Dashboards

Dashboards anzeigen

Um ein Dashboard in Insights anzuzeigen, klicken Sie auf die entsprechende Kachel aus dem Raster. Das Dashboard wird mit allen vorkonfigurierten Filtern geöffnet, die im Abschnitt Filter (über den Dashboard-Kacheln) hervorgehoben sind.

Neues Dashboard erstellen

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um ein neues Dashboard zu erstellen:

1. Navigieren Sie zur Insights-Startseite.

2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Neues Dashboard erstellen rechts oben auf der Seite.

   
   

   

   
   

3. Geben Sie im Popup-Fenster einen Namen für das Dashboard ein und klicken Sie auf die Schaltfläche Erstellen. Sie werden zu einer leeren Dashboardseite mit der folgenden Meldung und Schaltfläche weitergeleitet:

   
   

   

   
   
4. Klicken Sie auf Dashboard bearbeiten und wählen Sie dann Kachel hinzufügen aus. Sie sehen jetzt ein Fenster, in dem Sie aufgefordert werden, ein Analysefenster auszuwählen. Das bedeutet, dass Sie angeben müssen, aus welchen Entitäten Sie Felder (Aufträge, Warteschlangen oder Roboterprotokolle) verwenden möchten. Wenn Sie über ROI-Editor-Berechtigungen verfügen, sehen Sie auch die Analysefenster für die manuellen Werte von Prozessen und Warteschlangen.

5. Klicken Sie auf das Analysefenster, das den Feldern entspricht, die Sie in Ihr Dashboard aufnehmen möchten. Beispiel: Prozessname ist im Analysefenster Aufträge verfügbar, Warteschlangenname befindet sich im Analysefenster Warteschlangen usw.

   Hinweis: Wenn Sie das falsche Analysefenster auswählen und zu einem anderen wechseln möchten, müssen Sie auf Abbrechen klicken und erneut starten.
   
   

   

   
   

Detaillierte Anweisungen zu den nächsten Schritten finden Sie in den Anleitungen von Looker zum Erstellen von Dashboards, die unten zu finden sind.

Auf den folgenden Seiten können Sie Dashboards über die Looker-UI erstellen:

• Erstellen benutzerdefinierter Dashboards: Erstellen von Dashboards und Hinzufügen von Dashboard-Kacheln.
• Bearbeiten benutzerdefinierter Dashboards: Bearbeiten von Dashboards; Neuanordnen von Kacheln, Größenanpassung der Kacheln, Bearbeitung von Dashboard-Kacheln, Anpassen der Dashboard-Einstellungen und Löschen von Dashboards.
• Hinzufügen und Bearbeiten benutzerdefinierter Dashboard-Filter: Hinzufügen, Konfigurieren, Bearbeiten und Löschen von Dashboard-Filtern.
• Querfiltern von Dashboards: Aktivieren von Filtern, Erstellen von Filtern, Freigeben von Dashboards, Einfügen in die Daten und Entfernen von Querfiltern.

• Verwenden von Prognosen in Visualisierungen: Sie können prognostizierte Ergebnisse in Visualisierungen erstellen, anzeigen und überwachen.

  Hinweis: Vor dem Wechsel zwischen dunklem und hellem Design müssen Sie alle an Ihren Dashboards vorgenommenen Änderungen speichern.

Dashboards duplizieren

Sie können ein beliebiges Dashboard in Meine Dashboards duplizieren, indem Sie auf der Dashboard-Kachel auf die Schaltfläche Freigeben/Duplizieren klicken und Duplizieren auswählen.

Eine Kopie des ausgewählten Dashboards wird erstellt und im Abschnitt Meine Dashboards angezeigt. Es handelt sich um eine separate Kopie, die ohne Auswirkungen auf das ursprüngliche Dashboard bearbeitet werden kann.

