Meilleures pratiques de personnalisation de tableau de bord

Introduction

La possibilité de personnaliser les tableaux de bord Insights est au cœur du produit. En personnalisant les ICP, les filtres et les widgets à vos besoins spécifiques, vous pouvez obtenir une vue plus précise du programme d'automatisation et des avantages commerciaux de votre organisation. Les tableaux de bord personnalisés offrent un large éventail de possibilités, qu'il s'agisse de fournir une vue plus intégrée de votre programme d'automatisation dans Automation Hub ou de mettre en évidence le temps et l'argent économisés grâce à l'automatisation dans Orchestrator. Cette section des meilleures pratiques vous indique comment créer des tableaux de bord personnalisés efficaces et fiables pour votre organisation.

Utiliser les explorations appropriées

Les explorations constituent la base des modèles de données qui génèrent les vues, les entités et les champs que vous pouvez utiliser lors de la création et de la personnalisation de tableaux de bord. Le choix de la bonne exploration est essentiel pour s'assurer que les entités et les champs souhaités sont disponibles lorsque vous concevez un nouveau widget, tout en améliorant les performances globales. Par exemple, si vous créez un widget qui regroupe le nombre d'éléments de file d'attente sur une période de temps, il est préférable d'utiliser l'exploration Files d'attente (Queues). Si vous utilisez quelque chose comme l'exploration File d'attente ROI (Queue ROI), cela peut entraîner des jointures inutiles, car elle combine des informations liées aux tâches et au ROI, non nécessaires dans ce contexte.

Figure 1. Choisir une exploration

Pour plus d'informations sur les explorations et où trouver chaque vue dans leurs explorations, consultez la page Modèle de données .

Sélectionner des champs et des mesures

La sélection des champs et des mesures permet à votre organisation d'améliorer ses rapports avec les données pertinentes qui sont les plus importantes pour vos parties prenantes. Lorsque vous sélectionnez des champs et des mesures, assurez-vous qu'ils font partie de la même vue dans Parcourir (Explore). Cela permettra de minimiser les jointures de données inutiles. Par exemple, si vous agréger le coût manuel de l'élément de file d'attente par dossier, il est préférable d'utiliser le champ de dossier dans la vue Files d'attente (Queues) au lieu de la vue Tâches (Jobs). Si des champs et/ou des mesures sont nécessaires sur plusieurs vues, envisagez de fractionner les widgets.

Figure 2. Champ de dossier dans la vue Files d'attente (Queues)

Gardez les widgets simples

Le maintien de la simplicité de conception des widgets est essentiel pour votre tableau de bord Insights. Les widgets complexes, en particulier ceux qui impliquent d’extraire des données de plusieurs champs à travers diverses explorations, peuvent affecter les performances et les temps de réponse.

Par exemple, certains processus peuvent dépendre du calcul du ROI en fonction du nombre d'exécutions du processus (Processus ROI) ainsi que des processus qui reposent sur le nombre d'éléments de file d'attente traités (File d'attente ROI). Dans ces situations, vous pouvez combiner les deux champs ROI. Cependant, cela peut créer des jointures de données complexes qui entraînent des réponses plus lentes, en particulier avec des ensembles de données plus volumineux. Cet impact sur les performances est particulièrement notable dans les déploiements locaux où les performances de la base de données peuvent être limitées.

Si vous rencontrez des problèmes de ce type, les actions suivantes peuvent vous aider à améliorer les performances :

• Limitez la plage de données pour le widget.
• Augmentez les spécifications de la base de données (applicable aux instances locales uniquement).
• Si les widgets sont principalement utilisés dans les rapports envoyés par e-mail, vous pouvez avoir deux tableaux de bord :
  • Un tableau de bord utilisé pour générer des rapports par e-mail qui combine les deux champs. Le problème des performances lentes est moins un problème ici, car les rapports par e-mail ne sont pas interactifs.
  • Un tableau de bord distinct et optimisé pour les performances, destiné à être utilisé au quotidien, qui divise les champs en deux visualisations distinctes. Ce tableau de bord est conçu pour une utilisation interactive et donne ainsi la priorité à des temps de réponse plus rapides.

