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- 访问和权限
- 与 Insights 交互
- 历史数据导出
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- 性能和可扩展性
- 实时数据导出
仪表板
要创建新的仪表板，请执行以下步骤：
- 导航到 Insights 主页。
-
单击页面右上角的“创建新仪表板”按钮。
-
在弹出窗口中，输入仪表板的名称，然后单击“创建”按钮。系统会将您定向到一个空白的仪表板页面，并显示以下消息和按钮：
- 单击“编辑仪表板”，然后选择“添加图块”。现在，您会看到一个窗口，要求您选择“探索”。这意味着您需要指定希望从中获取字段的实体（作业、队列或机器人日志）。如果您拥有 ROI 编辑者权限，您还将看到“流程手动值”探索和“队列手动值”探索。
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单击与要包含到仪表板的字段对应的探索。例如：“作业”探索下提供“流程名称”，“队列”探索下提供“队列名称”等等。
注意：如果您选择了错误的探索并想要切换到另一个探索，则需要单击“取消”并重新开始。
有关后续操作的详细说明，建议您阅读下面有关创建仪表板的 Looker 指南。
以下页面可帮助您通过 Looker 用户界面创建仪表板：
- 创建用户定义的仪表板：创建仪表板和添加仪表板图块。
- 编辑用户定义的仪表板：编辑仪表板；重新排列图块、调整图块大小、编辑仪表板图块；调整仪表板设置；删除仪表板。
- 添加和编辑用户定义的仪表板筛选器：添加、配置、编辑和删除仪表板筛选器。
- 交叉筛选仪表板：启用筛选器、创建筛选器、共享仪表板、钻取数据以及删除交叉筛选器。
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在可视化中使用预测：在可视化中创建、显示和监控预测结果。
注意：在深色主题和浅色主题之间进行切换之前，您需要保存对仪表板进行的所有更改。
单击仪表板图块上的“共享/复制”按钮并选择“复制”，即可复制“我的仪表板”中的任何仪表板。
系统将创建选定仪表板的副本，并将其显示在“我的仪表板”部分中。此副本是完全独立的，可以在不影响原始仪表板的情况下进行编辑。
任何用户都可以选择任何仪表板中显示的时区。要更新时区，请转到仪表板的三点菜单，选择“每个图块的时区”，然后选择所需的时区。仪表板默认时区与 Orchestrator 中为相应租户设置的时区相同。可以从下拉菜单中的“查看者时区”选项下查看该查看者时区。
创建的仪表板将默认为该查看者时区，当用户在任何仪表板上单击“从此处探索”时，将保留该时区。在现有仪表板中添加或编辑图块时，图块将默认为 UTC。
创建新图块时，您可以选择“从此处探索”。
单击此按钮即可打开图块创建窗口，其中包含现有数据选择。这使您可以随意尝试对图块进行任何编辑，而不会影响仪表板。
然后，您可以将新图块保存到新的仪表板，或者通过单击探索右上角的齿轮菜单，然后选择“保存到仪表板”，将新图块保存到现有仪表板。在出现的窗口中，选择“组”文件夹可保存到“租户”，而选择“个人”文件夹可保存到“我的仪表板”。
要在仪表板之间切换，您需要返回 Insights 主页，然后选择感兴趣的仪表板。 要在查看仪表板时访问 Insights 主页，您可以单击左侧导航菜单上的“ Insights ” 按钮，也可以选择页面左上方的 UiPath 或 Insights 徽标。 您还可以从窗口右上方的三点操作菜单中选择“仪表板”。
Insights 支持创建预定义筛选器，以及通过与仪表板交互来进行交叉筛选。预定义筛选器是在体验仪表板编辑期间创建的。
要创建预定义筛选器，请执行以下操作：
- 导航到所需的仪表板，然后在编辑模式下将其打开。
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单击筛选器按钮，然后选择“添加筛选器”选项。
- 搜索要筛选的字段，并将其选定。
- 选取筛选器类型，根据需要提供默认值，然后在“待更新的图块”选项卡下选择应将此筛选器应用于的图块。如果这是仪表板级别筛选器，您很可能需要将该筛选器应用于仪表板上的所有图块。
要对仪表板进行交叉筛选，请确保在编辑仪表板时通过在筛选器菜单中将其切换为“启用”来启用交叉筛选。保存仪表板后，或者要与任何 UiPath 模板进行交互时，请单击微件图块中要用作仪表板筛选依据的项目，选定的条件将显示在仪表板顶部的预定义筛选器右侧。您可以根据需要对任意数量的筛选器重复此操作。要删除交叉筛选器，请使用它旁边的“X”按钮。
