Guía del usuario de StudioX

Última actualización 7 de ago. de 2024

Automatización de Excel

Acerca de la automatización de Excel

StudioX ofrece una profunda integración con Microsoft Excel y viene con una serie de actividades que automatizan las tareas que se realizan en Excel.Para obtener información sobre la instalación del complemento de Excel, consulta la guía de Studio.

Se comienza añadiendo el archivo de Excel que se quiere automatizar como un recurso al proyecto de automatización, y luego se agregan las actividades a realizar en el archivo. Al configurar las actividades que utilizan el archivo, puede seleccionar hojas, tablas, rangos con nombre y celdas con nombre directamente desde el menú Más en StudioX. También puedes cambiar también de StudioX a Excel para indicar los datos que se utilizan directamente desde el archivo.

Si haces clic en Indicar en Excel en el menú Más al configurar una actividad para seleccionar datos directamente desde el archivo, se abrirá tu hoja de cálculo en Excel y aparecerá una pestaña de UiPath en la cinta de Excel.Selecciona los datos que quieres utilizar, por ejemplo una celda o un rango de celdas y luego haz clic en Confirmar en la pestaña UiPath para confirmar la selección.

También puede indicar manualmente los datos de Excel a utilizar mediante la selección de la opción Entrada personalizada en el menú Más del menú. Esta opción permite ingresar referencias de celdas y rangos, los nombres de las tablas o los de las hojas, lo que puede ser muy útil cuando trabaja con archivos de Excel con nombres dinámicos, o bien con archivos que no existen en el momento del diseño y no se dispone de ningún archivo de plantilla.

Si quieres repetir las mismas actividades para cada fila de un rango, añade una actividad Para cada fila, y luego añade las actividades para repetirlas.

Para aprender a automatizar tareas de Excel, consulta los siguientes tutoriales:

Las siguientes actividades de Excel están disponibles en StudioX:

Nota: hay un par de formas diferentes de lanzar y previsualizar archivos de Excel, tanto en runtime como en tiempo de diseño. Para más información, consulta configuraciones del proyecto.

Añadir un archivo de Excel a una automatización

Hay dos formas en los que puedes añadir un archivo de Excel como recurso a una automatización.La principal diferencia entre ellos es que las actividades del proyecto puedan tener acceso a los datos del archivo Excel y modificarlos:

Añade una actividad de recurso Utilizar archivo de Excel. Utilizando esta opción, los datos del archivo sólo pueden ser extraídos o modificados por las actividades añadidas dentro de la actividad del recurso. Después de que se ejecuten todas las actividades dentro de Utilizar archivo de Excel, el archivo está cerrado.Esto es útil si el archivo se va a crear en tiempo de ejecución (por ejemplo descargado o guardado desde un archivo adjunto de correo electrónico) o si el archivo debe enviarse a otra ubicación (p. ej. cargado o enviado como un archivo adjunto de correo electrónico).
Conecta el proyecto al archivo de Excel.Utilizando esta opción, el archivo se añade como un recurso global, lo cual significa que puede ser accesible y modificado por todas las actividades del proyecto. La conexión con el archivo se cierra solo después de la ejecución de la automatización. Esta opción está pensada para aquellos casos en los que el nombre y la ubicación del archivo no cambian, y en los que el archivo no necesita ser utilizado para otros propósitos, como subirlo o enviarlo como adjunto de un correo electrónico.

Conectar un proyecto a un archivo de Excel

Para conectarse a un archivo de Excel y añadirlo como un recurso global:

Haz clic en Conectar al recurso en la parte superior del panel Data Manager y selecciona Conectar a un nuevo archivo de Excel.
En la ventana Gestionar recursos, proporciona la siguiente información y, a continuación, haz clic en Aceptar:
- Selecciona el archivo de Excel: haz clic en Examinar al lado del campo, y luego busca y selecciona el archivo de Excel para agregarlo a la automatización.
- Y dale un nombre para después: introduce un nombre para referirte al archivo en el proyecto de automatización.
- Guardar cambios: selecciona esta opción si quieres que el archivo se guarde al final de automatización.De lo contrario, el archivo se devuelve al estado inicial después de la ejecución del proyecto.Esta opción está seleccionada de forma predeterminada.
  