Ändern der Dashboard-Zeitzonen

Jeder Benutzer kann die Zeitzone auswählen, die in einem beliebigen Dashboard angezeigt wird. Um sie zu aktualisieren, wechseln Sie zum Drei-Punkte-Menü des Dashboards, wählen Sie Zeitzone jeder Kachel und wählen Sie die gewünschte Zeitzone aus. Die standardmäßige Zeitzone des Dashboards ist dieselbe wie für den jeweiligen Mandanten im Orchestrator. Darauf kann über die Dropdownliste unter der Option Zeitzone des Betrachters zugegriffen werden.

Dashboards, die erstellt werden, werden standardmäßig auf diese Zeitzone eingestellt, und diese Zeitzone wird beibehalten, wenn ein Benutzer in einem beliebigen Dashboard auf Von hier aus analysieren klickt. Beim Hinzufügen oder Bearbeiten einer Kachel in einem vorhandenen Dashboard wird die Kachel standardmäßig auf UTC eingestellt.

Daten analysieren

Beim Erstellen neuer Elemente haben Sie die Möglichkeit, Von hier analysieren zu nutzen.

Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken, können Sie ein Kachelerstellungsfenster mit der vorhandenen Datenauswahl öffnen. Auf diese Weise können Sie frei mit beliebigen Kachelbearbeitungen experimentieren, ohne dass sich dies auf Ihr Dashboard auswirkt.

Anschließend können Sie Ihre neue Kachel in einem neuen oder in einem vorhandenen Dashboard speichern, indem Sie auf das Zahnrad rechts oben in der Ecke des Analysefensters klicken und dann Im Dashboard speichern auswählen. Wählen Sie im resultierenden Fenster den Ordner Gruppen aus, der im Mandant gespeichert werden soll, und den Ordern Persönlich, der in „Meine Dashboards“ gespeichert werden soll.

Navigieren zwischen Dashboards

Um zwischen Dashboards zu wechseln, müssen Sie zur Insights-Startseite zurückkehren und dann das Dashboard auswählen, an dem Sie interessiert sind. Um bei der Anzeige eines Dashboards zur Insights-Startseite zu gelangen, können Sie entweder auf die Schaltfläche Insights im linken Navigationsmenü klicken oder das UiPath- oder Insights -Logo oben links auf der Seite auswählen. Sie können auch „Dashboards“ aus dem 3-Punkte-Aktionsmenü oben rechts im Fenster auswählen.

Filtern von Dashboards

Insights unterstützt die Erstellung vordefinierter Filter sowie die Querfilterung über die Interaktion mit dem Dashboard. Vordefinierte Filter werden während der Dashboard-Bearbeitung erstellt.

So erstellen Sie einen vordefinierten Filter:

1. Navigieren Sie zum gewünschten Dashboard und öffnen Sie es im Bearbeitungsmodus.

2. Klicken Sie auf die Filterschaltfläche und wählen Sie die Option „Filter hinzufügen“ aus.

   
   

   

   
   
3. Suchen Sie nach dem Feld, nach dem Sie filtern möchten, und wählen Sie es aus.
4. Wählen Sie den Filtertyp aus, geben Sie bei Bedarf einen Standardwert an und wählen Sie aus, für welchen Filter dieser Filter auf der Registerkarte Zu aktualisierende Kacheln angewendet werden soll. Wenn es sich um einen Filter auf Dashboardebene handelt, soll der Filter wahrscheinlich auf alle Elemente im Dashboard angewendet werden.

Um ein Dashboard zu filtern, stellen Sie sicher, dass die Querfilterung aktiviert ist, indem Sie sie beim Bearbeiten eines Dashboards im Filtermenü aktivieren. Nachdem Sie das Dashboard gespeichert haben oder mit einer der UiPath-Vorlagen interagieren, klicken Sie auf Elemente in Widget-Kacheln, nach denen Sie das Dashboard filtern möchten, und die ausgewählten Kriterien werden rechts neben Ihren vordefinierten Filtern oben im Dashboard angezeigt. Sie können dies für so viele Filter wiederholen, wie Sie benötigen. Um einen Querfilter zu entfernen, verwenden Sie die Schaltfläche X daneben.