- 要编辑预定义筛选器，请在编辑模式下打开仪表板，然后按照上述步骤访问筛选器菜单。完成所需的更改后，请务必保存仪表板。
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可以通过单击“筛选器”图标来隐藏或显示筛选器。
- 如果要更改预定义筛选器的当前值，请进行所需的更改，然后单击“筛选器”图标左侧的蓝色“更新”按钮，以将最新的选择内容更新到仪表板中。
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打开筛选器按钮右侧的三点菜单会显示以下选项：
选项
描述
清除缓存并刷新
使用数据库中的最新数据重新加载仪表板。
编辑仪表板
仅在这是您创建的仪表板时可用。
下载
以选择的所选格式下载仪表板（将在下面的“导出仪表板”一节中加以介绍）。
计划传送
立即或按照您设置的计划（在“计划报告”一节中加以介绍）将仪表板副本发送给选定的收件人。
移至回收站
删除仪表板。仅在这是您创建的仪表板时可用
“租户”仪表板可供所有 Insights 用户使用。但是，只有拥有设计者权限的用户才能参与仪表板设计。查看者可以查看共享给租户的所有仪表板，但无法共享其中的任何仪表板。
要与租户共享仪表板，请执行以下步骤：
- 导航到主页上的“我的仪表板”选项卡，然后找到要共享给租户的仪表板图块。单击“复制”图标。
-
在出现的菜单中，单击“与租户共享”。仪表板随即会显示在“租户”选项卡中，并将共享该仪表板的用户指定为所有者。
注意：要将仪表板的本地副本从“租户”复制回“我的仪表板”以进行自定义，设计者用户可以使用“复制到我的仪表板”图标。
有多种方法可下载仪表板，并且有多种文件格式可供选择，具体取决于您的自定义需求。
.pdf 或 .csv 文件。
为此，请执行以下步骤：
- 打开所需的仪表板，单击仪表板右上角的三点菜单，然后选择“下载”。
- 从出现的弹出窗口中，选择所需的格式（
.pdf或.csv）和纸张尺寸，并检查符合您需求的样式选项。 - 配置完成后，单击“下载”按钮。
您还可以从单个微件导出数据。
为此，请执行以下步骤：
- 单击任意单个图块旁边的三点菜单，然后选择“下载数据”。系统随即会打开一个新窗口，用于自定义下载。
- 在出现的窗口中，选择所需的文件格式。可用的选项如下：
.txt（制表符分隔的值）- Excel 电子表格（Excel 2007 或更高版本）
.CSV.json.html- Markdown
.png（可视化图像）
- 如需更多选项，请单击“高级数据选项”旁边的箭头。
- 在“结果”部分中，选择是否要对下载的数据应用可视化设置。
- 如果选择“应用可视化选项”，则 Insights 会将一些可视化设置应用于下载内容，从而使下载内容看起来像表格图表。“图表”、“系列”和“格式设置”菜单中为可视化配置的以下任何设置都将应用于下载的数据：
- 显示行号
- 隐藏总计
- 隐藏行总计
- 将显示的行数限制为最多显示或隐藏 500 行。
- 显示完整字段名称
- 每列的自定义标签（Looker 在其 JSON 输出中使用字段标签作为其呈现的值）。
- 以 Excel 格式对表格图表可视化的下载内容进行条件格式设置。
重要事项：只有在应用“沿刻度尺”时，条件格式才会显示在具有表格图表可视化的数据下载的 Excel 交付项中。 - 如果选择“与数据表中的显示相同”，则系统不会应用可视化选项，并且下载将在探索的“数据”部分中显示为类似于数据表的形式。
- 如果选择“应用可视化选项”，则 Insights 会将一些可视化设置应用于下载内容，从而使下载内容看起来像表格图表。“图表”、“系列”和“格式设置”菜单中为可视化配置的以下任何设置都将应用于下载的数据：
- 在“值”部分中，选择希望为下载的查询结果应用的外观：
- 如果选择“无格式”，则特殊格式不会应用于查询结果，例如舍入长数字或添加可能已经放置的特殊字符。
- 如果选择“格式化”，则数据看起来更像是 Insights 中的“探索”体验。
- 您可以选择要下载的数据量：
- 当前结果表：由“探索”的行数限制指定的行数。
- 所有结果：查询返回的所有结果。
- 自定义：自定义的行数。
- 使用基本 Insights 模型的仪表板（产品随附的作业、队列和机器人日志）。
- “ 我的仪表板” 和“ 租户仪表板 ”选项卡中的个人仪表板。
如果仪表板不符合上述任何类别，则无法将其导出。 导出和导入功能当前不适用于与 ROI 相关的探索，或使用从机器人日志和队列配置的自定义变量的仪表板。
- 要导出仪表板，您必须具有设计者角色。 有关角色的更多信息，请查看授予权限页面。
- 自定义变量或 ROI 不支持导入/导出。
