Plantillas de proyecto

Las plantillas de proyectos pueden acelerar el diseño de la automatización cuando se utilizan como punto de partida para nuevos proyectos de automatización. StudioX viene con varias plantillas incorporadas y te permite utilizar plantillas personalizadas de otras fuentes, como la fuente de plantillas de toda la organización y de fuentes de plantillas de Primeros pasos. Además, puedes crear y publicar tus propias plantillas personalizadas.

Pueden habilitarse o deshabilitarse fuentes de plantillas para tu organización mediante políticas de Control. Esto funciona tanto en las políticas Clásicas como en las Modernas.

Usar plantillas

Puedes ver todas las plantillas de proyecto disponibles en la pestaña Plantillas en la vista Backstage de StudioX al seleccionar Todo en el menú desplegable de Buscar plantillas.

Las plantillas utilizadas recientemente se enumeran en la parte superior. Puedes buscar plantillas por nombre y descripción, seleccionar si incluir versiones preliminares o filtrar las plantillas por ubicación.

Están disponibles las siguientes ubicaciones de plantilla:

• Todo: todas las ubicaciones.
• Primeros pasos: plantillas creadas para ayudar a los usuarios a dar los primeros pasos en StudioX. Las plantillas de esta categoría tienen campos personalizables que te permiten configurar la tarea recién creada y adaptarla a tus datos.
• Integradas: plantillas que vienen instaladas con Studio.
• Oficiales: plantillas desde la fuente oficial de UiPath.
• Orchestrator: fuente de plantillas para toda la organización disponible cuando te conectas a Orchestrator.
• Locales: la fuente de usuario local, de forma predeterminada: C:\Users\User\Documents\UiPath\.templates. La ubicación se puede definir seleccionando Configuración > Ubicaciones en la vista Backstage de StudioX.

Plantillas de Primeros pasos

Esta categoría contiene una colección de tareas reutilizables que están destinadas a ayudarte a dar los primeros pasos en StudioX. Las anotaciones añadidas a las actividades en cada plantilla contienen información adicional sobre el propósito de las actividades y cómo puedes configurarlas.

Al mantener el puntero sobre una plantilla, se muestra una breve descripción que explica qué debe hacer la plantilla.

Plantillas incorporadas

StudioX incluye una serie de plantillas por defecto. Cada plantilla es un proyecto totalmente funcional que automatiza un conjunto de tareas comunes y puede utilizarse tal cual para aprender más sobre cómo diseñar proyectos de automatización, o como punto de partida para tus propias automatizaciones. Las anotaciones añadidas a las actividades en cada plantilla contienen información adicional sobre el propósito de las actividades y cómo puede configurarlas.

Para crear un nuevo proyecto basado en una plantilla integrada, en la vista Backstage de StudioX, selecciona la pestaña Iniciar y, a continuación, selecciona una de las entradas a la derecha de la pantalla. También puedes buscar una plantilla o hacer clic en Ver todas las plantillas para ver todas las plantillas disponibles.

Crear un proyecto basado en una plantilla

1. Haz clic en la plantilla. Se abre una ventana con detalles sobre la plantilla.
2. Selecciona la versión que deseas utilizar en la esquina inferior izquierda de la ventana (por defecto, la última versión) y, a continuación, haz clic en Usar plantilla.
3. Configura el nombre del proceso y la ubicación.
4. Haz clic en Crear.
5. Se mostrará una ventana emergente con información sobre los campos personalizables. Haz clic en Continuar y, de forma opcional, selecciona No volver a mostrar.
6. Utiliza los campos personalizables de la tarea para añadir tus propios datos. Una vez que la tarea esté completamente configurada, puedes ejecutarla o personalizarla más añadiendo nuevas actividades.

Los campos personalizables se marcan con un icono al principio del campo.

Crear una plantilla

Puedes crear plantillas personalizadas y publicarlas para uso personal o para compartirlas dentro de tu organización.

Para crear una nueva plantilla de proyecto:

1. En la vista de Backstage de StudioX, selecciona la pestaña Iniciar y luego, en Nuevo, selecciona Plantilla. Se mostrará así la ventana Nueva plantilla.

2. Proporciona la siguiente información:

   • Nombre: escribe un nombre para la plantilla.
   • Ubicación: busca una ubicación en tu disco duro donde crear la plantilla. La ubicación predeterminada es C:\Users\User\Documents\UiPath\.templates.

   • Descripción : opcionalmente, introduce una breve descripción para proporcionar más información sobre la plantilla.

     
     

     

     
     
3. Haz clic en Crear.
4. Se mostrará una ventana emergente con información sobre los campos personalizables. Haz clic en Continuar y, de forma opcional, marca la casilla No mostrar de nuevo.
5. Añade y configura las actividades deseadas.
6. Para los campos de entrada que quieres que sean configurables, haz clic en Más en la parte derecha del campo y luego, en el menú, selecciona Marcar como personalizable.
7. Prueba tu proyecto ejecutándolo y luego guárdalo.

Campos personalizables

Los campos personalizables te permiten crear una plantilla con datos de muestra que se borran al publicar la plantilla. Esto facilita la creación de tareas con tus propios datos de esa plantilla.

Al crear una plantilla, puedes tener campos que deben ser configurables una vez que la plantilla se publique. Como ejemplo, esto puede ser útil al crear una plantilla utilizando las actividades de Excel en las que el archivo utilizado y el rango seleccionado pueden cambiar en función de lo que se automatiza.

Para esas instancias, puedes marcar los campos como personalizables haciendo clic en Más en la parte derecha del campo y luego seleccionando Marcar como personalizable.

Esto marca el campo con un icono. Seguirás pudiendo utilizar los campos marcados como personalizables como cualquier otro campo, por lo que podrás ejecutar y probar el proyecto con tus propios valores.

Una vez que la plantilla se publique, se borrará el valor de este campo. Si vuelves a abrir la plantilla después de guardarla, tus valores de prueba se mantendrán y podrás seguir editándola.

Si decides que ese campo no sea configurable y quieres mantener los valores, selecciona Más > Eliminar de personalizables.

Publicar una plantilla

El proceso de publicación de plantillas es similar al de la publicación de proyectos, con la excepción de que el asistente contiene un paso adicional en el que se introduce la información de la plantilla. Para publicar una plantilla, selecciona Publicar en la pestaña Diseño de la cinta de StudioX y luego introduce la información necesaria.

Para obtener información más detallada, consulta Más información sobre la publicación de proyectos de automatización en la Guía de Studio.