  Cuando la opción de guardar los cambios está desactivada, se muestra el mensaje guardar junto a las entradas de recursos de Excel en el menú Más y en el panel del Data Manager.
- Solo de lectura: selecciona esta opción si quieres abrir el archivo en modo de solo lectura.Esto te permite realizar operaciones de extracción de datos en un archivo de presentación bloqueado para la edición o que tiene una contraseña de edición.Esta opción no está seleccionada de forma predeterminada.

Gestión de recursos de Excel

Puedes gestionar los recursos de Excel desde el panel de Data Manager, independientemente de la forma en la que se añaden a la automatización.Haz clic con un botón derecho en un recurso de Excel y selecciona una de las opciones en el menú contextual:

Abrir archivo de Excel: abre el archivo en Excel.
Abrir ubicación de los archivos de Excel: abrir la carpeta que contiene el archivo de Excel.
Editar: abre la ventana Administrar recurso en la que puedes editar las propiedades de recursos.
Eliminar: elimina el recurso del proyecto.

Acerca del Cuaderno del proyecto

El Cuaderno de proyectos es un libro de Excel que puede utilizar como Cuaderno donde guardar fórmulas y manipular datos. Su finalidad es la de servir para los cálculos y el almacenamiento temporal de datos durante la ejecución del proyecto.De forma predeterminada, los cambios realizados en el Cuaderno del proyecto no se guardan cuando se completa la ejecución de la automatización.

El Cuaderno predeterminado del proyecto es un archivo de Project_Notebook.xlsx que se crea por StudioX en la carpeta del proyecto. El archivo viene con un conjunto de formulas predefinidas que puedes utilizar en cualquier proyecto de automatización.Las fórmulas se dividen en varias hojas en función del área a la que se aplican. Cada hoja contiene celdas en las que puedes añadir datos de entrada y fórmulas que manipulan esos datos.Las fórmulas se encuentran en celdas con nombre fáciles de identificar que puede seleccionar para utilizarlas en las automatizaciones directamente desde el menú Más.

Configurar el Cuaderno del proyecto

Selecciona Cuaderno> Configurar Cuaderno en la cinta de StudioX. Puede configurar las siguientes opciones:

Archivo del Cuaderno: selecciona otro archivo de Excel para utilizarlo como Cuaderno del proyecto.
Y dale un nombre para después: introduce un nombre con el que referirte al archivo Excel en el proyecto cuando una actividad interactúe con él. El nombre predeterminado es Notes.
Contraseña de acceso: si es el caso, escribe la contraseña para abrir el archivo.
Editar la contraseña: Si es el caso, escribe la contraseña requerida para editar el archivo.
Archivo autoguardado: Selecciona esta opción si quieres que el libro de trabajo se guarde al final de la automatización. De lo contrario, el archivo se devuelve al estado inicial después de la ejecución del proyecto.Esta opción no está seleccionada de forma predeterminada.

Cuando la opción que permite guardar los cambios está desactivada, aparece el mensaje Guardar cambios: desactivado1 junto a las entradas del bloc de notas del proyecto en el menú Más y en el panel del Data Manager.
Solo de lectura: selecciona esta opción si quieres abrir el archivo en modo de solo lectura.Esto te permite realizar operaciones de extracción de datos en un archivo de presentación bloqueado para la edición o que tiene una contraseña de edición.Esta opción no está seleccionada de forma predeterminada.

Formulas del Cuaderno del proyecto

Las fórmulas disponibles en el Cuaderno del proyecto se detallan a continuación.Para aprender cómo puedes añadir formulaciones al Cuaderno del proyecto, consulta el Tutorial: añadir tus propias fórmulas al Cuaderno del proyecto.