Nombre de widgets

Le nombre de widgets que vous incluez a un impact significatif sur la conception de tableaux de bord personnalisés pour votre organisation. Si vous incluez trop de widgets, le chargement du tableau de bord peut prendre plusieurs minutes. Dans le même temps, si vous fournissez trop peu de widgets, cela peut entraîner des ICP ou des visualisations insuffisants pour que les utilisateurs puissent obtenir de la valeur et prendre des mesures.

Nous vous recommandons d'inclure entre 10 et 15 widgets dans un tableau de bord. Cette plage permet de trouver un équilibre entre les performances et la valeur d'instruction. Même avec des widgets gourmands en données, le tableau de bord devrait fonctionner facilement et efficacement. En outre, elle permet une bonne variété d'ICP et de sources de données, permettant une vue complète et utile de vos métriques.

Pour plus d'informations sur les tableaux de bord, consultez la page Tableaux de bord .

Filtres

Les filtres de tableau de bord et de widget sont crucials pour permettre aux utilisateurs de segmenter efficacement leurs données, en fournissant une vue adaptée des métriques les plus importantes à leur cas d’utilisation spécifique. En se concentrant sur les informations les plus pertinentes, les filtres peuvent améliorer la prise de décisions et renforcer l’efficacité de l’ensemble de vos robots, processus, régions et départements.

Si le temps de chargement du tableau de bord devient long, nous vous recommandons de restreindre la plage de dates du tableau de bord. Cette action peut améliorer les performances et réduire le volume de données sur lesquelles les widgets sont calculés. De plus, si certains widgets s’avèrent plus problématiques que d’autres, appliquez des filtres de date au niveau du widget pour améliorer les performances du widget.

Graphique 3. Ajout de filtres

Pour plus d'informations sur les filtres, consultez la page Tableaux de bord .

Remarque : le filtrage par dossier peut parfois réduire considérablement les performances. Si nécessaire, envisagez de supprimer le filtre.

Utilisation de variables personnalisées

Les variables personnalisées permettent à votre organisation d'envoyer des détails plus spécifiques concernant les exécutions de processus et d'éléments de file d'attente. Ces données enrichies peuvent vous aider à identifier les tendances, les goulots d’étranglement ou les domaines nécessitant une amélioration, tout en prenant en charge une prise de décision plus éclairée dans votre organisation.

Les variables personnalisées sont l'approche recommandée pour importer des données personnalisées dans Insights et doivent être utilisées au lieu d'envoyer des informations/données commerciales via des messages du journal du robot. L’envoi du champ de message des journaux du robot pour les données d’entreprise peut entraîner une dégradation des performances et une augmentation des temps de chargement du tableau de bord en raison du grand volume de journaux que la requête doit parcourir.

Figure 4. Configuration des variables personnalisées.

Pour plus d'informations sur les variables personnalisées, consultez la page Variables personnalisées (Custom variables) .

Conseils sur site

Assurez-vous que le compte de base de données dispose des autorisations pour terminer les requêtes. Cela nécessite que le compte dispose des privilèges sysadmin ou de l'autorisation Modifier toute connexion (Alter All Connection). Ce paramètre est utile pour les performances car il permet à Looker de terminer une requête SQL si un utilisateur ferme sa session ou annule le chargement de la page. Par exemple, il est courant que les utilisateurs rechargent une page lorsque son chargement est lent. Chaque rechargement met une requête en file d'attente, et sans les autorisations nécessaires pour mettre fin aux requêtes, chaque rechargement pourrait agrandir le problème.

Lorsque vous examinez un problème ou créez un tableau de bord, réduisez les données. Par exemple, si vous créez un rapport qui interroge trois années de données, la création ou le débogage du tableau de bord sera plus gérable lorsque vous interrogez une plus petite échelle de données, comme les données des 30 derniers jours.

Lors du débogage, envisagez de déplacer les widgets potentiellement problématiques vers leurs propres tableaux de bord. Un problème avec l'ensemble du tableau de bord peut en effet provenir d'un seul widget. L'isolation de ce widget peut donc aider à identifier et à résoudre correctement le problème.