Primeros pasos con Cartographer

Prepárese para una sesión de Cartographer, configure el modelo recomendado y la configuración del modo de ejecución, e inicie un proyecto de análisis de procesos empresariales.

Antes de tu primera sesión

Qué tener listo	Por qué es importante
Un nombre de proceso claro y un objetivo de una frase	Ancla toda la entrevista y evita la desviación del alcance
SOP existentes, diagramas de proceso o materiales de formación	Carga durante la fase 1 para acelerar la documentación. Consulta Proporcionar documentos a Cartographer.
Nombres de los sistemas y aplicaciones utilizados	Obligatorio para la sección Sistemas y la evaluación del modo de automatización
Cualquier punto de decisión o regla empresarial conocida	Da a Cartographer una ventaja inicial y reduce las preguntas de aclaración. Las reglas empresariales pueden enumerarse explícitamente, como una lista, o implícitas, como un punto de decisión en un diagrama de proceso existente.
Métricas del proceso actual y de destino	Le da a Cartographer una comprensión de sus objetivos empresariales
La plantilla del documento de diseño de procesos (PDD) de su organización, si corresponde	Cargar al inicio o al final de una sesión para generar una salida con formato personalizado utilizando habilidades de creación de plantillas

Consejo:

Las sesiones Delegate persisten, por lo que no es necesario terminarlas de una vez. Ancla tu sesión en la barra lateral inmediatamente después de iniciarla para que puedas reanudarla más tarde sin perder el contexto.

Configuración de modelo y LLM

Configuración	Valor recomendado
Modelo (consulta Elegir el modelo LLM)	GPT 5.4
Modo de aprobación (consulta Configuración de seguridad local)	Equilibrado: Delegate confirma antes de las acciones de alto impacto
Contexto de pantalla	Opcional. Habilítelo si desea que Delegate vea sus aplicaciones adjuntas directamente, en lugar de depender solo de los documentos y capturas de pantalla que cargue.
Estilo de comunicación (Configuración > Comportamiento)	Equilibrado o detallado

Nota:

El modelo y el modo de aprobación son ajustes independientes. El modelo controla qué motor de IA se ejecuta. El modo de aprobación controla cuánto pide confirmación Delegate antes de actuar. Establezca ambos de forma independiente.

El modelo que selecciones persiste después de establecerlo, por lo que no necesitas restablecerlo en cada sesión. Márcala al inicio de una nueva interacción para confirmar que sigue seleccionada.

Importante:

Las configuraciones que actualmente no están expuestas a los usuarios finales incluyen la temperatura, las anulaciones de solicitud del sistema, los límites de la ventana de contexto, los presupuestos de tokens y el modelo propio. Estos no están disponibles en la interfaz Delegate actual. Para la gobernanza de LLM a nivel de organización, como la fijación de modelos, la residencia de datos o el enrutamiento de modelos por habilidad, ponte en contacto con tu administrador de UiPath.

Iniciar un proyecto

1. Open Delegate.
2. Selecciona Nuevo proceso empresarial (selecciona Proceso empresarial en la barra lateral y luego selecciona +). Esto le dice a Delegate que vas a utilizar las habilidades y características de Cartographer .
3. Proporciona detalles del proyecto como el nombre, la descripción y el contexto, y añade archivos de proyecto de contexto si los tienes.
4. Opcional: revisa las habilidades habilitadas para el proyecto. De forma predeterminada, solo están habilitados Business Analyst y Base de conocimientos . Ambos deben permanecer habilitados.
5. Selecciona Crear para iniciar el proyecto.

Resultado: un proyecto comienza sin tareas. Los archivos de entrada, las habilidades y la configuración del proyecto siguen siendo editables: búscalo en Procesos empresariales en la barra lateral y luego selecciona el menú de opciones (⋮) junto a su nombre:

Iniciar una tarea

1. Aprueba o rechaza las solicitudes a medida que aparecen. Por lo general, aprueba las solicitudes de lectura y escritura dentro del espacio del proyecto. Revisa las solicitudes para leer fuera del espacio del proyecto con más cuidado y considera las solicitudes de escritura fuera del espacio del proyecto con especial cuidado: rechazar o denegar el acceso solo guía al agente a trabajar dentro de un límite más pequeño.

Resultado: Cartographer comienza a ejecutar la habilidad, que incluye configurar un wiki para el proyecto PDD y leer los archivos que proporcionaste para el contexto. A medida que consume esos documentos, comprueba su base de datos de Habilidades de proceso en busca de una coincidencia para aplicar el contexto de proceso propietario de UiPath, y te muestra cuando se encuentra una coincidencia, como una tarjeta de herramienta de Conocimiento del proceso :

Nota:

Es normal que Cartographer dedique unos 5 minutos a extraer información. Los modelos más fuertes se ejecutan más lentamente que los más pequeños y rápidos: consulta Elegir el modelo LLM para ver las opciones disponibles.

Resultado: Cartographer hace preguntas de aclaración para resolver ambigüedades. Puedes responder seleccionando una de las opciones ofrecidas, respondiendo la pregunta directamente o proporcionando un documento que responda a la pregunta, por ejemplo, una tabla de Excel que enumera las reglas empresariales que se aplican en un paso.

Persistencia de sesiones y tareas

El contexto específico de la sesión, como los archivos abiertos o los datos extraídos en la conversación actual, no persiste a menos que la sesión esté anclada. Anclar siempre una tarea de Cartographer antes de cerrar Delegate.

Próximos pasos

Continúa con la documentación AS-IS para comenzar la fase 1.