Categories

Um die Automatisierungen und Ideen innerhalb Ihrer Organisation zu klassifizieren, können Sie die für Ihre Organisation spezifische Kategorienstruktur definieren. Sie können die Kategoriestruktur Ihres Unternehmens übertragen und dabei bis zu 5 Kategorieebenen nutzen. Diese können gemäß Ihren Anforderungen angepasst, aktualisiert, neu angeordnet und entfernt werden. Sie können dies mit dem Web-Editor tun, der auf der Seite „Kategorien“ zu finden ist. Sie können auch die CSV-Vorlage exportieren, offline aktualisieren und im Automation Hub wieder hochladen.

Hinweis: Obwohl Automation Hub eine maximale Anzahl von 50.000 Kategorien unterstützt, raten wir Ihnen davon ab, diese Anzahl zu überschreiten.

Beim ersten Zugriff auf die Seite Kategorien finden Sie Folgendes:

• Ein Beispiel, das zur Veranschaulichung erstellt wurde. Sie können damit die Kategorienstruktur Ihres Mandanten einrichten oder einfach alle Kategorien der Ebene 1 löschen und benutzerdefinierte hinzufügen.

• Die Abschnitte Einrichtung und Was sind Kategorien? bieten zusätzliche Erklärungen, damit Sie die Kategorien einfach einrichten und verwalten können.

  Hinweis: Wenn die Abschnitte Einrichtung und Was sind Kategorien? geschlossen werden, werden die darin enthaltenen Informationen nicht mehr angezeigt. Um diese Abschnitte erneut zu öffnen, klicken Sie auf den Hyperlink Hilfe.

• Die Suchoption, mit der Sie effizient den Titel der verfügbaren Kategorien durchsuchen können.

Zum Einrichten oder Aktualisieren der Kategorien verwenden Sie eine der folgenden Methoden:

Editor verwenden

Um die Seite Kategorien im Bearbeitungsmodus zu öffnen, klicken Sie auf die Schaltfläche Verwendung im App-Editor im Abschnitt Einrichtung oder auf die Schaltfläche Editor verwenden oberhalb der Kategorientabelle rechts.

Sobald sich die Seite im Bearbeitungsmodus befindet, können Sie die folgenden Anpassungen für jede ausgewählte Kategorieebene vornehmen:

• Neue Kategorien hinzufügen mit einem Kategorienamen von maximal 50 Zeichen;
• Umbenennen: Sobald ein Kategoriename geändert wurde, ist diese Änderung auf allen Seiten der Plattform sichtbar, auf denen er angezeigt wird.
• Löschen Sie Kategorien, die nicht in einer Automatisierung, Idee, Komponente oder Anwendung verwendet wurden. Wenn Sie eine Kategorie nicht löschen können, wird eine Popup-Meldung angezeigt.

Sobald Sie die Aktualisierung der Seite abgeschlossen haben, klicken Sie auf die Option Speichern und beenden, um Ihre Aktualisierungen zu speichern und den Bearbeitungsmodus zu schließen. Um den Bearbeitungsmodus zu schließen, ohne die vorgenommenen Aktualisierungen zu speichern, klicken Sie auf die Option Abbrechen und Beenden.

CSV-Aktionen

Verwenden Sie die Dropdownliste CSV-Aktionen über der Kategorientabelle in der rechten Ecke, um die CSV-Vorlage für Kategorien zu exportieren, alle erforderlichen Aktualisierungen offline anzuwenden und die aktualisierte CSV-Datei hochzuladen.

Hinweis:

• Bei der Offline-Bearbeitung der CSV-Datei werden nach dem Hochladen nur neue Kategorien und Ebenen erstellt.
• Neue Kategorien können innerhalb bestehender Kategorien erstellt werden, indem Sie der Vorlagenstruktur folgen. Das Ändern eines Kategorienamens in der CSV-Datei führt jedoch dazu, dass beim Hochladen eine neue Kategorie erstellt wird.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Offline-Aktualisierung der Kategorien zu starten:

1. Laden Sie die CSV-Datei mit den Kategorien herunter. Dazu können Sie die Schaltfläche CSV-Vorlage exportieren verwenden, die im Abschnitt Einrichtung verfügbar ist, oder die Option CSV mit Kategorien herunterladen, die unter der Dropdownliste CSV-Aktionen zu finden ist.

2. Übernehmen Sie die Aktualisierungen.

   Hinweis:

   Um die CSV-Datei wieder in den Automation Hub laden zu können, befolgen Sie die folgenden Regeln:

   • Behalten Sie den Header so bei, wie er heruntergeladen wurde.
   • Verwenden Sie nur das gültige Trennzeichen für das CSV-Format, nämlich das Komma.
   • Falls die Datei mehr als 5 Spalten enthält, wird nur der Inhalt in den ersten 5 Spalten geparst. Die restlichen Spalten werden verworfen, ohne das Verfahren zu beeinträchtigen, was bedeutet, dass die Informationen aus den zusätzlichen Spalten nicht geparst werden aber keine Fehlermeldung angezeigt wird, sodass Sie den Upload der CSV-Datei fortsetzen können.
   • Jeder einzelne Eintrag von Ebene 1 aus der Datei wird einem neuen Eintrag auf Ebene 1 auf der Seite „Kategorien“ zugeordnet.
   • Fügen Sie keine Kategorien zu bereits vorhandenen Kategorien der Ebene 1 hinzu.
3. Laden Sie die aktualisierte CSV-Datei hoch, indem Sie auf die Option CSV mit neuen Kategorien hochladen klicken, die in der Dropdownliste CSV-Aktionen zu finden ist.