仪表板

查看仪表板

要在 Insights 中查看仪表板，请单击网格中的相应图块。系统将打开仪表板，其中包含任何预配置的筛选器，并在“筛选器”部分（位于仪表板图块上方）中高亮显示。

备注：

There is a five minute timout period for all dashboard widgets in UiPath Insights. This is aimed at improving performance for all dashboards and significantly reducing the "noisy neighbor" effect.

However, some widgets might display a Query error message.

创建新仪表板

要创建新的仪表板，请执行以下步骤：

1. 导航到 Insights 主页。

2. 单击页面右上角的“创建新仪表板”按钮。

   
   

   

   
   

3. 在弹出窗口中，输入仪表板的名称，然后单击“创建”按钮。系统会将您定向到一个空白的仪表板页面，并显示以下消息和按钮：

   
   

   

   
   
4. 单击“编辑仪表板”，然后选择“添加图块”。现在，您会看到一个窗口，要求您选择“探索”。这意味着您需要指定希望从中获取字段的实体（作业、队列或机器人日志）。如果您拥有 ROI 编辑者权限，您还将看到“流程手动值”探索和“队列手动值”探索。

5. 单击与要包含到仪表板的字段对应的探索。例如：“作业”探索下提供“流程名称”，“队列”探索下提供“队列名称”等等。

   注意：如果您选择了错误的探索并想要切换到另一个探索，则需要单击“取消”并重新开始。
   
   

   

   
   

有关后续操作的详细说明，建议您阅读下面有关创建仪表板的 Looker 指南。

以下页面可帮助您通过 Looker 用户界面创建仪表板：

• 创建用户定义的仪表板：创建仪表板和添加仪表板图块。
• 编辑用户定义的仪表板：编辑仪表板；重新排列图块、调整图块大小、编辑仪表板图块；调整仪表板设置；删除仪表板。
• 添加和编辑用户定义的仪表板筛选器：添加、配置、编辑和删除仪表板筛选器。
• 交叉筛选仪表板：启用筛选器、创建筛选器、共享仪表板、钻取数据以及删除交叉筛选器。

• 在可视化中使用预测：在可视化中创建、显示和监控预测结果。

  注意：在深色主题和浅色主题之间进行切换之前，您需要保存对仪表板进行的所有更改。

复制仪表板

单击仪表板图块上的“共享/复制”按钮并选择“复制”，即可复制“我的仪表板”中的任何仪表板。

系统将创建选定仪表板的副本，并将其显示在“我的仪表板”部分中。此副本是完全独立的，可以在不影响原始仪表板的情况下进行编辑。

更改仪表板时区

任何用户都可以选择任何仪表板中显示的时区。要更新时区，请转到仪表板的三点菜单，选择“每个图块的时区”，然后选择所需的时区。仪表板默认时区与 Orchestrator 中为相应租户设置的时区相同。可以从下拉菜单中的“查看者时区”选项下查看该查看者时区。

创建的仪表板将默认为该查看者时区，当用户在任何仪表板上单击“从此处探索”时，将保留该时区。在现有仪表板中添加或编辑图块时，图块将默认为 UTC。

探索数据

创建新图块时，您可以选择“从此处探索”。

单击此按钮即可打开图块创建窗口，其中包含现有数据选择。这使您可以随意尝试对图块进行任何编辑，而不会影响仪表板。

然后，您可以将新图块保存到新的仪表板，或者通过单击探索右上角的齿轮菜单，然后选择“保存到仪表板”，将新图块保存到现有仪表板。在出现的窗口中，选择“组”文件夹可保存到“租户”，而选择“个人”文件夹可保存到“我的仪表板”。

在仪表板之间导航

要在仪表板之间切换，您需要返回 Insights 主页，然后选择感兴趣的仪表板。 要在查看仪表板时访问 Insights 主页，您可以单击左侧导航菜单上的“ Insights ” 按钮，也可以选择页面左上方的 UiPath 或 Insights 徽标。 您还可以从窗口右上方的三点操作菜单中选择“仪表板”。