Bearbeiten von Filtern

• Um einen vordefinierten Filter zu bearbeiten, öffnen Sie das Dashboard im Bearbeitungsmodus und führen Sie die obigen Schritte aus, um auf das Filtermenü zuzugreifen. Stellen Sie sicher, dass Sie das Dashboard speichern, sobald Sie die gewünschten Änderungen vorgenommen haben.

• Sie können Filter ausblenden oder anzeigen, indem Sie auf das Filtersymbol klicken.

  
  

  

  
  
• Wenn Sie den aktuellen Wert in einem vordefinierten Filter ändern möchten, nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor und klicken Sie dann auf die blaue Aktualisierungsschaltfläche links neben dem Filtersymbol, um das Dashboard mit der neuesten Auswahl zu aktualisieren.

• Wenn Sie das 3-Punkte-Menü rechts neben der Filterschaltfläche öffnen, werden die folgenden Optionen angezeigt:

  Option	Beschreibung
  Cache löschen und aktualisieren	Lädt das Dashboard mit den neuesten Daten aus der Datenbank neu.
  Dashboard bearbeiten	Nur verfügbar, wenn es sich um ein Dashboard handelt, das Sie erstellt haben.
  Herunterladen (Download)	Lädt das Dashboard in einem Format Ihrer Wahl herunter (mehr darüber im Abschnitt „Dashboards exportieren“ unten).
  Versenden planen	Sendet eine Kopie des Dashboards an einen ausgewählten Empfänger, entweder sofort oder nach einem von Ihnen festgelegten Zeitplan (mehr dazu im Abschnitt Planung von Berichten).
  In den Papierkorb verschieben	Löscht das Dashboard. Nur verfügbar, wenn es sich um ein Dashboard handelt, das Sie erstellt haben

Freigeben von Dashboards für Mandanten

Mandanten-Dashboards stehen allen Insights-Benutzern zur Verfügung. Aber nur Benutzer mit Designer-Berechtigungen können dazu beitragen. Betrachter können alle Dashboards anzeigen, die für den Mandanten freigegeben wurden, aber keine selbst freigeben.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um ein Dashboard mit einem Mandanten zu teilen:

1. Navigieren Sie auf der Startseite zur Registerkarte Meine Dashboards, und suchen Sie die Kachel des Dashboards, das Sie für den Mandanten freigeben möchten. Klicken Sie auf das Kopiersymbol.

2. Klicken Sie im resultierenden Menü auf Mit Mandant teilen. Das Dashboard wird dann auf der Registerkarte Mandant mit dem Benutzer angezeigt, der es als Besitzer freigegeben hat.

   Hinweis: Um eine lokale Kopie eines Dashboards aus dem Mandanten unter Meine Dashboards zu erstellen, können Designerbenutzer das Symbol In meine Dashboards kopieren verwenden.

Dashboards herunterladen

Je nach Ihren Anpassungsanforderungen stehen mehrere Ansätze zum Herunterladen von Dashboards und verschiedenen Dateiformaten zur Auswahl.

Dashboard-Download – Standard

Mit dieser Option können Sie ein Dashboard als .pdf -Datei mit Standardoptionen herunterladen. Dazu müssen Sie auf einer beliebigen Dashboard-Karte auf das Symbol Herunterladen oder Exportieren klicken und in der Dropdownliste Herunterladen auswählen.

Dashboard-Download – Erweitert

Diese Option bietet Ihnen zusätzliche Konfigurationsoptionen und ermöglicht Ihnen das Herunterladen von Dashboards entweder als .pdf oder als .csv-Datei.

Führen Sie dazu die folgenden Schritte aus:

1. Öffnen Sie das gewünschte Dashboard, klicken Sie auf das 3-Punkte-Menü in der oberen rechten Ecke des Dashboards, und wählen Sie Herunterladen aus.
   
