从表单中提取数据

重要提示：

此页面旨在帮助首次使用 Document Understanding 的用户。

对于可扩展的生产部署，我们强烈建议您使用 UiPath Studio 模板部分下的 Document Understanding 流程。

本快速入门将指导您完成使用智能表单提取程序从 W-9 表单中提取信息所需的步骤。以 W-9 表单为例，该过程与其他类型的数据结构化文档类似。

从头开始，以下是需要遵循的步骤：

1. 创建空白流程
2. 安装所需的活动包
3. 创建分类
4. 将文档数字化
5. 使用智能表单提取程序提取数据
6. 使用验证站点验证结果
7. 导出提取结果

现在，让我们详细了解每个步骤。

1. 创建空白流程

启动 UiPath Studio。

在“主页”的后台视图中，单击“流程”以新建项目。

系统将显示“新的空白流程”窗口。在此窗口中，输入新项目的名称。如果需要，您还可以添加说明，以便更轻松地对项目进行排序。

单击“创建”。系统随即会在 Studio 中打开新项目。

2. 安装所需的活动包

通过功能区的“管理包”按钮，除了默认添加到项目中的核心活动包（UiPath.Excel.Activities、UiPath.Mail.Activities、UiPath.System.Activities 及 UiPath.UIAutomation.Activities）外，请安装以下活动包：

• UiPath.Intelligent OCR.Activities
• UiPath.OCR.Activities

3. 创建分类

安装包后，请列出必填字段。我们将对以下字段进行数据提取：

• 1_名称 - Text
• 2_企业名称 - Text
• 3a_个人 - Boolean
• 3b_Ccorp - Boolean
• 3c_Scorp - Boolean
• 3d_合作伙伴 - Boolean
• 3e_TrustEstate - Boolean
• 3f_LLC - Boolean
• 3f_LLC 税分类 - Boolean
• 3g_其他 - Boolean
• 3g_其他详情 - Boolean
• 5_地址 - Text
• 6_邮政编码 - Text
• 7_帐户编号 - Text
• TIN_SSN - Text
• TIN_ETN - Text
• 认证签名 - Boolean
• 认证签名日期 - Date

请打开分类管理器并创建一个名为“结构化文档”的组、一个名为“贷款表单”的类别，及一个名为“W-9”的文档类型。使用用户友好名称以及相应的数据类型创建上面列出的字段。

4. 将文档数字化

在 Main.xaml 文件中，添加“加载分类”活动并为分类输出创建一个变量。

使用 UiPath Document OCR 添加数字化文档活动。提供输入属性文档路径，并为文档文本和文档对象模型创建输出变量。

请记住在“UiPath 文档 OCR”活动中添加 Document Understanding API 密钥。

5. 使用智能表单提取程序提取数据

添加“数据提取作用域”活动并填写属性。

将智能表单提取程序拖放到其中。该端点会自动填充智能表单提取程序端点，即 https://du.uipath.com/svc/intelligentforms。提供 Document Understanding API 密钥。

完成后，如要创建新模板，请单击“管理模板”>“创建模板”。系统将打开一个弹出窗口。

在“文档类型”下，选择之前创建的 W-9 文档类型。

在文档名称下，输入模板的名称。

在模板文档（如果可能）下，附加要在其中映射字段位置的模板文档。

在“OCR 引擎”下，再次选择“UiPath 文档 OCR”。像以前一样，端点会自动填充，即 https://du.uipath.com/ocr，而您只需要提供 API 密钥。

单击“配置”以转到下一步。系统将打开“模板管理器”弹出窗口。

在这里，我们需要选择希望智能表单提取程序搜索字段的区域。请按照此处详述的步骤对其进行配置。您还可以选择为字段使用锚点。有关锚点的更多信息，请单击此处。

您应该得到如下结果：

单击“保存”。在此屏幕中，您可以定义手写或签名字段（如果适用）。您还可以为布尔值字段定义同义词。完成后请关闭窗口。

下一步是配置提取程序，这意味着让智能表单提取程序处理所有类型为 W-9 的文档。

6. 使用验证站点验证结果

要通过“验证站点”检查结果，请拖放“呈现验证站点”活动并提供输入详细信息。

7. 导出提取结果

要导出提取结果（无论是否经过验证），请将“导出提取结果”活动拖放到工作流的末尾。这会将结果输出到包含多个表格的 DataSet 中，然后可以将其写入 Excel 文件或直接在下游流程中使用。

下载示例

请使用此链接下载此示例项目，以执行 W-9 和智能表单提取程序工作流。