actions, dans l'onglet Boîte de réception (Inbox).

Filtrer par	Description
Priorité (Priority)	Afficher les actions en fonction de leur statut prioritaire.
Délai (Time)	Afficher les actions en fonction de l'heure à laquelle elles ont été créées.
Saisie de texte	Affichez les actions en fonction de leur type : Formulaire (Form), Externe (External), Validation de document (Document Validation), Classification de document (Document Classification). Pour en savoir plus sur les types d'actions, consultez la section Types d'actions (Action Types).
Catalogue d’actions	Afficher les actions en fonction du catalogue d'actions auquel elles sont liées.
Label	Afficher les actions en fonction de leurs libellés.
Actions transférées	Pour la vue Mes actions (My Actions), affichez les actions transférées à l'utilisateur actuel uniquement. Pour la vue Gérer les actions (Manage Actions), affichez les actions transférées à tous les utilisateurs uniquement.

Opérations de tri des actions

Le tableau ci-dessous décrit les opérations de tri disponibles pour les actions, dans l'onglet Boîte de réception (Inbox).

Trier par	Description
Priorité (élevée à faible)	Triez les actions en fonction de leur statut de priorité, de Élevée (Critique) (High (Critical)) à Faible (Low).
Délai (Time)	Triez les actions en fonction de l'heure de leur création, de la plus récente à la plus ancienne.
Saisie de texte	Triez les actions en fonction de leur type. Triez-les dans : Ordre croissant (Formulaires (Forms), Externe (External), Labellisation des données (Data Labeling), Validation du document (Document Validation), Classification de document (Document Classification)) OU Par ordre décroissant (Classification de document (Document Classification), Validation de document (Document Validation), Labellisation des données (Data Labeling), Externe (External), Formulaire (Form)).
Catalogue d’actions	Triez les actions en fonction du nom du catalogue d'actions auquel elles sont liées. Triez les noms par ordre croissant (A à Z) ou décroissant (Z à A).

Modification des propriétés des actions

Les utilisateurs d'action et les utilisateurs administrateurs d'action peuvent effectuer l'opération Modifier les propriétés (Edit Properties). Cependant, les utilisateurs d'actions peuvent modifier les propriétés de leurs propres actions en attente tandis que les utilisateurs administrateurs d'actions peuvent modifier les propriétés des actions en attente ou non affectées.

Vous pouvez modifier les propriétés d'action suivantes :

• Nom
• Priorité (Priority)
• Catalogue d’actions
• Commentaires.

Remarque : l'opération de modification et l'utilisateur qui l'exécute sont visibles sur la page Audit (Audit) du locataire correspondant.

Modification groupée et réalisation d'actions

Les utilisateurs d'actions (Action users) peuvent effectuer l'opération de modification en bloc (Bulk Edit) pour les actions de formulaire qui leur sont affectées.

Important :

• Pour activer la modification en bloc des actions, les actions de formulaire correspondantes doivent être créées à l'aide du Concepteur de formulaires en bloc (Bulk Form Designer) , qui est disponible à partir de la v1.3.0 du package UiPath.Persistence.Activities.
• La modification groupée est disponible uniquement pour les actions avec la même disposition de formulaire groupé. Vous pouvez modifier en groupe les actions générées par différentes versions de processus uniquement si la disposition du formulaire groupé n'a pas été modifiée entre les versions.
• Vous pouvez modifier en bloc un maximum de 100 actions à la fois.

Actions de labellisation

Les libellés (ou balises) offrent une gestion optimale des actions, grâce à une identification rapide des actions et à une affectation précise des actions. Avec les catalogues d'actions, les priorités d'action ou les noms d'action, les libellés fournissent une structure plus précise pour les actions. Par conséquent, les utilisateurs et les administrateurs de l'action peuvent rechercher, trier ou filtrer la boîte de réception de l'Action Center par des libellés spécifiques, réduisant ainsi la liste et les opérations correspondantes.

Autorisations de libellé

Les utilisateurs d'actions et les utilisateurs administrateurs d'actions peuvent effectuer l'opération Modifier les libellés (Edit labels), à condition de disposer des autorisations appropriées.

Pour voir les autorisations requises pour gérer les libellés, consultez la section Rôles et autorisations (Roles and permissions).