Insights の構成チェックリスト

このチェックリストは、Automation Suite を介してインストールした Insights 向けです。

Insights を有効化してプロビジョニングする

• Insights を有効化およびプロビジョニングできる

アクセス権を管理する

• ユーザーを追加できる (Automation Suite にユーザーがあらかじめ存在している必要があります)
• 補助的な権限のみを持つことはできない (例: ビューアー権限を持たずに ROI ビューアーの権限のみ持つことはできない)
• 組織全体でデザイナー ユーザーは 10 人まで
• Automation Suite の管理者は、Insights を含む他のサービスでも既定で管理者として設定されている。この既定の管理者グループから Insights の管理者権限を削除することはできない

各権限のテスト

すべての権限で次の操作が可能であることを確認してください。

• (ダッシュボード タイルのボタンを使用して) テンプレートまたはテナント ダッシュボードの標準ダウンロード機能を使用する

• ダッシュボードの高度なダウンロード機能を使用して、以下の操作を行う

  • pdf/csv としてダウンロードする
  • 用紙サイズを変更する
• タイルからデータをエクスポートする
• [UiPath テンプレート] タブと [テナント] タブを表示する
• 事前に作成されたフィルターとクロスフィルターを通じてのみダッシュボードと対話できる (テンプレートを直接変更することはできない)
• テンプレートやテナント ダッシュボードの配信をスケジュールする
• Insights やプラットフォームにアクセスできないユーザーを含む、任意のメール アドレスにレポートを送信する
• 任意のダッシュボードに表示されるタイム ゾーンを選択する
• フィルターを表示または非表示にする
• 管理メニューのオプションにアクセスできない
• アクセス権を管理する
• ROI データセットを設定する

デザイナー権限のみのテスト

• [UiPath テンプレート] から [マイ ダッシュボード] にダッシュボードをコピーする
• [テナント] から [マイ ダッシュボード] にダッシュボードをコピーする
• ダッシュボードを編集する
• 新しいダッシュボードを作成する
• ダッシュボードを削除する
• ダッシュボードをテナントと共有する
• ダッシュボードを複製する ([マイ ダッシュボード] で)
• データを探索する (タイル上の [Explore from here] をクリック)
• 新しいタイルを新しいダッシュボードまたは既存のダッシュボードに保存する
• 定義済みフィルターを編集する
• 条件付きアラートを設定し、条件が満たされた場合にアラート メールを受け取る

ビューアー権限のテスト

• ダッシュボードの作成/コピー/編集/削除はできない
• アラートは追加できない
• [マイ ダッシュボード] にはアクセスできない

管理者権限のテスト

• ビューアーの機能をすべて使用できる
• ROI データセットにアクセスできる
• テナントの ROI データセットに値を入力できる
• 小数点以下 2 桁までの値を入力できる
• 0 を有効な値として入力できる
• 既定の列を昇順または降順に並べ替えられる
• カスタム列を追加できる
• すべての行に値を適用できる
• カスタム列の名前を変更できる
• カスタム列を削除できる
• ユーザー管理ページにアクセスできる
• 補助的な権限がない場合、管理者はビジネス ROI テンプレートを表示できません。

ROI ビューアー権限のテスト

• 権限がビューアー権限またはデザイナー権限のいずれかに追加されていることを確認してください。
• デザイナー権限と組み合わせた場合、ユーザーはテンプレートの表示のみ可能で、コピーはできません。
• ビジネス ROI テンプレートと対話できる
• ビジネス ROI テンプレートのコピーはできない

ROI エディター権限のテスト

• デザイナー権限にのみ追加できます。
• ビジネス ROI テンプレートを [マイ ダッシュボード] タブにコピーできる
• プロセスの手動処理値およびキューの手動処理値の Explore にアクセスできる
• ダッシュボードでカスタム列を使用できる
• ROI ダッシュボードのコピーでタイルの編集/タイルの作成を行う際に、すべての Explore を表示できる
• ROI ダッシュボードのコピーにプロセスやキューの情報を追加できる

Insights のホーム ページ

• ダッシュボードを検索できる
• テンプレートは削除できない
• [テンプレート] タブにはダッシュボードを追加できない
• 補助的な ROI 権限を持つユーザーのみビジネス ROI テンプレートを表示できる
• ビジネス ROI テンプレートはロックされている (管理者が ROI データセットにデータを追加する前)

データの取り込み

• 最新のレコードやエラー ログだけでなく、すべてのロボット ログが取り込まれている
• 待ち時間が発生します (最大 30 分程度)
• Orchestrator とデータを比較し、足りないデータがないことを確認