Fecha

Introduce una fecha base (fecha base predeterminada) en la celda B4 (Date_Input) y un número de días (por defecto 7) en la celda B6 4 de la hoja.Las siguientes formulas están disponibles:

Fecha más un número de días (DatePlusDays): devuelve la fecha que resulta de sumar el número de días de la celda B6 a la fecha introducida en la celda B4.
Fecha más número de días laborables (DatePlusWorkingDays) : devuelve la fecha que resulta de sumar el nº de días de la celda B6 con la fecha introducida en la celda B4 sin contar los fines de semana.
Formato de fecha (AAAAMMDD) : devuelve la fecha de entrada de la celda B4 convertida en un texto con el formato AAAAMMDD.
Hoy: devuelve la fecha del día de hoy.
Fechas de la semana pasada (lunes, viernes, domingo)1 - devuelve la fecha del lunes de la semana pasada (LastWeekMonday), del viernes (LastWeekFriday) y del domingo (LastWeekSunday).
Fechas del último mes (Primera y Última): devuelve las fechas del primer día del último mes (LastMonthStartDate) y del último día (LastMonthEndDate).
Primer/último día laborable de este mes: devuelve las fechas del primer día laborable (ThisMonthFirstWorkingDay) y del último día laborable (ThisMonthLastWorkingDay) del mes actual.

Convertir un texto en una fecha de manera independiente de la localización

Introduce una fecha en la celda B18 (DateText) que contiene caracteres japoneses por año, mes y día insertados después de los números.La fecha convertida en el formato MM/DD/AAAA y devuelto en la celda B29 (ReformattedDate).

Si deseas ver un ejemplo de cómo puedes utilizar las fórmulas en la hoja de fecha, visita: Tutorial: trabajar con archivos y carpetas.

Texto

Introduce un texto en la celda B4 (Text_Input).Para buscar un texto específico dentro de la celda B4, introduce el texto que quieres buscar en la celda B10 (Busar).Para reemplazar el texto buscado por otro texto, introduce el texto de sustitución en la celda B11 (Reemplazar). Las siguientes formulas están disponibles:

Al configurar las actividades que usan el archivo, puede seleccionar hojas, tablas, rangos con nombre y celdas con nombre directamente desde el Más en StudioX.
Longitud1- devuelve el número de caracteres del texto de la celda B4.
Mayúsculas: devuelve el texto de la celda B4 con todos los caracteres convertidos a mayúsculas.
Minúsculas: devuelve el texto de la celda B4 con todos los caracteres convertidos a minúsculas.
Resultado - devuelve el texto de la celda B4 modificado al sustituir el texto añadido en la celda B10 por el texto añadido en la celda B11.
Contiene: comprueba que el texto añadido en la celda B10 aparece en el texto de la celda B4 y devuelve VERDADERO si se encuentra el texto o FALSO si no se encuentra el texto.
Primer Nombre: devuelve el texto antes del último carácter de espacio en el texto de la celda B4.
Apellido: devuelve el texto después del último carácter de espacio en el texto de la celda B4.

Extraer valores de un texto

Para extraer un determinado valor del texto añadido en la celda B4 a la celda F5 añade el texto a la izquierda del valor en la celda D5 y/o texto a la derecha del valor de la celda E5. Si quiere extraer varios valores, utilice las celdas de las mismas columnas en las filas del 6 a 9. Puede utilizarlo en las automatizaciones para extraer los valores de las variables de los bloques de texto que siguen la misma plantilla. Por ejemplo, puede extraer los valores, como los números de factura y los importes, de las notificaciones automáticas por correo electrónico en las que van precedidas de las mismas etiquetas.

Si deseas ver un ejemplo de cómo puedes utilizar las fórmulas en la hoja de texto, visita Tutorial: Cómo extraer datos de correos electrónicos automatizados y transferirlos a una aplicación de escritorio.

Número

Introduce un número en la celda B4 (Number_Input).Las siguientes formulas están disponibles para manipular el número:

Limpiado ( CleanNumber): devuelve el número añadido en la celda B4 eliminando todos los saltos de línea y los espacios que no son de ruptura.
: devuelve la parte entera del número de la celda B4.
2 decimales1 (TwoDecimals): devuelve el número sumado en la celda B4 con 2 decimales.

Convertir un texto en un Número de forma independiente de la localización

Introduce un número que no tenga separador de grupo o un punto (.) como separador de grupo, y lleva una coma (,) como separador decimal en la celda 1B111 (NumberText_Input). El número se devuelve en la celda B15 (ReformattedNumber) convertida para utilizar la coma (,) como separador de grupos y el punto (.) como separador decimal.