筛选仪表板

Insights 支持创建预定义筛选器，以及通过与仪表板交互来进行交叉筛选。预定义筛选器是在体验仪表板编辑期间创建的。

要创建预定义筛选器，请执行以下操作：

1. 导航到所需的仪表板，然后在编辑模式下将其打开。

2. 单击筛选器按钮，然后选择“添加筛选器”选项。

   
   

   

   
   
3. 搜索要筛选的字段，并将其选定。
4. 选取筛选器类型，根据需要提供默认值，然后在“待更新的图块”选项卡下选择应将此筛选器应用于的图块。如果这是仪表板级别筛选器，您很可能需要将该筛选器应用于仪表板上的所有图块。

要对仪表板进行交叉筛选，请确保在编辑仪表板时通过在筛选器菜单中将其切换为“启用”来启用交叉筛选。保存仪表板后，或者要与任何 UiPath 模板进行交互时，请单击微件图块中要用作仪表板筛选依据的项目，选定的条件将显示在仪表板顶部的预定义筛选器右侧。您可以根据需要对任意数量的筛选器重复此操作。要删除交叉筛选器，请使用它旁边的“X”按钮。

编辑筛选器

• 要编辑预定义筛选器，请在编辑模式下打开仪表板，然后按照上述步骤访问筛选器菜单。完成所需的更改后，请务必保存仪表板。

• 可以通过单击“筛选器”图标来隐藏或显示筛选器。

  
  

  

  
  
• 如果要更改预定义筛选器的当前值，请进行所需的更改，然后单击“筛选器”图标左侧的蓝色“更新”按钮，以将最新的选择内容更新到仪表板中。

• 打开筛选器按钮右侧的三点菜单会显示以下选项：

  选项	描述
  清除缓存并刷新	使用数据库中的最新数据重新加载仪表板。
  编辑仪表板	仅在这是您创建的仪表板时可用。
  下载	以选择的所选格式下载仪表板（将在下面的“导出仪表板”一节中加以介绍）。
  计划传送	立即或按照您设置的计划（在“计划报告”一节中加以介绍）将仪表板副本发送给选定的收件人。
  移至回收站	删除仪表板。仅在这是您创建的仪表板时可用

与租户共享仪表板

“租户”仪表板可供所有 Insights 用户使用。但是，只有拥有设计者权限的用户才能参与仪表板设计。查看者可以查看共享给租户的所有仪表板，但无法共享其中的任何仪表板。

要与租户共享仪表板，请执行以下步骤：

1. 导航到主页上的“我的仪表板”选项卡，然后找到要共享给租户的仪表板图块。单击“复制”图标。

2. 在出现的菜单中，单击“与租户共享”。仪表板随即会显示在“租户”选项卡中，并将共享该仪表板的用户指定为所有者。

   注意：要将仪表板的本地副本从“租户”复制回“我的仪表板”以进行自定义，设计者用户可以使用“复制到我的仪表板”图标。

下载仪表板

有多种方法可下载仪表板，并且有多种文件格式可供选择，具体取决于您的自定义需求。

标准仪表板下载

此选项允许您将仪表板下载为具有标准选项的 .pdf 文件。 为此，您需要单击任何仪表板卡上的“ 下载” 或“导出 ” 图标，然后从下拉列表中选择“ 下载 ”。

高级仪表板下载

此选项为您提供了其他配置选项，并使您能够将仪表板下载为 .pdf 或 .csv 文件。

为此，请执行以下步骤：

1. 打开所需的仪表板，单击仪表板右上角的三点菜单，然后选择“下载”。
   
   

   

   
   
2. 从出现的弹出窗口中，选择所需的格式（.pdf 或 .csv）和纸张尺寸，并检查符合您需求的样式选项。
3. 配置完成后，单击“下载”按钮。
   
   

   

   
   

数据下载

您还可以从单个微件导出数据。

为此，请执行以下步骤：

1. 单击任意单个图块旁边的三点菜单，然后选择“下载数据”。系统随即会打开一个新窗口，用于自定义下载。
   
   

   

   
   
