Refinar tu PDD y la lista de verificación de calidad

Patrones de refinamiento para actualizar un documento de diseño de proceso (PDD) generado a través de la conversación y la lista de verificación de calidad para completar antes de la transferencia.

Después de generar tu documento de diseño de proceso (PDD), refínalo a través de la conversación en lugar de editar el archivo descargado directamente, y confirma que esté completo antes de la transferencia.

Cómo funciona el refinamiento

1. Dile a Cartographer lo que debe cambiar, en lenguaje sencillo.
2. Revise la sección actualizada y confirme.

Resultado: Cartographer actualiza las notas del proceso subyacentes y la sección PDD afectada se reproyecta automáticamente.

Consejo:

Utilice la sección "Perfeccionar sección" en la parte inferior de cualquier sección para actualizaciones específicas. Esto limita el ámbito de la actualización solo a esa sección y es más rápido que pedir una actualización general. No edites manualmente el archivo .docx descargado y luego intentes volver a sincronizarlo: los cambios realizados directamente en Word pueden crear incoherencias con las notas de origen.

Referencia rápida de refinamiento

Situación	Qué decir	Qué se actualiza
Paso descrito incorrectamente	"Paso N: la descripción debe ser..."	Paso AS-IS y la sección de pasos en el PDD
Falta regla empresarial	"Se nos ha pasado una regla: [condición/acción]..."	Registro de reglas empresariales y la sección Reglas empresariales
Modo de automatización incorrecto	"Cambiar [paso] de [modo] a [modo] porque..."	Modelo de entrega, paso TO-BE y mapa de proceso de estado futuro
Falta la ruta de excepción	"Hay una excepción que no capturamos: [describe]..."	Secciones de gestión de excepciones (TAL COMO ESTÁ y/o FUTURA) en el PDD
Brecha aplazada ahora resuelta	"Tenemos una respuesta para [brecha]: [respuesta]..."	Registro de brechas, pasos afectados y la sección Brechas conocidas
Falta el rol o el sistema	"Olvidamos incluir [nombre], [describe]..."	Archivo de entidad, pasos afectados y la sección Roles
Los beneficios necesitan más detalles	"Amplíe los beneficios con estos detalles: [detail]..."	Notas de beneficios y la sección Beneficios en el PDD
Los metadatos deben actualizarse	"Actualizar [versión/autor/nombre de la organización] a [valor]..."	Encabezado, pie de página y portada del documento

Nota:

Las correcciones se suman al seguimiento de auditoría. Al corregir la información, el original no se elimina: el cambio se registra con el motivo y la fecha. Esto es útil para las revisiones de cumplimiento en las que los auditores quieren ver qué ha cambiado y por qué.

Lista de comprobación de calidad antes de la entrega

Integridad "TAL COMO ESTÁ"

• Cada paso tiene un rol o equipo nombrado responsable de él.
• Cada paso nombra el sistema o la aplicación utilizados, no solo "el sistema".
• Todos los puntos de decisión tienen al menos dos rutas con nombre.
• Cada regla empresarial tiene una condición y una acción resultante.
• Todas las rutas de excepción se documentan con un destino de enrutamiento.
• El mapa del proceso coincide con la guía paso a paso.
• Todos los huecos se resuelven o se aplazan explícitamente con un propietario designado.

Próxima integridad

• Cada paso tiene un modo de automatización asignado.
• Los pasos de revisión humana nombran el aprobador y el mecanismo de notificación.
• Los pasos de agente describen qué tipo de juicio o variación maneja la IA.
• La tabla del modelo de entrega tiene en cuenta cada paso "TAL COMO ESTÁ".
• Se documentan las diferencias en el manejo de excepciones entre TAL CUAL y FUTURA.
• El mapa del proceso de estado futuro refleja exactamente el modelo de entrega.

Calidad del documento

• La versión del documento está configurada correctamente: 0.x para borrador, 1.0 para final.
• El nombre de la organización es correcto y coherente en todo momento.
• Los nombres de los autores son precisos.
• Ninguna sección contiene "TBD" "marcador de posición" o "cifra que se añadirá".
• La atribución de origen está presente para todos los hechos clave.