   

   

   
   
2. Wählen Sie aus dem resultierenden Popup das gewünschte Format (.pdf oder .csv) und die Papiergröße aus und überprüfen Sie die gewünschten Optionen.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Herunterladen, wenn die Konfiguration abgeschlossen ist.
   
   

   

   
   

Daten herunterladen

Sie können auch Daten aus einzelnen Widgets exportieren.

Führen Sie dazu die folgenden Schritte aus:

1. Klicken Sie auf das 3-Punkte-Menü neben einer beliebigen einzelnen Kachel und wählen Sie Daten herunterladen aus. Ein neues Fenster wird geöffnet, in dem Sie Ihren Download anpassen können.
   
   

   

   
   
2. Wählen Sie im resultierenden Fenster das gewünschte Dateiformat aus. Die folgenden Optionen sind verfügbar:
   • .txt (durch Tabstopp getrennte Werte)
   • Excel-Tabelle (Excel 2007 oder höher)
   • .CSV
   • .json
   • .html
   • Markdown
   • .png (Bild der Visualisierung)
   
   

   

   
   
3. Weitere Optionen finden Sie unter dem Pfeil neben erweiterte Datenoptionen.
   
   

   

   
   
4. Wählen Sie im Abschnitt Ergebnisse aus, ob Visualisierungseinstellungen auf Ihre heruntergeladenen Daten angewendet werden sollen.
   • Wenn Sie Mit angewendeten Visualisierungsoptionen wählen, wendet Insights einige der Visualisierungseinstellungen auf Ihren Download an, sodass Ihr Download einem Tabellendiagramm ähnlich erscheint. Jede der folgenden Einstellungen in den Menüs Diagramm, Serie und Formatierung, die für die Visualisierung konfiguriert sind, werden auf die heruntergeladenen Daten angewendet:
     • Zeilennummern anzeigen
     • Gesamtsummen ausblenden
     • Zeilensummen ausblenden
     • Begrenzen Sie die angezeigten Zeilen auf maximal 500 angezeigte oder ausgeblendete Zeilen.
     • Vollständigen Feldnamen anzeigen
     • Benutzerdefinierte Bezeichnungen für jede Spalte (Looker verwendet Feldbeschriftungen als gerenderten Wert in der JSON-Ausgabe).
     • Bedingte Formatierung für Downloads von Tabellendiagrammvisualisierungen im Excel-Format.
     Wichtig: Bedingte Formatierungen werden bei Datendownloads im Excel-Format mit den Tabellendiagrammvisualisierungen nur angezeigt, wenn die Regel „Zusammen mit einer Skalierung“ angewendet wird.
   • Wenn Sie Wie in der Datentabelle angezeigt auswählen, werden die Visualisierungsoptionen nicht angewendet, und der Download wird wie die Datentabelle im Abschnitt „Daten“ des Analysefensters angezeigt.
5. Wählen Sie im Abschnitt Werte aus, wie die heruntergeladenen Abfrageergebnisse angezeigt werden sollen:
   • Wenn Sie Unformatiert auswählen, wird keine Sonderformatierung auf Ihre Abfrageergebnisse angewendet, z. B. das Aufrunden langer Zahlen oder das Hinzufügen von Sonderzeichen, die möglicherweise eingerichtet wurden.
   • Wenn Sie Formatiert auswählen, ähneln die Daten der Ansicht in den Analysefenstern in Insights.
6. Sie können auswählen, wie viele Daten Sie herunterladen möchten:
   • Aktuelle Ergebnistabelle: Die Anzahl der Zeilen, die durch das Zeilenlimit Ihres Analysefensters angegeben ist.
   • Alle Ergebnisse: Alle Ergebnisse, die von der Abfrage zurückgegeben werden.
   • Benutzerdefiniert: Eine benutzerdefinierte Anzahl von Zeilen.