2. 在出现的窗口中，选择所需的文件格式。可用的选项如下：
   • .txt（制表符分隔的值）
   • Excel 电子表格（Excel 2007 或更高版本）
   • .CSV
   • .json
   • .html
   • Markdown
   • .png（可视化图像）
   
   

   

   
   
3. 如需更多选项，请单击“高级数据选项”旁边的箭头。
   
   

   

   
   
4. 在“结果”部分中，选择是否要对下载的数据应用可视化设置。
   • 如果选择“应用可视化选项”，则 Insights 会将一些可视化设置应用于下载内容，从而使下载内容看起来像表格图表。“图表”、“系列”和“格式设置”菜单中为可视化配置的以下任何设置都将应用于下载的数据：
     • 显示行号
     • 隐藏总计
     • 隐藏行总计
     • 将显示的行数限制为最多显示或隐藏 500 行。
     • 显示完整字段名称
     • 每列的自定义标签（Looker 在其 JSON 输出中使用字段标签作为其呈现的值）。
     • 以 Excel 格式对表格图表可视化的下载内容进行条件格式设置。
     重要事项：只有在应用“沿刻度尺”时，条件格式才会显示在具有表格图表可视化的数据下载的 Excel 交付项中。
   • 如果选择“与数据表中的显示相同”，则系统不会应用可视化选项，并且下载将在探索的“数据”部分中显示为类似于数据表的形式。
5. 在“值”部分中，选择希望为下载的查询结果应用的外观：
   • 如果选择“无格式”，则特殊格式不会应用于查询结果，例如舍入长数字或添加可能已经放置的特殊字符。
   • 如果选择“格式化”，则数据看起来更像是 Insights 中的“探索”体验。
6. 您可以选择要下载的数据量：
   • 当前结果表：由“探索”的行数限制指定的行数。
   • 所有结果：查询返回的所有结果。
   • 自定义：自定义的行数。

导出和导入仪表板

您可以导出仪表板，然后将其导入同一租户、不同租户。 可以导出以下仪表板：

• 使用基本 Insights 模型的仪表板（产品随附的作业、队列和机器人日志）。
• “ 我的仪表板” 和“ 租户仪表板 ”选项卡中的个人仪表板。
• 使用 ROI、自定义变量和集成数据的仪表板。

不属于上述任何类别的仪表板无法导出。

重要提示：

• 要导出仪表板，您必须具有设计者角色。 有关角色的更多信息，请查看授予权限页面。
• 自定义变量或 ROI 不支持导入/导出。

导出仪表板

要导出仪表板，您需要单击任意仪表板卡上的“下载”图标，然后从下拉列表中选择“导出”。

导出的文件将下载到浏览器中配置的下载位置。

导入仪表板

要导入仪表板，请执行以下步骤：

注意：如果导入的仪表板包含自定义变量或 ROI，请确保在导入过程正在进行时，组织中没有其他用户更改变量。否则，如果在打开映射界面时更改了任何自定义变量或 ROI 变量，则会显示错误。

1. 导航到 Insights 主页。
2. 单击页面右上角的“ 新建仪表板” 按钮，然后从下拉列表中选择“ 导入仪表板 ”。
   
   

   

   
   
3. 单击 “单击以上传文件 ”以选择要导入的仪表板。
4. 为新仪表板插入标题。
5. 单击“创建”。
   
   

   

   
   
6. 可选：将 ROI 和自定义变量映射到目标环境。
   
   

   

   
   

注意：如果导入的仪表板包含 ROI 或自定义变量，则这些值会根据名称自动预映射到目标环境变量。您可以验证此预映射并在需要时映射其他变量。必须映射所有变量，才能成功导入仪表板。

如果是自定义变量，则只有与数据类型匹配的目标变量才会显示在下拉列表中。

删除仪表板

您可以使用仪表板图块上的“删除”按钮来单独删除仪表板。或者，也可以打开特定的仪表板，单击仪表板窗口右上角的三点菜单，然后选择“移至回收站”。

请注意，只有管理员可以从回收站取回仪表板。如果仪表板被意外删除，请联系 UiPath 技术支持寻求帮助以恢复它。