设置

概述

要启用 Salesforce 活动，您必须通过在 “ Salesforce 应用程序作用域 ”活动中输入凭据来建立与 Salesforce 组织的连接。 这些凭据使机器人能够代表您执行 Actions 并自动化不同的 Salesforce 流程。

如“关于”页面中所述，Salesforce 活动有两个先决条件，即 Salesforce登录（非开发者或开发者）和已连接 Salesforce 的应用程序。 每个先决条件都会生成或通知Salesforce 作用域活动建立连接所需的凭据（如下图所示）。

以下设置步骤向您展示如何创建 Salesforce 开发者登录和连接的应用程序，以及如何收集所需的凭据详细信息。

• 如果您拥有非开发者或现有开发者 Salesforce 登录帐户，则可以转到“ 创建连接的应用程序 ” 部分（出于自动化开发和测试目的，建议您拥有开发者登录帐户，以便轻松创建和删除生成的数据）。
• 如果您同时拥有 Salesforce 登录帐户和连接的应用程序（要用于 Salesforce 活动），则可以转到“ 获取凭据 ”部分。

步骤

创建 Salesforce 开发者登录信息

创建新的 Salesforce 开发者登录非常简单且免费。

1. 转到 https://developer.salesforce.com/signup。
2. 输入您的联系信息。
3. 输入唯一的 用户名。
4. 提交表单并等待您的欢迎电子邮件。
5. 在欢迎电子邮件中，单击链接以设置 密码。

操作完毕！ 下一步是创建 Salesforce Connected 应用程序。

• 您无需执行任何进一步的配置即可开始使用活动。 但是，如果您有兴趣了解有关开发者登录以及可以执行的不同配置的更多信息，请参阅 Salesforce 外部身份实施指南中的准备组织。

创建连接的应用程序

以下步骤显示了创建与 Salesforce 应用程序作用域 活动一起使用的连接应用程序时需要输入的最少信息。

1. 如果您尚未登录，请登录您的 Salesforce 组织（开发者或非开发者）。

2. 转到您的帐户 设置 页面（单击右上角的齿轮图标）。

   
   

   

   
   
3. 在左侧导航栏中的“ 平台工具” >“应用程序 ” 下，单击“ 应用程序管理器”。

4. App Manager 打开后，单击“ 新建已连接的应用程序” 按钮。

   
   

   

   
   

5. 在“ 基本信息” 下，输入“ 连接的应用程序名称” 和“ API 名称” （例如， 两者均输入 UiPathTest ），以及您的“ 联系人电子邮件”。

   
   

   

   
   
6. 在“ API (启用 OAuth 设置)”下，选择 “启用 OAuth 设置” （这将打开“OAuth 设置”）。
7. 输入 回调 URL （例如 http://localhost:8080）。
8. 对于“ 选定的 OAuth 作用域”，从可用作用域列表中添加 “完全访问权限 ”。

9. 选择 “需要 Web 服务器流的密码” （如果默认情况下未选中），然后单击页面底部的“ 保存 ”按钮。

   
   

   

   
   

操作完毕！ 您刚刚创建了连接的应用程序（完全填充到系统中需要 2-10 分钟）。 下一步是获取 Salesforce 应用程序作用域 活动所需的凭据。

获取凭据

以下步骤介绍了从何处获取使用者密钥和使用者密码，以及如何生成安全令牌（开发者登录时需要）。

首先，获取您的使用者密钥和使用者密码。

1. 创建连接的应用程序后，应打开应用程序的“ 管理连接的应用程序 ” 页面。

   • 如果它未打开，或者您刚刚开始设置，请按照以下步骤操作：

     1. 在左侧导航栏中的“ 应用程序” >“已连接的应用程序” 下，单击“ 管理已连接的应用程序” 。

     2. 在应用列表中找到您连接的应用（例如 UiPathTest），然后单击向下箭头图标 > “查看”。

        • 如果您没有看到连接的应用程序或无法查看信息，请联系您的 Salesforce 管理员。

          
          

          

          
          

     3. 在 API (启用 OAuth 设置)下，复制您的 使用者密钥 和 使用者密码 ，并将其存储在本地，以便以后快速安全地访问（请记住存储位置，因为在将 Salesforce 应用程序作用域 活动添加到项目时会用到）。

        
        

        

        
        

        接下来，生成安全令牌。

   • 转到您的帐户 设置 （通过单击右上角的个人资料图标）

     
     

     

     
     
2. 在左侧导航栏中的“ 我的个人信息” 下，单击 “重置我的安全令牌”。

3. 单击“ 重置安全令牌 ” 按钮，然后查看电子邮件中的新令牌。 收到电子邮件后，复制新令牌并将其与您的使用者密钥和使用者密码一起存储在本地。

   
   

   

   
   

操作完毕！ 您现在拥有凭据，可以使用 Salesforce 活动构建自动化项目。

开始使用

要开始构建自动化项目，请参阅 快速入门 指南。 本指南提供分步说明，以帮助您创建工作示例，以便您可以验证与 Salesforce 组织的连接并熟悉活动的输入/输出属性。

要了解有关 Salesforce 活动的更多信息，请参阅 活动 以获取活动详细信息页面的链接。