Exportieren und Importieren von Dashboards

Sie können ein Dashboard exportieren und es in denselben Mandanten, einen anderen Mandantenoder sogar in eine andere Cloud-Organisation importieren. Die folgenden Dashboards können exportiert werden:

• Dashboards, die das Insights-Basismodell verwenden (Aufträge, Warteschlangen und Roboterprotokolle, die mit dem Produkt geliefert werden).
• Persönliche Dashboards auf den Registerkarten Meine Dashboards und Mandanten-Dashboards .
• Dashboards, die ROI, benutzerdefinierte Variablen und Integrationsdaten verwenden.

Dashboards, die nicht in eine der zuvor genannten Kategorien fallen, können nicht exportiert werden.

Wichtig:

• Um ein Dashboard zu exportieren, benötigen Sie die Designerrolle . Weitere Informationen zu Rollen finden Sie auf der Seite Erteilen von Berechtigungen.
• Sie können ein Dashboard mit benutzerdefinierten Variablen nur aus einer lokalen Umgebung importieren, wenn Sie Version 23.10 oder höher verwenden.
• Damit der Import ordnungsgemäß funktioniert, hätte die Zielumgebung idealerweise identische Variablen (sowohl in Bezug auf Name als auch Typ) wie die Quellumgebung. Dies bedeutet, dass die Robotic Process Automation (RPA) zunächst migriert und mindestens einmal ausgeführt werden sollte, um die benutzerdefinierte Variable für den Importprozess zu aktivieren und zuzuordnen.

Dashboards exportieren

Um ein Dashboard zu exportieren, müssen Sie auf einer beliebigen Dashboardkarte auf das Symbol Herunterladen klicken und Exportieren aus der Dropdownliste auswählen.

Die exportierte Datei wird an den in Ihrem Browser konfigurierten Download-Speicherort heruntergeladen.

Dashboards importieren

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Dashboards zu importieren:

Hinweis: Wenn das importierte Dashboard benutzerdefinierte Variablen oder ROI enthält, stellen Sie sicher, dass keine anderen Benutzer der Organisation die Variablen ändern, während der Importvorgang läuft. Andernfalls wird ein Fehler angezeigt, wenn eine der benutzerdefinierten Variablen oder ROI-Variablen geändert wurden, während die Zuordnungsoberfläche geöffnet ist.

1. Navigieren Sie zur Insights-Startseite.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Neues Dashboard erstellen in der oberen rechten Ecke der Seite und wählen Sie Dashboard importieren aus der Dropdownliste aus.
   
   

   

   
   
3. Klicken Sie auf Zum Hochladen Ihrer Datei klicken , um das Dashboard auszuwählen, das Sie importieren möchten.
4. Fügen Sie einen Titel für das neue Dashboard ein.
5. Klicken Sie auf Erstellen.
   
   

   

   
   
6. Optional: Ordnen Sie ROI und benutzerdefinierte Variablen der Zielumgebung zu.
   
   

   

   
   

Hinweis: Wenn das importierte Dashboard ROI- oder benutzerdefinierte Variablen enthält, werden die Werte automatisch den Zielumgebungsvariablen basierend auf dem Namen vorab zugeordnet. Sie können diese Vorabzuordnung validieren und bei Bedarf andere Variablen zuordnen. Alle Variablen müssen zugeordnet werden, damit das Dashboard erfolgreich importiert werden kann.

Bei benutzerdefinierten Variablen werden nur die Zielvariablen, die mit dem Datentyp übereinstimmen, in der Dropdownliste angezeigt.

Dashboards löschen

Sie können Dashboards einzeln mit der Schaltfläche Löschen auf der Dashboard-Kachel löschen. Alternativ können Sie ein bestimmtes Dashboard öffnen, auf das Drei-Punkte-Menü in der oberen rechten Ecke des Dashboard-Fensters klicken und In den Papierkorb verschieben auswählen.

Beachten Sie, dass nur Administratoren Dashboards aus dem Papierkorb abrufen können. Wenn ein Dashboard versehentlich gelöscht wird, wenden Sie sich an den technischen Support von UiPath, um Unterstützung bei der Wiederherstellung zu erhalten.