上下文基础

Context grounding in Autopilot for everyone allows you to search existing Context grounding indexes to answer user queries.

For example, you want to query the HR documents of your organization, such as time and expense policies, or employee handbooks, using Autopilot. Using Context grounding, an admin would create the index and enable it in Autopilot, which allows Autopilot to search the index to answer HR-related queries.

To use Context grounding, make sure you meet the following criteria:

• 相关 PDF、CSV、JSON、DOCX、XLSX 和 TXT 文档上传到共享的 Orchestrator 存储桶中。
• 已在 Orchestrator 存储桶中创建索引。

Managing Context grounding indexes

Index creation is done via the Context grounding tab in Automation Cloud™ > Admin > AI Trust Layer.

Index enablement and management in Autopilot is done via the Context grounding configuration section in Automation Cloud™ > Admin > AI Trust Layer > Autopilot for everyone.

Once the index is created, enable it in Autopilot through the Context grounding, panel.

Managing access for Context grounding indexes

Access to Context grounding indexes is managed at the folder level. Users can access indexes under the following conditions:

• 文件夹中存在索引
• 已将用户分配到索引所在的文件夹
• 已在 Autopilot 中启用索引

Adding Context grounding indexes

To add a Context grounding index:

1. Switch to the Context grounding tab.
2. Select the tenant where you want to add Context grounding indexes.
3. 选择“新增”选项。 “添加新索引”面板将打开。
4. 在“索引名称” 字段中，分别为索引写入唯一名称和描述性名称。 例如，要为 HR 文档创建索引，可以使用“HR”作为索引名称。
5. 在“说明”字段中，编写索引的说明，例如要提取和查询的内容或数据的简要说明。
6. 对于数据源* ，选择：
   • 存储桶- 如果您的文档已上传到 Orchestrator 存储桶中。 必须将存储桶分配给共享文件夹。 如果选择此选项，请继续执行步骤 7。
   • IS Connection - if your documents are uploaded in a third-party storage system, namely Sharepoint, Google Drive, or DropBox. By establishing an IS connection to these systems, Context grounding can access data directly stored within them. If you use this option, proceed with step 8.
7. 如果您选择存储桶作为数据源：
   1. 从“ Orchestrator 文件夹”*下拉菜单中，选择包含所需文档的存储桶所在的共享文件夹。
   2. 从“存储桶” 下拉菜单中，选择上传所需文档的存储桶。
   3. 从“文件类型”下拉菜单中，选择要索引的文件格式。 默认值为“全部” 。
      如果您要提取多种文件类型，我们建议选择“全部”。 创建索引后，您无法更改此选项。
   4. Select Sync now to add the index to the Context grounding list. The index is added to the indexes list, with the initial status showing Sync in Progress. Once the sync completes, you are notified and the status updates. Select the Refresh icon to refresh the index tables and retrieve their latest status.
      您也可以从索引右侧的菜单中选择此选项，以确保索引中的数据随数据源更新。 这仅更新索引，而不更新数据源。
8. 如果选择IS 连接作为数据源：
   1. 从Orchestrator 文件夹*下拉菜单中，选择所需连接所在的共享文件夹。
   2. 从“选择连接器” 下拉菜单中，选择已上传所需文档的连接器。
   3. 选择“添加新连接” 。 当所选连接器的连接不存在时，显示此选项 ID。
   4. 从“选择连接” 下拉菜单中，选择上传所需文档的连接。
   5. 选择“新增”以为所选连接器添加更多连接。
   6. 从 “数据源位置”中，选择上传到所需文档的文件夹或子文件夹。
   7. 使用“选择文件夹” 按钮确认您的选择。
   8. 从“文件类型”下拉菜单中，选择要索引的文件格式。 默认值为“全部” 。
   9. Select Sync now to add the index to the Context grounding list. This also updates the list of documents in the external repository.

Enabling Context grounding indexes

To enable an index for Autopilot for everyone:

1. Select the tenant for which you want to enable Context grounding indexes. Autopilot for everyone must be installed in the selected tenant.
2. Expand the Context grounding section.
3. 选择“启用索引”选项。 系统将打开“在 Autopilot 中启用索引”面板。
4. 从“索引名称”下拉菜单中，选择要添加到 Autopilot 的索引。 系统将显示所选租户中的可用索引列表。
5. 在“ Autopilot™的描述”字段中，编写全面的描述，以帮助Autopilot了解何时搜索所选索引。
   例如，对于索引值“HR 文档”，其说明可以为“关于时间/费用、父子关系、PTO 的人力资源策略文档，和员工手册”。 用于回答有关公司人力资源政策的问题，为员工提供准确的最新信息。
6. Select Enable to add the index. The panel closes and you are returned to the Context grounding table.

重要提示：

系统会自动保存更改。

Editing Context grounding indexes

To edit an index for Autopilot for everyone:

1. 选择包含要更新的索引的租户。
2. 对于所需的索引，选择 “编辑”。 “正在更新索引” 窗口将打开。
3. 根据需要修改所需的属性。
4. Select Save to update the index. The panel closes and you are returned to the Context grounding table.

重要提示：

系统会自动保存更改。

Deleting Context grounding indexes

To remove an index from Autopilot for everyone:

1. 选择包含要删除的索引的租户。
2. 对于所需的索引，选择“删除”。 系统会显示确认消息。
3. 选择“删除”以删除提示，或选择“取消”以关闭操作。

重要提示：

系统会自动保存更改。